孔方和鞏大河向各個方向亂放槍，偽軍誤以為八路人數眾多，他們不敢戀戰，奪路而逃，向炮筒子司令邀功，聲稱他們打死很多八路軍，炮筒子心里樂開了花，立刻上報請功，炮筒子剛想讓偽軍們去喝酒慶祝，可是轉念一想疑點重重，把他們一頓臭罵，趕了出去。
孔方，鞏大河，和向海音來到接頭地點，與黃參謀接上頭，然后就和孔融依依惜別。孔糧豐一直在家門口等到青皮和孔融回來，才放心地回家了，孔融擔心父親擔憂，只是輕描淡寫講述了路上的經歷，孔方臨走前給孔糧豐留下一封信，心中講述了自己違背父親期盼，留學海外，一心報效國家的雄心壯志，孔糧豐和孔融看到這封信，都感慨萬分。
楊全儒通過敵工部已經查到日軍請來的德國化學專家瓦格納的詳細資料，此人生性孤僻，深居簡出，和他一起來的還有一個年輕人保羅，瓦格納的翻譯是日本梅機關委派的，名字叫信芳，其他資料不清楚，只知道她后天乘火車來慈水，苦于沒有照片，孔方斷定信芳不是普通的女翻譯，可能是軍統的特工，孔方向楊全儒要一個會擒拿格斗的戰士，讓交通員把鞏大河送到虎頭山。
楊全儒叫來伙夫孫國亮，鞏大河看他瘦瘦小小，覺得他不像擒拿高手，楊全儒讓他給大家露一手，孫國亮從水里抓了一條魚，放在手里上下翻飛，魚乖乖地待在他的手上，鞏大河很不服氣，也從水里撈出一條魚，轉眼間就掉在地上，他才知道孫國亮的不簡單，孔方也對他很滿意，向海音沒想到八路軍里藏龍臥虎。更讓他們吃驚的是蔡政委入伍前竟然是天橋變戲法的，孔方很好奇，聽他講起了大變活人，不禁有所啟發，還親自去看蔡政委的戲法箱子，孔方看到箱子的機關，還向他詳細請教了簡單魔術的要領和方法，蔡政委還送給孔方一些變戲法的小道具，孔方還想趁今天演出的時候練習一下大變活人。
孫國亮給鞏大河拿來一個哨子，向海音教他口哨的秘訣和口訣，向海音看不到孔方，救出來尋找，看到舞臺上正在演出節目，戰士們群情激奮，向海音也倍受鼓舞，楊全儒趁機請她給大家演節目，她的詩朗誦博得了戰士們雷鳴般的掌聲，向海音著急去找孔方，就匆匆離開了。
向海音來找孔方去吃飯，可是他想減肥，瘦到皮包骨就可以利用道具箱進到山里面，向海音不同意，可是又拗不過他，只能獨自生悶氣。
陸達和閆學武清點了身上武器，只剩下12顆子彈，和一個手榴彈，閆學武想再沿著古墓的通道折回去，他想先用兔子引來一只鷹再出發，閆學武一邊用藤條編了一個抓兔的籠子，一邊給陸達講了他小時候追兔子的軼事，終于有一只兔子自投羅網，營帳外一眼就認出這就是自己當年放走的那只兔子，他利用這個兔子很快就引來一只鷹。
孔圓在牢房里來回溜達，哨兵威脅他回去躺著，孔圓對他橫眉冷對。
楊全儒覺得孔方的方法不可行，可是箱子太大，根本無法抬進山里，孔方想不出其他的辦法，只能讓向海音假冒女翻譯，帶著箱子進山，他藏在里面瞞天過海設法進山，向海音堅決不同意配合他的行動，和他據理力爭，一時爭執不下，孔方向她反復解釋此次小概率事件的可能性，并讓她親自用硬幣來驗證，向海音也只好相信他。
橫尾闊是一個中國通，他為了徹底了解中華的古老文化，就連衣食住行各方面都嚴格按照中國人的規范，還學魯迅喝紹興老酒，吃茴香豆，并讓藤山也品嘗和清酒的不同。橫尾闊想去夜觀天象，向藤山了解了狙擊槍的射程，并嚴格遵守自己的規定，身穿普通士兵的服裝，以免成為狙擊手的目標。
陸達和閆學武帶著鷹淌水來到洞口，順利進入古墓，他們點起火把順水而下，很快來到兵工廠日軍的駐地，兩個人隱蔽起來準備隨時射殺日軍軍官。
陸達和閆學武發現了藤山和橫尾闊，藤山穿軍官制服，對身穿士兵服裝的橫尾闊畢恭畢敬，陸達和閆學武感覺不對勁，一時不敢出手，等兩個人意識到橫尾闊故意換裝的時候，只能一直在看著他們漸漸走遠，追悔莫及。
