克勞斯對自己弒父的行為毫無愧疚感，而且還把邁克爾的骨灰藏了起來。以利亞和麗貝卡對最終能徹底擺脫父親的追殺還有一絲的高興，但對克勞斯隱藏骨灰則無法理解，也擔心會因此疏遠了唯一知道如何打敗達莉亞的弗雷婭。固執的克勞斯并不在意弗雷婭的感受，他藏起邁克爾骨灰的目的就是要親自解決達莉亞，而不是借他人之手。正說著，脖子上繞著絲巾的約瑟芬走進了營地的大廳。她帶來了達莉亞的口信，在明晚日落時，達莉亞將會找到并帶走霍普。說完，約瑟芬的絲巾慢慢被血染紅。克勞斯憤怒的一拳橫掃過去，約瑟芬的頭應聲飛了出去，無頭的尸身癱倒在地。
在俱樂部改造成的避難所里，海莉知道36小時后達莉亞將會來搶走孩子，心里很擔憂。杰克遜還是想帶著海莉和霍普離開，但弗雷婭已經說過達莉亞是受孩子體內的法力吸引，無論逃到哪，都會被達莉亞找到。所以海莉還是決定留在避難所里，畢竟這里還有咒語的保護。想到霍普的法力，海莉想出一個辦法。霍普還小，意味著現在讓她失去法力應當也不會覺得可惜。如果能有辦法阻止孩子的魔法，那達莉亞就無法感應到霍普。不過這就需要偷取克勞斯的魔法鐐銬，這非常危險。艾登聽到后，自愿去偷鐐銬，算是彌補自己的過失。
墓地里，麗貝卡找到弗雷婭時，她正在獨自悼念著父親。麗貝卡此來是讓說服弗雷婭能與大家一起合力對抗達莉亞。但弗雷婭已經無法再信任克勞斯，她給以利亞和麗貝卡兩條路，要么和她聯手對付達莉亞，要么和克勞斯聯手，兩者只能選其一。
在麗貝卡勸說弗雷婭時，克勞斯一個人躲在房間里畫油畫。以利亞想說服克勞斯交出骨灰，大家共同對敵。克勞斯卻一意孤行，他不相信弗雷婭，也不相信對杰克遜日漸忠誠的海莉，更不相信杰克遜。對于以利亞，克勞斯也無法再如同以往一樣的信任他。
艾登在書房里偷鐐銬時，被克勞斯看到，卻以拿霍普遺落的小兔子為借口就糊弄過去。喬什不相信克勞斯這么容易被騙，但不管怎么樣，先讓達維娜把鐐銬上抑制魔法的咒語轉移到小手鏈上，以便霍普不能再顯示出魔力。達維娜答應幫這個忙，但她擔心被喜怒無常的克勞斯發現，艾登可能會有危險。
避難所里，海莉看到幾束藤蔓很快爬上了一面墻，在高處開出了幾朵黑色大理花，看來達莉亞已經發現了這里。達莉亞慢步走向海莉所在的避難所，在她的咒語下通訊信號全部消失，沿途看守的狼人也一個個被達莉亞輕易的擰斷脖子。到了避難所門口，達莉亞穿過已爬滿黑色大理花藤蔓的走廊，直接面對著站在房間中央抱著霍普的海莉。她很快就察覺了祝福咒，無法使用黑暗咒語的她根本不可能打得過海莉。但達莉亞并不擔心，隨著約瑟芬的死亡，祝福咒也在慢慢減弱。明日黃昏時，她會再來這里帶走海莉懷中的霍普。
以利亞在圣路易斯教堂的鐘樓找到弗雷婭。他拿出一把父親曾用過的小刀送給了弗雷婭，算是對父親的紀念。在弗雷婭和克勞斯之間，他不會做出選擇，他只相信家庭成員團結在一起才能打敗達莉亞。弗雷婭終于同意幫忙，但要以利亞保住克勞斯不會破壞這一切。以利亞在勸說弗雷婭的同時，也請凱米幫忙說服克勞斯。但似乎心理學的技巧對克勞斯并沒有作用。
