一千多年前的挪威公國某地，盡管達莉亞向弗雷婭講述著學習魔法的諸多好處，可年幼的弗雷婭只想著找媽媽。隨著時日漸長，孤獨無助的弗雷婭只能屈服于達莉亞的淫威之下。達莉亞教授弗雷婭魔法并沒有安好心，她通過連鎖咒吸取弗雷婭的力量強大自身的法力，之后埃絲特家族每一代的長子都將是達莉亞追求更強大魔法的工具。不過，這個計劃因埃絲特把自己的孩子都變成了吸血鬼而夭折，達莉亞轉而要求弗雷婭生育子女以供她增強力量。弗雷婭絕不允許自己的孩子遭受和自己一樣的命運，所以她發誓永不墜入愛河，絕不生育后代。弗雷婭越是反抗，達莉亞就越要剝奪她的自由，最后強迫弗雷婭和自己一起接受沉睡詛咒。每沉睡一百年，她們身體里的魔法力量就會慢慢積累，直到她們清醒能夠過一年的生活。如此周而復始。
麗貝卡在沙發上驚醒，并沒有發現異樣，只記得夢里有兩個孩子被自己殘殺。屋外傳來騷動，馬塞爾進屋讓麗貝卡不要出去，隨后就到屋外查看情況。屋外，約瑟芬帶領著一群女巫正與吸血鬼對峙，要求馬塞爾交出殺人兇手伊娃。馬塞爾剛想裝傻，麗貝卡自己已經走到了屋外。麗貝卡并不知道事情的嚴重性，還以為只是個誤會。但得知夢中的場景真實發生后，麗貝卡沉默不語。馬塞爾徒勞的解釋也根本無法讓約瑟芬信服。女巫們正要動手時，以利亞及時趕到。按照昨天的協議，約瑟芬不能抓走伊娃，不過以利亞也給了約瑟芬臺階，承諾一定會將罪魁禍首繩之以法。約瑟芬給以利亞一天的時間調查，之后特萊美巫師團將會行動。
克勞斯打發海莉和杰克遜帶著狼人到河口去測試新獲得的能力，在此期間他要做一件重要的事，邀請弗雷婭共進午餐。以利亞能感覺出克勞斯不懷好意，不得不提醒他，麗貝卡的情況有變，現在需要弗雷婭的幫助而不是與她為敵。等弗雷婭到達寒暄幾句后，克勞斯直奔主題，想從弗雷婭處了解達莉亞的情況。很顯然，達莉亞不會放過克勞斯的女兒，更不會還弗雷婭自由，因此弗雷婭必須與兄弟們結盟，除掉達莉亞。否則達莉亞會一直搜索家族的后代長子，增加自己法力以破除沉睡詛咒的約束獲得真正的永生。
馬塞爾拿著九個月前的報紙來到關押文森特的房間，以防萬一在給文森特的食物里加了半邊蓮，這種藥草能讓巫師無法集中精神施法。文森特自認是特萊美團體一員，馬塞爾絕不敢對他有所傷害。但看到報紙上登著巫師團的尋人啟事后才知道，自己已經失蹤了九個月。馬塞爾愿意告訴他在這九個月里發生的所有事，條件是說出特萊美團里伊娃?辛克萊的事。文森特一聽到這個名字，立刻表示拒絕再與馬塞爾對話。
麗貝卡知道事態嚴重后，找到達維娜求助。達維娜在科爾死后幾天不眠不休，一直在尋找復活科爾的方法。聽到麗貝卡的要求，達維娜很不耐煩，但想到如果麗貝卡的身體被另一個靈魂控制更無助于科爾，于是就將科爾的魔法書給了麗貝卡，希望能幫助到麗貝卡。從魔法屋出來，麗貝卡給以利亞確認自己要去參加招待弗雷婭的午餐。可剛掛斷電話，麗貝卡一陣頭暈目眩暈倒在地，不醒人事。
餐桌上克勞斯聽了弗雷婭的故事，不僅沒有同情，反而問出弗雷婭為什么不自殺以結束這樣痛苦的生活。這正戳中了弗雷婭的痛處。很久以前弗雷婭也有過這樣的想法，但沉睡詛咒同樣也成為她無法被傷害的魔咒，即使自殺的自由也被達莉亞奪走。
