克勞斯將女兒送出新奧爾良后，與以利亞和海莉假裝悲傷以蒙騙眾人。此外他還在擔心另外一件事，在遭遇格雷羅家族襲擊的那一天，收藏在營地里的白櫟木樁也神秘失蹤。它是由邁克爾親手制作，唯一能殺死始祖的法器。當年殺死邁克爾后作為戰利品，被克勞斯保管。克勞斯擔心是被格雷羅家族拿走，意在致始祖于死地。
魔法晶石在保護狼人不再變身的時候，也會吸取克勞斯的力量。每到月圓之夜，克勞斯就會虛弱不堪，而同時這也是敵人警惕性最低的時刻。因此以利亞認為月圓之夜是最好的反攻之時，而為了實現這個計劃必須先確認哪些人擁有魔法晶石。通過近一個月的調查，得知染有克勞斯血液的12枚魔法晶石均被制作成月光戒指。除了已更名為弗朗西斯卡?格雷羅的科雷亞以外，新月族奧利弗、格雷羅族的幾個兄弟、侍衛擁有了其余的戒指。此外，復活的獻祭女孩凱西還在為狼人制作更多的月光戒指。
以利亞正在一步步實施著復仇計劃。克勞斯深居簡出麻痹狼人和女巫。以利亞建立基金會與城市歷史保護協會合作，四處尋找歷史建筑加以保護，并發現其中一座廢棄煉鋼廠是絕佳設置陷阱的地點。唯一需要擔心的就是安撫克勞斯和海莉急于報復的心情，防止他們擅自行動。
凱米在學校里找了份工作，雖然和馬塞爾在一起，卻不想談感情和未來。馬塞爾總覺得克勞斯這么閉門不出，一定是在策劃什么。他想知道克勞斯是否有奪回新奧爾良的計劃，不論如何都先要擴大吸血鬼隊伍。為此喬什會經常招募一些人由馬塞爾親自挑選，卻沒有一個能讓馬塞爾滿意。那些人雖然強壯，但不是馬塞爾心目里的戰士。戰士不僅要強壯，更要有為了信仰犧牲的精神。
達維娜已經與其他女巫斷絕了來往，回到學校讀書。她經常會到一間唱片店里租借古老的音樂唱片。老板喬很奇怪年青的達維娜怎么會喜歡這些老唱片，其實這些唱片是為困在閣樓里的邁克爾準備。達維娜在店里經常碰到一個年青小伙，雖然從沒說過話，但彼此不經意的一瞥，總能讓達維娜心弦一動。
可今天，奧利弗的到來破壞了達維娜的好心情。格雷羅家族一直在清洗城里的吸血鬼，他們發現這家歷史悠久的唱片店老板喬是個隱藏極深的吸血鬼，因此派出走狗奧利弗來店里處死喬。達維娜不能坐視不管，用咒語讓奧利弗和他的手下頭暈倒地。喬則趁亂逃離。
在家族的古老住宅里，因為達維娜的行為，弗朗西斯卡對著女巫領導人凱西大發脾氣。弗朗西斯卡日子也不好過，雖然已取得了新奧爾良的統治權，但對克勞斯的忌憚讓她提心吊膽。幾個月里克勞斯毫無動靜，反而讓她惶惶不可終日，精神幾乎崩潰。
凱米和馬塞爾一樣，不知道克勞斯在想什么，擔心他會因為喪女而意志消沉。從馬塞爾處回到新奧爾良，凱米首先想到去營地看望克勞斯。現在這么做無異于向格雷羅家族挑釁，但她并不在乎。她只想讓克勞斯知道，如有必要，隨時可以到基蘭的武器庫選擇需要的武器。
達維娜時常會去閣樓用自己的血喂食邁克爾。但人類的血液無法滿足邁克爾，他作為吸血鬼獵人，需要的是更稠密的吸血鬼血液。達維娜還在研習埃絲特的魔法書，在找到解除克勞斯與其他吸血鬼之間聯系的辦法前，她不會放邁克爾出來，否則由克勞斯轉化的吸血鬼及之后由他們再轉化的吸血鬼，都會隨著克勞斯的死亡而生命終結，包括馬塞爾和喬什。
