以利亞被送回營地。躺在床上的以利亞仍淹沒在母親制造出的意識里，腦海里人性與魔性在激烈斗爭著。克勞斯想進入以利亞的意識，把從他無謂的思想斗爭中喚醒，但發現埃絲特已經封閉了以利亞的思想。海莉發現以利亞的脖頸處產生了皮疹，似乎是種巫術的副作用。克勞斯想起小時候，每當以利亞戰斗回來情緒不穩定時，母親就會用稀有的馬洛可蘭花使他沉睡，再用咒語修補他的記憶，最后再用花的根莖喚醒。克勞斯打算去河口找馬洛可蘭花，在臨走前，特意關照海莉不要意氣用事，去招惹埃絲特。海莉雖然答應了下來，但她打算仿效埃絲特，去追殺埃絲特關心的一切。
河口木屋，杰克遜按新月族狼人的風俗在黎明時分為奧利弗送行。看著載有奧利弗尸體的小船在密西西比河上燃燒，卻沒有一個狼人來哀悼，杰克遜對狼人家族更加失望，家族之間的忠誠已經消失殆盡。清晨，海莉來到木屋，勸說借酒澆愁杰克遜擔當起領導責任。
從河口回來，海莉帶著艾登到馬塞爾巢穴。這一次海莉打算對付芬恩，立刻引起了馬塞爾的興趣。他正巧知道芬恩的弱點，凱米。凱米欣然接受了任務。為了讓芬恩能單獨出現，凱米裝出想了解文森特的興趣愛好，芬恩果然上當，邀請凱米晚上一起欣賞爵士樂。
達維娜和科爾暫時居住在一家汽車旅館內。科爾一如既往的表現著風流瀟灑的性格。達維娜卻不敢完全信任他，幾天未睡，一直在想辦法修復被科爾破壞的控制咒語。科爾見自己的手段對達維娜不起作用，只能真心的勸她好好睡一覺。此時科爾的手臂上突然出現了幾個奇怪的烙印，埃絲特在命令科爾回家。
女巫學院里，埃絲特正端坐在桌前，桌面上畫著與科爾手臂上烙印一樣的符號。在她看來，事情進展順利。現在需要做的就是把凱米帶到女巫學院里。一向乖巧聽話的芬恩，嘴上答應了母親的要求。
克勞斯在河口四處尋找馬洛可蘭花時，發現安瑟爾一直在跟隨自己。安瑟爾對馬洛可蘭花非常熟悉，一千多年前就是他提供給埃絲特用于治療以利亞。克勞斯雖然不想與安瑟爾有任何接觸，但卻不得不接受他的幫助。
馬塞爾、海莉、艾登和喬什正在商量抓芬恩的具體細節，凱米從基蘭神父的收藏品里找出一些專門對付巫師的法器，其中幾副鐐銬能讓被銬的巫師無法施展法術。眾人希望凱米鄭重考慮今晚的計劃，如果開始執行，她將是誘餌，處境非常危險。凱米毅然決定按計劃行事。
科爾回到女巫學院，首先想的就是給自己手臂上的烙印涂抹上藥膏。在聽到母親說父親邁克爾復活時，科爾還想裝傻，卻被埃絲特當面揭穿。見無法隱瞞，科爾辯解稱不向母親透露這個消息，就是為了博取達維娜的信任，否則達維娜只會把他當成走狗。埃絲特覺得有些道理，怒火也平息了下去，伸手熄滅了桌上的蠟燭后，科爾手臂上的烙印也慢慢消失。但埃絲特還是下了最后通牒，一定要想盡辦法拿到白櫟木樁。
科爾把達維娜叫到墓地，坦承母親很想要達維娜挎包里的白櫟木樁，這樣才能保證克勞斯能活著參加家庭重聚。達維娜正奇怪科爾的目的時，科爾提出需要達維娜的鮮血。科爾小時對巫術很有天賦，花了很長時間與巫師們交流學習，并享受著魔法帶來的快樂。但在變成吸血鬼后，失去魔法能力的科爾才用其他方式尋找刺激。在一百多年前，科爾和一些女巫關系很親密，卻惹怒了另一個女巫，達維娜的同族。現在需要達維娜的血才能進入那個女巫建在墓地里的魔法室。魔法室里有一件法器是科爾曾讓女巫幫自己制作的，一把魔法匕首。把它扎入克勞斯的胸口，就能讓他在棺材里昏睡。因為克勞斯并未死亡，所以馬塞爾等人也就不會有事。這應當是替代白櫟木樁最好的辦法了。