馬塞爾見文森特不再言語，就讓凱米用專業知識讓文森特開口。凱米面對著這個面孔，心里總有些別扭。但可以看出來文森特的確不知道這九月里發生的事情，凱米大致和他說了芬恩制造出來的麻煩。在聽到芬恩曾要搶奪一個孩子并處死了自己的兄弟時，文森特嘴上說著與自己無關，心里卻仍感覺有罪。尤其在聽到芬恩曾想傷害凱米，文森特心里更不好受。凱米鼓勵他要繼續保持正常的生活，不用再去想這些無謂的事情。
麗貝卡倒在地上，掉在地上的手機鈴聲讓她逐漸恢復了意識。電話正是以利亞打來，詢問麗貝卡為什么還沒來營地。可麗貝卡自己都說不清發生了什么事，因為她正站在一片廢棄廠房里。麗貝卡回到營地后不顧克勞斯的反對，請求弗雷婭幫忙抑制宿主的靈魂。聽到弗雷婭一口答應，克勞斯的疑心病讓他懷疑弗雷婭是想趁虛而入。就在以利亞和麗貝卡開始接受這個大姐時，克勞斯突然從背后擰斷了弗雷婭的脖子。克勞斯的借口是驗證沉睡詛咒是否真的能讓弗雷婭有不死之身，但以利亞和麗貝卡仍對他的行為非常不滿，擔心弗雷婭醒來之后不會再敞開心扉。麗貝卡只能在弗雷婭醒來前去找馬塞爾。
杰克遜帶著狼人們在河口訓練。艾登再次提醒他，族群里已經有人開始懷疑他的領導能力。一旦這種想法形成規模，就會有人出來挑戰他的領導地位，這也正是狼群的生活方式。在這件事上，海莉安慰杰克遜繼續做自己認為正確的事情。她會和杰克遜一起聯合狼人團體，避免被克勞斯利用。
夜晚，文森特隔窗看著對岸新奧爾良的夜景。他從小在新奧爾良的郊區長大，經歷了這里的起起伏伏。之后他放棄做巫師，離開了巫師團，這也讓他成為芬恩輕易到手的獵物。在與凱米白天的長談后，他決定告訴馬塞爾有關伊娃的事情。
克勞斯把弗雷婭帶回了圣路易斯教堂的鐘樓。他沒有把弗雷婭當成姐姐，始終認為她編造出悲情故事就是為了博取同情，在很多事情上她都沒有吐露實情。現在克勞斯要給弗雷婭最后一個機會說出真相。弗雷婭考慮再三，才說出憎恨達莉亞的真實原因。6百年前，弗雷婭曾與一個男人度過了最開心的一年。弗雷婭深受著他，達莉亞也同意了兩人的戀情。弗雷婭違背自己的誓言，陷入愛情之中，卻因此墮入了最黑暗的時刻。那個男人想帶著懷孕的弗雷婭逃離達莉亞的控制，達莉亞因為這件事下詛咒殺死了他。達莉亞絕不會允許弗雷婭和她的孩子離開。弗雷婭知道自己和孩子會永遠成為達莉亞的奴隸，就喝下了最猛烈的毒藥。弗雷婭一心求死，卻又醒轉過來，但孩子并沒有保住。從那時起，弗雷婭才知道自己是不死之身。達莉亞把弗雷婭造就成了一個怪物，弗雷婭就要為此毀了她。不論克勞斯是否相信，現在也只有與弗雷婭合作，否則毫無戰勝達莉亞的希望，霍普也會陷入險境，走上與弗雷婭一樣的痛苦之路。弗雷婭已經取得了以利亞和麗貝卡的信任，不擔心克勞斯會翻起大風浪。
麗貝卡和以利亞來到馬塞爾的據點，打算傾聽文森特說的每一個字。可第一句話就讓兩人倒吸了口冷氣，伊娃曾是文森特的妻子。但文森特已經不想再和她有任何關聯。在說出伊娃所有事后，文森特獲得了自由。而麗貝卡卻不能安睡，為了防止伊娃再出來作惡，馬塞爾會整晚守在麗貝卡的床邊。
月光下的廢棄廠房，一個車間里橫七豎八的倒臥著一些人，他們的額頭上無一例外的被刻上了符號。這些人里赫然躺著達維娜。
