馬塞爾的老巢里新轉(zhuǎn)化的吸血鬼們逐漸適應了自己的新生活，吉婭也在以利亞的引導下開始發(fā)掘自己潛力。可埃絲特不打算繼續(xù)遵守以前的協(xié)議，派狼人頭目艾登和奧利弗帶著手下越過密西西比河驅(qū)趕馬塞爾和他的吸血鬼們。馬塞爾無法拒絕，不僅是在實力上有差距，還因為他當年也這樣對待過狼人和女巫。
芬恩以文森特的身份與凱米保持接觸，名義上是監(jiān)督她的住院實習工作，實際是在探聽她心里的秘密。凱米毫無戒心，吐露出自己在馬塞爾和克勞斯之間的感情羈絆。雖然并沒有提到姓名，但芬恩知道是在說哪兩個人。
隨著埃絲特手下的狼人與吸血鬼之間的沖突升級，以利亞和海莉之間的關系也變得不再融洽，偶爾會在對狼人的領導上發(fā)生爭執(zhí)。以利亞一時半會也不知道怎么處理這樣的關系。
達維娜為了不讓始祖?zhèn)冋业竭~克爾，躲藏在家族的一個林間小屋里，還在木屋周圍施法防止定位咒。擔心達維娜的凱米打了幾天的電話，終于聯(lián)系上了達維娜。可達維娜不肯說出自己目前的居住地點，在凱米掛斷電話后，一直跟在凱米身后的克勞斯利用超凡的聽覺已經(jīng)從電話的背景聲中分析出達維娜是在樹林中，很快就查到了達維娜的家族小木屋。在克勞斯看來，只有兩個選擇，要么凱米去和達維娜講道理交出邁克爾，或者克勞斯殺過去玉石俱焚。凱米只好選擇前者。不過兩人并沒有直接去木屋，而是在酒吧里凱米傾聽著克勞斯對父親的怨恨。
邁克爾在盧棱酒吧與狼人打斗時也受了傷，身體里狼人的毒素讓他非常難受，但他仍在木屋邊上拿著自己制作的木杖練功，逼出毒素。達維娜對刻在木杖上的氏族符號很好奇，可邁克爾沒心思回答她這幼稚的問題，只想早些回新奧爾良。鑒于上次的失誤，達維娜用巫術加固了手腕上的手鐲。在邁克爾看來巫術就如同兒戲，在戰(zhàn)斗中根本沒有實際用處。達維娜也知道以自己的能力，巫術無法保護自己，就想請邁克爾訓練自己變得強壯。邁克爾的訓練常人無法接受，即使達維娜扭傷了腳踝，仍然要求繼續(xù)訓練。在邁克爾看來，能忍受痛苦繼續(xù)戰(zhàn)斗，才是合格的戰(zhàn)士。訓練過后，疼痛難忍的達維娜悄悄打電話給卡萊布，說出自己的地址要他帶些藥品過來。卡萊布很快就帶來草藥止住了疼痛，他的花言巧語博得了維娜越來越多的好感。
馬塞爾在與手下商量如何對付咄咄逼人的狼人時，芬恩打算繼續(xù)擴大狼人軍隊。就在今晚，要讓一群還未殺過人的狼人孩子激活他們體內(nèi)的本性，其中就有艾登的弟弟。奧利弗和艾登對這個決定敢怒不敢言。
為了對抗狼人大軍，吸血鬼們也在加緊訓練提高自身能力。以利亞則單獨對吉婭進行訓練，利用吉婭對音樂的熟悉，按韻律出拳格斗，頗有成效。就在此時海莉帶著艾登到來。艾登上午還在這里威脅吸血鬼離開，現(xiàn)在卻要低聲下氣的請求以利亞幫助拯救那些年青的狼人孩子。上千年來，狼人和吸血鬼一直互為仇敵。艾登為了自己的弟弟就尋求吸血鬼的幫助，馬塞爾對此有些猶豫。以利亞卻決定出手相助。
酒吧里，克勞斯一個下午都在向凱米講述父親是如何追殺子女，而母親又如何想讓子女改頭換面重組成奇怪的女巫家族。克勞斯越說越興奮，在凱米問如果解決邁克爾時，克勞斯從口袋里掏出了一直保存著的圣父圖德的骨刀。他相信自己以前曾殺死過他們一次，那現(xiàn)在仍然可以再殺一次。凱米聽了克勞斯一番話后，想從心理學的角度開導克勞斯，讓他知道世間除了復仇，還有其他更多美好的事物可以關注。但在除掉父親和母親前，克勞斯無心理會其他事。獨自離開了酒吧，丟下惆悵的凱米一個人。
夜晚，卡萊布繼續(xù)留在木屋照顧達維娜。趁疲憊的達維娜睡熟后，卡萊布在木屋里四處翻找，想知道達維娜到底在做什么。在一個抽屜中，他發(fā)現(xiàn)了白櫟木樁。就在他興奮的想拿出木樁時，邁克爾從背后一把抓住了他的手腕。為了保命卡萊布主動提出解除控制邁克爾手鐲上的控制咒語。
