信芳明確表示向海音模仿不了她，因為她還有另外重大的任務，孔方答應幫她完成，信芳覺得他們無法完成，更何況是從詭計多端的橫尾闊手里救人，那就是天方夜譚，孔方不想多做解釋，讓她詳細講明自己的任務，可是她誓死不會和八路軍合作，孔方用自己掌握的數據以及她說的話里分析出她的任務就是查明橫尾闊建兵工廠的進展，以及他們研究神經性毒氣的一些證據，幫助國際社會研究日軍的火力部署和實力，信芳不禁大吃一驚，沒想到數學老師竟然如此縝密地分析出她此行的目的，信芳拒不合作，因為那樣軍統也會制裁她。
橫尾闊從小張只說了一半的交代中分析出武器就藏在附近，立刻下令讓兵工隊對山洞內外進行嚴密的搜索，日軍首先對關押工人們的山洞大肆搜查，譚廠長擔心他們發現引信，讓百剛把工人們都召集起來掩護他，譚廠長讓兩個工人把床抬起來，他不動聲色地把引信塞進床頭鐵管的縫里，成功地奪過了搜查，
閆學武因為自己的魯莽向陸達賠禮道歉，并且答應做他豆腐腦店的店員，陸達說起了自己的妹妹陸維，閆學武很好奇，陸達向他詳細陸維傳奇的經歷和她寫的文學的力量，閆學武對這個未曾謀面的作家佩服得五體投地。陸達餓得頭暈眼花，就帶閆學武出去找吃的，只能摘樹上的果子充饑，陸達想去趁日軍不注意去鳳凰坡聯絡點想辦法。
孫國亮負責保護信芳，她拐彎抹角向孫國亮打聽消息，可是孫國亮只字不提，信芳也無可奈何，只好和他聊起了家常，孫國亮說起了自己被日軍打死的未婚妻，心里百感交集，不由地潸然淚下。蔡政委從信芳的包里只發現一份日本和德文的聘書，其他資料一無所知，可是信芳又拒不配合，孔方和楊全儒都一籌莫展，向海音提出對信芳進行深度催眠，可是她是專業間諜，不知道效果如何，現在沒有更好的辦法，楊全儒答應讓她試一試。
向海音故意穿了一件催眠服，并且要求環境絕對的安靜，要對信芳進行催眠，孔方提醒她設法查清楚信芳的身體情況，以備不時之需。向海音來到信芳的房間，并且在她面前輕輕晃動，還問她暈船的情況，慢慢引導她進入催眠的場景，時間一分一秒地過去了，孔方在外面焦急萬分地等待著。
信芳順著向海音的循循善誘的描述，被成功催眠，她不由自主地栽倒在床上睡著了，向海音把她的頭擺正，先看了看她胸前的項鏈，然后仔細檢查了她身上的疤痕，向海音成功問出了她和瓦格納明天下午兩點在虎頭山下的虎爪口匯合，向海音也要一個一模一樣降魔杵的掛件，孔方決定用鐵哨子冒充，眼看時間緊迫，胸前的傷疤已經來不及偽造，孔方決定立刻出發趕往虎頭山，他們按照原計劃帶著道具箱進山，讓孫國亮嚴密看守信芳，謹防她逃脫。
陸達和閆學武悄悄來到鳳凰坡，可是日軍防衛嚴密，閆學武單獨進去，躲過日軍的巡邏隊，敲開了鐵叔家的房門，取走了食物，返回的路上，不幸被日軍發現，閆學武且戰且退，不小心掉落兩個燒餅，他都顧不上撿，一路狂奔和陸達匯合，兩個人狼吞虎咽吃完剩下的燒餅。
閆學武后悔沒有撿回掉落的燒餅，擔心會給鐵叔帶來麻煩。果然不出他所料，日軍搜查隊很快就發現了那兩個燒餅，
譚廠長突然萌生一個大膽的想法，就和百剛商量，想引爆彈藥和日軍同歸于盡，這和百剛不謀而合，他們決定明天早飯后和工人們商量具體的方案。與此同時，橫尾闊接到情報，馬格納和翻譯要在虎頭山的和張昆匯合，橫尾闊派藤山時刻關注他們的行蹤，為了徹底消除隱患，橫尾闊讓藤山給山外的日軍發報，派一支軍犬隊進山，讓幸存的兩個八路軍無所遁形。
橫尾闊拿到鳳凰坡掉落的燒餅，很快查出是草爐燒餅鋪里制作的，橫尾闊讓藤山查清楚是誰和八路軍聯系，要殺一儆百。閆學武和陸達不放心，一直蹲守在鳳凰坡，果然看到日軍把鄉親們都召集起來，要當眾處決草爐燒餅的老板，還大肆殺戮無辜百姓，陸達親眼目睹此情形，他心痛不已，狠狠打了自己幾個耳光，發誓要和日軍不共戴天，要血債血償。
第二天一早，譚廠長把工友們召集起來，向大家講明了當前的嚴峻形勢，決定和日軍同歸于盡，大家都舉手表決同意譚廠長的決定，可是還有其他車間的工人，由于時間緊急，譚廠長沒有時間再征求其他車間工人的意見，當機立斷開始行動。
孔方一行人趕往虎頭山，路上，孔方派鞏大河和黃志堅參謀去虎頭山的太歲湖里撈一挺機槍，那是日軍戰敗后扔進去里的，那是留給孔圓用的，孔方向向海音介紹了梅機關影佐禎昭的資料，不但是橫尾闊的同學，還患有肺結核。信芳終于睡醒，看到孫國亮湊在床邊摸自己的臉，誤以為他圖謀不軌，對他拳打腳踢，戰士們進來把信芳捆起來去見楊全儒，信芳誣陷孫國亮欺負自己，讓楊全儒為她做主，孫國亮百般解釋自己想試一試她有沒有呼吸，楊全儒答應會給她一個滿意的答復。
