馬塞爾的老巢里新轉化的吸血鬼們逐漸適應了自己的新生活，吉婭也在以利亞的引導下開始發掘自己潛力。可埃絲特不打算繼續遵守以前的協議，派狼人頭目艾登和奧利弗帶著手下越過密西西比河驅趕馬塞爾和他的吸血鬼們。馬塞爾無法拒絕，不僅是在實力上有差距，還因為他當年也這樣對待過狼人和女巫。
芬恩以文森特的身份與凱米保持接觸，名義上是監督她的住院實習工作，實際是在探聽她心里的秘密。凱米毫無戒心，吐露出自己在馬塞爾和克勞斯之間的感情羈絆。雖然并沒有提到姓名，但芬恩知道是在說哪兩個人。
隨著埃絲特手下的狼人與吸血鬼之間的沖突升級，以利亞和海莉之間的關系也變得不再融洽，偶爾會在對狼人的領導上發生爭執。以利亞一時半會也不知道怎么處理這樣的關系。
達維娜為了不讓始祖們找到邁克爾，躲藏在家族的一個林間小屋里，還在木屋周圍施法防止定位咒。擔心達維娜的凱米打了幾天的電話，終于聯系上了達維娜。可達維娜不肯說出自己目前的居住地點，在凱米掛斷電話后，一直跟在凱米身后的克勞斯利用超凡的聽覺已經從電話的背景聲中分析出達維娜是在樹林中，很快就查到了達維娜的家族小木屋。在克勞斯看來，只有兩個選擇，要么凱米去和達維娜講道理交出邁克爾，或者克勞斯殺過去玉石俱焚。凱米只好選擇前者。不過兩人并沒有直接去木屋，而是在酒吧里凱米傾聽著克勞斯對父親的怨恨。
邁克爾在盧棱酒吧與狼人打斗時也受了傷，身體里狼人的毒素讓他非常難受，但他仍在木屋邊上拿著自己制作的木杖練功，逼出毒素。達維娜對刻在木杖上的氏族符號很好奇，可邁克爾沒心思回答她這幼稚的問題，只想早些回新奧爾良。鑒于上次的失誤，達維娜用巫術加固了手腕上的手鐲。在邁克爾看來巫術就如同兒戲，在戰斗中根本沒有實際用處。達維娜也知道以自己的能力，巫術無法保護自己，就想請邁克爾訓練自己變得強壯。邁克爾的訓練常人無法接受，即使達維娜扭傷了腳踝，仍然要求繼續訓練。在邁克爾看來，能忍受痛苦繼續戰斗，才是合格的戰士。訓練過后，疼痛難忍的達維娜悄悄打電話給卡萊布，說出自己的地址要他帶些藥品過來。卡萊布很快就帶來草藥止住了疼痛，他的花言巧語博得了維娜越來越多的好感。
馬塞爾在與手下商量如何對付咄咄逼人的狼人時，芬恩打算繼續擴大狼人軍隊。就在今晚，要讓一群還未殺過人的狼人孩子激活他們體內的本性，其中就有艾登的弟弟。奧利弗和艾登對這個決定敢怒不敢言。
為了對抗狼人大軍，吸血鬼們也在加緊訓練提高自身能力。以利亞則單獨對吉婭進行訓練，利用吉婭對音樂的熟悉，按韻律出拳格斗，頗有成效。就在此時海莉帶著艾登到來。艾登上午還在這里威脅吸血鬼離開，現在卻要低聲下氣的請求以利亞幫助拯救那些年青的狼人孩子。上千年來，狼人和吸血鬼一直互為仇敵。艾登為了自己的弟弟就尋求吸血鬼的幫助，馬塞爾對此有些猶豫。以利亞卻決定出手相助。
酒吧里，克勞斯一個下午都在向凱米講述父親是如何追殺子女，而母親又如何想讓子女改頭換面重組成奇怪的女巫家族。克勞斯越說越興奮，在凱米問如果解決邁克爾時，克勞斯從口袋里掏出了一直保存著的圣父圖德的骨刀。他相信自己以前曾殺死過他們一次，那現在仍然可以再殺一次。凱米聽了克勞斯一番話后，想從心理學的角度開導克勞斯，讓他知道世間除了復仇，還有其他更多美好的事物可以關注。但在除掉父親和母親前，克勞斯無心理會其他事。獨自離開了酒吧，丟下惆悵的凱米一個人。