艾登帶著制作好的魔法手鏈，準備借這個機會向杰克遜坦白自己是克勞斯的臥底。他不知道杰克遜是否會一怒之下殺死自己，就在此之前向喬什說了自己的想法。他和喬什約定，兩小時后在一個小巷里見面，如果他還活著就和喬什一起離開新奧爾良。
麗貝卡和馬塞爾都很擔心克勞斯的精神狀態，他現在處處與人為敵，還不肯交出能對付達莉亞的武器。為此，馬塞爾找到了達維娜。那把科爾交給達維娜可以讓克勞斯沉睡的匕首，可能是最后的希望。不過達維娜不愿將這把帶著感情的匕首輕易拿出來。
艾登將魔法手鏈交到了杰克遜手上，然后鼓起了勇氣說出昨晚沒能在馬塞爾之前離開營地的真正原因。杰克遜聽后，憤怒的打了艾登一拳，而后也原諒了他。畢竟多年的兄弟，在最后時刻艾登還是選擇了兄弟，冒著風險制作魔法手鏈。在聽了艾登要離開后，杰克遜也沒多做挽留，只告訴艾登他還是狼族一員，隨時都可以回來。兩人再次擁抱后分手。不遠處達莉亞看著這一切，悄悄的跟在艾登身后。艾登買了一束玫瑰花要送給將與自己比翼雙飛的喬什，但剛出花店門，手里鮮艷的花就枯萎發黑。達莉亞出現在他面前。在魔法控制下，艾登不由自主的跟著達莉亞來到小巷，心臟從胸口飛出落到達莉亞的手上。艾登氣絕倒地，引發嚴重危機的導火索，就此點燃。
入夜，達維娜陪著喬什一路走來，為他送行。剛到小巷口，就看到慘死的艾登。悲痛的喬什想用自己的血液救活艾登，卻為時已晚。達維娜看到這種情形，認為必是克勞斯所為，決定拿出科爾的匕首，解決克勞斯。
聽說達莉亞來過俱樂部，以利亞和克勞斯先后趕來。克勞斯要海莉回營地，海莉則堅持要和杰克遜一起回河口。以利亞見兩人之間火藥味漸濃，不得不提醒他們這時候內斗，正中了達莉亞的圈套。還在爭論時，杰克遜背著艾登的尸體興師問罪，指責克勞斯殺死不愿再做臥底的艾登。克勞斯眼珠一轉，思索片刻，就承認是自己殺死了艾登。憤怒的狼人開始攻擊克勞斯，以利亞馬上挺身而出制止狼人的行為。他在任何時間都會選擇支持自己的家族，這正是克勞斯想達到的目的。有了以利亞的支持，海莉就只能帶著霍普回營地。
克勞斯得逞后，先行回營地準備。以利亞在等海莉準備行李時，海莉說出了她的計劃。給霍普帶上魔法手鏈，然后回到熟悉的河口。這樣達莉亞無法追蹤，杰克遜也能利用熟悉的地形保護海莉和孩子。現在唯一的阻礙就是以利亞，海莉希望以利亞能讓自己和孩子回到河口，而不是營地。
克勞斯原以為承認自己殺死艾登就能動搖狼人的忠誠，迫使海莉選擇克勞斯的保護。但他低估了狼人的忠誠，也高估了以利亞對他的忠誠。以利亞并沒有帶海莉回到營地，而且他還發現克勞斯將邁克爾的骨灰混合在顏料里，眼前這幾幅色調和線條極其簡單的畫作里就有父親的骨灰。火冒三丈的克勞斯對以利亞痛下殺手。就在克勞斯將以利亞仰面按倒在桌上時，以利亞掏出達維娜拿來的匕首，刺入克勞斯的胸口。克勞斯搖搖晃晃的努力支撐，麗貝卡、弗雷婭從暗處走了出來，面無表情的看著克勞斯倒在地上不醒人事。遠處教堂的鐘聲響起，似乎在為克勞斯敲響喪鐘。
