樹林深處，克勞斯開車找到一個簡易木屋。達莉亞在木屋旁的桌面上擺下連結咒的魔法陣，霍普含著奶嘴坐在安全椅里，沉睡的弗雷婭倒在一邊。只要達莉亞連結了克勞斯，打破沉睡魔咒，再獲得霍普的法力，弗雷婭就再無用處。達莉亞就會結束弗雷婭的性命。克勞斯握著達莉亞的手，達莉亞開始念動咒語。桌上分別盛有兩人鮮血的杯子微微抖動，里面的鮮血慢慢溢出，在桌面上沿著一條直線融合在了一起。連結成功，達莉亞感受著身內的變化，為自己不用再沉睡百年而興奮異常。克勞斯默默的轉過身，取出藏在衣服里的魔法匕首刺入自己的身體。達莉亞來不及阻止，在沉睡前向匕首施下咒語，然后和克勞斯一起倒在了地上。一旁的弗雷婭沒有了達莉亞的控制后，突然驚醒，只看到倒在地上的兩人和哭叫著的霍普。
營地里，悲傷的以利亞給吉婭的焦骨附上白布。他根本不相信克勞斯另有計劃，而應當是在破壞自己的計劃。凱米不得不打斷他的怒嚎，說出他的計劃不可能成功，達莉亞最愛的人不是弗雷婭，而是妹妹埃絲特。現在克勞斯利用自己在為以利亞尋找正確的材料爭取時間。
麗貝卡重新回到了吸血鬼的身體里，女巫的身體則被放在棺材里保存。此時麗貝卡的電話響起，屏幕上顯示著克勞斯的名字。電話那頭是弗雷婭，她告訴麗貝卡，達莉亞已經喪失了法力以及目前所在的地點。麗貝卡和馬塞爾馬上到大廳找到了以利亞，先平息了以利亞的憤怒。以利亞知道霍普的下落后，馬上趕往樹林與弗雷婭會合。
看到霍普平安無事，以利亞懸著的心終于放了下來。弗雷婭聽說達莉亞最愛的人是埃絲特，心里更加沮喪。埃絲特已經化成了一群鸚鵒，怎么可能還有血液。以利亞則不這么認為，化去的只是一個肉身，埃絲特的真身就埋在種植園的后院里。只要復活埃絲特的本體，就有了最關鍵的材料。
達維娜獲得九團之權成為巫師團的最高領袖后，地下的先祖給予了她一次動用先祖之力的機會。達維娜要利用這個機會，復活科爾，完成自己的心愿。
營地里，眾人圍著被匕首封閉的克勞斯，商量著對策。按克勞斯的計劃，挖出母親的遺體化成骨灰，再與科爾的骨灰對調，讓達維娜在不知情的情況下復活埃絲特。麗貝卡不同意這種缺德行為，想找其他方法。弗雷婭則更激進，想用白櫟木樁殺死克勞斯，這樣也就一勞永逸的除掉了達莉亞。馬塞爾當即反對，這樣的話所有克勞斯變的吸血鬼都會一起死亡。正在討論時，麗貝卡發現扎在克勞斯胸口的匕首在慢慢融化。如果匕首全部融化，不僅克勞斯會蘇醒，達莉亞也一樣會蘇醒。時間緊迫，沒有時間考慮其他辦法，只能按克勞斯的計劃行事。
已成為廢墟的種植園里，以利亞和麗貝卡挖開埃絲特的墳墓，火化了母親的遺體。麗貝卡不僅違背承諾在找到復活科爾的方法前就更換了身體，現在還要欺騙達維娜破壞唯一一次復活科爾的機會。這讓她心里非常內疚。弗雷婭和馬塞爾則在克勞斯的房間里四處翻找，想找到科爾的骨灰。馬塞爾在努力尋找時，弗雷婭則有自己的小算盤。她用指示魔法找到了克勞斯藏在壁爐暗格里的白櫟木樁。馬塞爾也發現了隱藏在油畫后暗格里的骨灰罐。可沒高興多久，就發現里面空空如也。馬塞爾馬上就猜到是達維娜做了手腳。