經過幾個月的蟄伏，克勞斯可以確定白櫟木樁并不在弗朗西斯卡手中，否則她絕不會浪費這么長時間而不動手。終于再次等到了滿月升起，今晚將是復仇之夜。除克勞斯因為身體虛弱無法行動外，以利亞、馬塞爾、海莉將會兵分三路將戴有魔法晶石戒指的12名狼人鏟除。在此之前，曾經為馬塞爾效力，在90年代為消滅格雷羅家族作過貢獻的喬，自愿犧牲。他返回了新奧爾良，有意自投羅網向弗朗西斯卡透露出白櫟木樁的事。弗朗西斯卡自然不愿錯過這么重要的法器，一定會找女巫施法搜尋。在凱西的定位咒無法奏效時，喬再說出木樁可能落入基蘭之手。而凱米則在以利亞的授意下，交出弗朗西斯卡一直想得到的鑰匙以及開鎖地址。這個地址會把一部分狼人引向早已設好陷阱的煉鋼廠。弗朗西斯卡在自信能獲得白櫟木樁之后，必然會派出一支狼人到營地，事先制服虛弱的克勞斯，只等木樁到手就殺死克勞斯。鑒于弗朗西斯卡一貫的作風，她會讓剩余的狼人在家族的住宅內保護自己，她相信住宅是最好的保護，因為吸血鬼未得到主人邀請無法進入任何住所之內。
一支狼人按照地址來到廢棄的煉鋼廠車間，抬頭就看到站在高處的馬塞爾。還沒等他們反應過來，喬什把車間大門反鎖，老舊的防火噴淋設備隨即噴灑出含有附子草的藥水。藥水濺在狼人身上，讓他們感覺就像在被大火焚燒，痛苦不堪。狼人們根本無心戰斗，只想砸開大門離開。馬塞爾一躍而下開始血腥殺戮，尤其對戴著戒指的狼人，更不放過。
此時奧利弗帶領著另一支狼人正在襲擊營地，海莉負責保護這里。轉化為混血兒的海莉能力大增，對狼人也毫不留情，把戴有月光戒指的手指一個個折斷，以泄心頭之恨。唯一得以幸存的只有奧利弗，海莉在取下戒指后警告他不許再戴月光戒指，否則格殺勿論。
以利亞則趁機直搗黃龍，偷襲弗朗西斯卡的大本營。看到屋外的待衛一個個慘死，弗朗西斯卡也不免心驚。直到以利亞站在了屋子的大門處，弗朗西斯卡還幻想著吸血鬼未受邀請不得進屋的戒律能保護自己。但早已策劃了幾個月以利亞說出一個她從未重視的細節，這幢古老的住宅已經在以利亞的建議下列為了城市遺產。按照新奧爾良的法律，這幢住宅已經不屬于格雷羅家族私有，而是屬于公眾所有，任何人都可以不需要邀請進入其中。看到以利亞一腳跨進了大門，弗朗西斯卡驚恐的向后一退。
以利亞并沒有殺死弗朗西斯卡，而是故意讓她逃走。弗朗西斯卡開著車在公路上疾馳，突然看到海莉出現在車子前方，嚇得急忙剎車。車剛停穩，海莉就沖到車邊，將弗朗西斯卡拉出車外，撕成碎片。
每當一枚戒指被取下，克勞斯就能感覺力量恢復了一分。他也在享受著這復仇的一刻。
復仇之后的海莉并沒有得到平靜，想著撕咬弗朗西斯卡時她那哀求的眼神，這讓海莉感到原本高貴的狼人血統被冷血無情的吸血鬼所玷污，自己從一個母親墮落成為一個魔鬼。這不是她想要的生活。
一晚的血腥之后，太陽照常升起，大街上的游人根本不知道城鎮已經改朝換代。達維娜一如既往的來到老唱片店，卻發現已經關門打烊。那個讓達維娜心動的年青人再次出現，自稱卡萊布。他顯然很會討女孩子歡心，達維娜很快就信任了這個風趣幽默的卡萊布。但其實卡萊布本名為科爾，與芬恩一樣是追隨母親凱西指揮的幽靈。