夜晚，卡萊布繼續留在木屋照顧達維娜。趁疲憊的達維娜睡熟后，卡萊布在木屋里四處翻找，想知道達維娜到底在做什么。在一個抽屜中，他發現了白櫟木樁。就在他興奮的想拿出木樁時，邁克爾從背后一把抓住了他的手腕。為了保命卡萊布主動提出解除控制邁克爾手鐲上的控制咒語。
新奧爾良的大街上，艾登和奧利弗帶領著孩子們前往芬恩指定的地點。馬塞爾和吉婭假裝路人，從狼人隊伍旁經過時，突然襲擊了一個狼人，然后匆忙逃走。艾登馬上命令奧利弗負責帶領孩子繼續前進，自己則帶著其他狼人去追趕兩名逃跑的吸血鬼。在海莉的協助下，奧利躲過其他監視的狼人，順利的帶著孩子從酒吧里古老的秘密暗道離開城區。在市郊偏僻的旅館旁，孩子們坐上馬塞爾安排的救護車，前往河口深處的狼人群落。
等孩子們安全離開后，奧利弗與以利亞留下攔截趕來的其他狼人。可讓以利亞意外的是，這些狼人并不是來找失蹤的孩子們，他們的目的就是抓住以利亞。經過一番血戰，以利亞和奧利弗終于打敗了這些狼人，可芬恩突然出現讓形勢發生了變化。以利亞在芬恩的咒語下頭疼難忍。奧利弗想上前幫忙，芬恩念動咒語，奧利弗飛了出去重重撞在車輛上，暈倒在地。以利亞趁這個間隙突然抓住芬恩的頭，正要發力擰斷他的脖子時，一柄金屬尖樁從以利亞的胸口穿過。埃絲特控制著尖樁在以利亞的胸口攪動，面無表情的看著以利亞痛苦倒地。
林間木屋內，卡萊布剛想觸碰手鐲，達維娜就驚醒。卡萊布只能借口達維娜的手機上有凱米的消息。達維娜看到凱米發來的消息，知道克勞斯已經發現了自己的藏身處，急忙拉著卡萊布到客廳，同時發功念動掩蔽咒語。克勞斯開車來到木屋旁，下車后在木屋前的走廊上向屋內看去。在達維娜的掩蔽咒下，克勞斯只能看到空無一人的房間。即使邁克爾隔著窗戶和他對視，克勞斯也毫無察覺。克勞斯正打算離開時，在木屋旁的空地上發現一根插在地上的木杖。木杖的頂端刻著家族的標志。
克勞斯看著家族標志知道了達維娜在耍花招，憤怒的拎起木杖擲向木屋。木杖穿窗而過，巨大的力量讓玻璃四散飛濺。達維娜躲閃不及，頭撞上桌角暈了過去。邁克爾發現了這個絕好的機會，威逼著卡萊布解除了手鐲上的控制咒語。重獲自由的邁克爾，手持白櫟木樁走出木屋，與克勞斯展開對決。幾個回合后，克勞斯故意賣個破綻被邁克爾壓在身下。在邁克爾全身將木樁扎向克勞斯時，克勞斯掏出骨刀捅進邁克爾的體內。
氣喘吁吁的凱米好不容易才趕到木屋，此時戰斗已經結束。邁克爾已經一動不動的陷入骨刀地獄般的折磨中。凱米首先讓克勞斯發誓不傷害達維娜后，才回過神來看著躺在地上的邁克爾。雖然克勞斯聽取了她的意見，不殺死父親，但想到邁克爾要永遠受到這樣的痛苦，凱米心里不寒而栗。
喬什在酒吧心情忐忑的等著在社交網絡上認識的男友。在對狼人孩子實施救援前，他一直不知道這個讓他心儀的男人居然是狼人大軍的首領艾登。兩人原本作為敵人是不應當發生感情，但經過這次事情之后，兩人都覺得應當拋開各自的身份，嘗試建立一份特殊感情。
馬塞爾的老巢里，吉婭在擔心以利亞能否對付那些狼人。海莉對以利亞很有信心，相信他一定不會出事。
木屋旁，克勞斯將無法動彈的邁克爾丟進汽車后備箱，鎖上車門后和凱米一齊進屋查看達維娜的情況。讓他沒想到的是，經過上千年地獄般磨練的邁克爾，居然強忍著痛苦拔出了身體里的骨刀。
以利亞清醒了過來，發現兩條懸掛在墓穴頂端的鐵鏈緊緊的拴著自己的雙手，無法掙脫。埃絲特要讓以利亞再次成為家人，但在此之前以利亞必須接受凈化。
