位于云南省麗江市的束河古鎮，是茶馬古道上連接滇南和藏區的重要樞紐。束河出產的各種皮貨、銅器都曾是茶馬古道上最受歡迎的貨物，然而馬幫為束河帶來大量財富的同時也帶來了很多威脅。
香格里拉獨克宗古鎮，當年是云南許多馬幫的終點站，但是對于獨克宗的藏族馬幫來說，這里卻是一個新的起點。要進入艱險的雪域高原，這些新的趕馬人除了擁有吃苦耐勞的藏馬和兇悍的藏獒，還必須擁有三件絕不離身的奇特裝備。
矮寨是湖南湘西土家族苗族自治州的一個小鎮。在這個主要由苗族構成的小鎮中，深藏著一套不為外人所知的防御體系。在湘西匪患嚴重的年代，這些保寨措施保證了這個很多大戶人家聚居苗寨的安寧。