為了防止芬恩的報復，克勞斯送凱米到度假別墅暫住。當看到可愛的霍普時，凱米無比激動，她沒想到這個大家都以為離開人間的小生命，竟然健康的活著。在解決了埃絲特后，芬恩是下一個要解決的問題。克勞斯決定和海莉回新奧爾良，凱米和以利亞留下來繼續照顧霍普。克勞斯希望在這段時間里，凱米能從心理學的角度開導以利亞。此外，如果麗貝卡附身到了安杰麗卡身上，那她很快就會趕到這里。所以這里需要人留守。
弗琳的老宅，經過一百多年后，這里已經成為關押精神異常女巫的地方，由幾個同樣被關進來的女巫和巫師管理，他們組成自稱為“宗族”的管理組織。女巫被關進來后，就不可能活著出去。因為昨晚大喊大叫違反宵禁，麗貝卡的新軀體被綁在床上。被宗族管理員強行服下藥丸后，麗貝卡沉沉睡去。管理員松開麗貝卡雙手的束縛帶后離開，麗貝卡馬上就睜開了雙眼，吐出舌頭下的藥丸，塞到枕頭下。一抬眼，麗貝卡看到了另一個女孩凱西，她因為在埃絲特附身期間的行為，而被認定為精神異常。在聽到昨晚有人大喊自己是麗貝卡時，她就相信了那人，因為她有過相同的經歷。
女巫學院里，邁克爾找到芬恩。他低估了芬恩的能力，以為芬恩失去母親的支撐就會投靠到自己的麾下。但芬恩早已怒火中燒，為了救回母親，為了報復在營地受到的污辱，他不惜任何手段。芬恩仿效圣父圖德的作法，布下魔法陣，將邁克爾擺放在魔法陣中央，尸體的額頭上刻著特殊的符號。從這里芬恩吸取著無盡的力量。
杰克遜特意來到營地向海莉說明儀式所需的流程。海莉因為與以利亞在度假別墅的一次沖動之舉，內心有愧，眼睛不敢正視這個即將成為自己丈夫的人。突然樓下傳來一陣嘈雜聲，艾登在海莉的安排下叫來了幾個最有影響力的狼人。而馬塞爾帶著喬什、吉婭等吸血鬼也隨后到來。大廳里雙方對峙，僵持不下。
房間里，克勞斯正想歡迎弟弟科爾的入住。芬恩卻突然闖了進來。芬恩想知道母親被關在什么地方，他也明白這個答案不可能順利得到。在克勞斯嘲弄的眼神中，芬恩轉身向大門走去。大廳里，海莉正在組織狼人和吸血鬼雙方談判。芬恩打斷了對話，嘲笑著雙方毫無誠意的談判。在眾人詫異的目光里，芬恩走到大門，手掌放在門上，念動咒語，整幢房屋隨之顫動。吉婭沖上前想抓住芬恩，手剛伸出大門，就感覺有道看不見的熾熱鐵墻擋在了面前。整幢大樓，都被芬恩布下了無法進出的法界。在找到辦法出去前，馬塞爾只能從搬出地窖里的酒以分散狼人和吸血鬼們的注意力。
以利亞撥打安杰麗卡的電話，沒人接聽，只好留言，讓麗貝卡回電。凱米則想盡力找出以利亞的心結。原本盡在凱米的掌握之中，但凱米在無意中打翻杯里的酒，弄臟了以利亞身上的襯衫后，事情就發生了改變。以利亞拼命擦拭著袖口上的污漬，就如同當年殺死塔提亞后拼命想擦干凈身上的血一樣。凱米發覺了以利亞的異常行為。以利亞的電話響起，是安杰麗卡的回電。她并沒有被麗貝卡附身，以為以利亞打錯了電話。以利亞這才知道被科爾騙了。
凱西帶著麗貝卡了解這幢老宅里的情況。這里就如同精神病院的監獄，有瘋瘋癲癲的，也有仗勢欺人的。在看到有人玩拼字游戲時，麗貝卡想到了一個傳送消息的辦法。