向海音一直睡不著，剛想偷吃安眠藥，孔方發現后，立刻抱著哄她睡覺。與此同時，陸達和閆學武返回古墓，說起了戰爭結束后的愿望，陸達想回家賣豆腐腦，還聲情并茂地詳細講述了制作的過程，閆學武聽得垂涎欲滴，直流口水，閆學武想跟著他干，然后再娶媳婦過日子，兩個人越想心里越美，對未來的幸福生活充滿了無限向往。
獨立團唯一的一輛車壞了，向海音過來查看，根據地的孩子們在蘆葦蕩里撿了很多硬幣，向海音認出是孔方和她講小概率事件用的假幣，他用真錢和小朋友互換，想來找孔方求證，可是看到孔方餓暈了，差點摔倒在地，向海音發現孔方在發抖，顯然是緊張過度，眼看就要到出發進山的日子，孔方越來越覺得孟大和孟二的死和他們倆有直接的關系。
橫尾闊想去鳳凰坡轉轉，藤山堅決不許他去冒險，可是橫尾闊卻執意要去。陸達和閆學武一直蹲守著等橫尾闊再次出現。
飯谷給孔圓送來窩頭，就是飯量又減少了，還好奇地打聽孔圓名字的含義，孔圓取笑他來中國討飯吃，可是他卻覺得日本是在開疆擴土，為人類創造更大的空間，孔圓對他嗤之以鼻，飯谷聲稱留著孔圓還有用，孔圓好奇地打聽，才知道他就是做實驗的螞蚱。石田太郎又偷偷來看孔圓，讓他投訴飯谷克扣飯菜，
臨走前，向海音拿出一沓錢交給楊全儒，拜托他交給哦孟大和孟二的家人，作為撫恤，孔方還承諾他們的家人去孔記糧行做工，楊全儒替家屬感謝他們的盛情。
孔方突然感覺心力交瘁，還是硬撐著上車離開，孫國亮和鞏大河一路調侃，誰也不服誰。孔方心神不寧地開車，終于頂不住了，只好停車稍微休息一會，向海音給他拿來干糧充饑。
工人小張精神恍惚，向譚廠長請假謊稱要去廁所，日軍守衛給他打開門出去，百剛擔心小張叛變，所幸他是嚴格按照隱藏守則執行的，更何況小張也不是關鍵人物，不掌握核心地點，衛譚廠長讓他相信同志。
工人中出現了意見分歧，他們不甘心就這樣陪綁，苦于不知道武器彈藥埋藏的核心位置，只能干著急。陸達和閆學武發現鬼子押著小張去廁所，他竟然要見日軍長官匯報情況，閆學武擔心地點暴露，想開槍殺人滅口，陸達堅決不對自己的同胞下手，兩個人爭執不下，引來了日軍，情急之下，閆學武把老鷹放走，日軍發現是虛驚一場，就撤走了。
孔圓聲明自己是特務連連長，堅持要見日軍長官橫尾闊，衛兵替他傳話，橫尾闊把他帶到辦公室，孔圓開門見山匯報了三條，一是飯谷克扣俘虜的伙食，橫尾闊保證不會再發生這樣的事，孔圓想和兵工廠的工人關在一起，橫尾闊以他是軍人為借口堅決拒絕，還特批給他每天十分鐘的放風時間，橫尾闊反復追問武器的藏匿地點，可是孔圓閉口不談。
就在這時，日軍把小張帶進來，并且聲明他要投誠交代，小張看到孔圓不禁羞愧難當，支支吾吾要回去再想想，橫尾闊用家人威逼利誘小張，孔圓提醒他，不要被橫尾闊蠱惑，小張剛想交代，孔圓用手上的鐵鏈狠狠地勒緊他的脖子，讓橫尾闊要守信用放他走，還讓小張帶家人遠走高飛，小張看到孔圓還活著，心里又充滿了希望，又被他的話感動，發誓絕不會投降，還想以死明志，橫尾闊趕忙讓人把他帶回去，小張失魂落魄見到譚廠長，首先向他懺悔自己的錯誤，還把孔圓活著的消息告訴大家，工友們都群情激奮，同時也原諒了小張。橫尾闊向孔圓保證會遵守承諾，但是要讓他受點皮肉之苦。
孔方一行四人來到火車站，他讓孫國亮負責劫持信芳，鞏大河舉著瓦格納的牌子去車站引信芳上鉤。信芳準時從火車上下來，看到瓦格納的牌子，她不動聲色地離開，孔方和向海音立刻追上去，假裝她是第三者尚小曼，趁機把她劫持到車上，然后揚長而去。孫國亮逼信芳交出身上的手槍，可是她沒有帶，信芳被帶到八路軍根據地，孔方和向海音說明了要冒充她救人的計劃。