巫后交給白雪一瓶液體，告訴她如果她不交出自己的心臟，就會殃及全鎮。白馬、艾瑪等家人和瑞金娜等朋友們圍著白雪想辦法。艾瑪安慰白雪說，神使告訴她，在未來除了艾瑪是必死的，其它都是充滿變數的。
瑞金娜試著將那瓶液體在旁邊的樹上滴了一點，那棵樹頓時枯掉了。瑞金娜說這不是毒藥，是冥河之水。巫后一定是和戈登聯手了，這水就是戈登從冥河帶回來的。看來，如果白雪不交出自己的心，巫后真的會毀掉整個小鎮。
白雪現在擔心的則是，這一切是不是在通向艾瑪心中必死的幻像。她向白馬表示，她絕不會放棄，會為艾瑪抗爭到底。大家群策群力，想方設法怎么樣能對抗冥河之水。
瑞金娜向大家坦白，朗普跟她一直有一些特殊情感。她可以利用這點。她留了張字條跟塞琳娜，讓她去朗普的店里一趟。結果一進去，正看見巫后跟朗普在熱吻。塞琳娜非常生氣，以為巫后故意讓自己看見的。她本以為姐妹倆之間沒有秘密，不想巫后背著自己，把自己晾在一邊，跟朗普混在一起。朗普看著字條上的字體，提醒她們被耍了。
白雪和白馬來到他們當年相遇的地方，想到威脅雖然到來，但倆人可以一起面對，心中有些許快慰。聽說真愛的火花創造出來的小樹苗可以戰勝冥河之水，倆人和瑞金娜開始一起尋找，最后，他們找到了一處活板門，一同變身進去。
亞歷山德拉鼓勵艾瑪，真愛能打破任何詛咒。艾瑪就是由愛構成的，是救世主。最終一定能找到辦法解決問題。
白雪他們走到地道深處，終于看到了那株樹苗。這時，巫后也出現了，攔住了他們的去路，并將樹苗奪走掰斷，掰斷的樹苗變成流沙撒落到地上。
白雪憂慮著童話鎮的未來，她不能就這么讓鎮子就這么消失。白馬提醒她找到樹苗那一刻時的感覺，白雪的臉上露出笑意。那時她眼前閃現的，是白馬和她當年相愛時的往事。正是他們彼此的愛，種下了那棵真愛之苗。
巫后將全鎮人拘到一起，說如果五分鐘后白雪不出現，就讓大家嘗嘗冥河之水。白雪白馬來了，表示愿意按巫后說的做，來換取全鎮人的性命。他們請瑞金娜解除了她施的保護咒，巫后同時掏出了倆人的心臟，但倆人依然無所畏懼，巫后將心臟還給他們，要對他們施以更殘忍的懲罰:讓他們感到孤獨。她對白雪施以沉睡咒，然后將她變到遙遠的地方，白馬為了白雪，只能去尋找。最后，他和家人朋友們在樹林里找到了白雪，再次用吻讓她醒來。然而，白馬卻緊接著陷入昏睡。原來，這次巫后施的沉睡咒，是讓他倆永遠有一人在沉睡，永遠不能在一起。