達維娜接到科爾的電話，來到營地大門處。在與科爾嘗試隔空施法失敗后，達維娜想到芬恩一定從某些黑暗物品上汲取了力量，才能創造出這么強大的結界。這時克勞斯接到了以利亞的電話，知道科爾在麗貝卡附身的事上耍花招。他目前還需要科爾想辦法破除芬恩的結界，所以暫時隱忍不發。但科爾提出為了分散芬恩的精力，要告訴他埃絲特的下落。這個要求讓克勞斯不得不懷疑科爾真正的動機。
在海莉向杰克遜坦白前兩天與以利亞發生的事以尋求原諒時，喬什和艾登卻在隱蔽的閣樓偷偷約會。艾登擔心被人發現自己在與吸血鬼約會，畢竟狼人對吸血鬼恨之入骨，不可能像馬塞爾等人一樣接受兩人的愛情。正說著，喬什突然感到一陣頭暈，隨之而來的是對鮮血的渴望。原來芬恩正在施法，加強營地里吸血鬼對血液的饑渴，以引發吸血鬼和狼人大戰，即能瓦解他們的同盟，還能削弱雙方的實力。馬塞爾知道情況危急，大廳里其他新生吸血鬼沒有多少定力控制自己的行為。在這種情況下克勞斯不得不讓步，主動打電話給芬恩，愿意用埃絲特換自由。
麗貝卡趁人不注意時偷偷將拼字游戲帶到了房間。在房間里，麗貝卡拼好求救信息，握著凱西的手要將這條信息用魔法傳遞給自己的哥哥。剛進行到一半，就被來叫她們吃飯的管理員打斷。麗貝卡無奈走出房間后，一股無形的力量打亂了拼字牌，重新拼出“你是誰”的字樣。
營地大廳里的氣氛越來越緊張，科爾已經和達維娜找到了暫時解除結界的方法，但只能保持一分鐘。而且因為施的是中斷咒，會讓附近所有帶有魔法的物品都失效。也就是說這60秒里狼人可以撤離營地，而吸血鬼手上的日光戒指失效無法承受室外的陽光照射，只能留在營地。可營地現在的情況已經不可能等到晚上，吸血鬼和狼人之間隨時可能爆發沖突。馬塞爾為了聯盟的利益，只好同意先讓狼人離開。
麗貝卡回到房間，看到地板上拼字牌出現“你是誰”的字樣，馬上報出自己的名字，可拼字牌再沒有任何回應。麗貝卡轉頭，突然發現一個穿著黑色長裙，一頭金發遮面的女人站在角落里，嚇得大叫了一聲。管理員聞聲而來，麗貝卡想解釋的時候無意中碰到枕頭，兩粒藥丸掉了出來。管理員想上前制服麗貝卡，麗貝卡反手擰住他的胳膊，習慣性的咬住管理員脖子，卻只咬下一小塊肉。在打倒另一名女管理員后，麗貝卡跑出房間。在樓梯口，麗貝卡又看到那個幽靈慢慢的沿著樓梯上去，似乎在讓她過去。麗貝卡跑上樓，看到幽靈走進一扇落滿蛛絲的房門。以現在的身體麗貝卡根本無法打破房門，可房門卻自動從里面打開。麗貝卡進門。似乎很久沒人來過的房間，滿是灰塵和蛛絲，房間的中間擺著一具玻璃棺材。玻璃棺蓋上積著厚厚的灰塵，無法看清死者的模樣，但從衣著和身高上，麗貝卡可以判定就是那個幽靈。房間里并沒有其他出路，麗貝卡聽到樓梯聲響，走出房間查看時，房門呯的一聲關了起來。走投無路的麗貝卡只能跟著追來的管理員回到自己的房間。