晚上，在一家音樂演奏大廳里，樂隊吹奏著爵士樂。凱米和芬恩邊喝啤酒邊欣賞著音樂。凱米接到一個電話，起身到大廳外。芬恩發現本來在大廳門口接聽電話的凱米，突然不見蹤影，急忙出去查看時聽到凱米一聲慘叫。一個帶著兜幢的狼人咬住了凱米的脖子，隨后狼人沿著大樓墻壁攀爬到樓頂逃走，芬恩根本看不清他的面貌。等芬恩回過神，發現躺在地上的凱米也不見了蹤影。芬恩馬上回到女巫學院里，施展定位咒尋找凱米的下落，同時氣急敗壞的打電話，讓艾登查出是誰做了這件事。在定位到凱米在教堂后，芬恩讓艾登獨自到教堂等他，其他的狼人在查清嫌疑前不許離開。
其實艾登早已和喬什等人到達教堂，海莉正用自己的血治療海莉脖子上的咬傷。在得知芬恩會單獨來到教堂后，大家開始準備行動。馬塞爾因要去尋找達維娜，沒有參加這次行動。
安瑟爾和克勞斯坐在篝火旁。安瑟爾邊用手里的砍刀仔細的清理出蘭花的根莖，邊勸說克勞斯恢復成狼人身體，領導狼人家族，找回內心的寧靜。安瑟爾相信克勞斯會是一個合格的父親，克勞斯警惕的說自己的孩子已經不在人世。但這騙不了安瑟爾。安瑟爾在復活后，之所以能找到新奧爾良，就是因為感應到了自己的血脈。他同樣能感應到克勞斯的孩子并沒有死。將蘭花根莖做成藥膏后，安瑟爾把砍刀插在地上。克勞斯拿著藥膏真希望一千年前，自己得到的是安瑟爾的教育而不是邁克爾。但他已經走上了另一條路，再也無法回頭。為了保護女兒的安全，防止埃絲特利用安瑟爾的好心找到自己的孩子，克勞斯拔起地上的砍刀揮向安瑟爾。安瑟爾至死都無法相信，自己的兒子會致自己于死地。
科爾在魔法室里，繼續與達維娜嘗試卡米亞咒語，它能將一種元素改變成另一種元素，前提是施法的兩人要有心靈相通。在兩人手握手念著咒語時，手中的絲繩開始燃燒，隨后變成一條銀鏈。科爾將這條用兩人感情制造出來的銀鏈繞在了達維娜的手腕上，作為上次破壞控制手鐲的補償。達維娜被眼前這個男人逐漸吸引，似乎不再介意他是一個一千多年前的靈魂。
艾登在教堂外終于等來了芬恩。但芬恩知道艾登的弟弟就在被奧利弗救走的新人之中，已經對艾登產生了懷疑。艾登被芬恩的法力丟進教堂，重重的摔在地板上暈了過去。喬什連忙上前查看，也被慢步走進教堂的芬恩擰斷了脖子。海莉從背后沖出來，把芬恩踢翻在地。但芬恩有更強大的法力。混血兒被砍掉頭顱或者被挖出心臟就會死亡，芬恩很清楚這一點。在咒語聲中，海莉感覺一只無形的手穿過自己的喉嚨向外拉扯自己的心臟，胸口流出大量鮮血。危急時刻，一只羽箭穿過芬恩的身體。追蹤海莉而至的杰克遜從高處一躍而下，用安瑟爾的弓箭射出了第二箭，正中芬恩的大腿。芬恩應聲倒地。芬恩還想拔出胸口的箭作最后掙扎，凱米出現將鐐銬戴在了芬恩的手腕上。芬恩的雙手徒勞的做出施法的動作，卻沒有任何效果。
