巫后交給白雪一瓶液體，告訴她如果她不交出自己的心臟，就會殃及全鎮。白馬、艾瑪等家人和瑞金娜等朋友們圍著白雪想辦法。艾瑪安慰白雪說，神使告訴她，在未來除了艾瑪是必死的，其它都是充滿變數的。
瑞金娜試著將那瓶液體在旁邊的樹上滴了一點，那棵樹頓時枯掉了。瑞金娜說這不是毒藥，是冥河之水。巫后一定是和戈登聯手了，這水就是戈登從冥河帶回來的。看來，如果白雪不交出自己的心，巫后真的會毀掉整個小鎮。
白雪現在擔心的則是，這一切是不是在通向艾瑪心中必死的幻像。她向白馬表示，她絕不會放棄，會為艾瑪抗爭到底。大家群策群力，想方設法怎么樣能對抗冥河之水。
瑞金娜向大家坦白，朗普跟她一直有一些特殊情感。她可以利用這點。她留了張字條跟塞琳娜，讓她去朗普的店里一趟。結果一進去，正看見巫后跟朗普在熱吻。塞琳娜非常生氣，以為巫后故意讓自己看見的。她本以為姐妹倆之間沒有秘密，不想巫后背著自己，把自己晾在一邊，跟朗普混在一起。朗普看著字條上的字體，提醒她們被耍了。
白雪和白馬來到他們當年相遇的地方，想到威脅雖然到來，但倆人可以一起面對，心中有些許快慰。聽說真愛的火花創造出來的小樹苗可以戰勝冥河之水，倆人和瑞金娜開始一起尋找，最后，他們找到了一處活板門，一同變身進去。
亞歷山德拉鼓勵艾瑪，真愛能打破任何詛咒。艾瑪就是由愛構成的，是救世主。最終一定能找到辦法解決問題。
白雪他們走到地道深處，終于看到了那株樹苗。這時，巫后也出現了，攔住了他們的去路，并將樹苗奪走掰斷，掰斷的樹苗變成流沙撒落到地上。
白雪憂慮著童話鎮的未來，她不能就這么讓鎮子就這么消失。白馬提醒她找到樹苗那一刻時的感覺，白雪的臉上露出笑意。那時她眼前閃現的，是白馬和她當年相愛時的往事。正是他們彼此的愛，種下了那棵真愛之苗。
巫后將全鎮人拘到一起，說如果五分鐘后白雪不出現，就讓大家嘗嘗冥河之水。白雪白馬來了，表示愿意按巫后說的做，來換取全鎮人的性命。他們請瑞金娜解除了她施的保護咒，巫后同時掏出了倆人的心臟，但倆人依然無所畏懼，巫后將心臟還給他們，要對他們施以更殘忍的懲罰:讓他們感到孤獨。她對白雪施以沉睡咒，然后將她變到遙遠的地方，白馬為了白雪，只能去尋找。最后，他和家人朋友們在樹林里找到了白雪，再次用吻讓她醒來。然而，白馬卻緊接著陷入昏睡。原來，這次巫后施的沉睡咒，是讓他倆永遠有一人在沉睡，永遠不能在一起。
白雪白馬過上了一個清醒一個就得昏睡的日子。但這樣的日子對他們來說也充滿了愛。他們通過清醒時寫下的文字來表達愛和交流。巫后通過魔法看到這一切后很不高興。
艾瑪想通過找到龍來打破這個對父母的詛咒，但這很難。瑞金娜想到了一個辦法，將巫后設法困在鏡子里。亨利愿意去做這個誘餌，引巫后入圈套。亨利也想借此逃避學校舞會，因為他不知道跟維奧萊特如何相處。艾瑪告訴他只要保持自我。
亨利獨自站在海邊，巫后果然出現了來找他。艾瑪和瑞金娜出現了，瑞金娜手持著鏡子，對準了巫后，然而沒什么用。因為巫后早想到了瑞金娜會這樣對付她，她手里持著的才是把真鏡子。這下，艾瑪和瑞金娜被吸進了鏡子里。
艾瑪在一個荒涼的鏡子世界里醒來，她在一面鏡子里看見了外婆，于是拚命地拍打著，外婆卻毫無知覺。因為在外婆的眼前，只有一面鏡子而已。在這個單面鏡的世界里，艾瑪和瑞金娜都沒有了魔法。她們必須設法出去。
巫后變成瑞金娜的樣子，出現在大家面前。亨利高興得上前擁抱她，慶賀她成功了。亞歷山德拉問到了艾瑪，瑞金娜說艾瑪去紐約找龍了，并讓大家聽了一段艾瑪留下的語音。她鼓勵亨利去參加舞會，并給他搭配服裝。
貝兒找塞琳娜幫忙，想離開童話鎮，以免繼續受朗普的打擾。倆人一起去找到了阿拉丁和萊莉，請阿拉丁幫忙，拿回魔法剪刀。
巫后找到朗普，想要一把金錘，幫助沒有魔法的亨利，一切事情順利。朗普諷刺她說有了詛咒還不夠，還想要家庭了。?他把金錘交給了她，并警告她說愛使人軟弱。
