孔方和鞏大河向各個方向亂放槍，偽軍誤以為八路人數眾多，他們不敢戀戰，奪路而逃，向炮筒子司令邀功，聲稱他們打死很多八路軍，炮筒子心里樂開了花，立刻上報請功，炮筒子剛想讓偽軍們去喝酒慶祝，可是轉念一想疑點重重，把他們一頓臭罵，趕了出去。
孔方，鞏大河，和向海音來到接頭地點，與黃參謀接上頭，然后就和孔融依依惜別。孔糧豐一直在家門口等到青皮和孔融回來，才放心地回家了，孔融擔心父親擔憂，只是輕描淡寫講述了路上的經歷，孔方臨走前給孔糧豐留下一封信，心中講述了自己違背父親期盼，留學海外，一心報效國家的雄心壯志，孔糧豐和孔融看到這封信，都感慨萬分。
楊全儒通過敵工部已經查到日軍請來的德國化學專家瓦格納的詳細資料，此人生性孤僻，深居簡出，和他一起來的還有一個年輕人保羅，瓦格納的翻譯是日本梅機關委派的，名字叫信芳，其他資料不清楚，只知道她后天乘火車來慈水，苦于沒有照片，孔方斷定信芳不是普通的女翻譯，可能是軍統的特工，孔方向楊全儒要一個會擒拿格斗的戰士，讓交通員把鞏大河送到虎頭山。
楊全儒叫來伙夫孫國亮，鞏大河看他瘦瘦小小，覺得他不像擒拿高手，楊全儒讓他給大家露一手，孫國亮從水里抓了一條魚，放在手里上下翻飛，魚乖乖地待在他的手上，鞏大河很不服氣，也從水里撈出一條魚，轉眼間就掉在地上，他才知道孫國亮的不簡單，孔方也對他很滿意，向海音沒想到八路軍里藏龍臥虎。更讓他們吃驚的是蔡政委入伍前竟然是天橋變戲法的，孔方很好奇，聽他講起了大變活人，不禁有所啟發，還親自去看蔡政委的戲法箱子，孔方看到箱子的機關，還向他詳細請教了簡單魔術的要領和方法，蔡政委還送給孔方一些變戲法的小道具，孔方還想趁今天演出的時候練習一下大變活人。
孫國亮給鞏大河拿來一個哨子，向海音教他口哨的秘訣和口訣，向海音看不到孔方，救出來尋找，看到舞臺上正在演出節目，戰士們群情激奮，向海音也倍受鼓舞，楊全儒趁機請她給大家演節目，她的詩朗誦博得了戰士們雷鳴般的掌聲，向海音著急去找孔方，就匆匆離開了。
向海音來找孔方去吃飯，可是他想減肥，瘦到皮包骨就可以利用道具箱進到山里面，向海音不同意，可是又拗不過他，只能獨自生悶氣。
陸達和閆學武清點了身上武器，只剩下12顆子彈，和一個手榴彈，閆學武想再沿著古墓的通道折回去，他想先用兔子引來一只鷹再出發，閆學武一邊用藤條編了一個抓兔的籠子，一邊給陸達講了他小時候追兔子的軼事，終于有一只兔子自投羅網，營帳外一眼就認出這就是自己當年放走的那只兔子，他利用這個兔子很快就引來一只鷹。
孔圓在牢房里來回溜達，哨兵威脅他回去躺著，孔圓對他橫眉冷對。