芬恩按照克勞斯所說的地址，找到被封在墓穴里的母親。但看到母親的眼神和身邊空空的血袋時，芬恩知道發生了什么事。他無法接受母親墮落成吸血鬼的事實。當初他堅信母親的信仰，選擇了重生凈化身上吸血鬼的血統。但母親卻在死亡面前背叛了信仰，選擇成為她一生唾棄的生物。芬恩憎恨母親的虛偽，憎恨她辜負自己為她所做的一切。在怒火中，芬恩在埃絲特的額頭上刻下魔法符號，與邁克爾并排放在魔法陣里。
營地里已經開始出現打斗，喬什、杰克遜和馬塞爾盡可能的阻止更大的沖突發生。科爾和達維娜分別在結界的兩邊布下魔法陣，兩人一起念動咒語后，結界消失。艾登帶著狼人離開時，喬什和其他吸血鬼躲在陰影里目送著他離開。科爾正想跟著狼人一起離開時，克勞斯突然沖過來，將他丟進了營地。克勞斯要科爾說出麗貝卡的下落，科爾不愿回答，等他再次沖到大門時，結界已經恢復。克勞斯轉身離開營地，達維娜只能懇求馬塞爾保護科爾不受其他吸血鬼傷害。
河口木屋，杰克遜掏出一枚戒指。他并不介意海莉曾經做過的事，他在知道海莉之前的事以后，反而更加珍愛海莉和她表現出的勇氣。雖然這可能是場單方面的愛情婚姻，但他仍想用這樣正式的方法向海莉求婚。
麗貝卡在管理員的監視下服用了藥丸，獨自昏昏沉沉的躺在床上。地上的拼字牌開始慢慢移動，玻璃棺材里的人要告訴麗貝卡她的名字是“弗雷婭”。
新奧爾良的街頭，大家都在準備當地的節日鐘夜游行，用紅布蓋住神像，讓幽魂能在當晚出來游蕩，以獲得安息。這樣新奇刺激的項目，每年能吸引來很多游客在當晚上街慶祝。
克勞斯在大街的人群中穿行，他找不到芬恩，無法解除營地的結界。電話里，他得知一個不幸的消息，馬塞爾在阻止狼人與吸血鬼斗毆時手臂被狼人咬傷。如果結界不能解除，克勞斯就不能用自己的血救治馬塞爾。但為了避免不必要的麻煩，馬塞爾并沒有告訴其他人。
現在營地里的情形讓馬塞爾想起1916年時的往事。他因為受不了克勞斯對他與麗貝卡愛情的干預，毅然從軍被派往艱苦的戰區抗擊德軍。戰火紛飛的戰場上，馬塞爾用自己的超凡能力英勇殺敵，挽救戰友。他的英勇行為得到同隊戰友，包括之后死于格雷羅家族之手的喬，的推崇。在一次連隊被德軍重重包圍的戰斗中，同樣就像現在一樣幾乎彈盡糧絕的情況下，馬塞爾帶著戰友們忍受著饑餓的折磨，堅守陣地。馬塞爾奉命回司令部。在發現是克勞斯的惡作劇后，馬塞爾馬上返回陣地。可戰友們受到德軍化學毒氣襲擊已經奄奄一息，為了保住戰友的性命，馬塞爾將自己的血喂給了戰友。最后，馬塞爾帶著轉化成吸血鬼的戰友們，面對著槍彈沖向敵人陣地，全殲敵軍。現在，大廳里的年青吸血鬼是否還會有當年喬一樣的忠誠和堅強？馬塞爾心里沒有底。
達維娜用定位咒無法找到芬恩，只能采取新的辦法，用魔法陣加強自己的能力感應芬恩的法力來源。克勞斯在一邊很不耐煩的等待結果。達維娜感應到芬恩正在一所公墓實施一種可怕的巫術，而他的法力來源正是克勞斯的父母。克勞斯聽到以后不怒反笑，芬恩這個馬屁精居然也成了不孝子。就在克勞斯準備趕往公墓時，毫無征兆的跌倒在地人事不醒。達維娜嚇得不知所措。不只克勞斯，以利亞和科爾也相即昏迷。芬恩正在實施具像魔法，將自己三個兄弟的魂魄召喚到自己的魔法幻象里。