胸口插著匕首的克勞斯被放置在棺材里沉睡。達莉亞施下巫術，讓克勞斯進入到自己的意識里，向他展現了一千多年前的往事。一群野蠻的維京人血洗村莊，僅有一對姐妹幸存。這對姐妹被擄回維京人的山寨，兩人發誓要永遠在一起。在之后的幾年，姐姐達莉亞被關在黑暗的小屋里按維京人的要求施展黑魔法，只有這樣才能讓妹妹埃絲特在陽光下開心生活，不受虐待。即使這樣，達莉亞也沒怨恨過埃絲特。可在達莉亞找到逃走的方法時，埃絲特已經愛上了邁克爾。埃絲特不僅拋棄了家族的魔法，還違背誓言拋棄達莉亞與邁克爾組成了家庭。明明是被拋棄的人，卻被描述成了一個邪惡的巫婆，達莉亞要讓克勞斯明白，他的處境與自己是何其的相似。達莉亞愿意幫克勞斯拔出匕首，但在這之前，她要讓克勞斯看看另一個人的生活。
在達莉亞的意識里，克勞斯又來到一處小木屋旁。從小失去家庭的弗雷婭性格偏激，經常做一些非常危險的事。達莉亞一直想辦法保護她，卻讓她更加肆無忌憚。在那個女巫被妖魔化的年代里，弗雷婭卻總想著出去看一看。弗雷婭作為長女和達莉亞一樣，體內擁有毀滅性的能量。每當弗雷婭情緒激動，她就無法控制體內強大的魔法，很容易傷害到自己。而霍普體內有吸血鬼和狼人好斗的天性，這個因素影響到她體內的魔法，會讓霍普的情況比弗雷婭更糟糕。只有在達莉亞的正確引導下，才能教會霍普如何控制體內的能量，否則霍普會攻擊所有人，并摧毀克勞斯所愛的新奧爾良。達莉亞要克勞斯明白，只有兩人聯手，霍普才能得到父愛，達莉亞才能連結霍普的法力打破沉睡魔咒，霍普也能學習無比強大的魔法讓克勞斯獲得至上的權力。和她聯手才是拯救霍普的正確之路。但達莉亞有一個附加條件，一直與之作對的海莉必須死。
圣路易斯教堂的鐘樓里，弗雷婭正在著手對付達莉亞的前期準備。她堅持要以利亞找回海莉和霍普，沒有孩子，就無法引誘達莉亞進入陷阱。但以利亞不會將自己的侄女置于危險之地。
馬塞爾把麗貝卡帶到避難所，在這里能盡量保護麗貝卡不受達莉亞傷害。現在麗貝卡連結著另外八名，包括達維娜在內的孩子，她有任何閃失，都會牽連到他們。為了能解除這種連結，馬塞爾派人抓來了文森特。麗貝卡也想早些解除，盡快回去幫助以利亞。文森特可以逆轉這個咒語，但需要時間，而且要馬塞爾承諾此事以后不要再來糾纏。
在河口，杰克遜想把艾登的尸體埋入地下草草了事。海莉堅持在河邊為艾登舉行葬禮，即使明知弗雷婭在使用定位咒找霍普時間緊迫，也不能丟掉狼人的傳統。
文森特正在研究逆轉連結咒語的方法時，以利亞帶著凱米來到了避難所。他從凱米的收藏室里拿了一些物品，要想辦法制造出能替代霍普的誘餌。文森特不想摻和這趟混水，如果不是凱米的勸阻，以利亞差點擰斷他的脖子。凱米讓文森特離開，自己打電話請達維娜幫忙。達維娜很樂意幫助凱米，她一一檢視著凱米整理出來的收藏品目錄，沒找到能用的物品。一旁的麗貝卡想起科爾曾嘗試把自己身上的死亡咒語轉移到一個人偶上，這給了達維娜啟發。可以復制霍普的能力再轉移到人偶上，就成了傀儡誘餌。
墓地里，達維娜和麗貝卡還在魔法室里研究轉移咒語的用法，對魔法一竅不通的凱米只能負責買咖啡。文森特特意在路上等凱米，他不想再使用任何法術，就將解除連結的方法寫在紙條上交給凱米。字條上寫得很清楚，并注了音，讓麗貝卡這樣的初學者都能看懂。凱米知道文森特是個熱心人，就詢問他制作傀儡的方法。架不住凱米可憐的表情，文森特在紙條上寫下了方法，但提醒凱米沒有心跳的傀儡無法欺騙高明的魔法師。