以利亞夢到自己在一條甬道內追趕著海莉，海莉驚慌的逃跑卻被一道紅色的門擋住。以利亞一把抓過海莉時，海莉又變成了另一個人，以利亞的初戀情人塔提亞，但以利亞并沒有就此住手，仍咬向了她的脖頸。埃絲特對這個夢很有興趣，她要從這個夢入手摧毀以利亞的尊嚴。在以利亞的記憶里，是母親埃絲特為抑制克勞斯的狼性殺害了塔提亞。現在埃絲特要告訴他真相，要讓以利亞知道真相后，乞求得到救贖。
塔提亞曾是村里年青漂亮的寡婦，丈夫死于戰斗后，其他男人都希望得到她的芳心。以利亞同樣傾心于塔提亞卻只在一旁默默的關注著她，直到塔提亞主動向他表白。但幸福轉眼即逝，克勞斯在一次月圓之夜狂性大發，殘忍的撕碎了幾個村民。恢復成人形后，克勞斯自己也在愧疚中痛苦不堪。以利亞在安慰克勞斯時，塔提亞無意中經過，看到滿地的肢體嚇得轉身逃走。以利亞本想追上塔提亞抹去她的這段記憶，卻在看到塔提亞手掌上流出的鮮血后，抵抗不了體內魔鬼的誘惑，忍不住咬住了她的脖頸。
克勞斯手持著邁克爾的白櫟木樁站在木屋門前，凱米在照顧昏迷的達維娜，科爾看到殺氣騰騰的克勞斯就出言譏諷。凱米擔心克勞斯會控制不住怒火殺死眼前這個多嘴多舌的年青人，拉著克勞斯到屋外。克勞斯平靜下來后，把手里的木樁給了凱米，還把車鑰匙給凱米讓她把車開到木屋前，送達維娜去醫院。克勞斯早已從卡萊布的行為上分析出他就是那天晚餐未出現的兄弟科爾，支開凱米后，克勞斯揭穿了卡萊布的真實身份。科爾見被識破更是出言挑釁未得到邀請無法進屋的克勞斯。克勞斯怒火更甚，對去開車的凱米說自己改變了主意。可凱米并沒有回應，克勞斯感覺異常，跑到車邊才發現邁克爾已經挾持凱米逃跑，還帶走了白櫟木樁和骨刀。克勞斯連忙打電話向以利亞救援，卻無法接通。到木屋前要科爾叫醒達維娜召喚回邁克爾，也被拒絕。
克勞斯剛離開，科爾就接到芬恩的電話，必須向母親匯報是否取得了白櫟木樁。科爾沒取得木樁卻知道達維娜在設法解除克勞斯與其他吸血鬼的聯系。芬恩要求科爾找到達維娜施法所用的束縛媒介，按母親的要求克勞斯一定要活著而且聯系不能解除，所以如果科爾弄不到木樁，就只能破壞達維娜的施法或者取達維娜的性命。科爾只好在屋內翻找，終于找到了用于束縛媒介的稀有草藥坎大哈根。念動咒語后，科爾手里的坎大哈根開始發黑枯萎。達維娜清醒過來，知道邁克爾逃走后嘗試用手鐲召喚卻沒有效果。為了防止克勞斯發生意外牽連到馬塞爾和喬什，達維娜決定盡快完成解除聯系的咒語。
邁克爾拉在凱米在林間穿行，剛才骨刀的折磨讓他很虛弱，需要盡快吸食血液補充體力。但他不想傷害凱米，因為她是對付克勞斯的籌碼。不遠處傳來音樂聲，當地鄉村的聚會成了邁克爾尋找鮮血的最佳地點。等克勞斯尋蹤而至，看到篝火旁的村民已經被邁克爾控制，擋住了去路。
海莉得知狼人孩子已經安全到達河口狼人族群，特意到河對岸馬塞爾的巢穴中表示謝意。此外海莉也開始擔心一直不見蹤影的以利亞和奧利弗，兩人同時失蹤很不尋常。馬塞爾和海莉決定去尋找兩人的下落。
凱米被邁克爾帶到一處廢棄的房屋。凱米現在能體會到邁克爾是有多恨克勞斯，但邁克爾并不只是因為克勞斯并非自己親生而懷恨在心。當年克勞斯出生時邁克爾非常開心，認為克勞斯有著戰士一般的眼睛，將會是自己優秀的接班人。可在知道他是狼人的后代時，這個希望煙消云散。克勞斯對狼人的癡迷讓邁克爾惱怒。等克勞斯殺害了最小的弟弟，還殺死了嘗試清除他身上獸性的母親，發動整個家族兄弟與父親反目后，邁克爾才下決心除掉這個狼人怪胎。凱米第一次聽到這些事，但她仍想勸說邁克爾放棄暴力解決的方式。情緒很不穩定的邁克爾已經聽不進任何話語，一口咬向了凱米的脖子。
