南昌起義主力軍被打散，周邦采帶領部分從潮汕退下來的零散隊伍與朱德率領的二十五師會合后，為躲避敵人的重兵追擊，在朱德率領下沿著粵閩贛湘邊界艱難地行進著。
毛澤東率秋收起義部隊來到吉安，在這里毛澤東第一次見到了日后成為他第二任妻子的吉安地委宣傳委員賀子珍，年紀輕輕的賀子珍在大革命時期曾做過永新縣的婦女部長，是一名響當當手拿雙槍的女將領，而賀子珍對毛澤東也是神往已久。
張子清在團長陳浩的示意下將團中富余槍支送給了袁文才，蘇先駿知道后暴跳如雷，余灑度躥掇蘇先駿不如前往長沙省委去告老毛一狀，沒想到蘇先駿逃離井岡山后不久被捕叛變，做了國民黨特務，一九三零年七月由彭德懷、滕代遠同志率領的紅三軍團攻占了湖南省會長沙，叛徒蘇先駿落網(wǎng)被就地正法。
毛澤東得知蘇先駿叛變，召開緊急會議。毛澤東認為敵強我弱，應該到農(nóng)村去，依靠廣大農(nóng)民群眾，站穩(wěn)腳跟，養(yǎng)精蓄銳，發(fā)展力量。余灑度并不認同，他覺得革命隊伍就是打仗的，現(xiàn)在毛澤東大、中城市不敢打，小城市打下來也不敢進，結果來到井岡山來當山大王，在他看來放棄攻打城市就是放棄革命斗爭，這是右傾，說到激動處余灑度憤而離開會場。
余灑度在報章上看到南昌起義部隊戰(zhàn)敗的消息后，對革命前途徹底灰心喪志，當場聲淚俱下，當天戰(zhàn)友們就發(fā)現(xiàn)余師長不告而別，原來對革命產(chǎn)生悲觀失望情緒的余灑度已經(jīng)投敵。
毛澤東召開會議稱眼下唐生智和李宗仁打得不可開交，茶陵地區(qū)沒有國民黨正規(guī)軍，而羅定的挨戶團又傾巢而出，到了酃縣，毛澤東覺得眼下是起義部隊的一個絕好機會，他決定去羅定端挨戶團的老窩。
陳浩、宛希先奉命帶領部隊攻打茶陵，茶陵守軍兵力不足，很快被秋收起義軍攻占，隨即按毛澤東指示在安仁、茶陵一帶開展游擊活動。毛澤東得到捷報興奮不已，當即下令開會研究進軍遂川的方案，決定要好好敲打一下盤踞在那里的靖衛(wèi)團。
朱德率領的隊伍日夜兼程連續(xù)行軍，戰(zhàn)士們多有不理解這樣行動的目的，有的賭氣故意行動緩慢，有的罵罵咧咧，有的不愿意再跟著隊伍行動，趁機逃離。副團長龍正堂發(fā)現(xiàn)身邊有人逃跑，開槍射擊，逃兵被打傷腿腳，但卻傷了其他戰(zhàn)士的心，人們情緒躁動，埋怨聲更加強烈。
國民黨十三師的軍隊開進饒平的同時，周廷恩領著毛澤覃騎著快馬也快速地離開饒平，有驚無險地避開了敵軍。
朱德帶著二十五師退到茂芝全德學校休整時，二十五師的官兵們在操場上示威，把槍橫七豎八地扔在地上，他們或蹲、或坐，相互間故意高聲說著怪話，不愿服從朱德的領導。在這樣的背景下朱德召開了茂芝會議，這是一次關系到南昌起義成果能否保住的重要會議，是關系到起義軍的發(fā)展方向、路線決策的會議，在我黨我軍歷史上占有重要地位，這次會議是八一南昌起義保留下來的部隊走向勝利的新起點。茂芝會議之后，朱德成為這支隊伍的領導，他帶領著這支隊伍隱蔽北上，穿山西直奔湘南，使起義部隊逐步自覺地開始了從城市到農(nóng)村，從正規(guī)戰(zhàn)到游擊戰(zhàn)的轉變，為與毛澤東率領的秋收起義部隊在井岡山的勝利會師拉開了序幕。