就在以利亞和克勞斯在為是否要與弗雷婭聯盟爭執時，達莉亞已經發現了霍普的存在。熟睡的霍普身邊，一只小小的八音盒毫無征兆的響了起來，似乎一股神秘的力量正在逐步靠近。
伊娃身體里，伊娃的靈魂逐漸蘇醒，開始強勢壓制麗貝卡。守在床邊，毫無防備的馬塞爾被醒來的伊娃打暈，倒在地上。伊娃在營地里游蕩，突然傳來一陣孩子的哭聲引起她的注意。殺死狼人守衛后，伊娃站在嬰兒床邊凝視著霍普。孩子身體里孕育著的法力，讓她很著迷。此時聽到響動的海莉發現了伊娃，兩人打斗起來。隨后而至的克勞斯抓傷伊娃，迫使伊娃跳窗逃走。
為了不傷害到伊娃的肉體，克勞斯拿出可以抑制施法的鐐銬交給馬塞爾。不過目前不只馬塞爾要尋找麗貝卡，根據以利亞和約瑟芬的協議，明天天亮后特萊美巫師團也會開始追殺伊娃。為此，克勞斯指派海莉同以利亞與約瑟芬重新談判，讓杰克遜在營地周圍布置防御，他自己則守在霍普身邊。
在約瑟芬的豪宅里，以利亞、海莉和吉婭一起拜訪約瑟芬。兩個女人因為以利亞的關系，似乎有些尷尬。約瑟芬還是保持著以往優雅的貴族姿態，即使聽了以利亞的請求，她也是委婉的拒絕。并不是她不愿意幫忙，而是伊娃已經控制了自己的身體，就只能把她殺死。否則伊娃會耗盡麗貝卡的能量，就像她對那些孩子所做的那樣。當年伊娃為了獲得九巫師團統治權，先后從六個不同的巫師團選一名很有法術天分的孩子獻祭，至今都沒找到他們的尸體。如果伊娃完成九個巫師團的獻祭，她的法力就會比任何長者都要強大。直到文森特無意中發現并揭發了妻子伊娃的罪惡行為，才使得伊娃沒有得逞，也因此被關入了弗琳老宅的瘋人院里。昨晚伊娃打量霍普，很有可能就是想完成自己的愿望。所以約瑟芬不僅不會給以利亞再多一天的時間，反而要馬上懸賞捉拿伊娃。
原本克勞斯因不信任而阻止弗雷婭幫助麗貝卡，在昨天的事后，克勞斯不得不重新考慮這個問題。但如今伊娃已經重新控制了自己身體，弗雷婭無法進入伊娃的意識去尋找麗貝卡。這讓克勞斯想起一個精通附身和靈魂控制的人，埃絲特。在去見母親之前，克勞斯給弗雷婭戴上了另一付鐐銬，以防萬一。
在陰森的墓室里，克勞斯朝一個角落里丟了兩袋血漿。弗雷婭驚恐的看到一個頭發凌亂被鐵鏈約束著的女人，從暗處爬出來貪婪的吸食著血漿。她很快就意識到這是母親埃絲特的附身。母女相見并沒有骨肉溫情，只有弗雷婭對埃絲特的憎恨。克勞斯讓對話轉回正題，如何讓麗貝卡回到原來的身體一起對付來搶奪霍普的達莉亞。聽到克勞斯竟然有孩子，做奶奶的埃絲特反而嚇得渾身發抖。
馬塞爾找到最熟悉伊娃的人，幫他尋找伊娃下落。文森特也說了和約瑟芬相同的話，但經不住馬塞爾的一再懇求，帶著馬塞爾找到了伊娃的藏身處。趁伊娃忙著治療傷口，馬塞爾出其不意的將鐐銬套住她的雙手。可馬塞爾并沒有因此占據上風，他不能傷害伊娃的身體，而且伊娃的一番話讓他知道達維娜也被抓走。文森特知道酷刑不會讓伊娃開口，巫師曾經就這樣做過，但也無法找到失蹤的孩子。他有辦法知道伊娃的秘密。