克勞斯在一間木屋里醒了過來，很快以利亞和科爾也分別到了屋子里。屋子的四根梁柱上分別釘著野狼、雄鹿、狐貍和野豬的頭像裝飾，科爾一看就知道這是巫師用來練習心靈咒語的狩獵屋，動物的頭顱正是分別象征著克勞斯、以利亞、科爾和芬恩。很快芬恩也來到了木屋，在他的魔法里，沒有人能傷害他一分一毫。芬恩這么做就是針對克勞斯，他要奪去克勞斯熱愛的新奧爾良。等晚上游行開始，營地的結界將會消失，一群饑餓的吸血鬼會沖到大街上襲擊游行隊伍。這件事在國家媒體曝光后，超自然生物只能被迫離開新奧爾良。而克勞斯明知這一切將會發生，卻被困在狩獵屋里無能為力。
科爾并不關心新奧爾良，只關心自己被吸血鬼包圍的身體。芬恩根本看不起這個自私的蠢貨，施法讓他回到自己的身體里。營地里，馬塞爾的傷勢逐漸加重，吉婭對馬塞爾的領導力也產生的質疑。科爾突然醒來，說出結界很快就會消失。馬塞爾馬上意識到芬恩的意圖。
四個兄弟在狩獵屋勾心斗角時，海莉和杰克遜在為婚禮做準備。愿意追隨杰克遜的狼人已經摘掉了月光戒指，如果此時效忠芬恩的狼人來襲，己方將無還手之力，為此婚禮要盡快舉行。杰克遜帶著海莉拜訪自己的祖母瑪麗，從祖母那了解這種儀式的步驟。當知道婚禮前兩人要吸菖蒲根散發的煙后，海莉猶豫了。菖蒲根是公認的“吐真草”，吸食的人會毫無保留的說出心里和秘密。海莉不想讓別人知道霍普的事，她想退縮，但杰克遜真誠的態度讓海莉選擇相信他會嚴守秘密。
狩獵屋里，三兄弟繼續針鋒相對。芬恩想知道克勞斯為什么要殺害生父安瑟爾。克勞斯只說是要斷絕父子關系，證明自己的能力。芬恩精通心理學，知道克勞斯在說謊，長久以來克勞斯都想了解自己的生父。殺害安瑟爾一定是為了隱藏某個秘密，很重要的秘密。而且這個秘密一定是涉及到克勞斯最關心的事情，芬恩一定要查出這個秘密，毀掉克勞斯的所有關心的東西。
營地外，教堂鐘聲響起，結界消失。馬塞爾告訴大廳里緊盯著大街上游行隊伍的吸血鬼們，如果沖出去不計后果的襲擊行人，就會毀了吸血鬼在幾百年里創立的家園。而在據點里有足夠的備用血袋，為了保護家園，所有人要克制心里的沖動，穿過游行隊伍回到據點。隨后馬塞爾就如同當年和戰友們冒著炮火沖向敵陣一樣，帶著吸血鬼們相互攙扶艱難的穿過游行隊伍。就在快要勝利抵達據點時，馬塞爾終于體力不支昏厥倒地。
狩獵屋里，芬恩自信新奧爾良已經遭吸血鬼毒手，正洋洋得意細數著新奧爾良給克勞斯帶來的不幸。當他說到克勞斯失去女兒時，以利亞打斷了他的自言自語。具像魔法對當事人的象征要求很高，所選的象征物要能精確的反映當事人，否則魔法屋就會瓦解。在這里，象征以利亞的是高尚的雄鹿，而以利亞知道自己并不高尚。當年克勞斯同樣傾心于塔提亞，以利亞卻殺死了塔提亞隱瞞至今，并讓母親承擔責任。克勞斯知道以利亞惡行后，并沒有像野狼一樣報復，而是選擇寬恕以利亞。隨即鹿頭和狼頭開始燃燒，魔法屋的保護失效。就在克勞斯準備攻擊芬恩時，芬恩急忙揮動右手，讓以利亞和克勞斯回到各自的身體之內。
