時(shí)代背景：公元五七七年，北周周武帝伐北齊，先鋒楊林率兵破晉陽(yáng)，秦旭戰(zhàn)死，楊林大軍向濟(jì)州進(jìn)發(fā)。濟(jì)州：守將秦彝正替四歲兒子叔寶舉行拜師入學(xué)之禮，齊相高阿古從晉陽(yáng)逃至，報(bào)告晉陽(yáng)失守，楊林軍臨城下，高阿古欲降，彝不從，發(fā)信向燕山羅藝求援。是夜，高阿寶開城門降敵，彝著家仆秦安帶妻寧夫人及子叔寶逃，并交托金锏，著秦安傳叔寶秦家锏法。彝力戰(zhàn)楊林遭擒，誓死不降，楊林從高阿古意翌日當(dāng)眾施刑以懾服濟(jì)州軍民。
翌晨，寧夫人出城途經(jīng)刑場(chǎng)，不忍夫受刑駐足，叔寶掙脫秦安奔向父，高阿古命擒叔寶以脅彝，彝救子心切，大發(fā)神威，撲擊阿古，慘遭楊林擊弊，死前擊殺叛臣阿古。秦安拼命抵擋周兵，與寧夫人乘抱叔寶逃出，父親死狀長(zhǎng)留叔寶腦海。寧夫人與秦安帶叔寶，逃至歷城，力盡，周兵緊追，為程咬金母子所救。追兵走后，寧夫人從程母意，暫住程家。叔寶與咬金情同手足。羅藝得知濟(jì)州失守，其妻秦氏父兄雙亡，求藝報(bào)仇，藝答應(yīng)等候時(shí)機(jī)。公元五八一年，隋公楊堅(jiān)逼靜帝禪讓，篡周建隋，稱隋文帝。文帝封長(zhǎng)子楊勇為太子，次子楊廣為晉王。楊廣不服，謀臣宇文化及、張衡獻(xiàn)計(jì)楊廣要迎合文帝，善結(jié)人緣，多立戰(zhàn)功，以謀太子之位。公元五八八年，文帝從李渾之計(jì)，下詔揭陳后主大罪，渡長(zhǎng)江攻陳，廣請(qǐng)纓為帥，文命李淵為長(zhǎng)史協(xié)助。
羅藝得知隋起兵攻陳，兵力中空，決發(fā)兵攻隋。李淵率隋軍陷陳都建康，擒后主及張、孔二妃，廣仰慕張、孔二妃美色，欲留己用。李淵抗命殺之，與楊廣結(jié)下仇怨。
楊林抵冀州，見藝槍法精奇，決定以武服藝，單人匹馬向藝挑戰(zhàn)。羅藝力戰(zhàn)楊林，處于下風(fēng)，楊林惜才，讓三分致打成平手。
楊林勸羅藝以天下一統(tǒng)，免生靈涂炭為重，勸藝歸降，藝開出三個(gè)獨(dú)立條件，楊林保證文帝一定答應(yīng)，修章上表。?文帝答應(yīng)楊林所奏，封羅藝為燕公，駐守邊疆。大隋一統(tǒng)天下，在文帝勵(lì)精圖治下，天下欣欣向榮，百姓生活安定。
在歷城，寧夫人織布，程母賣柴維生，生活雖清苦，但兩家人融洽生活：叔寶與咬金親兄弟般，生活細(xì)節(jié)如下：叔寶、咬金二人同時(shí)讀書，咬金字也認(rèn)不了幾個(gè)，常常被警告。?秦安傳授二人武藝，咬金記心不及，只能記得三招，但每招有開山之勢(shì)叔寶常發(fā)惡夢(mèng)，記著楊林殺父情景。?每當(dāng)秦彝死忌必定拜祭，叔寶已成習(xí)慣。?咬金讀書成績(jī)毫無(wú)進(jìn)展，被勒令退學(xué)，助母親到山上砍柴。一日叔寶下課，遇班師隋兵強(qiáng)搶胡老師女兒，叔寶見義勇為出手，擊倒嘍啰，令武隊(duì)長(zhǎng)輕敵，被叔寶戲弄，老羞成怒，要?dú)⑹鍖毿箲崳Τ鍪郑鍖毑粩常欢笾畾饨^，咬金剛砍柴路過(guò)，見叔寶命懸一線，危急下以斧頭砍死隊(duì)長(zhǎng)，二人忽忙逃回家。?程母為保咬金命，聽從寧夫人之見，帶咬金逃離他鄉(xiāng)。
秦安教訓(xùn)叔寶欲行俠仗義必須名正言順，必須在其位，執(zhí)其政，維持治安欲正名，除非是一名公差，叔寶發(fā)誓志愿當(dāng)公差，并勤讀練武。蒙太奇帶過(guò)，叔寶成長(zhǎng)，為身歷城捕快都頭，以下之叔寶仗義行為細(xì)節(jié)：?為人排難糾紛，獲鎮(zhèn)上居民贊賞。?樂(lè)善好施，施恩不望報(bào)。敢以理與軍隊(duì)抗衡，為上司下屬佩服。?雖貴為都頭，仍協(xié)助母親搬布，為人至孝。喜交朋結(jié)友，常到賈柳順之酒館討論江湖逸事，遇有外地英雄路過(guò)，必邀同座，遇有困難者，必贈(zèng)以金銀或施以援手。?惡夢(mèng)與每年祭父之習(xí)慣依然。