克勞斯帶著用蘭花根莖做成的藥膏回到營地，輕輕的涂抹在以利亞的脖頸皮疹處。在克勞斯的耳語下，以利亞在自己的意識里殺死了代表著人性的自己，從睡夢中驚醒。等以利亞恢復精神，穿上整潔的衣服，克勞斯就像在懺悔一樣，向以利亞講述自己殺害親生父親的過程。為了孩子，以利亞能理解克勞斯的作法，他們必須全力捍衛自己的家人安全。
科爾抱著疲憊不堪，昏昏欲睡的達維娜回到教堂的閣樓。把達維娜放在床上安頓好后，科爾看到了達維娜挎包里的白櫟木樁。一直在尋找達維娜的馬塞爾，此時也出現在閣樓的門口，注視著科爾的一舉一動。達維娜醒來時，科爾已經不見，隨之消失的還有白櫟木樁。
為了向母親表明自己的決心，克勞斯將安瑟爾的尸體插在鐵釬上，立在女巫學院門口，就如同當年邁克爾所做的一樣。埃絲特看到安瑟爾的慘狀悲痛難忍，癱坐在地。為了完成自己的計劃，悲憤的埃絲特強打精神在盧梭酒吧里找到了凱米。
營地里，克勞斯希望埃絲特在看到安瑟爾的尸體后能將所有怒火發泄在自己身上，不要牽連到其他人。但讓以利亞和克勞斯意外的是，海莉和馬塞爾已經抓來了芬恩和科爾。看著兩人手被銬著，吊掛在大廳兩邊樓梯的鐵扶手上，克勞斯臉上顯出了嘲弄的笑容。
遠在阿肯色州的麗貝卡在兒童游樂園，輕推著坐在秋千上的霍普。在照顧霍普后，讓麗貝卡有了一種擁有自己孩子的想法，但永生不死的吸血鬼詛咒讓這個愿望永遠不可能實現。很快她就發現了異常，原本喧鬧的游樂園突然空無一人，一只只鸚鵒鳥慢慢聚集了過來。麗貝卡知道這是埃絲特的偵查方法，急忙擺脫鸚鵒鳥帶著霍普開始逃亡。
新奧爾良的營地里，芬恩和科爾手上帶著鐐銬坐在桌邊，以利亞和克勞斯在盡自己的地方之誼，同時也在游說芬恩和科爾與自己聯手對付母親埃絲特。與以往不同的是，克勞斯在想辦法說服另兩個兄弟，而以利亞一改往日的性格只想著用酷刑折磨。科爾非常圓滑，一副有事好商量的態度。芬恩則是母親的死忠，不僅不買賬，甚至認為麗貝卡會也接受重生，重返母親的懷抱。最讓以利亞無法安心的是芬恩說出，埃絲特從復活那天起就在尋找麗貝卡，找到她只是時間問題。憤怒的以利亞一把抓過坐在對面的芬恩，張嘴咬向他的脖子。克勞斯連忙阻止沖動的以利亞。芬恩和科爾身有法力，而且了解埃絲特的計劃，克勞斯必須讓他們活著。此時以利亞接到麗貝卡的電話，知道她那情況緊急。為了顧全大局，克勞斯必須留下來繼續拉攏兩個兄弟，只能讓以利亞趕去保護麗貝卡和霍普。
在河口，海莉、杰克遜和艾登正在商量局勢。芬恩被抓讓埃絲特手下的狼人恐慌，很快就會有人想到必是內奸所為，艾登的處境危險。海莉決定召集一次狼人大會，嘗試說服他們離開埃絲特。但艾登認為不會起到任何作用，女巫的月光戒指讓狼人強大，不再忍受變身的痛苦，他們不會愿意放棄這一切。等艾登離開后，杰克遜也一籌莫展。他在和安瑟爾生活的一段時間里，記錄下了安瑟爾所說的有關狼人家族的歷史。現在安瑟爾身亡，杰克遜想從筆記里尋找重新召回狼人的辦法卻一無所獲，只能借酒澆愁。
