以利亞被送回營地。躺在床上的以利亞仍淹沒在母親制造出的意識里，腦海里人性與魔性在激烈斗爭著。克勞斯想進入以利亞的意識，把從他無謂的思想斗爭中喚醒，但發(fā)現埃絲特已經封閉了以利亞的思想。海莉發(fā)現以利亞的脖頸處產生了皮疹，似乎是種巫術的副作用。克勞斯想起小時候，每當以利亞戰(zhàn)斗回來情緒不穩(wěn)定時，母親就會用稀有的馬洛可蘭花使他沉睡，再用咒語修補他的記憶，最后再用花的根莖喚醒。克勞斯打算去河口找馬洛可蘭花，在臨走前，特意關照海莉不要意氣用事，去招惹埃絲特。海莉雖然答應了下來，但她打算仿效埃絲特，去追殺埃絲特關心的一切。
河口木屋，杰克遜按新月族狼人的風俗在黎明時分為奧利弗送行。看著載有奧利弗尸體的小船在密西西比河上燃燒，卻沒有一個狼人來哀悼，杰克遜對狼人家族更加失望，家族之間的忠誠已經消失殆盡。清晨，海莉來到木屋，勸說借酒澆愁杰克遜擔當起領導責任。
從河口回來，海莉帶著艾登到馬塞爾巢穴。這一次海莉打算對付芬恩，立刻引起了馬塞爾的興趣。他正巧知道芬恩的弱點，凱米。凱米欣然接受了任務。為了讓芬恩能單獨出現，凱米裝出想了解文森特的興趣愛好，芬恩果然上當，邀請凱米晚上一起欣賞爵士樂。
達維娜和科爾暫時居住在一家汽車旅館內。科爾一如既往的表現著風流瀟灑的性格。達維娜卻不敢完全信任他，幾天未睡，一直在想辦法修復被科爾破壞的控制咒語。科爾見自己的手段對達維娜不起作用，只能真心的勸她好好睡一覺。此時科爾的手臂上突然出現了幾個奇怪的烙印，埃絲特在命令科爾回家。
女巫學院里，埃絲特正端坐在桌前，桌面上畫著與科爾手臂上烙印一樣的符號。在她看來，事情進展順利。現在需要做的就是把凱米帶到女巫學院里。一向乖巧聽話的芬恩，嘴上答應了母親的要求。
克勞斯在河口四處尋找馬洛可蘭花時，發(fā)現安瑟爾一直在跟隨自己。安瑟爾對馬洛可蘭花非常熟悉，一千多年前就是他提供給埃絲特用于治療以利亞。克勞斯雖然不想與安瑟爾有任何接觸，但卻不得不接受他的幫助。
馬塞爾、海莉、艾登和喬什正在商量抓芬恩的具體細節(jié)，凱米從基蘭神父的收藏品里找出一些專門對付巫師的法器，其中幾副鐐銬能讓被銬的巫師無法施展法術。眾人希望凱米鄭重考慮今晚的計劃，如果開始執(zhí)行，她將是誘餌，處境非常危險。凱米毅然決定按計劃行事。
科爾回到女巫學院，首先想的就是給自己手臂上的烙印涂抹上藥膏。在聽到母親說父親邁克爾復活時，科爾還想裝傻，卻被埃絲特當面揭穿。見無法隱瞞，科爾辯解稱不向母親透露這個消息，就是為了博取達維娜的信任，否則達維娜只會把他當成走狗。埃絲特覺得有些道理，怒火也平息了下去，伸手熄滅了桌上的蠟燭后，科爾手臂上的烙印也慢慢消失。但埃絲特還是下了最后通牒，一定要想盡辦法拿到白櫟木樁。
科爾把達維娜叫到墓地，坦承母親很想要達維娜挎包里的白櫟木樁，這樣才能保證克勞斯能活著參加家庭重聚。達維娜正奇怪科爾的目的時，科爾提出需要達維娜的鮮血。科爾小時對巫術很有天賦，花了很長時間與巫師們交流學習，并享受著魔法帶來的快樂。但在變成吸血鬼后，失去魔法能力的科爾才用其他方式尋找刺激。在一百多年前，科爾和一些女巫關系很親密，卻惹怒了另一個女巫，達維娜的同族。現在需要達維娜的血才能進入那個女巫建在墓地里的魔法室。魔法室里有一件法器是科爾曾讓女巫幫自己制作的，一把魔法匕首。把它扎入克勞斯的胸口，就能讓他在棺材里昏睡。因為克勞斯并未死亡，所以馬塞爾等人也就不會有事。這應當是替代白櫟木樁最好的辦法了。