藤山把工人們都押到外面，陸達和閆學武躲在暗處，時刻關注著日軍的一舉一動，藤山讓人把遍體鱗傷的孔圓帶出來，用他的生命脅迫工人們交代武器的埋藏地點，譚廠長都很揪心，孔圓提醒他們不許說出藏匿地點。陸達為了保護孔圓，想從側面打死一個士兵，來分散藤山的注意力，當藤山喊到九的時候，他身邊的日軍應聲倒地，藤山停止行動，立刻回來向橫尾闊匯報，譚廠長提醒工人們不要動。
橫尾闊若有所思，不明白狙擊手不打死職位高的藤山，而是士兵，只能等軍犬隊來搜索，橫尾闊不敢出山迎接瓦格納和翻譯，就派藤山去接。與此同時，鞏大河和黃志堅先行離開，去湖里撈槍，孔方鉆進道具箱，和向海音一起進山。很快就見到來接她的藤山，藤山看過證件，確認無誤，就和向海音一起等瓦格納，藤山派兩個日軍把信芳的行李箱搬到車上。
向海音發現藤山的耳朵上有血跡，就以為是蚊子所咬，沒想到是潛逃的八路軍打死的日本士兵的血濺上去的。就在這時，兩個騎自行車的人來到他們身邊，竟然是保羅和瓦格納，而且只帶了一個文件包，向海音和他們進行了簡短的自我介紹，橫尾闊沒有來親自迎接，讓瓦格納很惱火，藤山只好答應支付違約金，瓦格納才答應和他們坐馬車進山。
向海音他們正準備出發，沒想到日軍的軍犬過來搜尋逃走的八路軍，軍犬沖著道具箱狂吠，引起藤山的懷疑，向海音只好打開箱子讓他查看，里面有一袋牛肉干，才消除了他的懷疑。
藤山帶他們繼續趕路，半路上又換成了汽車，向海音擔心空方的安全，時刻關注著行李箱，瓦格納也很關心自己的自行車。
陸達和閆學武發現日軍警戒人數增多，可是橫尾闊始終沒有出來，瓦格納譴責橫尾闊不遵守合約，堅持他不出來迎接，絕不進山洞，藤山無奈，只好回去向橫尾闊匯報，陸達和閆學武發現瓦格納和女翻譯，猜不出他們的身份。橫尾闊很惱火，他本來想去接瓦格納，可是眼皮老是跳，讓他很不安，橫尾闊決定支付雙倍的違約金，瓦格納只好作罷，跟著藤山一起進去。
藤山首先安排瓦格納和向海音去休息，道具箱也順利把搬進她的房間，孔方安全逃出來，得知有兩個幸存的八路軍戰士，而且軍犬是沖他們來的，孔方擔心手無寸鐵的鞏大河有危險，向海音焦急萬分。
瓦格納帶保羅來見向海音，孔方趕忙躲進箱子里，瓦格納覺得向海音的行李箱很可疑，堅持要查看，還要求向海音實言相告，向海音感覺很意外，瓦格納剛準備打開箱子看個究竟，沒想到藤山來叫他們去見橫尾闊，瓦格納也只好和他們先行離開，孔方擔心事情敗露，冥思苦想應對之策。
橫尾闊見到瓦格納和向海音，首先對他們表示歡迎，然后開門見山講明了此行的任務，瓦格納明確表示，只要橫尾闊把實驗的設備準備好，只要一個月的時間就可以完成，但是條件是，橫尾闊必須支付違約金到他的賬戶，否則他絕不開始工作，橫尾闊只好照辦。
日軍搜查隊還在嚴密搜山，鞏大河和黃志堅躲過搜查隊，趕往湖邊，他們的行進路上留下的蛛絲馬跡被日軍發現，對他們緊追不舍，鞏大河他們和日軍周旋，用手榴彈炸開了日軍安裝的響鈴，日軍聽到爆炸聲，拼命追趕，鞏大河他們無處藏身，黃志堅決定引開日軍，讓鞏大河去太歲胡撈槍，黃志堅臨走前告訴鞏大河，他的父親在鳳凰坡開一個鐵匠鋪，說完，就勇敢跳出來逃跑，引走了日軍的搜查隊。
孫國亮向楊全儒訴苦，希望還給自己清白，其實，楊全儒很清楚，信芳之所以誣陷孫國亮摸她，就是想設法逃跑，楊全儒派人把信芳的房間團團圍住，還讓孫國亮格外小心看守。
黃志堅拼命逃跑，直到筋疲力盡，他被日軍團團圍住，舉槍自殺身亡，鞏大河聽到槍聲，強忍心中的悲痛，很快來到太歲湖，鞏大河發揮自身特長，跳進湖里撈出了那挺機槍。
橫尾闊準備了酒宴，預祝和瓦格納的合作成功，瓦格納想和橫尾闊玩一個游戲，讓橫尾闊猜向海音大箱子里有什么東西，橫尾闊很不屑，可是瓦格納堅持箱子里有不可告人的東西，向海音不知道瓦格納的用意，也只好先如實翻譯，瓦格納讓她帶大家去查看箱子里的東西，向海音被逼無奈，只好帶他們來到自己的房間。
向海音故意拖延時間開門，故意把鎖子放在箱子上，打開箱子的同時，鎖子跌落在地，就是為了提醒孔方，橫尾闊和瓦格納湊過去查看。