在陳浩與宛希先率領的一營占領茶陵展開游擊的同時，毛澤東也帶領三營沿井岡山南麓向遂川方向游擊進軍。在行至大汾時毛澤東決定要消滅掉盤踞在此的反動派大惡霸肖家璧和肖家璧所掌握的靖衛(wèi)團。
毛澤東中了肖家璧的空城計，撤退過程中不少戰(zhàn)士走散了，張子清、伍中豪帶領的三營更是不見了蹤影。
朱德看中了警衛(wèi)隊班長粟裕的軍事才干，打算大膽提拔此人，讓他帶領教導連迅速占領隘口山坡駐地，阻擊敵人，掩護大部隊轉移。粟裕臨危不懼、沉著指揮，圓滿完成阻擊任務。鑒于粟裕在武平戰(zhàn)斗中的出色表現(xiàn)，后被上級任命為第五連指導員。
毛澤東救下了暈倒在地老鄉(xiāng)谷小琴，小琴告訴他自己先是被肖家璧綁走的，是張營長帶著隊伍打過來救了她，并讓她回來向毛委員匯報的，結果自己因為天黑認不得路從山坡上摔下來才暈的，張營長則帶著隊伍追肖家璧去了。小琴又告訴毛澤東她發(fā)現(xiàn)肖家璧在前面山坡處埋了不少槍支彈藥，毛澤東笑稱她這次可是立了大功了。
朱德帶領著隊伍從武平轉移后一路艱難地行進，朱德把馬給了傷兵，自己和戰(zhàn)士們走在一起，幫助體弱的戰(zhàn)士扛搶、背包，戰(zhàn)士們很感動，咬牙堅持著行進。
由于條件艱苦，隊伍流失，朱德和陳毅決定再次整編，從思想到精神再給部隊來一次振奮和提高。在江西安遠縣天心圩，二人向同甘共苦的官兵們表明共產(chǎn)主義必然勝利，革命必須自愿，最終留下了800人的隊伍。這次的天心圩整編，堅定了全體同志的信心。
茨坪，毛澤東召開黨組會議，他提出建立革命根據(jù)地一個重要的條件就是黨組織必須要有力量，而且政策不能出問題。他倡議黨組織抓緊時間加強，并幫助地方黨組織做同樣的工作，要下到連隊和同志們一起認真地學習、勤勞地練兵，同時幫助地方老百姓進行打土豪分田地的斗爭，建立紅色政權。毛澤東稱他這段時間一直在考慮一個問題那就是如何建立一支人民軍隊的問題，這個問題包括三個方面：為什么要建軍？如何建軍？建立一支什么樣的軍隊？要使我們的軍隊完全區(qū)別于新老軍閥，使指戰(zhàn)員徹底明確打仗的目的不是為了自己升官發(fā)財，而是為了給天下窮人謀福利。
朱德提議把部隊整編成一個縱隊，設立縱隊司令、指導員和參謀長，在原二十五師的基礎上整編為一個步兵支隊，下轄三個步兵大隊，將原教育團和第二十軍第三師的余部及其余零散人員組建為一個特務大隊。
朱德從報章上得知毛澤東在井岡山的消息后，馬上派毛澤覃前去聯(lián)絡。
粟裕在野外拉練中遇到了張子清率領的三營，雙方自報家門后自是喜出望外，粟裕帶著張子清去和朱德會面，張子清見了朱德上下打量個不停，他說自己也是云南講武堂畢業(yè)的，是朱德的同門小學弟，朱學長看著比當年更親切、更溫厚了。張子清說他們是在追肖家璧時在山里迷失了方向，只能轉悠著一邊打游擊一邊尋找回井岡山的路，沒想到反倒找到了這邊。
張子清、伍中豪的到來給朱德帶來更多關于毛澤東秋收起義和井岡山斗爭的消息，極大地鼓舞了南昌起義部隊官兵的斗志，為了保存南昌起義部隊這顆火種，朱德決定去找滇軍舊友現(xiàn)任國民革命軍第十六軍軍長范石生尋找軍需補給。張子清與伍中豪商量決定留在朱德部隊暫作休整，然后返回井岡山，回到毛澤東身邊。
