井伊成為大老，而下任將軍也決定由紀(jì)州的慶福來(lái)?yè)?dān)任。那之后不久，家定因?yàn)椴“l(fā)再次倒下。
成為大老的井伊不顧周?chē)说姆磳?duì)，獨(dú)斷獨(dú)行地與美國(guó)簽訂了通商條約。齊昭和慶喜想要攻擊井伊，破壞他的行動(dòng)，卻失敗還受了處分。
另一方面，齊彬開(kāi)始在薩摩籌建西洋式軍隊(duì)，可是訓(xùn)練士兵的過(guò)程中，齊彬卻突然發(fā)燒病倒，而且還沒(méi)有完成心愿就魂歸西天。
聽(tīng)到齊彬去世的消息，篤姬這才打開(kāi)了齊彬給她的信，信上寫(xiě)著“走你自己堅(jiān)信的道路吧”，篤姬看到父親給她的話(huà)，忍不住流下淚來(lái)。但是篤姬沒(méi)有多少時(shí)間去難過(guò)，因?yàn)闉{山還要通知她另外一個(gè)不幸的消息，還有一個(gè)她最?lèi)?ài)的人也已經(jīng)死去。
得知家定去世，篤姬十分自責(zé)，是她說(shuō)服丈夫與哈里斯見(jiàn)面，讓他卷入將軍繼承人之爭(zhēng)。齊彬過(guò)世后薩摩政局陷入混亂，小松帶刀和西鄉(xiāng)繼承他的遺志繼續(xù)政治工作。篤姬把家定去世的消息告訴志賀和本壽院，但她們覺(jué)得家定之死完全要怪篤姬。數(shù)日之后，家定葬禮上，遺孀篤姬成為天璋院。為完成家定的遺愿，天璋院決定與井伊見(jiàn)面。
慶福作為繼任將軍進(jìn)入江戶(hù)城，改名家茂。另外，大老井伊開(kāi)始鎮(zhèn)壓一橋派。家茂對(duì)井伊的方針心存疑惑，于是找天璋院商談，但井伊很不喜歡她與政治扯上關(guān)系。西鄉(xiāng)和月照準(zhǔn)備從薩摩逃走，但掌握實(shí)權(quán)的齊興逮捕了他們，帶刀和大久保想幫忙卻被拒絕了。另外，幾島認(rèn)為將軍繼承人事件失敗是因?yàn)樽约海虼颂岢鲆M(jìn)入后宮。