墓室里，達維娜拿著科爾的骨灰，正準備開始復活儀式。在滿滿的一缸水里倒上用特殊物質做成的漿料，水馬上變得漆黑，就像深不見底的地獄之門。達維娜正要將罐子里科爾的骨灰倒下去時，麗貝卡突然出現。看到麗貝卡既然違背承諾更換了身體，還毫無廉恥的站在自己面前，達維娜怒不可遏。麗貝卡轉身走出墓室，達維娜放下手中的骨灰罐，跟了上去。聽到達維娜的譏諷，麗貝卡不以為意，她發誓不論在什么身體里都會想辦法復活科爾。自知言語過分的達維娜也平復了心情。麗貝卡想懇求達維娜復活埃絲特，這再次激怒了達維娜，被達維娜嚴辭拒絕。營地里，弗雷婭在想盡各種辦法阻止匕首融化，但都毫無用處。一顆黑色大理花的藤蔓正沿著樓梯扶手生長，意味著達莉亞也在開始蘇醒。弗雷婭不想失去這個除掉達莉亞的機會，掏出白櫟木樁刺向克勞斯，一旁的馬塞爾根本無法阻止。
達維娜回到墓室，繼續復活儀式。她將骨灰倒進黑水之中，念動咒語。缸里的水升起火焰，如同地獄之火一般照亮了達維娜的臉。咒語念畢，火焰熄滅，缸里的黑水已經凝結在一起。突然一只手從缸里打碎了凝結在表面的黑水，一個人慢慢從缸里爬出，達維娜的笑容瞬間僵硬，竟然是埃絲特。原來在剛才達維娜與麗貝卡那段不愉快的對話時，以利亞已經悄悄調換了科爾的骨灰。
弗雷婭并不想殺死克勞斯，但為了擺脫達莉亞的控制，獲得真正的自由，她不惜付出任何代價。克勞斯及時蘇醒，一把抓住弗雷婭下落中的手腕。達莉亞也從地上坐起，憤怒的盯著克勞斯。只見她手一揮，白櫟木樁就飛到她的手中。她在給匕首下融解咒語時，同時解除了與克勞斯的連結。馬塞爾見達莉亞控制馬塞爾撞向木樁，飛身躍起把克勞斯撲倒在地。等兩人站起身，達莉亞和弗雷婭都不知所蹤。而霍普的房間已經爬滿了黑色大理花的藤蔓，一支帶刺的藤蔓扎中了霍普的手。克勞斯知道，達莉亞已經取得了連結霍普所需要的一滴血。馬塞爾讓克勞斯帶著霍普去安全的地方，他則去追蹤達莉亞。
同樣憤怒的還有墓室里的達維娜，麗貝卡不得不在她做出過激行為前打暈她。以利亞給埃絲特套上魔法鐐銬。等達維娜醒來時，已經不見了埃絲特，只看到一旁焦急的文森特。達維娜情緒激動，要讓巫師團里每一個人都對抗邁克爾家族。馬塞爾趕來。他不是希望達維娜寬恕以利亞和麗貝卡，而是想讓達維娜一天后再進行報復。馬塞爾需要達維娜找到達莉亞的下落，以免克勞斯的死牽連其他吸血鬼。為了馬塞爾和喬什，達維娜只能同意。
克勞斯帶著霍普藏身在俱樂部改造成的避難所里。他收到了馬塞爾的短信，知道發現了達莉亞的下落。他讓凱米幫忙照顧霍普，自己到另一個房間看望復活的母親。正在看守埃絲特的以利亞看到克勞斯就怒火中燒，尤其聽到克勞斯將吉婭的死和海莉的變身說成是必要犧牲時，更有殺了他的沖動。麗貝卡也對克勞斯的作法不滿，但她知道，目前只有克勞斯能力挽狂瀾。以利亞卻不這么想。克勞斯手里有附著挪威土壤和維京骨灰的短劍，以利亞手里有母親埃絲特，既然克勞斯一意孤行的獨自行動無視其他人，那以利亞就一報還一報，帶走了埃絲特，不與克勞斯合作。
