葉劍英在河邊秘密會見周恩來，表明了加入中國共產黨的決心，向周恩來匯報蔣介石以葉劍英回廣州養病之際表示要拉攏共產黨回到一軍。
周恩來表示會認真考慮葉劍英同志加入共產黨一事，并指出了蔣介石并不是真的要共產黨回到一軍，只是迫于上層政治，擁汪反蔣的壓力，不得以從表現出親共的表象。
朱德推薦陳毅去參加武裝起義，與陳毅接洽的是被稱為軍神的同鄉劉伯承。朱德讓陳毅通知上級，楊森很可能會發水。
中共重慶，根據中共中央的指示，決定在瀘州合順慶等地舉行一次大規模的武裝起義，配合北伐戰爭。為此，陳毅他們分批趕往瀘州進行練調查，聯絡。蜀道難行，土匪出沒都是對革命者的考驗。
馮玉祥部的黃埔一期生學校徐向前在馮部下野之后無事可做，找到國民革命軍張治中，張治中將他安排到武漢中央分校工作。
陳獨秀對毛澤東領導的農民運動十分看重，農民運動在當前這片大好的形勢下，希望農運會可以解決如何一方面順利進行農村的土地改革，解放全國的貧苦農民，另一方面又不影響國民黨所領導的國民革命的問題。
中央希望毛澤東同志能夠切實地履行中共農民運動委員會書記的職務，并相信他會做好工作。毛澤東十分感謝陳獨秀信任。此時農運會的同志們，都覺得這個擔子分量很重，簡直就是泰山壓頂。
毛澤東覺得中國的農民問題是中國革命的首要問題，可以說是中國革命最重要的問題，我們大多時間里都在城里上課、講課、看報紙，搞研究，甚至是以道聽途說的傳聞來做總結，早就應該下到農村去實地了解當地的情況。雖然擔子很重，但是希望大家從今天開始就認真起來，爭取在規定時間里面拿出來有力的規劃。
新任政治教官徐向前來到中央軍事政治學校女兵隊報道，女兵隊張麗娜前來迎接。這座坐落在武昌長街的兩湖書院，相對封閉的書院里的中央軍事政治學校武漢分校女兵隊校區，1926年秋到1927年初，先后有183名女生入校，加上南湖學兵團合并進來的30名女生，最后女兵隊編制為213人，編隊由共產黨人政治組教官惲代英掌管。這些人大部分都是共產黨人。這些敢于沖破封建藩籬的女生們，即將在共產黨的領導下投身到中國革命的滾滾洪流中去迎接疾風暴雨的考驗。
中央軍事政治學校內學員認真練習制敵技巧。炮科學員許光達認真練習刺刀。校長鄧演達贊賞了他，鼓勵學員，訓誡道：一專多能，是我們革命軍人應具備的風尚。同學們，我們這所學校就是武昌的黃埔，應該成為革命軍隊不斷發展和壯大的典范。希望各位同學都能以許光達同學為榜樣，努力學習，刻苦訓練，快速掌握軍事政治，努力成為一名合格的革命軍人。
農運會在極其有限的時間里搞出的這份農運計劃，中央認為很好，政治局已經通過了這個計劃。最近同事在武昌搞農民運動講習所困難不少，首先是人員問題，再就是資金問題，還有講課的內容問題。但是陳獨秀還是放心的將事情交給毛澤東來辦。
鄂西某地北伐前線，由孫傳芳和吳佩孚之盧金山部，從不同方向向北伐軍陣地發起進攻，盧金山部不顧死傷孟烈攻擊，北伐軍陣地被打成一片火海。
在兩軍交戰危機時刻，何鐮的第二師三十九團十六連陣前嘩變，投靠了軍閥盧金山，導致死亡慘重，后北伐軍擊潰孫傳芳和吳佩孚盧金山部，四軍活捉嘩變連長趙明德。趙明德被判死刑，執行槍決時被何鐮以蔣介石的名義救下。
