張發(fā)奎找到郭沫若稱汪精衛(wèi)極為看重他，特意派他跟自己一起留洋學(xué)習(xí)，郭沫若表面虛以委蛇，心里則做好了三十六計(jì)走為上計(jì)的準(zhǔn)備，他打算奔赴南昌投奔革命。
面對(duì)起義成功后的去向，張國(guó)燾堅(jiān)持按照共產(chǎn)國(guó)際的建議去廣東，奪取出海口，建立革命大本營(yíng)，開(kāi)展二次北伐。會(huì)議最終商討決定南下并確定了走贛東的行軍路線。身在武漢的毛澤東得到起義部隊(duì)準(zhǔn)備南下不禁擔(dān)憂起義軍一路和數(shù)倍于自己的敵人作斗爭(zhēng)，流血犧牲后又要等待國(guó)際援助的軍火物資，這實(shí)在是太冒險(xiǎn)了。
起義軍倉(cāng)促南下，從敵人手里繳獲的大量槍支彈藥無(wú)法帶走，在撤離之前起義軍將成捆的槍支和彈藥丟進(jìn)了贛江。
一九二七年八月三日，起義部隊(duì)陸續(xù)撤離南昌。南昌起義打響了武裝反抗國(guó)民黨反動(dòng)派的第一槍，用血與火的語(yǔ)言宣告了中國(guó)共產(chǎn)黨人堅(jiān)持革命、敢于斗爭(zhēng)的堅(jiān)定決心。它在全黨和全國(guó)人民面前樹立起一面革命武裝斗爭(zhēng)的旗幟，標(biāo)志著中國(guó)共產(chǎn)黨獨(dú)立地領(lǐng)導(dǎo)革命戰(zhàn)爭(zhēng)，創(chuàng)建人民軍隊(duì)和武裝奪取政權(quán)的開(kāi)始。
經(jīng)過(guò)九死一生郭沫若終于在南昌城門處遇到了正撤退出來(lái)的周恩來(lái)，周恩來(lái)當(dāng)即宣布郭沫若擔(dān)任宣傳委員會(huì)主席兼總政治部主任。
就在起義軍先遣部隊(duì)離開(kāi)南昌的當(dāng)天，有兩支從武昌出發(fā)準(zhǔn)備參加南昌起義的部隊(duì)卻正在趕往南昌的路上。武漢政府警衛(wèi)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)盧德銘在半路發(fā)現(xiàn)士兵手中的槍都被張發(fā)奎動(dòng)了手腳，換成了質(zhì)量很差的雜牌槍，他意識(shí)到部隊(duì)不能再往九江趕了，張發(fā)奎生性多疑，既已注意上他們?nèi)粼偻沤弑囟▋炊嗉伲R德銘決定改變行軍路線前往南昌，并令人通知同時(shí)起義的二方面軍教導(dǎo)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)陳毅。
踏上征途不久，起義部隊(duì)部感受到前程的艱難，既無(wú)外來(lái)武器補(bǔ)充，也無(wú)固定營(yíng)地和餉源，內(nèi)部又潛藏著嘩變的危險(xiǎn)，這支隊(duì)伍的未來(lái)命運(yùn)著實(shí)令人擔(dān)憂。
盧德銘所帶領(lǐng)的警衛(wèi)團(tuán)在趕往南昌途中，為避開(kāi)張發(fā)奎的部隊(duì)而改變先進(jìn)路線，繞道武寧等地，耽誤了時(shí)間沒(méi)能趕上參加南昌起義。同時(shí)一直在等盧德銘會(huì)合的陳毅也因未見(jiàn)對(duì)方行蹤而心生疑慮。
漢口三教街41號(hào)，趕來(lái)參加八七會(huì)議的毛澤東在此見(jiàn)到了臨危受命的政治局常委瞿秋白，兩人就槍桿子里開(kāi)展中國(guó)的十月革命達(dá)成了共識(shí)。
蔡廷鍇率部嘩變，在清除解散完隊(duì)伍中的共產(chǎn)黨員之后公然帶著第十師逃跑了，葉挺得到消息后自責(zé)不已，悔不該當(dāng)初不聽(tīng)賀龍和譚平山的意見(jiàn)將蔡廷鍇扣留制裁。此時(shí)張霖娜又來(lái)報(bào)部隊(duì)中病號(hào)增加太快，很多人得了痢疾，因?yàn)樗幬锔簧希煌Ｓ腥怂劳觥Ｖ芏鱽?lái)指示張霖娜找朱德想辦法。
張霖娜得到朱德的啟發(fā)，編排好歌舞來(lái)到臨川街頭宣傳革命，受到了老百姓的熱烈歡迎，捐糧捐藥很是踴躍，更有不少百姓現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名參加起義軍，部隊(duì)的當(dāng)務(wù)之急得到緩解。