而同時芬恩則化名為文森特?葛里菲茲，以監督凱米的住院實習為名，取得了凱米的信任。
凱西、芬恩、科爾是被幽靈附身的三個軀殼，他們籌劃著始祖家族浴火重生，再次團聚。
芬恩和科爾也曾是始祖家族的一員。芬恩自小就是母親埃絲特的馬屁精，家族發生巨變母親被殺后就被克勞斯用魔法匕首封閉，在棺材中昏睡。科爾與克勞斯一樣嗜殺成性又行事輕佻，為了滿足自己的欲望不計任何后果。每當科爾在一處地方大肆殺戮后，以利亞和克勞斯擔心父親邁克爾會聞訊追來，不得不帶著科爾、芬恩和麗貝卡一起離開，到其他地方繼續生活。只不過每次科爾都是被迫離開，麗貝卡是害怕克勞斯而離開，芬恩則是胸口上刺著匕首躺在棺材里離開。終于在科爾試圖拒絕克勞斯的要求時，也被匕首刺入胸膛，昏睡在棺材里，隨同其他人來到了新奧爾良。
在新奧爾良時，曾有一段時間以利亞想把馬塞爾教育成有文化知禮儀的人，這讓克勞斯非常不滿。因此克勞斯放出了棺材里的科爾，兩人一同尋歡作樂。可科爾的輕佻讓他付出了代價。他控制人類上演血腥版的哈姆雷特，戲弄正在學習戲劇知識的馬塞爾。這卑鄙的行為觸及了以利亞和克勞斯的低線，從那以后就被永遠封閉在了棺材之中。同時以利亞在這件事上也看到了馬塞爾在克勞斯心里的地位。為了能讓馬塞爾改變克勞斯的性格，以利亞決定放棄對馬塞爾的教育，而改由克勞斯與他相處。這個決定造成了之后克勞斯與馬塞爾之間的恩恩怨怨。
海莉成為混血兒后，性格逐漸變得兇殘，時常以殺死女巫為樂。在這件事上，以利亞和克勞斯產生了很大的分歧。以利亞認為海莉在崩潰，而克勞斯卻認為海莉已經接受了這個事實。以利亞要求克勞斯帶海莉去河口，讓其族人喚回她的人性和尊嚴。
馬塞爾已經找到了第一個合適成為吸血鬼的人選，街頭樂手吉婭，并開始著手轉化更多的吸血鬼成員，組建自己的社區。格雷羅家族雖然已經覆滅，但凱西仍在制作月光戒指讓狼人對女巫惟命是從。這對馬塞爾重返新奧爾良是個重大威脅。克勞斯有狼人血統，馬塞爾不能確定他最終會選擇哪個陣營。以利亞作為新奧爾良的唯一始祖吸血鬼，成為了馬塞爾最想拉攏的對象，也是他最后的靠山。但以利亞對馬塞爾的社區并不感興趣，他只想找回白櫟木樁。但達維娜素與始祖不和，以利亞希望馬塞爾能說服達維娜幫忙。
達維娜仍在努力解讀埃絲特魔法書中有關解除聯系的咒語，對于新手來說，這并不容易。這時卡萊布發來一起喝咖啡的邀請，等達維娜離開后，科爾從教堂的暗處走了出來。但閣樓已被達維娜布下了復雜的咒語，科爾并沒有發現任何線索。
科爾的調查結果并沒有讓凱西滿意。為了查清達維娜到底隱藏了什么以及她的立場，凱西要求科爾請達維娜吃晚飯。在調查達維娜和驅逐吸血鬼的同時，凱西還在讓女巫日以繼夜的生產月光戒指，以吸引盡可能多的狼人加入。等狼人軍隊建立起來后，就是與克勞斯和以利亞見面之時。
克勞斯和海莉來到河口，想找到還沒有投奔女巫的剩余新月族狼人。可海莉對自己現在混血兒的身份沒有自信，認為自己不可能成為族人的領袖。自從格雷羅家族的事發生后，杰克遜就失去的蹤影，奧利弗儼然把自己當成了領導人。對海莉的出現，奧利弗抱有極大的敵意且出言不遜。克勞斯上前打倒奧利弗，將其踩在腳下，只要用力就能要了他的性命。海莉此時表現出家族特有的領導能力及寬容的肚量，讓其他狼人心悅誠服。在處理了這邊的問題后，克勞斯打算獨自去解決制造月光戒指的女巫。