鐘樓里，弗雷婭終于在地圖上定位到霍普的位置。在一旁等待多時的以利亞搶過地圖，讓弗雷婭先去營地準備，他帶霍普過去。隨后以利亞按地圖所示找到了海莉，他需要霍普的血液制作傀儡。等事情結束后，以利亞希望海莉能回到營地生活。海莉猶豫了一會，沒有回應以利亞的要求。
在達成同盟后，達莉亞施法讓克勞斯清醒過來。克勞斯強忍著巨痛拔出胸口的匕首后，一躍而起。
黃昏降臨，參加艾登葬禮的狼人齊聚在河邊。現在狼人的士氣低落，杰克遜也因為艾登的死一蹶不振。為了保護霍普已經犧牲了太多的狼人，杰克遜不能接受再回營地，他也要為自己的家族著想。葬禮上，海莉明確告訴杰克遜她不再回營地，狼人就是她的家人，她不能辜負自己的家人。喬什得到海莉的通知，也來參加艾登的葬禮。葬禮后他將離開新奧爾良，離開這個傷心地，用自己的一生永遠忍受失去至愛的痛苦。
營地里，弗雷婭將克勞斯的幾副畫掛在大廳周圍，捻土成香，沿著大廳四周施下了咒語，只要達莉亞踏進大廳，就會如同一個凡人任人擺布。以利亞等弗雷婭布置完畢，趁她不備將一管霍普的血液注射進她的體內。現在有了達維娜制作的人偶，又有了弗雷婭的心跳，完美的傀儡誘餌完成了。
魔法屋里，達維娜還在嘗試復活咒，這樣復雜的咒語即使對收獲祭的女孩也很有難度。這時文森特來找達維娜。自約瑟芬死后，九大巫師團群龍無首，他們想讓文森特來主持大局。但文森特早已不想涉足魔法界，所以就想到了心地善良的達維娜。如果達維娜同意成為巫師團的領袖，就能掌握強大的魔法，實施復活咒也會變得輕而易舉。這句話，終于讓達維娜抬起了雙眼，認真考慮文森特的要求。
營地里，以利亞和麗貝卡聽著手機里海莉的臨別留言，知道海莉打算離開邁克爾家族，與杰克遜和狼人離開新奧爾良。一道身影從他們背后一閃而過。蘇醒后的克勞斯偷偷溜出營地，來到達莉亞藏身的陰暗墓室。他要讓背叛他的人都受到懲罰，要不惜任何代價搶回自己的女兒。克勞斯告訴達莉亞，海莉要帶著霍普逃離新奧爾良。達莉亞已經有所準備，只見她攪動著瓦盆里的血色泥漿，整個新奧爾良的上空突然烏云密布，閃電雷聲大作，一場雷暴頃刻間讓人寸步難行。
新奧爾良雷電交加。隆隆的雷聲中，麗貝卡和達維娜在文森特的指導下開始解除連結咒語。初涉魔法的麗貝卡沒有多少信心，只能祈禱自己不要念錯咒語產生不良后果。所幸文森特的注音非常準確，麗貝卡和達維娜手握手咒語念畢，麗貝卡就能感覺到體內的變化。為了驗證，麗貝卡割破手指，然后欣喜的看到達維娜沒有任何異樣。與八名孩子的連結終于解除，麗貝卡能毫無顧慮的幫助以利亞對抗達莉亞。
大雨傾盆而下，麗貝卡和馬塞爾回到營地與以利亞和弗雷婭會合。四人已經察覺這場大風雨來得很不正常，更加積極準備應戰。麗貝卡在關閉門窗時發現窗臺上有血跡，于是和馬塞爾到克勞斯的房間查看，這才知道本應沉睡在棺材里的克勞斯已經不知所蹤。城鎮街頭陰暗的角落里，克勞斯正吸食著路人的鮮血以恢復體力。