文森特先支開了馬塞爾，他想用自己的心理學知識分析出伊娃的想法，但伊娃的話似乎讓他受到觸動。目前九個巫師團之間的內斗，女巫向吸血鬼屈服，種種現狀讓伊娃不滿。伊娃就是要改變現狀。而且伊娃說出失蹤的孩子并沒有死，只是陷入昏睡中，等伊娃完成使命后，他們就會回到親人身邊。文森特考慮了良久，愿意幫助伊娃完成九團之權的儀式。馬塞爾在屋外聽到伊娃的話，沖進來想阻止伊娃胡言亂語。文森特用法力抓起馬塞爾丟出屋子，并解開了伊娃手上的鐐銬。他們要去找最后一個祭品。讓以利亞、克勞斯和海莉都沒想到的是，霍普并不是伊娃的目標，真正的祭品是派人出去追捕伊娃，防守力量空虛的約瑟芬。
埃絲特在紙上寫著咒語和儀式所需的魔法陣，弗雷婭在一旁仍對母親拋棄自己耿耿于懷。埃絲特停下筆，說出自己當年的心情。在與達莉亞商量時，她并不知道做母親的感受。弗雷婭出生，她的美麗可愛，散發著獨特的光芒照亮了整個家庭，甚至能讓冷血的邁克爾也展現出笑容。等達莉亞搶走弗雷婭，埃絲特才感受到那種痛入骨髓的悲傷，只希望弗雷婭的光芒能溫暖達莉亞痛苦的心，希望弗雷婭能有美好的人生。而現在埃絲特感覺到弗雷婭的光芒已經消失，在被達莉亞教導了一千年后，弗雷婭和達莉亞一樣，幫人解決難題時也會讓人付出代價。
就在麗貝卡曾經醒來的廢棄廠區里，文森特扛著昏迷的約瑟芬，在伊娃的引導下來到一間廠房。放下約瑟芬后，伊娃的幾句咒語讓其他八個孩子顯現了出來。文森特一眼就看到了收獲祭女孩達維娜。伊娃在準備施法將自己與約瑟芬聯結起來前，說出了真話。儀式完成后，這9個人都會死亡，成為伊娃取得統治權的犧牲品。文森特嘴上表示理解，卻偷偷拿起身邊的鋼管從背后打暈了伊娃。他早就猜到伊娃在說謊，幫助伊娃抓約瑟芬只是為了找到這些失蹤的孩子。現在目的已經達到，文森特趕忙聯系了馬塞爾。就在文森特告訴馬塞爾地址時，他發現了不同尋常的事。伊娃已經與8個孩子有了聯結，她受到任何傷害，同樣會影響到這8個孩子。只有找到法力強大的巫師，才能解除這種聯結。
弗雷婭研究了埃絲特寫的法術，除了需要強大的法力外，還需要有一個“錨”作為原點，否則就會和麗貝卡迷失在伊娃的意識里。家庭本是最好的錨，可因為埃絲特，弗雷婭心里根本沒有這個概念。弗雷婭想到可以用克勞斯做“錨”，在進入伊娃的大腦時，連接克勞斯的力量。埃絲特提醒克勞斯，這就是弗雷婭想要找代價。被連接后，弗雷婭就能進入克勞斯的大腦，獲知克勞斯的所有秘密，了解克勞斯的一切。這讓克勞斯開始懷疑弗雷婭是達莉亞派來的奸細。但隨后趕來的以利亞自愿成為弗雷婭的錨，為了麗貝卡，他愿意冒這個險。聽到克勞斯寧可相信埃絲特也不愿相信自己，弗雷婭無法再忍受多疑的克勞斯。她一發力就掙脫了鐐銬，打個響指就讓克勞斯脖頸折斷，帶著以利亞離開了墓室，留下了滿臉驚異的埃絲特和倒在地上的克勞斯。
在廢舊廠房里，以利亞、馬塞爾和文森特在弗雷婭的指揮下準備進入伊娃的大腦解救麗貝卡。伊娃的身體被擺在魔法陣里，馬塞爾和文森特躺在她的左右兩邊，弗雷婭取出一把匕首施了咒語后交給文森特作為武器。準備妥當，弗雷婭抓住以利亞的雙手開始念動咒語。隨后馬塞爾和文森特從地上坐起，只是伊娃的身體已經消失，世界也變成了灰白色，他們進入了伊娃的意識。馬塞爾聽到麗貝卡的尖叫聲，馬上起身追去。文森特落單，手里拿著匕首四處尋找馬塞爾。