新奧爾良的大街上，艾登和奧利弗帶領著孩子們前往芬恩指定的地點。馬塞爾和吉婭假裝路人，從狼人隊伍旁經(jīng)過時，突然襲擊了一個狼人，然后匆忙逃走。艾登馬上命令奧利弗負責帶領孩子繼續(xù)前進，自己則帶著其他狼人去追趕兩名逃跑的吸血鬼。在海莉的協(xié)助下，奧利躲過其他監(jiān)視的狼人，順利的帶著孩子從酒吧里古老的秘密暗道離開城區(qū)。在市郊偏僻的旅館旁，孩子們坐上馬塞爾安排的救護車，前往河口深處的狼人群落。
等孩子們安全離開后，奧利弗與以利亞留下攔截趕來的其他狼人。可讓以利亞意外的是，這些狼人并不是來找失蹤的孩子們，他們的目的就是抓住以利亞。經(jīng)過一番血戰(zhàn)，以利亞和奧利弗終于打敗了這些狼人，可芬恩突然出現(xiàn)讓形勢發(fā)生了變化。以利亞在芬恩的咒語下頭疼難忍。奧利弗想上前幫忙，芬恩念動咒語，奧利弗飛了出去重重撞在車輛上，暈倒在地。以利亞趁這個間隙突然抓住芬恩的頭，正要發(fā)力擰斷他的脖子時，一柄金屬尖樁從以利亞的胸口穿過。埃絲特控制著尖樁在以利亞的胸口攪動，面無表情的看著以利亞痛苦倒地。
林間木屋內(nèi)，卡萊布剛想觸碰手鐲，達維娜就驚醒。卡萊布只能借口達維娜的手機上有凱米的消息。達維娜看到凱米發(fā)來的消息，知道克勞斯已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了自己的藏身處，急忙拉著卡萊布到客廳，同時發(fā)功念動掩蔽咒語。克勞斯開車來到木屋旁，下車后在木屋前的走廊上向屋內(nèi)看去。在達維娜的掩蔽咒下，克勞斯只能看到空無一人的房間。即使邁克爾隔著窗戶和他對視，克勞斯也毫無察覺。克勞斯正打算離開時，在木屋旁的空地上發(fā)現(xiàn)一根插在地上的木杖。木杖的頂端刻著家族的標志。
克勞斯看著家族標志知道了達維娜在耍花招，憤怒的拎起木杖擲向木屋。木杖穿窗而過，巨大的力量讓玻璃四散飛濺。達維娜躲閃不及，頭撞上桌角暈了過去。邁克爾發(fā)現(xiàn)了這個絕好的機會，威逼著卡萊布解除了手鐲上的控制咒語。重獲自由的邁克爾，手持白櫟木樁走出木屋，與克勞斯展開對決。幾個回合后，克勞斯故意賣個破綻被邁克爾壓在身下。在邁克爾全身將木樁扎向克勞斯時，克勞斯掏出骨刀捅進邁克爾的體內(nèi)。
氣喘吁吁的凱米好不容易才趕到木屋，此時戰(zhàn)斗已經(jīng)結(jié)束。邁克爾已經(jīng)一動不動的陷入骨刀地獄般的折磨中。凱米首先讓克勞斯發(fā)誓不傷害達維娜后，才回過神來看著躺在地上的邁克爾。雖然克勞斯聽取了她的意見，不殺死父親，但想到邁克爾要永遠受到這樣的痛苦，凱米心里不寒而栗。
喬什在酒吧心情忐忑的等著在社交網(wǎng)絡上認識的男友。在對狼人孩子實施救援前，他一直不知道這個讓他心儀的男人居然是狼人大軍的首領艾登。兩人原本作為敵人是不應當發(fā)生感情，但經(jīng)過這次事情之后，兩人都覺得應當拋開各自的身份，嘗試建立一份特殊感情。
馬塞爾的老巢里，吉婭在擔心以利亞能否對付那些狼人。海莉?qū)σ岳麃喓苡行判模嘈潘欢ú粫鍪隆?/p>
木屋旁，克勞斯將無法動彈的邁克爾丟進汽車后備箱，鎖上車門后和凱米一齊進屋查看達維娜的情況。讓他沒想到的是，經(jīng)過上千年地獄般磨練的邁克爾，居然強忍著痛苦拔出了身體里的骨刀。
以利亞清醒了過來，發(fā)現(xiàn)兩條懸掛在墓穴頂端的鐵鏈緊緊的拴著自己的雙手，無法掙脫。埃絲特要讓以利亞再次成為家人，但在此之前以利亞必須接受凈化。
