小鎮斯托里布魯克出現了一陣異樣的震動，大家紛紛跑出屋后，看到天空緩緩飛過一艘巨大的飛船，飛船下還載著一座房屋。這艘船來自無故事國，鎮上的人都在詫異著這船來這兒干什么，這時，絡腮胡子海德走出來說，黑暗者朗普已將小鎮交給了他。
艾瑪和瑞金娜聯手對他進行攻擊，但毫無作用。海德向大家宣稱，務必小心，沒有什么比未訴說的故事、和那些不希望這些故事被訴說出來的人更加危險。
一陣巨大轟響，飛船又一次飛過，它下面的那座房屋消失了。大家追到了樹林里，只看見一堆廢墟，房屋里的人已四散而去。
杰基爾告訴大家，如果這些故事一旦展開，就會引起混亂。制服海德的護工警棍跟飛船是同一種材料，于是大家開始撿拾。艾瑪正要撿起一片金屬，手突然不聽使喚地抖了起來，金屬片掉到地上。
黑暗者朗普將小鎮交給海德的條件是，讓海德告訴他喚醒妻子貝兒的方法。海德說夢神殿的沙子，能讓朗普步入貝兒的夢境，這樣就能喚醒她了。朗普將夢神殿的沙子撒到貝兒身上，進入她的夢境。
在貝兒的夢里，朗普的城堡是個可怕的地方，朗普本人是個怪物，她自己還是他的女仆。夢神告訴他，如果一小時內沒有喚醒貝兒，她就會回到昏睡咒的紅色房間，接受可怕的焚燒命運，而且永久地呆在那兒。朗普重現了當時倆人相愛時那一幕，并告訴她，為了她，他愿意做最好的人，夢中他們的兒子警告母親，不要再上父親的當。貝兒醒來了，但不想再跟朗普組織家庭。
瑞金娜去找姐姐塞琳娜，告訴她要對海德進行防御，朗普已將小鎮交給了海德，而她襲擊海德，居然傷不了他分毫。瑞金娜讓塞琳娜去找那根羅賓斯送給她的羽毛，她去給房子施保護咒。這時，白雪公主來了，說杰基爾已造好了武器。白雪看出了瑞金娜有點生氣，瑞金娜告訴她，羅賓斯給了塞琳娜一件東西讓她轉交給我，結果她弄丟了。白雪勸她把事情說開了，不要悶在心里。你已經干掉你邪惡的另一半。瑞金娜說是的，我現在很好，比所有的好都好。??
大家決定先奪回小鎮。瑞金娜帶著杰基爾來到海德家門口挑畔。艾瑪拿著新武器暗中配合。瑞金娜發起了攻擊，海德掐住了她的脖子。艾瑪拿武器的手再次不聽使喚，她努力控制著開了火，海德倒地，大家將手銬戴在他手上。
大家正要押送海德走時，艾瑪聽海德提到她手的顫抖，追問他。海德說如果你想知道，可以找我。艾瑪到牢房中去找海德，他說如果你想解決問題，就跟著紅色的鳥。關鍵是，你準備好去面對你的故事了嗎救世主。
艾瑪父母白雪公主和白馬王子繼續在樹林中找那些逃走的人們。他們感覺那些人像是躲起來了。于是白雪大喊著海德已被抓，傷害不了你們。有個叫外婆家的地方可以為你們提供食物。那些人在黑暗中慢慢現身。
艾瑪跟著紅鳥，見到了一個陌生的自稱是神使的女孩。她告訴艾瑪，她看到的是關于未來的一些片斷。神使向她展示了更多，艾瑪看到了她死亡的命運。
艾瑪又到牢房去找海德，說不管到來的是什么，她都會打敗它。海德輕蔑地笑著說，你不是我遇到的第一個救世主了，哪里有救世主，哪里就有能打敗他們的惡人。
瑞金娜施定位咒想找到羽毛，被兒子看到。他告訴她要相信信念，以英雄的故事結尾。瑞金娜告訴白雪，羅賓斯一直是她和塞琳娜之間最大的問題。她問白雪，當她是巫后是白雪的繼母，給予她那么多虐待時，她如何度過沮喪絕望。白雪講了當時正是她，激發堅定了自己的信念。瑞金娜說，她想開始一個新的故事，一個沒有巫后牽扯進來的故事。這個故事，應該比上一個更好。
白雪挽起她的胳臂一起離去，一片羽毛輕輕掉落在她們剛才談心坐過的長椅上。
塞琳娜抱著孩子走進家的時候，發現巫后坐在椅子上。她還活著，塞琳娜很吃驚。
巫后要塞琳娜帶著自己進入墓穴，拿幾樣被瑞金娜用血魔法封印的東西。巫后是瑞金娜壞的那一半。塞琳娜擔心她傷害瑞金娜，巫后說不會，她只是想給瑞金娜一個教訓，讓她面對現實，壞的她也是她。