亞歷山德拉發現了情況不對，質問巫后，巫后將他困住了。亨利在照鏡子時，隱隱聽到了鏡子世界里艾瑪的呼喚。這時，巫后進來了，她用她的方式鼓勵著亨利。亨利意識到了這不是瑞金娜。這時，維奧萊特來了，亨利遞給了她鮮花，請她找借口帶著他離開，因為巫后在他們身后盯著。
艾瑪和瑞金娜在鏡子世界里發現了龍。原來，巫后因為龍不肯幫他，將他驅逐至此。他找到了離開的路。亨利對著鏡子呼喚艾瑪和瑞金娜的時候，巫后出現了。她知道亨利得知了真相，就對他提起了她以前對他的付出。?亨利拒絕向她靠近。巫后于是拿出了龍的心臟，鏡子世界的龍現了原形，巫后讓他殺死艾瑪和瑞金娜。巫后說如果你要救艾瑪和瑞金娜，用這個金錘敲碎龍的心臟就可以。龍是無辜的，如果亨利這樣做，就變得跟巫后一樣了。這正是巫后的目的。
亨利選擇了敲碎鏡子，奔向了艾瑪和瑞金娜，大家團聚了。巫后不敢相信地走向了亨利，兒子怎么能在這么關鍵的時刻背叛自己。這時，亞歷山德拉一把將她拉過去，用鐵鉤對準了她的脖子。巫后只得暫時遁去了。
阿拉丁偷回了魔法剪刀，順手還偷回了神燈，這可以幫助萊莉找回屬于她的王國。貝兒催促塞琳娜盡快送她去魔法森林，好遠離朗普。但朗普出現了，給貝兒戴上了金手環，現在，貝兒去哪兒都逃不掉他的跟蹤了。塞琳娜忍不住在旁邊指責了他一句，他用魔法扼住了塞琳娜的喉嚨，但隨即痛苦得差點倒地。幸虧塞琳娜以前救他的時候，對他的心臟施加了魔法，他想傷害她時，傷的只能是自己。朗普懷恨在心，他拉攏巫后，想要她替他殺掉塞琳娜。
巫后對朗普的建議有些心動。因為朗普說他終于看清楚了，貝兒不會接受真實的自己，他準備孩子出生后，就搶過孩子，切斷貝兒和孩子之間的聯系。他還使用老化咒，讓美麗的藍仙子，變在了個老婦人。
在夢中得到了兒子警告的貝兒，試圖找到辦法阻止朗普。她詢問亞歷山德拉得知，烏賊墨可以凍住朗普，艾瑪和亞歷山德拉準備幫她對付朗普。
巫后找到妹妹塞琳娜，準備按朗普的吩咐除掉她。塞琳娜的法力遠不如巫后，只一個回合就倒到地上。巫后正要動手，忽覺一陣心悸，原來，瑞金娜正手捏著她們共有的心臟。?瑞金娜告訴巫后，朗普只是在利用你，你可以再去問問他。
亞歷山德拉去找朗普，說要阻止朗普毀掉兒子。朗普伸手用魔法扼住了亞歷山德拉的喉嚨，這時，艾瑪趁其不備，將烏賊墨撒到他身上，凍住了他。然后在他店里翻找著魔法剪刀，只有找到這個，才能阻止朗普用它來對付貝兒。翻找中，艾瑪突然心悸，她的眼前再次出現了幻像，正是她死亡前的那一幕。這次，她看清了殺死她的那把劍柄上，鑲著紅寶石。
朗普解凍后，去找貝兒。貝兒還在翻查著書，繼續找著對付他的辦法。朗普出現在她面前，貝兒急于逃走。當年，朗普曾經帶回一個嬰兒，說是他收養的兒子。可貝兒發現他對嬰兒不懷好意，就想將嬰兒保護起來。朗普步步搶占先機，奪走嬰兒，并將貝兒困了起來。后來，貝兒在藍仙子幫助下脫困，并成功地營救了嬰兒，將嬰兒送人收養。
現在，朗普手拿魔法藥水，企圖加速貝兒的孕程，提前得到兒子。貝兒說如果那樣，你就不是推遠我，而是要失去我了。她的話，使朗普最終沒有下手，帶著藥水離開了。
白雪和亨利在旁，看著萊莉啟動了神燈。一陣黃色煙霧散盡，地上出現兩只金色護腕，并沒有燈神，這樣，萊莉就無法返回阿格拉巴了。阿拉丁看到她很失望，于是戴上了護腕，?化身為新的燈神，盡管他將成為燈的囚徒，但他很高興能幫到萊莉。
貝兒喝了巫后偷偷放過魔法粉的甘菊茶后，突然胎動激烈。艾瑪和亞歷山德拉急忙將她帶到家里接生。朗普趕到后，發現房外有咒語阻止他進入，等他破開咒語進去時，發現貝兒已將兒子交給藍仙子帶走了。因為她希望兒子能有個遠離朗普，這個黑暗者父親的光明未來。
朗普受到了打擊，并為此受到了巫后的嘲諷。他忍不住在店里亂砸一氣。亞歷山德拉得知瑞金娜逆轉了咒語，仙子和貝兒都會長久平安地活著，急忙高興地告訴了艾瑪。艾瑪為之高興，并說自己不再逃避，要查出那個反復出現的死亡幻像到底是怎么回事。
夜里，倆人來到朗普的店里，滿地狼藉中，艾瑪看到了那把鑲著紅寶石的劍，她取下了它，準備查出幻像中那個持這把劍、隱在帽子下的人到底是誰。