一個人照顧霍普的凱米找來了文森特，兩個有心理學知識的人似乎有很多共同語言。在談到達維娜接手九團之權時，文森特也不得不承認如果達維娜走上邪路就會是最邪惡的女巫。而說到凱米為什么不離開這個險惡之地時，凱米也承認自己對亦邪亦善的克勞斯有很復雜的感情，自己也說不出的感情。
達莉亞帶著驚慌的弗雷婭來到一座古老廢棄的修車廠，空蕩蕩的車間里還停著幾輛落滿灰塵的老爺車。很久以前這里是處決叛徒的地方，現在達莉亞要延續這個傳統。達莉亞正準備動手時，克勞斯和麗貝卡已經跟蹤而至，以利亞也牽著鐐銬上的鐵鏈將埃絲特帶了過來。這對姐妹事隔千年后再次見面，心里五味雜陳。達莉亞先控制住了自己的情緒，知道他們帶來埃絲特就是為了殺死自己。她隨手從衣服里抽出了白櫟木樁。克勞斯以為一根木樁無法阻擋三名始祖的進攻，但他大錯特錯。白櫟木樁在達莉亞的手中化為飛灰，在空氣中飄蕩，順著呼吸進入了始祖的身體。以利亞、克勞斯和麗貝卡痛苦的咳嗽著，身上的血管一根根暴突出來，就像血液要噴射出來一樣。用不了多久，三人就會像邁克爾一樣從內到外燒成灰燼。埃絲特看著孩子們痛苦的模樣，知道達莉亞還在怨恨自己當年違背誓言，正在用孩子們作為對自己的懲罰。看到達莉亞還要下手殺死弗雷婭時，埃絲特下定決心與達莉亞同歸于盡。她猛的用鐐銬上的鐵鏈纏住達莉亞，得到喘息的弗雷婭施法讓以利亞吐出體內的白櫟飛灰。埃絲特緊緊抱住達莉亞，轉頭叫了一聲以利亞。以利亞心領神會，抓起克勞斯掉在地上的短劍，飛身而起刺向母親。短劍穿過埃絲特的身體，刺進了達莉亞的心臟。
達莉亞和埃絲特瞬間回到了童年時代，兩人在明媚的陽光下摘著花朵，永生永世陪伴在彼此身邊。現實中，兩人緊緊的擁抱在一起慢慢石化。
新奧爾良新的一天到來，廢棄車間里只剩下一堆石灰隨風飄散。據點里，以利亞拿走了吉婭裹尸布上的小提琴，馬塞爾一把火點燃了在這次戰役中犧牲的吸血鬼遺體。營地里，克勞斯獨自一人享受著慶祝勝利的早餐，他打算把手里的權力還給馬塞爾，和弗雷婭一起教導好女兒霍普。看著克勞斯洋洋得意的神情，麗貝卡忍不住提醒他，以利亞離開、海莉失蹤，這個家庭已經分崩離析。弗雷婭在房間等著麗貝卡的到來，她已經獲得了自由，也想給麗貝卡一個選擇生活的機會，是選擇吸血鬼，還是女巫。麗貝卡決定還是要遵守諾言，在救回科爾前應當是女巫。而且她打算學以利亞離開克勞斯，過自己的生活。凱米對克勞斯的復雜情感，似乎永遠無法得到滿意的結果。霍普在弗雷婭的保護下，健康的生活。達維娜在其他首領的輔助下，努力研習著更加強大的魔法。
月圓之夜，以利亞為變回人形的海莉披上衣服。海莉首先關心的就是霍普。以利亞發誓會不惜任何代價找到破解詛咒的方法，讓海莉能親手抱著霍普，撫養她長大成人。但海莉希要求以利亞做出另一個承諾，回到霍普的身邊，不要讓克勞斯成為霍普唯一的親人。
(本季終)