達維娜收到馬塞爾的短信后，來到密西西比河對岸，吸血鬼的老巢。就在馬塞爾勸說達維娜尋找白櫟木樁時，以利亞突然出現打亂了馬塞爾的計劃。以利亞有自己的想法，雖然被達維娜拒絕，但從她不在意馬塞爾會隨同克勞斯一起死亡的態度上，可以斷定木樁一定在達維娜手上。
教堂閣樓里，邁克爾緊盯著達維娜手腕上的手鐲，那就是控制他的法器。因為咒語的原因，他本人無法碰觸手鐲更無法破壞。此時卡萊布又發來共進晚餐的邀請，達維娜并沒有因他之前的失約而生氣，欣然前往。
夜晚，克勞斯來到死氣沉沉的墓地，迎接他的是大群狼人。克勞斯正準備一場大戰時，狼人后有人叫出他的名字，人群分開，凱西從容的走到他的面前。在女巫住所，凱西為克勞斯端上甘菊茶，這是克勞斯的母親埃絲特曾經最喜愛的茶。凱西似乎對克勞斯也非常了解，對他的心理性格分析得絲毫不差，對克勞斯的威脅也不屑一顧。整個過程中，凱西居高臨下的態度，舉手投足以及她的眼神，都讓克勞斯心生寒意，似乎在與一個熟人對話。
與此同時盧梭酒吧里，科爾也在凱西的指示下以卡萊布的身份邀請達維娜吃飯。當卡萊布告訴達維娜自己是個巫師時，達維娜很吃驚，對這個甜言蜜語的卡萊布更增添了幾分好感。在一旁監視的芬恩認為科爾在浪費時間。芬恩一直對科爾看不順眼，而科爾同樣不喜歡芬恩拍母親馬屁的樣子。趁席間達維娜出去接馬塞爾電話時，芬恩通知科爾將使用更激進的方法找到達維娜的答案。達維娜告訴擔心自己安危的馬塞爾自己所在地點，剛回到酒吧內，發現有人在清場。隨后幾名狼人開始挑釁，達維娜無法同時對付幾名狼人，很快就被推倒在地。科爾也被抓起，摔到了吧臺里。達維娜見情況危及，握住手鐲念動咒語。邁克爾馬上就感受到了召喚，踏出閣樓迅速來到了酒吧。
邁克爾把白櫟木樁斜插在后腰處，徒手對付這些在他看來如同狗一樣的狼人。圍攻邁克爾的狼人，被一個個打倒死傷慘重。達維娜被另一個狼人抓住，掙扎過程中手鐲脫落。邁克爾發現達維娜無法控制自己，上前抓住達維娜就向她脖頸咬去。幸虧以利亞和馬塞爾及時趕到將邁克爾推開。但以利亞發現被自己推開的人是父親邁克爾時，大吃一驚。邁克爾并沒給以利亞多少反應的時間，拔出白櫟木樁痛下殺手。以利亞漸漸不敵，馬塞爾找到滾落在角落里的手鐲，達維娜發出命令，邁克爾只能憤憤離開酒吧回到閣樓。看到以利亞和馬塞爾質疑的眼神，達維娜不想多作解釋，也離開了酒吧。這一幕都被吧臺后的科爾看在眼里。
營地里，克勞斯激動的向以利亞講述著凱西的事，他相信凱西并不是受母親埃絲特的指揮，她根本就是埃絲特。以利亞也說出了另一件可怕的事，父親邁克爾回到了人間，木樁就在他的手里。克勞斯目瞪口呆。
海莉帶著河口的狼人來到營地，這里成了他們的居住地。克勞斯對此很不高興。但考慮到如果拒絕他們居住，他們就會投奔到女巫一方，克勞斯也只能同意。奧利弗并不在這些人之中，海莉已經與奧利弗達成協議，奧利弗到凱西處做臥底傳回有關女巫的重要消息。