克勞斯和達維娜趕到大街上，發現并沒有發生大混亂的跡象，馬塞爾成功的保護了新奧爾良。兩人分頭尋找馬塞爾。達維娜在大街上遇到了科爾，深情的抱在一起。
馬塞爾在據點里醒來，備用的一小瓶克勞斯血液救了馬塞爾的命。在一旁照顧馬塞爾的吉婭也松了口氣。其他的吸血鬼已經吸食了備用血袋里的血液，如同經歷了一場大戰，疲憊不堪的休息著。芬恩卻在此時趁虛而入，抓住據點里所有的吸血鬼。雖然對付克勞斯的計劃失敗，但芬恩要從馬塞爾身上挖出克勞斯到底隱藏了什么秘密。
等克勞斯趕到據點，里面已經空無一人。克勞斯與以利亞聯系，確認新奧爾良已經平安。以利亞必須留在別墅里保護霍普，克勞斯則繼續追查馬塞爾和麗貝卡的下落。在這事上，克勞斯要與艾登合作，打探芬恩的計劃。當聽到大多數狼人都趕赴河口等待海莉和杰克遜的婚禮時，克勞斯知道中間有訴說秘密的環節。他絕不能允許自己女兒的秘密被其他人知道。
弗琳老宅里，麗貝卡在床上昏睡著，完全沒看到地上“弗雷婭”的字樣。房門打開，一個身穿黑色連衣長裙的年青女人慢慢走進來，凝視躺在床上的麗貝卡。長期沒有打理的長發下顯出蒼白的面孔，赫然就是樓上玻璃棺材里的人。
克勞斯來到河口。現在這里熙熙攘攘，都是來觀禮的狼人。看到這個殘酷冷血的吸血鬼始祖，狼人們只能說出海莉可能所在的地點，杰克遜祖母的住處。海莉雖然選擇相信杰克遜，但心里仍止不住的思量這事的后果，這個秘密不僅會危及霍普，也可能會讓杰克遜陷入危險。為了解除海莉的顧慮，杰克遜帶著海莉來到祖父的墓前，說出了一個秘密。殺死海莉父母的兇手，導致海莉從小四處漂泊的人正是杰克遜的祖父。當年激進好斗的祖父迪馬執意要與吸血鬼開戰，當發現杰克遜和海莉的父母在勸說其他人與馬塞爾和談時，一怒之下殺死了兩人的父母。這個秘密被瑪麗埋藏了二十年，現在到了啟封的時候。
麗貝卡起床后閑暇無事，在老宅里四下閑逛，順便還從廚房偷了幾個蘋果取樂。看到在破舊鋼琴上練習的凱西，就塞了一個蘋果給她。懾于宗族管理員的嚴苛規定，凱西不敢接受。麗貝卡告訴了她，在樓上緊鎖房間里發現的棺材。即使麗貝卡不是女巫，也能感覺到從那個房間里源源不斷流出的力量。如果巧妙的借助這股力量，就能成為出去的鑰匙。凱西聽后，將信將疑的收下了麗貝卡遞過來的蘋果。這時，麗貝卡發現電視前坐著一個穿著老土的女孩，正傻呼呼的看著電視里的動畫片。似曾相識，卻又想不起來在哪見過。沒人知道她是什么原因進來，只知道是在昨晚被人扔進了院子。出于同情，麗貝卡也悄悄給了她一個蘋果。
魔法屋里，達維娜和科爾正準備著手在匕首上施加魔法，創造出可致克勞斯昏睡不醒的魔法匕首。但艾登發來馬塞爾和喬什失蹤的信息，讓達維娜沒有心思繼續下去。芬恩將據點里的吸血鬼全部擄到了麗諾爾雜貨店的地下室里。埃絲特占據了麗諾爾的身體后，這個小店就成了芬恩的秘密地點。在魔法的影響下，馬塞爾等人虛弱無力倒在地上，無法動彈。芬恩要從馬塞爾身上套出克勞斯心里的秘密。
