瓦格納和橫尾闊仔細檢查了向海音的行李箱，沒有發現異常，瓦格納不明白她一個弱女子，為什么要帶這么大個箱子，向海音蹲下來撿鎖子的時候，發現孔方就躲在箱子的下面，向海音不慌不忙解釋，這個行李箱是她的傳家寶，是宋代黃花梨的，橫尾闊是中國通，他很清楚此箱子價值連城，高達十萬美元，向海音明確表示，等這次工作結束，她就把箱子賣了去國外留學，瓦格納才漸漸消除了懷疑，帶著橫尾闊離開了。
孔方以為橫尾闊是最難對付的敵人，沒想到瓦格納成了最大的障礙，向海音發現瓦格納是典型的精神病患者，焦慮，強迫，狂躁，集各種癥狀于一身，否則也不會大老遠從德國跑到中國，為日本研究神經性氣體，而且，經過向海音今天的挑撥離間，瓦格納對橫尾闊很不滿意，孔方提醒向海音一定要翻譯準確，先取得他們的信任，才能在以后的翻譯中做手腳。孔方覺得現在能做的事，就是爭取拖延時間，在工人們逃跑前不讓他們做人體試驗，還要盡快找到孔圓和其他兵工廠的工作人員，孔方讓向海音先給他找一套日軍軍服。
橫尾闊埋怨藤山應該早點檢查向海音的箱子，他也覺得箱子大的有點奇怪，橫尾闊斷定向海音就是梅機關派來監視他的間諜，派藤山對她嚴密監視。巡邏隊松下太郎帶回一名自殺的八路軍，橫尾闊趕忙帶藤山過去查看。
向海音拎著水壺去打水，假裝迷路了，順便在山洞里四處查看，正好遇到迷路的保羅，橫尾闊發現他們，就派人帶他們去水房。孔方認為保羅是在撒謊，也趁機想摸清山洞里的情況，向海音從橫尾闊的房間里看到中國的孫子兵法，周易和論語等書，孔方幫他分析了這些書的真正含義，可橫尾闊卻轉換成了負面的東西，孔方覺得他就是一個好武的分子，有著一張偽善的面孔。
橫尾闊仔細查看了自殺的八路軍情況，發現他根本不是幸存的狙擊手之一，橫尾闊從松下太郎的描述中得知這個八路軍想沖進來，得知工人們的情緒還基本穩定，他讓藤山把工人的花名冊拿來。
夜里，譚廠長翻來覆去睡不著，百剛提議盡快行動，以免夜長夢多，譚廠長一心只想讓橫尾闊也來到山洞，百剛想出一個主意，用打群架吸引橫尾闊現身。
陸達和閆學武擔心明天軍犬一來，他們就會暴露無遺，閆學武想把軍犬擊斃。與此同時，鞏大河從湖里抓上一條魚，點著火烤著吃。
向海音翻來覆去睡不著，她有點害怕，孔方睡在床下，兩個人十指相扣，互相鼓勵安慰著睡著了。孔圓突然想起哥哥孔方的哨子聲，他清楚地記著每種哨聲所代表的意思。
第二天一早，日軍帶軍犬來到兵工廠，陸達和閆學武也從古墓里鉆出來，準備去獵殺軍犬。瓦格納仔細察看了橫尾闊準備的實驗儀器和設備，以及那236個工人做活體標本，瓦格納很滿意，馬上要進入工作狀態，還把橫尾闊和向海音他們都趕出來，他要自己單獨工作。橫尾闊盛情邀請向海音去他的房間喝咖啡。
向海音只好隨他一起去，橫尾闊給她準備了咖啡，自己喝綠茶，還準備了周璇的歌曲給她聽，橫尾闊當面揭穿了向海音的謊言，她的箱子不是黃花梨，而是普通的紅木，向海音不回答他的質問，而是反問橫尾闊，為何當時不揭穿自己，橫尾闊逼她如實交代，否則就把她扔進太歲湖里喂魚。
向海音臨危不懼，還哼起了周璇那首四季歌，來掩飾內心的不安和緊張，她承認是為梅機關工作，可她人微言輕，無法得知軍部對橫尾闊的用意，橫尾闊只想知道自己現在的處境，也會全力配合向海音的工作，向海音交代，她的第一個任務就是監視瓦格納，然后就是掌握神經性氣體的研發過程，生產規模以及氣體去向，因為全世界都想得到日本使用神經性氣體的證據，為防止濫用和泄露，軍部不相信任何人，必須全部掌握所有的資料，橫尾闊順便打聽
影佐禎昭的身體情況，幸好向海音事先掌握了，她對答如流，橫尾闊讓她解釋自己的大箱子，向海音承認出去的時候要帶一些神經性氣體，梅機關和76號需要一些用來審訊犯人，向海音的回答暫時消除了橫尾闊的疑慮，她獲準可以隨便走走。橫尾闊覺得戰事對日本不利，神經性氣體是他們最后的殺手锏。