達維娜來到馬塞爾的老巢，想承認自己看錯了科爾。馬塞爾說出了實情，是他在閣樓抓走了科爾，拿走了白櫟木樁并交給了克勞斯。對馬塞爾說出卡萊布其實就是科爾的事，達維娜并無反應，她早已從科爾的記憶里知道了這些。達維娜擔心的是克勞斯會傷害科爾。馬塞爾想讓達維娜相信，他這么做是為了保護她的安全。隨后馬塞爾讓喬什看守著達維娜，不要讓她離開巢穴。他要趕到營地幫克勞斯對付另兩個吸血鬼兄弟。
馬塞爾負責審問科爾。面對科爾的油腔滑調以及拉攏引誘，馬塞爾直接用出了最簡單的方法，一刀將科爾的手釘在了沙發的扶手上。克勞斯審問芬恩也不順利，芬恩對母親的忠誠讓他軟硬不吃。
馬塞爾的據點里，喬什對發生這樣的事也很遺憾，希望達維娜不要責怪他幫助馬塞爾。為了緩和氣氛，喬什還拿出手機里男友艾登的照片。達維娜對喬什能找到一個真心相愛的人很開心，提出讓艾登也到據點里，大家一齊見個面。喬什不疑有詐，等艾登到來后，兩人卿卿我我，沒發現借口訂外賣的達維娜已經離開了據點。
河口木屋，海莉仔細閱讀了杰克遜的筆記，發現其中有一段內容很有啟發性。狼人能通過神秘的聯合儀式，將某種特殊能力延續到所有參加儀式的狼人身上。古時候，各家族就會通過聯姻讓各家族擁有的能力相互共享，壯大狼人種群。這讓海莉想到自己身上混血兒的特性讓自己擁有可以隨意控制變身成狼的能力，可以通過同樣的方式傳給其他狼人，讓他們不再需要月光戒指，擺脫埃絲特的控制。但結婚儀式是神圣的，只有海莉遵守結婚的誓言，保儀式才能發揮作用。這意味著，如果海莉決定這么做，就必須與杰克遜廝守一生，永不背叛。
為了查證這個說法的真實性，海莉打電話找凱米幫忙，在基蘭的收藏室里查找相關資料。凱米昏昏沉沉，萎靡不振，但還是強打精神幫助海莉。可資料里只有一些類似民間寓言的內容，很難求證。凱米想知道杰克遜對此事的態度，但看來杰克遜知道海莉與以利亞之間的關系，不想談論此事。在凱米轉過身時，海莉意外的發現海莉的背上沿著脊椎骨有一排穿刺形成的針眼。
晚上，以利亞和麗貝卡約好在一個偏遠的小飯店見面。麗貝卡帶著霍普如約而至，飯店里只有以利亞和一名招待。多日不見，兄妹倆深情擁抱。在聽到以利亞說出母親用痛苦記憶時刻折磨他，以逼迫他接受重生時，麗貝卡心里有些猶豫。她擁有孩子的愿望似乎有了希望。但麗貝卡并沒有放松警惕。她看到以利亞抱著霍普時，袖口上有一小塊血漬，連忙借口要換尿布抱回了霍普。在尋找地方時，麗貝卡發現廚房間里堆滿了飯店員工和顧客的尸體。等換好尿布后，麗貝卡抱著霍普回到桌前，趁以利亞注視著孩子時從背后擰斷了他的脖子。麗貝卡不能確定以利亞發生了什么事會變得如此殘忍，只能先下手防止孩子受到傷害。
達維娜為了救出科爾，先去了墓地里的魔法屋，根據埃絲特魔法書里的內容熬制一種草藥，服下后將身體里的血液變成毒藥。芬恩被吊在樓梯扶手上，仍在為母親的行為辯解，說出埃絲特當年為了擁有家庭而與姐姐達莉亞達成的交易。母親要殺死克勞斯的女兒，就是為了挽救這個家庭。克勞斯知道這個情況后緊急聯系以利亞，卻一直無法接觸。這時達維娜來到了營地，用魔法擰斷了上前勸阻的馬塞爾脖子，并故意激怒克勞斯讓他吸食自己有毒的血液。克勞斯剛沾上達維娜的血液，就感覺不對勁，暈倒在地。正在達維娜自鳴得意時，科爾出現。他早已識相的與克勞斯達成了同盟。此時凱米也來到了營地，她想知道自己身上的傷口到底是怎么回事。