國民黨右派的領導人國民黨執委會主席張靜江、國民黨元老張稚輝等會見蔣介石，蔣介石安排下來今天下午的客人一概不見，專心準備這場會談。
毛澤東到南昌后，國民革命軍第六軍政治部主任林伯渠安排接待。
國民黨右派提出要蔣介石堅持純粹的三民主義，遭到了拒絕，國民黨右派心里涼了一半，但是又不敢公然與現在的蔣介石叫板。另一方面，國民黨右派對蔣介石依靠共產黨北伐的行為，表示不贊同，希望能夠蔣介石能夠警惕共產黨。
國民革命軍第四軍廖乾吾見到后毛澤東，將趙明德一事說與他聽，希望能夠更好的解決這件事，不能讓革命黨人白白流血犧牲。
蔣介石明白何鍵私放趙明德一事已經鬧大，自己無法繼續包庇，讓秘書陳立夫去知會何鍵自己想好對策。毛澤東這廂也在幫廖乾吾出主意，他認為直接向蔣介石告何鍵的狀成功可能性不大，不如直接想辦法抓住趙明德，到時諒蔣介石和何鍵也無話可說。
毛澤東以中央農委書記的身份來到軍事政治學校找惲代英打聽周恩來的近況，惲代英笑稱如今毛書記可是名副其實的農民大王了。毛澤東說自己從廣東到上海又轉到武漢已經好久沒有周恩來的消息了，惲代英說自己最近在一些期刊上連續看到過周恩來的大作，都是批判國民黨右派對國共合作和工農運動的誣蔑，毛澤東興致勃勃地讓惲代英拿出期刊拜讀，發現其觀點與自己之前寫過的國民革命與農民運動里的觀點完全一致，知音之感油然而生。
一艘不明身份的軍艦突然向賀龍駐地的湖北王家橋陣地開炮，賀龍隨即命令部隊進行反擊，十軍軍長現身指示賀龍務必擋住江中敵艦，以粉碎敵軍企圖阻止正在登岸的十軍的陰謀，保證十軍登岸成功，占領枝江。并命令賀龍待十軍登岸后率九軍向宜昌方向移動，俟機占領宜昌。
賀龍師部大獲全勝，他從望遠鏡中看到敵艦上赫然寫著“云客丸”三字，于是令人打撈幾個落水敵軍盤問身份，經過查詢果然證實了他的猜想，敵軍正是楊森的人，而敵艦是楊森從日本人那里租來的，顯然楊森并非真心實意投誠革命，而是打著革命軍的旗幟以自保，暗地里幫助一些軍閥賺取自己的利益，他害怕被國民政府發現，所以才采用了租用日本艦的伎倆，賀龍決定向國民政府匯報這一情況。
陳獨秀來到武漢拜會蘇聯顧問鮑羅廷，鮑羅廷轉告陳獨秀國民黨江西臨時政府委員會對關于工農運動尤其是農民運動的意見，他知道那上面大多數是蔣介石的意見，雖然他對蔣介石這人頗多反感，但他勸陳獨秀在現階段不得不承認蔣介石的軍事領袖地位，所以他代表共產國際指示陳獨秀北伐軍占領上海以前，不應加強土地運動。毛澤東對此決定無法接受，他認為蔣介石從中山艦事件到整理黨務事件以來狐貍尾巴早就露出來了，但黨內總有那么些領導一直在替蔣介石打馬虎眼，為此事他與陳獨秀發生了激烈的爭執。毛澤東認為當初開展北伐的中心任務是土地革命，讓勞動人民擁有自己的土地，而事實上在一些完成北伐的地方，土地運動被束之高閣。土地革命不繼續，意味著北伐革命就沒有意義。