在女巫學院里，科爾為狼人使自己臉上受傷而對芬恩大發脾氣，似乎一千年來首次受傷比任何事情都重要。凱西對他的態度很不耐煩，她只想知道達維娜到底有什么秘密武器。科爾指著頭上的傷借口被打暈，并未說出父親邁克爾的存在。
達維娜為了不讓以利亞和克勞斯找到邁克爾，離開了教堂。以利亞四處尋找不到，只能去找馬塞爾。馬塞爾否認這次邁克爾的復活與自己有任何關系，同時他向以利亞表明了立場，希望以利亞能一起維護吸血鬼社區，并親自教導吉婭，讓她能充分發揮出吸血鬼的潛力。
一桌豐盛的菜肴出現在營地的大廳里，就在以利亞三人詫異之時，發現其中一個餐盤里有張寫著晚上在此地共進晚餐的留言。字條上正是母親埃絲特的筆跡。看來已經到了攤牌的時候。
海莉對這個想要自己孫女性命的婆婆沒有半分好感，倒是希望能手刃她。但以利亞知道這并沒有用，母親埃絲特精通附身術，要想徹底解決，必須想辦法追蹤到她附身的對象。這需要有女巫的幫忙，以利亞從吉婭手上的日光戒指可以斷定，馬塞爾一定還有可以提供幫助的女巫朋友。馬塞爾并不否認，趁機讓吉婭帶以利亞去找女巫朋友麗諾爾，讓兩人能相互了解。
奧利弗想投奔凱西，來接頭的人卻是化名文森特的芬恩。雖然擁有了一顆月光戒指，但奧利弗也清楚了文森特并非善良之輩。文森特的名字很快就傳到了海莉的耳朵里，克勞斯并沒想到文森特就是自己曾經的兄弟芬恩，只以為是凱西拉來的跟班。
海莉不清楚為什么埃絲特會這么仇恨自己的孩子，克勞斯說出當年的往事。當年埃絲特曾育有7個孩子，其中一人在克勞斯出生前就死了。后來一個弟弟被狼人所殺，父母在悲痛之余用黑魔法讓其余的孩子擁有了強大的能力和永恒的生命，但也帶來了嗜血的副作用。母親對克勞斯似乎特別關心，還特意為他做了一個鸚鵒掛墜的保護項鏈。當時讓芬恩就非常嫉妒。之后發生了很多事揭發了埃絲特長久以來隱瞞的秘密，殺死弟弟的狼人正是克勞斯生父家族。邁克爾發現這個秘密后，就殺死了克勞斯的生父。埃絲特失去了自己至愛的人，從此就失去了希望。進而開始憎恨自己創造出的吸血鬼家族，要殺死全部有家族血緣的人，包括自己的孩子。海莉聽到這個悲涼的故事，也不知道怎么安慰克勞斯。
以利亞和吉婭的相處并不愉快。以利亞并不想浪費時間教育這個新手吸血鬼，只想快點找到女巫。麗諾爾是個豐富經驗的女巫，以利亞剛進店門，她就知道他是吸血鬼的始祖，對他也沒什么好態度。以利亞不想得罪她，提出愿意游說政府官員在這個街區實施稅收優惠政策，惠及當地的女巫店鋪。麗諾爾對這個提議很感興趣，同意幫以利亞施下靈魂烙印咒語。當那人附身到其他人身上時，手背上就會出現烙印。但實施這個咒語需要兩樣東西，一件此人施過咒語的物品和一條蟒蛇。等以利亞和吉婭剛離開，芬恩就來到了麗諾爾的小店。
克勞斯在馬塞爾11歲時把母親贈予的保護項鏈送給了他。這么多年，馬塞爾還一直妥善的保存著。這就是母親施過法術的物件。
芬恩把麗諾爾關押在墓地的一個空墓室里，由奧利弗審問以利亞去拜訪的目的。臨離開前，芬恩有意無意的翻轉了桌上的沙漏，沙子慢慢的漏灑下來。麗諾爾被抓的消息很快傳到了海莉那，以利亞和克勞斯要留在營地等候埃絲特赴晚餐，海莉則帶著項鏈深入墓地解救麗諾爾，并盡量以最快時間完成靈魂烙印。