在教堂里，杰克遜召集狼人開會。還沒說幾句，就有狼人不服，艾登試圖圓場時，海莉突然出現。面對著這個玷污狼人血統的混血兒，在座的狼人更加憤怒。海莉從容的在他們面前展示了自己隨意控制變身的能力，讓狼人大吃一驚。看著狼人驚奇的表情，海莉告訴他們，自己愿意通過與杰克遜聯姻，讓在座的狼人擁有同樣的能力。艾登適時的起立，來到海莉面前，摘下手上的月光戒指丟到地上以示支持。
科爾仔細查看凱米的傷口后，知道這是母親埃絲特的杰作，很可能還抹去了凱米的相關記憶。這是一種準備咒語的副作用，目的就是將凱米變成一個容器，隨時準備另一個靈魂附身。凱米認為芬恩接近自己就是為了這個目的，憤怒的打了芬恩一耳光。如果阻止不了這個咒語，凱米寧可被車撞死也絕不讓埃絲特占用她的身體。芬恩聽了這話，感覺不可思議。埃絲特是在為麗貝卡的附身做準備，而并非她自己。
知道了埃絲特的目的后，眾人在商量如何阻止咒語。對抗法力強大的埃絲特，必須依靠克勞斯。為了救凱米，達維娜只好同意，念咒語讓克勞斯蘇醒過來。之后麗貝卡打來電話，她非常擔心以利亞。以利亞由無理由的濫殺無辜，很可能會引起埃絲特的注意，暴露霍普的行蹤。克勞斯相信，是埃絲特對以利亞的精神折磨才讓他性格大變。為了安全，克勞斯讓麗貝卡帶著孩子和以利亞到以前逃出邁克爾魔掌后吃圣誕晚餐的地方，他隨后就去那與麗貝卡碰頭。但在此之前，克勞斯將滿腔的怒火對準了芬恩，不顧芬恩的哀嚎、懇求，將他活生生的封閉到了棺材之中。
1914年新奧爾良的圣誕節，科爾在一幢剛去世的富豪遺孀弗琳的房屋里四處翻找，終于找到了一顆碩大的鉆石。他要用這顆鉆石激發出魔法匕首的效力。他轉身囑咐另兩名年青女巫收拾好后，到墓地碰頭。在他興高采烈的走出大門時，就遇到了聞訊而來的克勞斯和馬塞爾，不僅鉆石被搶走，這幢房子也被另一名女巫施法被永遠封閉，里面的人再也無法出來。科爾聽到屋里兩個好朋友叫喊著拼命拍打著大門，卻愛莫能助。
現在，麗貝卡到達克勞斯指定的地點，一幢偏僻的度假別墅。以利亞已經清醒，卻不記得在飯店里發生的事，只記得是被麗貝卡打暈帶到了這里。他腦子里只想著保護克勞斯的孩子平安無事。
營地里，達維娜和科爾正在想辦法解除凱米身上的咒語。馬塞爾知道凱米性情剛烈，如果無法阻止，她就會寧死不屈。到這時候科爾還不忘嘲諷馬塞爾，用他前前女友附身到前女友身上作為笑料。這也算是對以前宿怨的報復。等馬塞爾離開后，科爾想找到一百年前被搶走的鉆石。有達維娜的幫助，應當會很順利。
樹林里，邁克爾正在撕咬狼人衛兵的尸體。他無法原諒妻子不顧他的感受就復活了曾經的愛人，他要宰了所有見到的狼人。一只鸚鵒鳥飛來，隨即埃絲特的幻象出現在邁克爾的面前。為了讓邁克爾平息怒火，埃絲特告訴他安瑟爾已經死于克勞斯之手。但克勞斯的名字更讓邁克爾火大。埃絲特來找邁克爾的目的就是要商量有關孩子們的事情。