馬塞爾在一個儲物柜里找到驚慌失措的只有七八歲大的麗貝卡，伊娃此時突然出現。馬塞爾讓麗貝卡快跑，自己留下拖住伊娃。在伊娃的世界里，馬塞爾根本無法戰勝伊娃。文森特趕來，試圖阻止伊娃。對這個背叛自己兩次的人，伊娃毫不留情，用咒語讓文森特如同身陷地獄，匕首也掉落在地。伊娃的汲取了8個孩子的法力，自身的力量大過以利亞和弗雷婭，所以在伊娃的意識里，文森特和馬塞爾沒有勝算。此時克勞斯也加入進來，握住以利亞和弗雷婭的手，加強的弗雷婭發功的力量。伊娃也感覺到一股強大的力量襲來，正要下狠手殺死文森特時，一把匕首從背后捅入她的身體。伊娃痛苦的轉身，看到小麗貝卡就站在她的身后。麗貝卡終于戰勝了伊娃，重新控制了這具軀體。另一個車間里，約瑟芬、達維娜等人也慢慢蘇醒。
營地里，麗貝卡看著自己以前的畫像，拒絕了克勞斯讓她回到以前身體的建議。不僅是因為發誓要找到科爾復活的方法，還因為這個身體連結了另8個孩子，如果麗貝卡回到以前的軀體，這個身體和那8個孩子都會死亡。這樣達維娜會受到傷害，巫師團也會與他們為敵。克勞斯還在擔心另一件事，弗雷婭進入過他的大腦，知道了他心里所有的秘密，很多不可公之于眾的秘密。但同時，他也看到了真正的弗雷婭。
弗雷婭在接受約瑟芬的嘉獎成為特萊美巫師團的一員后，來到了墓室。她想告訴埃絲特，她比任何人都憎恨達莉亞，因為達莉亞奪走了她的一切，甚至包括了求生的意志和求死的自由。但有一件事埃絲特說對了，克勞斯不應該讓她看到思想深處。現在弗雷婭已經知道克勞斯永遠不可能成為盟友，所以弗雷婭要讓家族與之為敵。弗雷婭不擔心埃絲特會泄密，因為她沒打算讓埃絲特繼續活下去。在弗雷婭的咒語下，埃絲特的身體變成一群鸚鵒四下飛散，又一個個摔在地上不再動彈。
海莉推著嬰兒車，與杰克遜在小鎮上閑逛。兩人正說說笑笑時，忽然感到有些異常。街頭藝人的小提琴從歡快的樂曲變成了陰黯的曲調，街邊咖啡館的招牌上寫著“言出行必”，一個大漢手拿著黑色大理花要送給嬰兒車里的霍普。大漢的雙眼就像蒙上了白霧，根本看不到瞳孔。克勞斯突然出現掐住大漢的脖子，可大漢恢復了正常，杰克遜的雙眼卻蒙上了白霧，一旁的海莉嚇了一跳。杰克遜直直的站著，說著“我會得到屬于我的一切”，隨即又恢復正常。杰克遜不知道發生了什么事，克勞斯卻知道，達莉亞來了。
以利亞、克勞斯、麗貝卡和海莉聚在一起討論對策。克勞斯堅持據守在營地，海莉則認為達莉亞能隨時操縱他人，所以躲在營地根本解決不了問題。雙方各持己見，相持不下。以利亞支持海莉，也認為需要新的策略。弗雷婭知道達莉亞的花招，施下監視咒用替身監視敵人。但這樣規模的監視咒，弗雷婭從未見過，可見達莉亞的法力又上了一層。現在身邊的人都有可能是達莉亞的奸細。幸好弗雷婭知道監視咒的原理，調制出一種茶，飲下后可以防止自身被監視咒影響。除了多疑的克勞斯，其他人都毫不猶豫的喝了茶水。
如果達莉亞已經使用了監視咒，那她很可能已經知道了霍普的所在地，也知道了狼人大軍的存在，所以以利亞決定再找一處達莉亞一無所知的據點，一處能屏蔽魔法的地方。弗雷婭也有自己的想法，她要利用杰克遜追蹤達莉亞的魔法來源，找到達莉亞的藏身處。海莉猶豫了一下，答應了弗雷婭的要求。克勞斯自薦尋找殺死達莉亞的方法。商量完畢，眾人開始分頭行事。