瑞金娜告訴兒子，自己是巫后時，所有人都服從，現在她想讓大家知道，離開巫后自己也能行。兒子說你是真正的英雄了。瑞金娜非常高興。
瑞金娜作為小鎮鎮長，歡迎那些被從無故事國帶回來的人們。瑞金娜說，你們逃往無故事國，是因為擔心這本書里的事會變為現實。我們一起來面對。
這時，被喚醒的貝兒也走進外婆家。說她和朗普分手了，想在此找個地方住。艾瑪說有更好的地方讓她住。這時，外婆家走進來一個陌生的人，聲稱自己是個無故事的人，并且突然消失，留下了一封信。
小鎮上在舉行一場豪華派對。本來應該被關在監獄中的埃德蒙來了。他是來復仇的，他殺掉了當年將他關入監獄，派對的舉辦者男爵。巫后給了他一份據說是讓他和未婚妻蒙冤的復仇名單，并請他順便替自己報個仇。
艾瑪又去看心理醫生阿奇，她告訴他，自己預見了自己未來的死亡。阿奇問她為什么不告訴家人。艾瑪說自己是救世主，阿奇說救世主也應該休息。艾瑪不贊同他，轉身離開了。
瑞金娜說收到的那封信是讓所有人都死，因為這是以前的她雇傭的。現在，她要按信中說的，去飛船上見他們，處理掉這件事。
白雪白馬帶人來營救被洗劫的村莊，他們遇到了埃德蒙，他說這一切都是巫后干的，要讓她血債血償。他們告訴他最好的復仇方法是找到幸福。然后請埃德蒙做他們小鎮的葡萄酒管家。然而埃德蒙很快就露出了真面目。
艾瑪白雪瑞金娜她們到小鎮邊緣時，被擋住了。艾瑪發現了邊界處被施了保護咒，瑞金娜發現如果要突破這個咒，得用到她封在地下室的原材料。這時，塞琳娜來了，否認是自己做的這件事。
巫后利用埃德蒙想復仇的渴望，讓埃德蒙赴白雪公主筆白馬王子的晚宴時毒死他們。朗普曾給白雪白馬施過保護咒，巫后曾是他的學生，為了避免他阻止埃德蒙，她也給埃德蒙施了同樣的保護咒。
埃德蒙將白雪白馬打倒在地，舉劍正要殺掉他們，瑞金娜趕到，殺掉了他。巫后出現，告訴瑞金娜，這才是她，那個兇狠的她。她就是要借此喚醒她內心的黑暗。這次，是瑞金娜將要摧毀所有人的幸福結局。
瑞金娜不明白自己明明殺掉了巫后，捏碎了她的心，她怎么還能夠活著。她知道海德知道，于是做了美味千層餅前去探監，想讓他說出來。不料，一打開牢門，發現海德正在一大桌美味前，看來巫后比她搶先了一步。瑞金娜又去找塞琳娜，結果發現巫后也早已找過塞琳娜了。
戴維為得到父親死去的真相，替朗普將一盤磁帶給住在海盜船的貝兒。磁帶里錄著的是他給妻子兒子的滿是愛的朗誦。
艾瑪看到的未來幻像使她焦慮。這天，她跟亞歷山德拉坐在餐廳時，灰姑娘阿什莉抱著她可愛的女兒也來了，艾瑪內心甚至都有點嫉妒了。她又去找阿奇進行心理疏導，一出診室門，就見阿什莉的丈夫抱著女兒跑來告訴她，阿什莉留了字條不見了，原來她查了新到鎮上的人的名單，帶著獵槍去找克洛琳達，她那個邪惡繼姐了。
艾瑪亞歷山德拉亨利他們一起去找阿什莉，阿什莉的鞋子帶著他們很快找到了她。原來，他們都弄錯了，阿什莉并不是要殺克洛琳達，而是想幫她。阿什莉告訴大家，真實的故事里克洛琳達并不是邪惡繼姐，她才是。她得的幸福是謊言的幸福。
阿什莉找到了克洛琳達，卻發現繼母也出現在身邊。緊接著，繼母將克洛琳達的情人雅各布也帶來了，用獵槍對準了他。克洛琳達急忙擋在情人前面，替他向母親求情。母親一直想讓她嫁給王子，而她卻選擇了王子的仆人雅各布。繼母得到了巫后的幫助，說會讓她找所有仇人報復，現在，她要一償心愿。
阿什莉擋在繼母前面，想說服繼母，結果她被捅出了傷口即將死去，這時，艾瑪他們趕到了。艾瑪使出了她的法術，這一次，她的手沒有顫抖，成功地使阿什莉傷口愈合。阿什莉對愛的勇氣使艾瑪佩服，她終于對亞歷山德拉說，搬來跟我一起住吧。
巫后的計劃又失敗了，這是救世主艾瑪的又一次勝利。巫后十分不滿，她為了得到海德的幫助，用魔法將海德帶出了牢房。