克勞斯在瑪麗的木屋沒找到海莉。在樹林里四處尋找，終于在狼人墓地找到了海莉和杰克遜。海莉勸杰克遜離開后，克勞斯反對海莉泄露出霍普的秘密。但海莉有自己的想法，芬恩控制了大半的狼人，如果這次聯姻能改變這個現狀，就會有大批狼人效忠杰克遜。不僅削弱芬恩的力量，更會有私人的狼人軍隊保護霍普。克勞斯根本聽不進去，他不信任任何人，寧可自己保護霍普，執意要海莉取消聯姻。海莉斷然拒絕了這個要求。克勞斯怒由心頭起，惡向膽邊生，一把擰斷了海莉的脖子。在海莉蘇醒前，克勞斯要殺死杰克遜，以絕后患。
麗貝卡正偷偷告訴凱西今晚逃跑的計劃，突然新來的女孩被宗族管理員按在桌上。為首的女管理員把女孩的頭撞向桌面，逼問蘋果從何而來。麗貝卡不顧凱西的勸阻，沖上去一拳打倒管理員。隨后趕來的兩名管理員把麗貝卡抓住，將她的右手按在桌上。被打的女管理員拎起壁爐的燒火釬打斷了麗貝卡的右手骨，之后又扯下一旁發呆女孩頸上的藍寶石項鏈，才憤憤的離開。被救女孩也沒有感謝麗貝卡，反而問她相助的原因。麗貝卡只能強忍著疼痛自嘲很傻，喜歡沒事找事。可當女管理員拿著藍寶石項鏈上樓巡視時，看到那間長久以來都是緊鎖著的房間打開了門。她好奇的向里張望，突然一股力量將她拽進房間，房門呯的一聲再次關閉。
為了尋找馬塞爾和喬什，達維娜將艾登帶到了魔法屋。艾登帶來了喬什的一些生活用品，達維娜握著科爾的手，加強自己的法力，使用喬什的生活用品施下定位咒，很快就定位到了麗諾爾的雜貨店。達維娜堅持要和艾登一起去救人，科爾只能隨同他們趕往雜貨店。雜貨店里，芬恩正在拷問馬塞爾。但馬塞爾有關霍普的記憶已經被抹除，不論芬恩如何折磨馬塞爾，都無法得到想要的答案。
深夜，新來的女孩突然出現在麗貝卡的房間里，把麗貝卡從睡夢中驚醒。女孩想知道麗貝卡被關進來的原因，當聽到麗貝卡說被兄弟科爾背叛時，她非常不理解，家族成員之間怎么會血肉相殘，而不是相互扶持。這一千多年里的恩恩怨怨怎么能說得清，麗貝卡只有一聲嘆息。她也不想再多說。今晚要準備出逃，只要女孩愿意一起走，就到大門等候。在女孩答復前，麗貝卡去找凱西。凱西的床上并沒有人，麗貝卡以為凱西已經去大門等她。麗貝卡上樓，看到那扇房門又打開了，走近才發現女管理員滿臉血污倒斃在房間，玻璃棺材里的人也消失不見。凱西突然出現，還帶著其他管理員。原來凱西也是宗族成員，她出賣了麗貝卡。麗貝卡在凡人身體里沒有吸血鬼的能力，右手又有傷，根本不是管理員的對手。一名管理員舉起燒火釬準備下毒手時，身體呼的騰空而起，撞上天花板，又重重的摔在地板上。那名女孩走了進來，一個手勢就讓其他管理員飛了出去。只有凱西，女孩似乎特別仇恨背叛朋友的人，雙手抓住凱西的腦袋。不一會凱西慘叫著，七竅流血一命嗚呼。
女孩面無表情的從女管理員的手中拿回藍寶石項鏈，并用法力讓麗貝卡的右手很快復原。麗貝卡從沒見過這么強大的魔法，驚奇的看著女孩。女孩看著麗貝卡的表情，只是輕蔑的一笑。麗貝卡跟著女孩走到大門處，只見她兩手一揮，封閉多年的大門應聲而開。女孩正是玻璃棺材里的弗雷婭，也正是始祖家族的大姐。百余年前，她曾蘇醒，極度渴望看到自己的家人。但在營地里，她只看到了兄弟之間的仇恨算計。也是在那里曾與麗貝卡有過一面之緣。百年后她再次蘇醒，也終于獲得了自由。這一次她看到了麗貝卡的善良，但她很快會去看望其他兄弟。弗雷婭讓麗貝卡轉告他們，希望以后見面時他們都乖乖聽話。隨后弗雷婭轉身走出大院，消失在黑夜中。
