家定突然病倒了本壽院認為這是篤姬的錯，因此決定將兩人分開。篤姬去拜見本壽院，本想能解開誤會，可是對方卻埋怨她根本不愿給將軍家生下繼承人。
與此同時，西鄉和大久保等人從薩摩出發，往熊本方向去了。大久保下定決心要出去創出自己的一番天地。但是西鄉和熊本藩家老會談時，卻把大久保拒之門外，他心中十分憤怒。
另一方面，因為無法和家定見面，篤姬甚至連東西都吃不下去，她注意到，身為一個女人，她真的徹底愛上了家定。其實相互之間的愛意，在家定身上也是一樣的。家定很感激本壽院養育他長大成人，但同時他也宣言自己已經是成人了，有權做出自己的選擇，他不再聽從母親的安排，徑直往篤姬所在的地方而去。
圍繞下任將軍展開的爭斗終于進入了白熱化狀態，推舉紀洲慶福繼任下任將軍的井伊直弼直接到后宮會見了同樣支持慶福的本壽院，兩人打算聯手幫助慶福。而帶著齊彬推舉慶喜為下任將軍這個秘密任務來到后宮的篤姬，感覺到情勢對她來說越來越緊迫。
為了打破這種狀況，齊彬向幕府提出意見書，表明了自己對于將軍繼嗣一事的立場。篤姬自己也認為慶福更適合做下任將軍，但是迫于齊彬拜托她的責任感，她還是違背自己的意愿，再次請求家定讓慶喜做繼承人。
另一方面，日本幕府正被美國總領事哈里斯逼迫簽訂通商條約，為了得到厭惡其他國家的孝明天皇的許可，老中崛田正睦被派往京城處理此事。不過，井伊也開始了對抗朝廷的工作活動，包括敞開國門和將軍繼嗣兩件事，兩個問題的爭斗舞臺終于轉到了京城。而此時，關于將軍繼嗣問題，身在江戶的篤姬也得出了自己的結論。
篤姬最終決定不再違背自己的良心，即使背叛父親，她也不再做慶喜和慶福任何一方的支持者。
與此同時，瀧山帶著一份希望井伊直弼擔任大老職位的請愿書來見篤姬，希望得到她的贊同。幾島希望篤姬拒絕，但篤姬卻沒有立刻答復對方。兩個之間的溝壑更加深了幾分。另一方面，身在薩摩的齊彬又找到了新的辦法，他準備推薦對抗井伊的松平慶永成做大老，由篤姬負責背后支援。
篤姬無視齊彬的疑惑，把請愿書一事全權交給瀧山負責。而且，為了看看究竟哪一位比較適合大老這個職位，篤姬還決定親自與兩位候選人見面。
見面之后，家定看中了井伊，他心中第一次萌生出想要守護自己家人的想法。家定對家人的溫情徹底打動了篤姬的心，她也立刻做出了一個決定。