以利亞和克勞斯在餐桌前等著母親的光臨。科爾因尋找達維娜，無法參加家族晚餐。芬恩先行到達，說著冷嘲熱諷的言語，讓另兩個人莫名其妙。克勞斯很快就認出了眼前這個又高又瘦自以為是的黑人，就是當年事事都要奉承母親的馬屁精芬恩。克勞斯對這個皮笑肉不笑的家伙沒有任何好感，恨不得讓他死在餐桌上。在兄弟之間相互嘲笑諷刺的對話聲中，凱西終于到達。芬恩馬上起身迎接。雖然以利亞和克勞斯早已認定凱西就是母親埃絲特的附身，但親眼看到她到來時，一下子也不知所措。凱西落座后，新的對話開始。埃絲特想要孩子們知道，自己曾經多么愛他們，之前所做的事都是為了保護他們。比如那條鸚鵒項鏈的作用不是保護而是削弱克勞斯的力量，讓他心里產生恐懼感。只有這樣，克勞斯才不會殺人，不會激發出他狼人的基因。雖然之后的發展事與愿違，但埃絲特堅信這就是愛。
知道真相的克勞斯立刻暴怒，拍案而起，指責母親為了掩蓋自己不忠的罪行，讓他成為被父親兄弟嘲笑的弱者，讓他為了證明自己并非弱者而性格扭曲。凱西聽后默然不語，突然一頭栽向地面。以利亞發現不對，急忙上前攙扶。芬恩早知會發生這種情況，念動咒語讓以利亞和克勞斯頭痛欲裂，趁亂逃走。
在營地進行著詭異晚餐的同時，海莉救出了被關押在墓地里的麗諾爾。為了不讓奧利弗暴露，海莉不得不痛打他一頓偽裝成其與此事無關的樣子。麗諾爾回到自己小店后的密室，海莉則將吉婭偷來的蟒蛇隨同項鏈一并交給她。麗諾爾把項鏈和蛇內臟放入容器里念念有詞，突然體力不支差點跌倒，讓一旁的海莉吃了一驚。海莉發現麗諾爾在四處張望，似乎不知道身在何處。海莉正要上前關心時，發現麗諾爾的右手手背上出現了一個奇怪的烙印，立刻意識到埃絲特的靈魂附在了麗諾爾的身上。此時沙漏里恰好漏下了最后一顆沙子。
等凱西慢慢清醒，兩眼閃爍著疑惑的眼神，并不知道發生過什么事。以利亞不相信母親組織這次晚餐只是為了折磨羞辱兄弟兩人，一定是別有圖謀，于是打電話問海莉咒語的實施情況。接通電話，海莉剛說在麗諾爾的店里，還沒說出附身的事情，麗諾爾就用法術掛斷了電話。她真正的目的，就是要把以利亞和克勞斯引來。
埃絲特知道海莉對混血兒的身份很厭惡，愿意幫她換個軀體過上正常人的生活，讓她擁有自己的家庭和正常的孩子。正在海莉猶豫時，以利亞和克勞斯趕來。埃絲特并不想傷害海莉，她只想治愈這個家庭，芬恩和科爾就是被治愈的家庭成員。這對埃絲特來說，是個充滿母愛的建議。她相信，總有一天，以利亞和克勞斯會跪著向她乞求這一切。
在母親施法趁亂離開后，以利亞和克勞斯也回到了營地。海莉仍在考慮是否要接受重生的建議，克勞斯則仍對母親讓自己軟弱惱怒不已。以利亞從不認為克勞斯軟弱，從前對付強敵，甚至是自己兇惡的父親時，克勞斯也從未退縮過，并最終取得了勝利。現在對抗邪惡的母親，也是克勞斯人生的使命。
為了增加自己的力量，以利亞需要更多的同盟。他決定訓練吉婭，讓她能掌控吸血鬼強大的力量。而埃絲特并不打算就此罷手，她要逐步摧毀以利亞和克勞斯重視的事物，奪走他們的自尊、快樂和愛人，讓他們在最失意、最絕望時別無選擇。現在已經奪走了克勞斯的狼人軍團，下一步，埃絲特將要專心對付馬塞爾以及他的吸血鬼老巢。