晚上，在一家音樂演奏大廳里，樂隊吹奏著爵士樂。凱米和芬恩邊喝啤酒邊欣賞著音樂。凱米接到一個電話，起身到大廳外。芬恩發(fā)現本來在大廳門口接聽電話的凱米，突然不見蹤影，急忙出去查看時聽到凱米一聲慘叫。一個帶著兜幢的狼人咬住了凱米的脖子，隨后狼人沿著大樓墻壁攀爬到樓頂逃走，芬恩根本看不清他的面貌。等芬恩回過神，發(fā)現躺在地上的凱米也不見了蹤影。芬恩馬上回到女巫學院里，施展定位咒尋找凱米的下落，同時氣急敗壞的打電話，讓艾登查出是誰做了這件事。在定位到凱米在教堂后，芬恩讓艾登獨自到教堂等他，其他的狼人在查清嫌疑前不許離開。
其實艾登早已和喬什等人到達教堂，海莉正用自己的血治療海莉脖子上的咬傷。在得知芬恩會單獨來到教堂后，大家開始準備行動。馬塞爾因要去尋找達維娜，沒有參加這次行動。
安瑟爾和克勞斯坐在篝火旁。安瑟爾邊用手里的砍刀仔細的清理出蘭花的根莖，邊勸說克勞斯恢復成狼人身體，領導狼人家族，找回內心的寧靜。安瑟爾相信克勞斯會是一個合格的父親，克勞斯警惕的說自己的孩子已經不在人世。但這騙不了安瑟爾。安瑟爾在復活后，之所以能找到新奧爾良，就是因為感應到了自己的血脈。他同樣能感應到克勞斯的孩子并沒有死。將蘭花根莖做成藥膏后，安瑟爾把砍刀插在地上。克勞斯拿著藥膏真希望一千年前，自己得到的是安瑟爾的教育而不是邁克爾。但他已經走上了另一條路，再也無法回頭。為了保護女兒的安全，防止埃絲特利用安瑟爾的好心找到自己的孩子，克勞斯拔起地上的砍刀揮向安瑟爾。安瑟爾至死都無法相信，自己的兒子會致自己于死地。
科爾在魔法室里，繼續(xù)與達維娜嘗試卡米亞咒語，它能將一種元素改變成另一種元素，前提是施法的兩人要有心靈相通。在兩人手握手念著咒語時，手中的絲繩開始燃燒，隨后變成一條銀鏈。科爾將這條用兩人感情制造出來的銀鏈繞在了達維娜的手腕上，作為上次破壞控制手鐲的補償。達維娜被眼前這個男人逐漸吸引，似乎不再介意他是一個一千多年前的靈魂。
艾登在教堂外終于等來了芬恩。但芬恩知道艾登的弟弟就在被奧利弗救走的新人之中，已經對艾登產生了懷疑。艾登被芬恩的法力丟進教堂，重重的摔在地板上暈了過去。喬什連忙上前查看，也被慢步走進教堂的芬恩擰斷了脖子。海莉從背后沖出來，把芬恩踢翻在地。但芬恩有更強大的法力。混血兒被砍掉頭顱或者被挖出心臟就會死亡，芬恩很清楚這一點。在咒語聲中，海莉感覺一只無形的手穿過自己的喉嚨向外拉扯自己的心臟，胸口流出大量鮮血。危急時刻，一只羽箭穿過芬恩的身體。追蹤海莉而至的杰克遜從高處一躍而下，用安瑟爾的弓箭射出了第二箭，正中芬恩的大腿。芬恩應聲倒地。芬恩還想拔出胸口的箭作最后掙扎，凱米出現將鐐銬戴在了芬恩的手腕上。芬恩的雙手徒勞的做出施法的動作，卻沒有任何效果。
克勞斯帶著用蘭花根莖做成的藥膏回到營地，輕輕的涂抹在以利亞的脖頸皮疹處。在克勞斯的耳語下，以利亞在自己的意識里殺死了代表著人性的自己，從睡夢中驚醒。等以利亞恢復精神，穿上整潔的衣服，克勞斯就像在懺悔一樣，向以利亞講述自己殺害親生父親的過程。為了孩子，以利亞能理解克勞斯的作法，他們必須全力捍衛(wèi)自己的家人安全。
科爾抱著疲憊不堪，昏昏欲睡的達維娜回到教堂的閣樓。把達維娜放在床上安頓好后，科爾看到了達維娜挎包里的白櫟木樁。一直在尋找達維娜的馬塞爾，此時也出現在閣樓的門口，注視著科爾的一舉一動。達維娜醒來時，科爾已經不見，隨之消失的還有白櫟木樁。
為了向母親表明自己的決心，克勞斯將安瑟爾的尸體插在鐵釬上，立在女巫學院門口，就如同當年邁克爾所做的一樣。埃絲特看到安瑟爾的慘狀悲痛難忍，癱坐在地。為了完成自己的計劃，悲憤的埃絲特強打精神在盧梭酒吧里找到了凱米。
營地里，克勞斯希望埃絲特在看到安瑟爾的尸體后能將所有怒火發(fā)泄在自己身上，不要牽連到其他人。但讓以利亞和克勞斯意外的是，海莉和馬塞爾已經抓來了芬恩和科爾。看著兩人手被銬著，吊掛在大廳兩邊樓梯的鐵扶手上，克勞斯臉上顯出了嘲弄的笑容。