瓢潑大雨把海莉困在河口木屋，無法前行。瑪麗不顧危險趕來幫忙，用年青時從巫毒女王處學得的方法，燃燒草藥預示附近是否有魔法。如果冒出白煙說明安全，黑煙說明附近有魔法，紅煙則說明有危險。瑪麗將手中的草藥點燃，一股黑煙冒出。正如她所預料，這場大雨并非偶然。以利亞打來電話，告訴海莉克勞斯失蹤。意識到事態危急，海莉決定和杰克遜帶著霍普獨自離開，以免其他狼人受害。但狼人紛紛單膝跪下，表示愿意繼續追隨海莉。海莉和杰克遜帶領忠誠的狼人保護著霍普，離開大路，在林間小路中穿行。
黃昏的期限已經過去，克勞斯卻仍在鐘樓里等待時機，這讓達莉亞非常不滿。素來強勢的克勞斯并不理會達莉亞的想法，他知道自己兄弟姐妹的長處和弱點。如果達莉亞沒有他的幫助，以利亞和麗貝卡完全有能力拖一年時間，等待達莉亞再次沉睡。現在達莉亞只要停下風雨，克勞斯就會出去逐個擊破這些敵人。
風雨驟停，馬塞爾派人在城鎮四處巡邏尋找克勞斯的蹤跡，卻沒想到克勞斯和達莉亞已經來到了據點。打暈馬塞爾后，克勞斯將馬塞爾倒吊起來，放光他身上含有馬鞭草的血液，這樣克勞斯才能精神控制馬塞爾。聞聲趕來的吉婭也被克勞斯控制。
天氣放晴，營地里的眾人知道達莉亞即將到來。麗貝卡念著連結咒，將弗雷婭和人偶結合。以利亞握著小刀在二樓房間里等待。不一會，達莉亞從正門緩步走進了營地。她看到的是弗雷婭抱著霍普站在大廳中央。為了不讓達莉亞疑心，弗雷婭假意要獻出孩子以換取自由。以利亞緊握著小刀，看著達莉亞一步步走向陷阱。
在女巫的先祖墓地，文森特竭力向各巫師團推薦達維娜為領袖。但各巫師團的首領對這個曾經背叛女巫的收獲祭女孩很抵觸，不同意與吸血鬼結盟還殺死很多女巫的達維娜成為九團之權。聽著各團的無端指責，達維娜忍無可忍，站出來為自己辯護。在吸血鬼猖獗的時期，也是女巫最黑暗的時刻，當時沒人敢和始祖家族為敵。只有達維娜敢于這么做，并取得了勝利。只有她才知道自己面對的是什么局面，應當如何建立和平或是打敗敵人。一番話說得九團首領無地自容，最終同意由達維娜擔任九團之權。
正在聚精會神念讀咒語的麗貝卡被突然出現的馬塞爾打斷。馬塞爾無法控制自己，將麗貝卡打翻在地。大廳里，弗雷婭懷里的人偶也瞬間化為齏粉，弗雷婭發現秘密敗露顧不得多想，沖上前將達莉亞拖到大廳中間。以利亞見狀從二樓跳下，卻被克勞斯一把抱住跌倒在地，隨即又被克勞斯丟上了二樓走廊。達莉亞發現被騙，念動咒語，弗雷婭被一股巨大的力量撞飛摔在地上。弗雷婭不明白為何陷阱沒發揮作用，看到步步走近的達莉亞，嚇得兩手撐地連連后退。達莉亞輕蔑的看著弗雷婭，她最愛的人并非弗雷婭，陷阱自然沒有任何作用。為了懲罰弗雷婭的背叛，達莉亞讓弗雷婭提醒沉睡，一百年后再蘇醒。
以利亞試圖反抗，卻終究不敵，被克勞斯死死按在走廊扶手上。以利亞看到吉婭目光呆滯的走進樓下大廳。她同樣無法控制自己的行為，在克勞斯的命令下，慢慢摘下手上的日光戒指。太陽光照在吉婭身上，迅速騰出火焰。吉婭慘叫著化為一副焦骨，與以利亞相愛終無善終的詛咒再次應驗。以利亞在怒火中奮力一擊，但無濟于事。克勞斯將骨刀刺入以利亞體內，以利亞痛苦倒地不醒人事。匆匆趕來的凱米正好看到這一幕，她不相信這是克勞斯的本性。克勞斯當著達莉亞的面一口咬住凱米的脖子，凱米身體癱軟的倒在了地上。隨后被戴上魔法鐐銬的麗貝卡也被馬塞爾關押起來。