叔寶已享有山東小孟嘗之名，在江湖上薄有名氣，時(shí)有人慕名結(jié)交，或有時(shí)借機(jī)騙財(cái)，雖被樊虎提醒，但他卻以樂(lè)觀信人態(tài)度置之。一日，城中罕有發(fā)生搶劫案，是采花盜粉面狐貍單沖所為，。在追捕中,單沖中計(jì)，雖被圍卻武藝高強(qiáng)突圍而去，叔寶負(fù)傷狂追，單沖被追之密林，被捕獸器夾斷腿，墮入死亡陷阱，千鈞一發(fā)之際被叔寶所救。單沖閉眼束以待斃，叔寶生擒而不殺，單沖好奇，叔寶回答：「我只是一名執(zhí)法者，卻無(wú)權(quán)栽決。」單沖感激佩服，甘愿被綁，叔寶虛脫暈倒。
叔寶昏倒醒來(lái)，已是數(shù)天之后，得知單沖已被神秘人救走，感無(wú)奈。被秦安教訓(xùn)別太沖動(dòng)，天外有天，人外有人。河南饑荒，化及爪牙乘機(jī)將賑災(zāi)的糧價(jià)抬高，賺得大量不義之財(cái)。雄信不值，于押運(yùn)中途劫走，并迫爪牙簽下罪狀，以防化及報(bào)復(fù)。長(zhǎng)安城內(nèi)，宇文化及正為雄信劫款事大怒，突傳楊廣急召。楊廣對(duì)久久未能獲太子之位，深感不滿，宇文化及報(bào)告朝中尚有唐公李淵及郕公李渾不肯收禮，因李渾為文帝所信任，廣命家臣加禮再送。
李渾府內(nèi)：李渾拒見廣送禮之人，只回信一封，愁眉不展，女兒蓉蓉與父分析大勢(shì)，列舉歷史為例，渾后悔蓉不是男兒身。?廣讀渾回信大怒，到花園閑逛，遇堂妹瓊花公主天熱乘涼，見瓊花衣衫單薄頓起欲念，欲阻瓊花呼叫誤殺瓊花，忽忙之下，將尸首丟下池塘。
廣回府急召宇文化及、張衡，道出闖禍，化及急召太子幸臣姬威，得知太子是晚約了師姥卜卦，計(jì)上心頭，吩咐張衡馬上賄賂各太醫(yī)隱瞞瓊花死因。
廣假裝發(fā)現(xiàn)瓊花尸首，文帝悲痛，召來(lái)各臣，獨(dú)太子被姬威蒙騙不至，文帝大怒。太醫(yī)謊告公主遇溺而死，李淵懷疑，請(qǐng)求驗(yàn)尸，被廣以不欲沾污皇妹尸體理由阻止，廣對(duì)淵起殺機(jī)。
翌晨早朝，文帝詢問(wèn)太子為何昨夜未至，太子解釋因在占卜未知，文帝查問(wèn)所卜何事，姬威諂告太子所作之法乃害文帝、楊廣、瓊花及獨(dú)孤皇后，并于太子花園早埋木偶陷害，人證物證俱在，文帝大怒廢太子并斬首，立楊廣為嫡，朝上有臣諫言俱被斬，獨(dú)李渾不懼，哭朝欲保太子之命并以退隱為脅，文帝一怒，趕李渾離朝。
李淵待文帝氣下，再勸文帝，文帝順從李渾之言，不殺太子改為軟禁，并后悔趕走李渾，派楊廣代表他請(qǐng)李渾重新上朝。?宇文智及隨廣到渾府，李渾以病拒見楊廣，楊廣一怒直闖后堂，被蓉琴聲吸引，廣一見蓉花容月貌，為之傾倒，怒火全消，忘記任務(wù)，欲討好蓉，被蓉趕走。
廣回府后為蓉神暈顛倒，化及獻(xiàn)計(jì)楊廣娶蓉為正室，以未來(lái)國(guó)丈地位，誘李渾合作。廣備聘禮至渾府求婚，被李渾拒絕，罵至體無(wú)完膚又揭出懷疑他是殺瓊花之兇手，廣含怒離去，恨李渾入骨。
李渾擔(dān)心廣絕不罷休，怕以皇命迫婚，命蓉暫往于潞州開設(shè)客店之遠(yuǎn)房親戚王小二處暫避，侍婢春花伴蓉上路。?蓉蓉到小二潞州客店，小二見渾是當(dāng)朝大官，待蓉如貴賓。蓉閑時(shí)抒琴解悶，琴聲傳至店中，人客欣賞，好奇欲見抒琴人真面目。
廣懷恨在心，張衡知文帝常夢(mèng)見洪水淹都城，獻(xiàn)出一計(jì)，廣散謠言：?日落照龍舟?黃淮逆水流?掃盡楊花落?天子季無(wú)頭歌謠慢慢傳開，傳至文帝耳中，文帝不樂(lè)，楊廣賄方士為文帝解夢(mèng)，說(shuō)文帝所創(chuàng)大隋基業(yè)將被姓李之人所滅，名字中皆與水有關(guān)，矛頭直指李淵李渾，文帝多疑，悉李渾辭官信呈上，大罵文帝，文帝大怒，下令處斬朝中所有姓李之人，免留后患。李渾全家被化及處決，楊廣吩咐暗中留下蓉蓉，但智及回報(bào)遍尋不獲，楊廣不快。
幸得丞相高颎力勸文帝，在朝姓李官員得以活命，李淵辭官，文帝任為太原留守，廣不忿李淵活命，化及獻(xiàn)計(jì)于途中扮作強(qiáng)盜狙殺淵全家。