杰克遜在祖母的木屋里清洗著餐盤。瑪麗手里拿著木樁，隨時恭候克勞斯來拼命。克勞斯說來就來，杰克遜急忙攔住祖母。杰克遜知道如果自己不出去，克勞斯絕不會善罷甘休。為了不影響祖母，杰克遜踏出了木屋，隨即被克勞斯抓進了樹林。克勞斯要在那里執行杰克遜的死刑。面對克勞斯的攻擊，杰克遜毫無還手之邊，只能苦苦支撐。如同貓捉老鼠的游戲之后，克勞斯準備下殺手。杰克遜自知求生無望，臨死前只求克勞斯能幫助海莉解救狼人。原本以為杰克遜是利用海莉的善意擴大自己權勢的克勞斯，聽到這句話也不禁一愣。此時已經蘇醒的海莉尋聲而至，沖上前摞倒克勞斯。等克勞斯起身，海莉擋在杰克遜身前，再次說出自己絕對相信杰克遜。事以至此，克勞斯也打消了念頭，只能選擇祝福他們。
芬恩見馬塞爾受盡折磨都說不出任何有用的線索，終于相信馬塞爾并不知道克勞斯的秘密。科爾突然推門進來，在芬恩詫異的眼神里拿起手邊的匕首將馬塞爾的手釘在椅子扶手上，以報當初一箭之仇。科爾想用這個舉動再加上一番花言巧語，讓芬恩以為他想來投靠。為了增加可信度，科爾還多嘴說出自己讓麗貝卡附身到其他人身上。芬恩立刻抓住了這一點，妹妹失蹤克勞斯居然放過科爾，以利亞也躲在某個地方毫無動靜。這不符合兩人的性格。唯一的可能就是他們在隱藏什么，以利亞則在保護那樣東西。而且科爾并沒能騙到芬恩，芬恩已經察覺到從后門溜進來的艾登和達維娜。
達維娜和艾登在昏暗的店里找到躺在地上的喬什。可喬什在芬恩的控制之下根本不認識二人。其他吸血鬼也從地上站起來，對二人亮出白森森的尖牙。喬什撲向艾登。艾登顧不上許多，擰斷喬什的脖子，背著他和達維娜逃出了雜貨店。科爾也想從后門逃走，卻被吸血鬼擋住去路。憤怒的芬恩念動咒語，讓科爾的靈魂無法再離開現在的軀體，并會在幾天后寂寞死去。這幾天時間，讓科爾體驗死亡將至的恐懼。
瑪麗的木屋前，瑪麗幫杰克遜清理包扎好傷口。海莉向瑪麗道歉，但瑪麗知道認識一個瘋子是什么感覺，她同樣為自己丈夫殺害海莉的父母而歉疚。海莉為杰克遜而戰的行為已經博得了瑪麗的尊重。瑪麗離開后，海莉下定決心主動告訴杰克遜自己心里的秘密，而不是等到吸食菖蒲草以后。
營地里，克勞斯打電話聯系以利亞。他接受了海莉的觀點，認為婚禮對自己有利。但他另有打算，經過強化的狼人應當是在海莉的統治之下，而非杰克遜，所以婚禮后杰克遜就不需要存活在這個世界上。克勞斯剛掛斷電話，一個陌生的女子走到了他的面前。從她的神態和話語上，克勞斯馬上知道她就是麗貝卡。
放走科爾后，芬恩問了馬塞爾一個問題，克勞斯的女兒是怎么死的。將孩子尸體送給格雷羅家族的馬塞爾根本回憶不起來。芬恩終于知道了答案，抹去馬塞爾這段記憶只有一種解釋，克勞斯的女兒根本沒有死。