別墅外，以利亞看護著霍普。麗貝卡則在收拾柴火，想借這次難得的團圓機會，辦一次家族傳統的篝火節。一輛車疾馳而來，剛停穩，海莉就急切的跳下車，跑向自己的女兒。看著克勞斯和海莉幸福的抱著女兒，久違的家庭幸福感油然而生。對于達莉亞的事，以利亞、海莉和麗貝卡并不太相信。在女兒的第一個篝火節，海莉決定按克勞斯的家族傳統，各人寫下自己的愿望，再交給另一個人放入篝火燒掉。
凱米心緒不定，不知道什么時候自己就不存在，只留下個軀殼在世間。只要有任何一根稻草，凱米都想牢牢抓住。現在她的最后一根稻草就是被關在棺材里的芬恩，她想試著讓芬恩勸阻他的母親埃絲特。馬塞爾經不住凱米的再三請求，只能將芬恩放了出來。但凱米低估了芬恩對母親的忠誠，芬恩不僅不愿幫忙，反而威脅在重獲自由后會殺死所有吸血鬼以及與他們為伍的人，包括凱米。馬塞爾見狀，將芬恩再次鎖進了棺材之內。
以利亞的眼前時常閃現出腦海里的紅門，痛苦的記憶不停的折磨著他。如果接受重生就不再有這些痛苦，也會有凡人的快樂，自己的孩子也因為不是家族后裔而擺脫達莉亞的詛咒。但這些好處是以利亞不能接受的。
達維娜和科爾趁克勞斯不在營地，在各個房間里翻找被克勞斯奪走的鉆石。達維娜無意中翻出一張舊照片，科爾看著照片上的麗貝卡想起1914年的圣誕節上，麗貝卡答應不向克勞斯告發科爾偷翻克勞斯房間尋找鉆石，并支持科爾制作魔法匕首的往事。
篝火燃起，麗貝卡興奮的從房間拿出一次成像相機，拍下了難得的全家福。但為了孩子的安全，防止照片落入敵人手里，這張照片很快就在篝火里成為灰燼。麗貝卡的失望之情可想而知。她想讓霍普過上正常的生活，不再東躲西藏。為了孩子，麗貝卡愿意接受母親的重生，在母親施法也是她最脆弱的時候，與她同歸于盡。這個計劃很冒險，如果麗貝卡失敗，她就會附身到凱米身體里。因此克勞斯需要熟悉附身魔法的科爾尋找另一個軀體供麗貝卡附身。科爾愿意幫忙，但向傳話的馬塞爾提出一個要求，歸還當年搶走的那顆鉆石。
夜晚，明知科爾要回鉆石是為了對付自己的克勞斯仍決定歸還鉆石。達成交易后，克勞斯和麗貝卡開車回新奧爾良，以利亞和海莉留在度假別墅里照顧和保護霍普。車上，麗貝卡見克勞斯如此堅定的與母親斗爭，心里頗多感觸，曾經你死我活的兩人現在卻在同一陣營。她要求克勞斯能保管好她的軀體，如果附身咒語成功，她希望等凡人的身體漸漸老去的時候還能回到自己的軀體里。
在度假別墅里，海莉安頓好寶寶后，向以利亞說出將與杰克遜聯姻。她想讓以利亞知道，她是為了狼人的未來，即使她不愛杰克遜也必須這么做。長久以來，一直將對海莉的感情深深埋藏在心里的以利亞終于忍不住親吻著海莉，但隨即冷靜了下來，支持海莉的決定。在以利亞看來，自己團結吸血鬼，海莉領導狼人，達維娜以后必然會成為女巫的領袖。這三方都不會與霍普為敵，霍普將來就能在新奧爾良平靜幸福的生活。看到以利亞到現在還在為自己的孩子考慮，海莉激發出了長久以來壓抑著的激情。
科爾很快就找到了凱米的替代品，安杰麗卡?貝克爾女士。善良的凱米希望能在附身咒語實施前就除掉埃絲特，避免無辜的人受到傷害。但科爾要回女巫學院找到母親施附身法術時用的沙漏，為了取得母親的信任，他還需要白櫟木樁。馬塞爾剛要回絕科爾的要求，趕到營地的克勞斯卻同意了。為了孩子，克勞斯愿意冒這個風險。