公墓里，達維娜在卡萊布的墓前獻上一束花。墓穴里是卡萊布的身體，但在達維娜心里，那就是科爾。克勞斯也來到墓地，他需要達維娜幫忙尋找邁克爾。他想知道弗雷婭到底讓邁克爾去找什么材料。對克勞斯素無好感的達維娜并不想幫忙，不過克勞斯慣于談條件。復活咒需要死者的遺體，而科爾真身的骨灰就在克勞斯手中。在這個條件下，達維娜答應尋找邁克爾以換取科爾的骨灰。辦好這件事以后，克勞斯又電話通知艾登回營地監視杰克遜，有任何情況及時匯報。
海莉端著弗雷婭泡制的茶水找到臥室里的杰克遜，他還在為被附身而懷疑自己的能力。喝下茶水后，杰克遜說被附身時他能感覺到達莉亞的邪惡。他認為應當帶著霍普和狼群盡快離開，回到他們熟悉的河口。這場戰爭不屬于狼人，也不屬于霍普。海莉無話可說。
邁克爾找到弗雷婭要的材料，返回了新奧爾良。剛從出租車上下來，就被克勞斯找到。他雖然有能力再次打敗邁克爾，但這一次他是來尋求盟友的，要和邁克爾聯手追捕達莉亞。在街邊的咖啡館里，兩人之間的氣氛很緊張。克勞斯要邁克爾交出弗雷婭的材料，由他去殺死達莉亞。固執的邁克爾本不想與克勞斯結盟，但克勞斯的一句話讓他改變了主意。如果克勞斯成功殺死達莉亞，邁克爾心愛的女兒弗雷婭就獲得了自由；如果克勞斯失敗，邁克爾至少在死前能看克勞斯得到報應。一個彼此仇恨的同盟就這樣誕生了。邁克爾用弗雷婭的材料制造武器，剩下的由克勞斯完成。
以利亞和馬塞爾找到一處中立區，廢棄的小俱樂部。以利亞希望約瑟芬能在這里施下屏蔽所有魔法的咒語。約瑟芬并不傻，她知道以利亞的用意，只同意施祝福咒加中斷咒，用以抵御惡意魔咒。
杰克遜躺在桌面上，弗雷婭和麗貝卡手握著手開始念咒，追蹤達莉亞魔法的來源。麗貝卡恍惚中看到一個黑衣女人站在弗雷婭身后，一只手搭在弗雷婭的肩上。嚇得麗貝卡急忙放開了弗雷婭的手，原來弗雷婭就是達莉亞的魔法來源，達莉亞在源源不斷的從她身上吸取能量。弗雷婭稱自己毫不知情，可海莉不相信。麗貝卡愿意相信她。但鑒于弗雷婭與達莉亞之間的連鎖咒，麗貝卡還是建議她離開。弗雷婭離開營地走在大街上，不一會就發現街上的人都停下了腳步注視著她。弗雷婭毛骨悚然，轉身想跑，差點撞到身后一個人的身上。那人正是找了弗雷婭幾個世紀的達莉亞。
達莉亞手指輕揮，行人就像沒任何事發生一樣，各自散去。在達莉亞的眼里，自己撫養弗雷婭幾個世紀，教她使用強大的魔法，弗雷婭卻不知感恩，還想著和弟弟妹妹竄謀對付自己。現在她要讓弗雷婭知道與自己為敵的后果，等她處理好霍普的事以后，就會殺死所有其他邁克爾家族的人。讓弗雷婭只能選擇和唯一的親人達莉亞在一起。弗雷婭嚇得一句話都不敢說，只能看著達莉亞消失在人群里。
營地里，以利亞對海莉和麗貝卡趕走弗雷婭很不滿。弗雷婭一直堅守自己的承諾，還救了麗貝卡一命，現在這樣趕走她，辜負了弗雷婭的信任。但目前也顧不了這許多，以利亞讓海莉收拾行李，今晚就帶她和霍普去改造成避難所的俱樂部。麗貝卡則和以利亞留在營地等弗雷婭回來。因為以利亞知道，沒有弗雷婭，就沒有任何勝算。