松下太郎帶軍犬對虎頭山展開地毯式搜查，很快發現了鞏大河烤魚的地方，鞏大河剛剛離開，他聽到狗叫聲，嚇得落荒而逃，搜查小隊帶軍犬對他緊追不舍，他們發現鞏大河沒有武器，就放出軍犬急追鞏大河，鞏大河只好扔出自己的包袱，軍犬停下來，他趁機逃走。
閆學武準備了獵狗的工具，看到軍犬跑過來，又看到鞏大河被軍犬追的無處可逃，閆學武絆倒鞏大河，帶他一起逃走，軍犬追到閆學武設置的陷阱前，不顧一切沖上去，被活活扎死，閆學武讓鞏大河背上軍犬離開。
搜查小隊趕來的時候，只看到木釬上軍犬的血跡，秋山痛失愛犬，氣得大聲疾呼，他們立刻緊追不舍，閆學武讓鞏大河踩著自己上樹，才躲過日軍的追趕，等日軍反應過來的時候，他們倆早已經逃走了。
孔方讓向海音趁日軍晾曬衣服的時候拿一套軍服，不能拿晾衣繩上的，而且要來回走三趟以后再拿，向海音覺得很冒險，索性偷一套回來，孔方堅決不同意，那樣更容易引起懷疑。向海音按照他指示不慌不忙地出去散步，遇到日本戰地記者田邊勇，他正好也想找向海音采訪拍照，向海音順水推舟和他一起去拍照。
譚廠長和工人們做好了炸掉山洞的準備，小張負責引火，其他工人則負責鬧事，而且越大越好，借此吸引橫尾闊現身。就在這時，向海音和田邊勇來到二層平臺，要給工人們拍照，譚廠長覺得向海音像中國女人，他覺得很蹊蹺，向海音故意說了幾句上海話，看田邊勇聽不懂，就假裝漫不經心地提醒譚廠長他們，不要沖動，馬上有人來救他們，譚廠長就是上海人，他聽懂了向海音的提示，決定暫緩行動，靜觀其變。
田邊勇帶向海音來到牢房，她一眼認出了孔圓，頓時眼圈發紅，故意和田邊勇閑聊，然后不動聲色地提醒孔圓口哨聲的含義“一左二右，三前四后”，孔圓一臉的疑惑。
閆學武帶鞏大河來到古墓，他不敢進去，也不知道閆學武是什么人，就想留下狗離開，閆學武連哄帶騙把鞏大河帶進古墓。
向海音和田邊勇分開后，就來到院里閑逛，她環顧四周看好了晾曬的軍服，然后按照孔方的提醒，來回走了三趟，漫不經心地取回了一件軍服，并向孔方介紹了軍營的地形和部署，以及孔圓的情況。
正好到了放風的時間，工人們被放出來曬太陽，孔圓也出來了，孔方冒充日軍工兵河本軍曹也來到院子里，他借口孔圓擋道，狠狠踹了他一腳，孔圓看到哥哥，頓時明白了，陸達不明真相，他舉槍瞄準了孔方，其實孔方早就發現他了。孔圓走到大樹下面坐下，陸達趁機鉆進樹洞，悄悄對著他喊話，可是他根本聽不見。
放風時間結束，譚廠長和工人們陸續回到山洞，孔方鎮定自若地在洞里四處查看，躲過日軍的巡邏隊，投石問路引開門口的士兵，孔方順著樓梯來到二樓天臺，看到譚廠長正和工人們圍坐在一起，孔方投出一個石子，并在蘋果上寫下“營救孔圓”四個字，扔給譚廠長，孔方想跳下去，譚廠長立刻讓工人們手拉手排成行，順利地接住他，然后又假裝若無其事地各就各位。
日軍巡邏的士兵走開，脫掉軍裝，換上工人們的衣服，向譚廠長和百剛簡明扼要地介紹了自己的身份，以及里應外合救他們出去的計劃，孔方詳細說明了百剛的資料和經歷，取得了他們的信任，譚廠長決定掩護孔方離開，避免引起日軍的懷疑。
閆學武向鞏大河一起回到古墓，陸達舉槍對準鞏大河，鞏大河謊稱是鳳凰破黃老鐵的女婿，被陸達當場揭穿，鞏大河故意顧左右而言他，陸達不想耽誤時間，就承認了是八路軍特務連的人，鞏大河承認和孔圓是發小，他和孔方此行的目的就是救他出去，而且新來的日本女翻譯是孔方的未婚妻向海音，鞏大河的任務是去太歲湖里撈一挺機槍，沒等他去撈槍，就被軍犬追上了，就碰上閆學武。鞏大河想和孔方或者孔圓聯系，陸達想把樹洞摳薄一點，孔圓就能聽到他的喊話，鞏大河主動提出做狗肉給他們吃。
橫尾闊看完工人們的資料，發現和譚廠長關在一起的都是兵工廠的核心人物，另外一間都是外圍人員，橫尾闊決定從這些人下手，給他們做一鍋土豆燉牛肉，再設法套出武器彈藥的藏匿地點，因為戰亂，再加上虎頭山地勢險要，炊事班一時無法搞到那么多牛肉，正好有當地百姓牽著一頭牛經過，他們殘忍地把老人殺死，搶走他的牛。
向海音給瓦格納送來午餐，他不想單獨吃飯，向海音就賠他一起吃，瓦格納認定向海音是間諜，并用化學反應的知識說明不獨自用餐的理由。