在喬什的接應下，海莉和杰克遜帶著霍普一路奔波，在天色漸暗后才在路邊找了一個落腳點。其他狼人在周圍布下崗哨，海莉則在研究地圖，想找到一個安全的地方。剛定好去阿拉斯加，一聲慘叫傳來，海莉和杰克遜馬上趕去查看，只見克勞斯一把擰斷了狼人哨兵的脖子。達莉亞正是通過克勞斯的血液定位到了霍普的位置。杰克遜讓海莉帶著霍普離開，他和狼人殿后，拖住克勞斯。
在混血兒面前，狼人們根本不是對手，被克勞斯打得七零八落。海莉抱著霍普正要離開，瑪麗看到草藥的煙變成了紅色，意味著達莉亞就在附近。海莉不想再東躲西藏的過日子，她讓瑪麗帶走霍普，她要留下來與達莉亞以死相拼。
營地里，麗貝卡覺得克勞斯再瘋狂也不會做出這些事，一定另有原因。馬塞爾得到克勞斯的命令是，如果麗貝卡離開房間就殺死她。麗貝卡相信克勞斯不可能想殺死自己，結合埃絲特在進行附身儀式時曾想用白櫟木樁毀掉麗貝卡的原身，這兩點讓麗貝卡相信克勞斯是想讓自己回到原先吸血鬼的身體。想清楚這一點，麗貝卡抓起桌上的裁紙刀捅進自己的喉嚨。
海莉趕回杰克遜身邊，兩人一同對付克勞斯。聯兩人之力也只是與克勞斯勢均力敵，此時終于等到海莉現身的達莉亞走了出來。幾聲咒語后，海莉、杰克遜和身邊其他狼人都感覺骨頭在碎裂重組。克勞斯偷用了馬塞爾當年對狼人施下的反轉詛咒，在經過達莉亞的強化后，這個反轉詛咒適應了海莉混血的屬性。只要海莉受到影響，那些因婚禮而得到海莉能力的狼人都會得到相同的命運，只有在月圓之夜才能變回人形，其他時間都以狼的模樣存在。在骨頭咔咔碎裂又重組的聲音中，海莉長出獠牙和利爪，變成了一只狼。帶著霍普，開車在公路上狂奔的瑪麗也感覺到身體的異樣，連忙停車，痛苦的在車旁變身。只有車上的霍普茫然的看著四周，不知道有什么事發生。
夜半時分，達維娜在九個巫師團成員的注視下完成了儀式，接受了九團之權，并發誓帶領巫師團抗擊任何來犯的人，甚至是克勞斯。達維娜將創建一個女巫的時代。
克勞斯在車里找到了安全椅里的霍普。達莉亞看到霍普兩眼放光，急切的走了過去，想把自己和霍普的法力連結起來。克勞斯卻突然攔在了她的面前。對于達莉亞與霍普連結的作法，他并不放心。如果達莉亞失誤，那霍普也會和達莉亞一樣陷入沉睡百年的詛咒之中。所以克勞斯要達莉亞與自己連結，讓永生的屬性打破沉睡魔咒。如果這個方法成功，克勞斯才會同意霍普與達莉亞連結。
營地里，被咬的凱米蘇醒過來。克勞斯只是劃傷了皮肉，并沒有傷害她，還用自己的意念告訴了凱米之后要做的事情。凱米掙扎著從地上爬起，撿起以利亞掉在地上的小刀，走到以利亞身旁。凱米雙手舉起小刀扎向以利亞的胸口，再向下割出一個大口子，然后手伸進以利亞的胸膛，拔出了嵌在里面的骨刀。以利亞馬上從地上坐起，大口喘著粗氣。凱米告訴以利亞，這一切都是假的，克勞斯知道了達莉亞的秘密。現在凱米已經知道了殺死達莉亞的方法。