八七會(huì)議在漢口舉行，與會(huì)代表就階級(jí)斗爭(zhēng)、國(guó)民革命、工人問(wèn)題、農(nóng)民問(wèn)題等展開(kāi)激烈的討論。
八七會(huì)議上，毛澤東發(fā)言直言不諱表達(dá)自己的觀點(diǎn)，他認(rèn)為在過(guò)去的一段時(shí)間里黨中央在工作中犯下的最大的問(wèn)題就是不聽(tīng)取下級(jí)和群眾的意見(jiàn)，抑制最底層的農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，在抓城市工人運(yùn)動(dòng)時(shí)卻放棄了軍事主導(dǎo)權(quán)，這就導(dǎo)致了工農(nóng)政權(quán)的建立沒(méi)有槍桿子作為支持的惡果。所以在蔣介石、汪精衛(wèi)突然翻臉之后我們手無(wú)寸鐵，最終導(dǎo)致革命失敗。他認(rèn)為只有把工農(nóng)運(yùn)動(dòng)和軍事運(yùn)動(dòng)結(jié)合在一起，組織由共產(chǎn)黨人領(lǐng)導(dǎo)的工農(nóng)武裝，以革命的槍桿子對(duì)付反革命的槍桿子，這才能取得革命的成功。毛澤東的發(fā)言贏得了滿堂的熱烈掌聲。
在中國(guó)革命特殊環(huán)境下召開(kāi)的八七會(huì)議上，毛澤東提出了槍桿子里面出政權(quán)的著名論斷，解決了中國(guó)共產(chǎn)黨面臨的關(guān)鍵問(wèn)題，這次會(huì)議糾正了右傾機(jī)會(huì)主義的錯(cuò)誤，確立了土地革命和武裝反抗國(guó)民黨反動(dòng)統(tǒng)治的總方針，決定了中國(guó)革命未來(lái)的走向，中國(guó)革命從此開(kāi)始由大革命失敗到土地革命戰(zhàn)爭(zhēng)興起的歷史性轉(zhuǎn)變。
奉朱德之命來(lái)武昌找大哥的毛澤覃被巡邏起義軍當(dāng)成奸細(xì)抓了起來(lái)，五花大綁地送到周恩來(lái)面前，這才解了誤會(huì)。
葉劍英試圖說(shuō)服張發(fā)奎倒戈，他說(shuō)汪主席讓他們追擊南昌起義軍自然有他的道理，但他們第二方面軍從自身的利益出發(fā)不追擊才是道理所在，想張發(fā)奎最大的夢(mèng)想就是回師廣州重新北伐以實(shí)現(xiàn)總理的遺訓(xùn)，如今機(jī)會(huì)來(lái)了。原本他們回師廣州最大的障礙是李濟(jì)深，如果現(xiàn)在他們明里擁護(hù)汪主席指示聲稱猛追葉、賀，實(shí)則睜眼閉眼放他們回廣州，李濟(jì)深必然會(huì)招架不住，那時(shí)他一定會(huì)請(qǐng)求第二方面軍出兵援助，到時(shí)他們就可以打著“援師”的旗號(hào)直趨廣州。張發(fā)奎和黃琪翔均覺(jué)得葉劍英言之有理，張發(fā)奎立即下令通知各部沒(méi)有他的命令任何人不得輕舉妄動(dòng)。
陳毅和肖勁一路風(fēng)塵仆仆終于找到了組織，周恩來(lái)關(guān)心他們是如何找到自己的，陳毅稱當(dāng)日張發(fā)奎大規(guī)模清黨，自己也是在葉鏞的幫助下離開(kāi)教導(dǎo)團(tuán)，一路打聽(tīng)一路找才來(lái)到了這里。周恩來(lái)即刻派遣陳毅前去收編鄂東地區(qū)由鄧克忠領(lǐng)導(dǎo)的綠林武裝。
四一二反革命政變后，蔣介石在南京另立中央，導(dǎo)致寧漢分流，國(guó)民政府正式分裂為武漢政府和南京政府，為了證明其國(guó)民黨內(nèi)地位的正當(dāng)性，蔣介石加速北伐，不料部隊(duì)在徐州被孫傳芳部打敗，面對(duì)內(nèi)外輿論的壓力，面對(duì)武漢政府軍及北方軍閥部隊(duì)雙線作戰(zhàn)的威脅，一九二七年八月，牢牢掌握著黨政決策權(quán)的蔣介石對(duì)外宣布下野。
毛澤東拒絕了瞿秋白讓他進(jìn)入中央政治局工作的建議，堅(jiān)持以中央特派員的身份回到湖南組織秋收起義。受命前去收編鄧克忠武裝的陳毅收編不成還差點(diǎn)成了俘虜，好在鄧克忠騙了共產(chǎn)黨自己也沒(méi)落下好，他帶著五百多人投了楊如軒，卻被騙到了崇陽(yáng)縣城郊的漁沙洲全被槍斃了。
