為了嫁給德川將軍家做正室，篤姬首先乘船往大阪趕去。盡管水上風浪很大，篤姬因為劇烈暈船而痛苦萬分，但是這次行程卻讓她和幾島之間的羈絆卻更加深厚了。
途中，他們還一起去向京都的近衛忠熙問好。在那里，幾島從侍女長村岡那里聽到傳言說家祥其實想要娶朝臣家的女兒做正室，根本不會選擇其他人，她非常吃驚。篤姬好不容易到了江戶，雖然進入了薩摩藩邸，但齊彬的正室，也就是篤姬形式上的母親英姬卻一直沒有跟她見面。
另外，江戶城里，齊昭表示反對篤姬進入后宮，老中阿部等人十分困惑。另一方面，還留在薩摩的尚五郎表明了要去江戶的愿望。可是，齊彬卻選擇了另外一個人西鄉前去江戶。尚五郎頓時意志消沉起來，不過阿近卻勸慰他，激勵他好好做只有在薩摩才能完成的事。
不久之后，篤姬終于和英姬見面了。但是，英姬卻冷漠地說篤姬根本不可能到將軍家做正室，這一切不過都是齊彬的妄想而已。想到在村岡那里聽到的傳言，幾島下定決心，準備查明事情真相。
來到江戶之后，篤姬好不容易盼到和齊彬正室妻子英姬見面的日子，可是一見面對方竟然就斷言說篤姬絕對不可能進入后宮做將軍的正室，那一切都只是齊彬的妄想。因為這些話，篤姬終日郁郁寡歡，在江戶薩摩藩邸過著沉悶的日子。
朝廷宣旨，任命家祥為征夷大將軍，他改名為家定，成為第十三代將軍。家定的生母本壽院催促老中們，希望他們盡快決定選擇將軍正室這件事。
新年伊始，來自美國的馬修·卡爾伯萊斯·佩里再次出現在江戶。齊昭堅決徹底地主張鎖國攘夷政策，可是井伊直弼等人卻擅自簽訂了和親條約，準備敞開下田和函館的港口。由于這場騷動，齊彬突然被緊急召回江戶，離開薩摩之前，他還特意去探望了躺在病床上的忠剛。那時候，忠剛拜托他做一件事。
齊彬趕到江戶的薩摩藩邸后，篤姬坦率地問他有關正室的問題。齊彬把一切都告訴篤姬，并沒有隱瞞齊昭等人的反對。另外，齊彬還把忠剛拜托他的事也告訴了篤姬。其實忠剛在很久之前就已經去世了，他不愿因為這些無聊的事打擾篤姬，所以拜托齊彬不要把他去世的消息告訴篤姬。親生父親忠剛不愿說出實情的感情，以及父親齊彬告訴自己一切的想法，讓篤姬不由得熱淚盈眶。
西鄉終于脫離了庭方角色，不在停留在主君書齋前等候命令，而是成了在齊彬身邊服務的人。另外，他還被選定負責準備篤姬出嫁時使用的東西。西鄉的活躍表現，讓還留在薩摩的尚五郎十分焦慮。而且雖然大久保好不容易恢復了公務，可他一直因為無法處理父親的遠島流放處分而憂心，至今仍持續過著郁悶的生活。
齊彬的兒子，剛剛與近衛家舉辦完訂婚儀式的虎壽丸突然夭折了。不僅如此，齊彬自己也因為打擊身患重病。篤姬和西鄉一起去向佛祖祈禱，希望齊彬早日恢復，可是他的情形卻一直沒有好轉。
在藩內，大家一致認定這是希望自己兒子忠教成為藩主的由羅所策劃的，是他詛咒齊彬生病。于是，西鄉準備親自解決了由羅，可是事前就被齊彬知道了。終于，篤姬也下定決心到由羅處直接跟他對決，西鄉作為護衛送她前往。第一次見到由羅，篤姬就率直地問他傳言是否屬實。
與此同時，遠在薩摩的大久保終于盼回了父親，尚五郎也得到了在城內工作的職務，慢慢的，大家紛紛看到了屬于自己的光明未來。