果然，埃絲特拿到白櫟木樁后，對失蹤了一段時間的科爾沒起半點疑心。科爾假裝不知情的詢問芬恩的情況，邊說邊悄悄的對母親手邊的沙漏施下了法術。埃絲特已經猜到芬恩是被克勞斯抓走，她在追蹤麗貝卡的同時也制定了幫助芬恩逃離的計劃。科爾聞言心里一驚，如果芬恩被救，他也很快會暴露。此時麗貝卡突然走進了女巫學院。
營地里，達維娜正在對另一個沙漏施法。這個沙漏會和埃絲特的沙漏相連，在最后一顆沙落下前，達維娜會反施咒語到埃絲特身上，麗貝卡則可以趁勢襲擊。
學院里，麗貝卡對母親的甘菊茶不感興趣，只想喝點紅酒。埃絲特以為女兒是想慶祝擺脫家族的詛咒，沒有多想就陪麗貝卡共飲。但她沒有發現，麗貝卡在她的酒杯里滴下幾滴自己的鮮血。麗貝卡的血隱在紅酒里，被埃絲特一飲而盡。
儀式開始，埃絲特翻轉了沙漏，沙子慢慢漏了下來。營地里，達維娜、海莉和馬塞爾都緊張的注視著沙漏，生怕錯過一分一毫。墓地的祭臺上，埃絲特施展著巫術。在看到埃絲特拿出白櫟木樁時，麗貝卡嚇了一跳。她沒想到，母親會在她接受重生后毀掉她的吸血鬼身體。麗貝卡想讓母親停止施咒，但已經晚了，當沙漏翻轉時，咒語就已經完成。埃絲特試圖安撫不安的麗貝卡，卻被克勞斯打斷。克勞斯認為科爾幫助母親騙得白櫟木樁，科爾急忙為自己辯解。埃絲特這才知道，科爾背叛了自己。她與邁克爾達成了協議，由邁克爾解決冥頑不靈的克勞斯。原本打算讓科爾在今晚后將白櫟木樁送到邁克爾手里，現在看來要另找人選。科爾緊盯著沙漏，看到最后一顆沙子即將下落時，大喊了一聲。克勞斯聽到信號，沖上祭臺一刀刺穿了埃絲特的喉嚨。埃絲特面帶嘲笑的倒下，她早已選好了下一個身體。營地里，達維娜同時念起咒語，反制埃絲特。在墓地的麗貝卡和在營地的凱米同時身體抽搐，暈倒在地。
營地里，達維娜照顧著昏迷的凱米，克勞斯也抱著昏迷不醒的麗貝卡回到了營地。馬塞爾則發現了一件可怕的事情，芬恩被人從棺材里救走了。就在馬塞爾要帶凱米離開，以免遭芬恩報復時，凱米醒了過來。凱米聽到克勞斯喊自己的名字，長舒了一口氣，自己并沒有被附身。可麗貝卡卻沒有醒過來。
在1914年的圣誕節上，麗貝卡并沒有兌現自己的承諾，還是向克勞斯告發了科爾。科爾也因此被克勞斯扎上魔法匕首，在棺材里沉睡了上百年。這一次科爾終于找到了報仇的機會，他并沒有讓安杰麗卡?貝克爾做好準備，而是選了另一個人。
埃絲特在一個陰沉的墓穴里醒來，一旁的克勞斯丟給她一包血漿。在喝了麗貝卡的血液后，被克勞斯殺死的埃絲特轉化為吸血鬼復活，她只有吸食這袋血漿才能保證轉化完成，成為真正的吸血鬼，否則將是再次的死亡。更可怕的是，成為吸血鬼后，埃絲特將不再是女巫，無法施展法術。在成為自己憎恨的生物和死亡之間，埃絲特選擇了抓起血袋，保住性命。
麗貝卡的身體靜靜的躺在棺材里。科爾交還了白櫟木樁，沒有讓克勞斯發現是他設計陷害了麗貝卡。
弗琳的老舍里，一個女孩從床上驚醒，四下張望這個陌生的地方，看著鏡子里自己陌生的面孔。她跑到大門前，大喊著自己是麗貝卡，卻根本無法打開封閉了上百年的大門。