湖南省委召開(kāi)秘密會(huì)議，毛澤東指出秋收起義應(yīng)當(dāng)和國(guó)民黨劃清界限，旗幟鮮明地以中國(guó)共產(chǎn)黨的名義號(hào)召人民大眾，因?yàn)橹挥泄伯a(chǎn)黨的旗幟才是人民自己的旗幟。
南昌起義軍在瑞金對(duì)國(guó)民黨一戰(zhàn)，賀龍為鼓舞士氣冒著槍林彈雨沖鋒在前，在取得勝利之后卻因?yàn)閭€(gè)人英雄主義得到了周恩來(lái)的嚴(yán)肅批評(píng)。
中共南昌市負(fù)責(zé)人向警予向盧德銘下達(dá)中央命令，令他停止追趕撤退的起義部隊(duì)，并向盧德銘在同時(shí)接到周逸群和張發(fā)奎的密電時(shí)毅然決定參加南昌起義之舉表示敬佩，更可貴的是他在半路被敵人圍攻后立即決定繞道而行，最終雖然沒(méi)趕上南昌起義，但這一系列的努力已經(jīng)足以證實(shí)他們對(duì)黨的忠誠(chéng)。所以現(xiàn)在中央決定讓他們這支部隊(duì)立即趕往修水進(jìn)行休整，隨時(shí)聽(tīng)候中央的安排。
回到板倉(cāng)老家的楊開(kāi)慧對(duì)丈夫即將領(lǐng)導(dǎo)的暴動(dòng)很是擔(dān)心，農(nóng)民手里沒(méi)有槍，要想得到田地必然要用性命去換，而且毛澤東手下也沒(méi)有兵，又從來(lái)沒(méi)有打過(guò)仗，這些無(wú)一不是她擔(dān)心的理由。毛澤東開(kāi)導(dǎo)妻子，要想打倒一個(gè)舊世界，建立一個(gè)新世界沒(méi)有流血犧牲是不可能的。但毛澤東和楊開(kāi)慧都沒(méi)有想到的是，他們這一次分別竟成了最后的訣別。
在起義軍南下途中，蔣介石嫡系錢大鈞部和桂系黃紹竑部意集結(jié)會(huì)昌一帶，企圖將起義軍扼殺在會(huì)昌。為解南下后顧之憂，前敵委員會(huì)和軍事參謀團(tuán)研究決定，趁兩股敵人未會(huì)合，先破會(huì)昌之?dāng)场?huì)昌戰(zhàn)役是八一起義軍南下途中取得的一次大勝仗，共殲敵六千余人，俘敵九百余人，繳獲山炮一門、迫擊炮兩門、各種槍支一千余支，和大量的彈藥和輜重。
毛澤東收到安源市委關(guān)于湘贛邊現(xiàn)有工農(nóng)武裝力量的報(bào)告，從報(bào)告上看在安源組織一支武裝力量完全沒(méi)有問(wèn)題，毛澤東正在犯愁湘南的兩個(gè)團(tuán)被調(diào)走，以湘南為暴動(dòng)起點(diǎn)的機(jī)會(huì)失去了，于是得到這一消息后他決定在湘贛邊盡快發(fā)動(dòng)暴動(dòng)。很快，湖南省秋收暴動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)正式成立，毛澤東任中共湖南省前敵委員會(huì)書記。
中共二十軍參謀長(zhǎng)陳浴新叛軍投敵，把起義軍的南下行軍路線全部公告天下，周恩來(lái)召開(kāi)前委緊急會(huì)議，就下一步的行軍路線進(jìn)行討論。
雖然南昌起義部隊(duì)會(huì)昌一戰(zhàn)取得勝利但也傷亡慘重，黨中央暫沒(méi)有軍需補(bǔ)給，所以擺在起義部隊(duì)面前的困難是巨大的，與會(huì)眾將領(lǐng)就前進(jìn)路線各抒己見(jiàn)，最后決定兵行福建長(zhǎng)汀、上杭、永定，再去廣東東江，先將大軍由會(huì)昌轉(zhuǎn)入瑞金作暫時(shí)休整后按新制定的行軍路線再繼續(xù)行軍。
毛澤東欲在湘贛發(fā)動(dòng)暴動(dòng)令瞿秋白很是頭痛，他令李維漢通知湖南省委，秋收暴動(dòng)還是要抓住長(zhǎng)沙這個(gè)中心，趁南昌起義部隊(duì)大舉南下?tīng)恐茢橙酥畽C(jī)形成全省暴動(dòng)，迅速造成革命在全省成功的大好態(tài)勢(shì)，而不是將暴動(dòng)囿于安源。
賀龍?jiān)谧T平山和周逸群的介紹下光榮地加入了心向往之的中國(guó)共產(chǎn)黨，他覺(jué)得在入黨宣誓的那一瞬間重生了。