中共中央漢口特別會議召開，會上毛澤東提出限制工農運動的發展以企圖扭轉蔣介石的向右轉傾向是完全錯誤的。雖然與會同志紛紛贊同他的觀點，但始終無法扭轉局面。無奈之下毛澤東向組織提出回到農村去做一次深入調查，并參加湖南省第一次農民代表大會，希望能從中得到更多的收獲。
陳獨秀生氣兒子在土地革命一事上持與毛澤東相同的觀點，他以黨的名義命令兒子去做毛澤東和李維漢的思想工作。
湖南民眾興奮于毛澤東要來參加農民代表大會，而居心叵測之人則已經開始想法如何偷偷要了毛澤東的命。
1926年12月，湖南省第一次農民代表大會召開，殺手偷了代表王小五的代表證混入會場企圖槍殺毛澤東，幸虧與會安保人員機警，抓住殺手，化解了一場危機。
上海中共中央基地，陳獨秀見到久未謀面風塵仆仆的周恩來，周恩來迫不及待地請求陳獨秀分配工作，陳獨秀稱中央研究決定任命周恩來為中央組織部秘書長、軍事委員會委員，負責處理全黨的軍事工作，并且兼管上海的工人武裝運動。
毛澤東以國民黨中央特派員的身份深入湖南鄉村考察，不久湖南農民運動考察報告問世，以反帝反封建和土地革命為主要特征，席卷大半個中國的轟轟烈烈的農民運動由此走向高潮。
劉伯承發起的瀘順起義失敗了，陳獨秀認為朱德再在楊森的部隊待下去會有危險，周恩來表示同感，他說朱德來信說因為在起義中他策應過劉伯承，已經引起楊森的猜忌。陳獨秀指示周恩來趕快安排朱德的轉移，為他在武漢安排工作，并暫時隱瞞他黨員的身份。
陳庚和顧順章學成回國向周恩來報道，周恩來告知兩人為了迎接北伐軍的到來上海工人發起了第一次武裝起義，可惜起義沒有成功，現在正在醞釀第二次武裝起義，但準備工作并不充分，他考慮著手組建一支武裝組織由軍委直接領導，以確保黨在上海的各個機關和工人運動的安全。陳庚和顧順章主動請纓組建此武裝組織的重任。
蔣介石組建新編第二師，他任命葉劍英為代師長，他希望葉劍英多借鑒葉挺獨立團的練兵經驗，把第二師帶成一支具有強勁戰斗力的部隊。葉劍英特意向聶榮臻表示希望能幫他找一些共產黨員教官輔佐他練兵，聶榮臻由此明白了葉劍英的一顆紅心。
1927年賀龍率部抵達湖北鄂城，民眾夾道歡迎。
毛澤東通過實地考察表示對湖南的農民運動非常滿意，他在考察報告中指出因為目前農民運動的興起，是一個極大的問題，很短的時間內將有幾萬萬農民從中國中部、南部和北部各省起來，其勢如暴風驟雨，迅猛異常，無論什么樣的力量都壓制不住，他們將沖決一切束縛他們的羅網，朝著解放的路上迅跑。一切帝國主義、軍閥、貪官污吏、土豪劣紳都將被他們葬入墳墓。一切革命的同志、革命的黨派都將在他們面前受他們的檢驗而決定棄取。陳獨秀看了報告陷入深思，而瞿秋白等人看了則深覺如沐春風。
周恩來再度被中共中央任命為軍事委員會上海區書記，全面負責上海工人起義的工作。
蔣介石終于明確了自己的反共立場，他委任戴季陶以國民黨特派員的身份前往日本與日本外務省進行交涉，希望能得到日本方面助蔣反共的承諾，戴季陶欣然領命。
國民革命軍總政治部后方留守處主任孫炳文和黃埔軍校政治教官張秋人感覺到蔣介石背叛革命的意圖，商量后由張秋人立即趕赴上海將此事通知周恩來。周恩來得知消息后立即致信在蔣介石身邊工作的蔣先云，讓其立即至劉少奇處躲避，以免蔣介石率先向他下手。