達維娜驚訝的看到克勞斯居然和邁克爾在一起，兩人還要聯手去教堂里追殺達莉亞和她的手下。克勞斯找達維娜只有一個要求，合成對付達莉亞的武器。按弗雷婭的說法，三樣東西結合起來就形成了達莉亞的弱點，達莉亞家鄉的土壤，這是她與凡人的聯系；達莉亞死敵維京人的骨灰，這是她仇恨的源泉；她最愛的人弗雷婭的血液，這是她的情感寄托。把這三樣元素結合后附在一把利刃上，就成了可以殺死達莉亞的武器。克勞斯承諾完成這把武器后，就將科爾的骨灰還給達維娜，從此不再糾纏她。
夜幕降臨，弗雷婭還是回到了營地向以利亞發出警告，她不想看到家人死于那個瘋婆子之手。達莉亞正在把克勞斯和邁克爾引向陷阱，她正希望發生在教堂里的大屠殺能營造出黑暗能量供她驅使。此時克勞斯和邁克爾正走進教堂。這個曾經發生肖恩血案的地方，現在被達莉亞的手下占據，他們把克勞斯和邁克爾團團圍住。在達莉亞的控制下，這些無辜的人就像飛蛾撲火一樣向兩人發起進攻。但在達莉亞的法力支援下，克勞斯和邁克爾也漸漸不敵。這反而讓兩人兇性大發，殺死了所有達莉亞的手下。這正中了達莉亞的圈套，她得到了想要的黑暗能量。兩人終究敵不過強大的達莉亞，幾句咒語就讓他們無法動彈，連附著三種元素的刀都掉在了地上。趕來的弗雷婭分散了達莉亞的注意力。邁克爾趁機撿起一根木樁刺進達莉亞的身體，躲在暗處的以利亞用自己的血助克勞斯恢復。恢復了體力的克勞斯撿起地上的刀，飛撲向達莉亞，卻穿過了達莉亞的身體直撞向教堂的祭臺，手里的刀也被達莉亞收走。刀在達莉亞的咒語聲中化為灰燼，唯一能對付她的武器也沒有了。達莉亞沒有繼續下殺手，打算給他們一些時間考慮清楚是交出霍普，還是全部引頸受戮。
營地里，杰克遜決定擺脫克勞斯的控制，帶著海莉離開新奧爾良。他不知道視為心腹的艾登是克勞斯安插的臥底，還安排他準備車輛，要在馬塞爾趕來接海莉之前離開。杰克遜希望在他離開后，艾登能領導其他狼人。這句話，讓艾登產生一絲愧疚。海莉接受了杰克遜的決定，帶著霍普一起離開營地。可艾登的車一直沒來，直到馬塞爾過來接走了海莉。
在俱樂部里，艾登借口堵車，杰克遜也沒有懷疑。艾登后悔當初接受了克勞斯的拉攏，他現在覺得愧對視自己為兄弟的杰克遜。
慘敗的克勞斯等人回到營地。弗雷婭很氣惱克勞斯自作主張制成了武器，破壞了她的計劃。失去了武器，也就失去了唯一的優勢。克勞斯卻并不這么想，他認為這一次試探出了達莉亞的實力，而且制作武器的材料仍能再次取得。達莉亞故鄉挪威有的是土壤，弗雷婭的血也是供應充足。維京人的骨灰雖然國家博物館里僅有的一些維京人遺骸已經被邁克爾偷走并化成了骨灰，而眼前就有一個純正血統的維京人可以用，那就是邁克爾。克勞斯趁眾人沒有反應過來，將藏在手里的白櫟木樁刺進邁克爾的心臟。邁克爾臉色慢慢發白，在生命的最后他只想向弗雷婭道歉，為缺失的父愛道歉。隨后邁克爾全身燒起大火，在弗雷婭的痛哭聲中化為灰燼。
深夜的街頭，藝人仍在拉奏著那陰黯的樂曲，優雅的技法吸引來了約瑟芬。藝人對約瑟芬枯黃的雙手吹口氣，就能讓它們恢復如初。這時約瑟芬才知道眼前的人是達莉亞。自知在劫難逃，約瑟芬在親手演奏了一段貝多芬了卻心愿后，被達莉亞用琴弓割斷了喉嚨。倒在血泊中的尸體將成為達莉亞向邁克爾傳話的信使。