毛澤東十分掛念南昌起義部隊，在朱德派毛澤覃去井岡山的同時，毛澤東也早已派何長工四處打探，尋找南昌起義部隊。
毛澤覃遵照朱德指示，扮成國民黨軍官身份，孤身一人前往井岡山尋找哥哥毛澤東。
朱德利用和范石生昔日云南講武堂同學的關系，將南昌起義部隊巧妙地隱藏在范石生的第十六軍中，部隊得到了軍需補充，躲過了敵人的圍剿，渡過了難關。借此機會，朱德將部隊開往崇義上堡，進行了全面整訓。
二十天左右的上堡整訓效果顯著，成果豐碩，為起義軍戰(zhàn)略技術的轉變即由攻占大城市的武裝暴動向深入農(nóng)村、發(fā)動群眾、打土豪、分田地轉變，由正規(guī)戰(zhàn)逐步向游擊戰(zhàn)轉變，做好了充分的準備。
經(jīng)過天心圩整頓、大瘐整編、上堡整訓，南昌起義軍余部保留了一批經(jīng)過嚴峻斗爭考驗、具有堅定革命意志的骨干力量，作戰(zhàn)形式也開始由正規(guī)戰(zhàn)逐步向游擊戰(zhàn)轉變。
李立三與周恩來從報紙上得知蔣介石與宋美齡結婚的消息，認為蔣介石將東山再起，因為蔣介石在前往日本向宋美齡母親求親期間與日本的軍界、政界接觸頻繁，同時又積極向美國靠攏，意圖獲取美國的援助。他們商量決定要積極組織起義和暴動，要趕在蔣介石的前面有所行動。
一九二七年十二月十一日凌晨，根據(jù)中共廣東省委指示，張?zhí)住⑷~挺、惲代英、葉劍英等同志組織并領導了震驚中外的廣州起義，這是繼南昌起義、秋收起義之后，我黨領導的又一次重大的武裝起義。由國民黨第四軍教導團大部、警衛(wèi)團一部及工農(nóng)聯(lián)合參加的起義軍舉著紅色橫幅，向國民黨廣州市公安大樓涌來，駐守大樓的國民黨軍拼命抵抗，但很快被起義軍擊敗，起義軍和革命群眾直奔監(jiān)獄，砸開鐵門，放出被反動政府拘押的革命同志，起義士兵和革命群眾把大門頂上的青天白日徽章砸掉，掛起了那面巨大的紅色橫幅，上面赫然寫著“中華廣州蘇維埃政府”。
張發(fā)奎誓要奪回廣州，大量敵軍向廣州城開來。張?zhí)渍匍_緊急會議，葉挺和葉劍英認為應該撤向海陸豐，開展長期的革命斗爭。但共產(chǎn)國際代表紐曼認為只能進攻，不能撤退。
廣州起義女兵班與敵軍對峙在黃沙車站，班長游曦帶領女兵班堅守陣地，面對敵人的強大進攻，絲毫不懼，最后全部英勇犧牲。
一九二七年十二月十二日，即廣州起義的第二天下午，張?zhí)淄驹谌ネㄖ鹆x部隊撤退的途中被一群便衣的反動武裝亂槍打死在車上，為了探索中國革命的道路，張?zhí)淄精I出了二十九歲年輕的生命。
廣州起義是南昌起義和秋收起義之后中國共產(chǎn)黨對國民黨反動派的又一次英勇反擊，是在城市建立蘇維埃政權的大膽嘗試，為我黨領導的武裝斗爭積累了經(jīng)驗，也再次證明攻占大城市的時機尚未成熟，不能照搬國外經(jīng)驗。
幾乎在毛澤覃在井岡山找到了大哥的同時，毛澤東派出的何長工也找到了朱德的地盤，被當成奸細抓到了朱德的面前。
國民革命軍第十六軍中有蔣介石安插的親信，朱德的身份被識破，范石生只得送朱德五萬大洋的路費，讓他們趕緊逃生。朱德決定立刻集合隊伍，連夜向宜章方向轉移。