克勞斯一場惡戰后，殺死了所有擋路的村民。此時海莉打來電話，她正在當晚以利亞和奧利弗攔截狼人的地點，只看到滿地的鮮血，卻沒有任何人的蹤影。對海莉的求助，克勞斯也愛莫能助。白櫟木樁、骨刀、凱米都在邁克爾手里，克勞斯自顧不暇。
達維娜在木屋里和科爾一起施法解除克勞斯與其他人的聯系，可幾次嘗試都沒有成功。達維娜情急之下抓住科爾的雙手要將法力傳給科爾，以加大施咒的效果。在兩人雙手接觸時，達維娜讀取到了科爾的記憶，發現他協助邁克爾逃脫、破壞坎大哈根以及他與克勞斯的對話。達維娜大怒，用法力將科爾摔了出去。科爾試圖反抗卻實力不濟只好求饒。想到科爾能解除手鐲上的控制咒語，達維娜心里想到一個辦法，想辦法解除白櫟木樁的效力。
以利亞在母親的咒語下看到了以前的記憶，但他堅持認為是母親扭曲了他的記憶。埃絲特承認當天是她割破了塔提亞的手掌，取得的鮮血是用來制作給克勞斯的鸚鵒項鏈，但并沒有放干塔提亞的血，而且也是征得了塔提亞的同意后才割破她的手掌。在以利亞抱著塔提亞來到母親面前時，塔提亞已經死亡。為了不被內疚折磨，以利亞就自愿讓母親改變了自己的記憶。埃絲特在以利亞的記憶里特意設置了一道紅門，那道紅門后就是被遺忘的真實記憶。從此以后，那道門就成了以利亞逃避現實的地方，那些曾經愛過以利亞而死去的女人，都被封在了紅門之后。下一個，很可能就是海莉。埃絲特勸說以利亞接受在新的身體里重生，用正常的身體與海莉再生一個孩子，彌補她失去孩子的失落感。
克勞斯跟蹤父親的氣息而至。看到凱米癱倒在地，脖子上還留著傷口，克勞斯憤怒的沖向邁克爾。達維娜定位到邁克爾的蹤跡，坐著科爾的車一同趕到廢棄房屋，克勞斯和邁克爾正打得難解難分。克勞斯在知道以前是因為鸚鵒項鏈的原因讓自己懼怕父親后，已經變得更有自信，更加強大。邁克爾被克勞斯壓倒在地，無法動彈。見一旁的凱米昏昏沉沉的站起身，邁克爾將手里的骨刀擲向凱米的面門。克勞斯見狀顧不上邁克爾，瞬移上前抓住骨刀。邁克爾趁機起身將白櫟木樁刺進克勞斯的心口。凱米想上前阻攔，也被邁克爾打倒。
達維娜念著科爾之前用來解除手鐲控制魔法的咒語，科爾在一旁相助增強咒語的效力。胸口插著白櫟木樁的克勞斯全身開始變得灰白，卻沒有像邁克爾認為的那樣開始燃燒。這說明克勞斯并沒有完全死亡。疑惑的邁克爾走出來看到達維娜和科爾，意識到一定是這兩人在施法消弱木樁的法力。達維娜和科爾在念咒語，無法阻止邁克爾靠近。科爾被邁克爾打得飛了出去，達維娜則被咬住脖子發出慘叫。
凱米趁邁克爾離開，拔出了克勞斯胸口的木樁。邁克爾正要搶回木樁時，海莉和馬塞爾趕到。海莉成為混血兒后的能力已經能與邁克爾一戰，克勞斯也蘇醒了過來。邁克爾面對著兩個混血兒，自知不是對手，只能逃走。
科爾得到了達維娜的原諒。科爾知道克勞斯的性格，很可能會因為邁克爾的復活而傷害達維娜。達維娜從凱米手里拿到了白櫟木樁，并不懼怕克勞斯。但在解除馬塞爾與克勞斯的聯系前，達維娜還是決定聽從科爾的勸告，先行離開。
雖然克勞斯暫時擺脫了邁克爾的陰影，但以利亞還在埃絲特手中，受著痛苦記憶的折磨。埃絲特讓以利亞產生被海莉解救的幻覺。等以利亞從幻覺中清醒時，他的力量、意志、希望都被剝奪。埃絲特要讓以利亞在絕望中，乞求獲得重生。
一千多年前，自認沒有能力超過姐姐達莉亞的埃絲特，放棄了女巫身份與維京人邁克爾結合。一年多后仍無子嗣，埃絲特只能向姐姐求助，但必須付出殘酷的代價——之后每一代的第一個孩子將成為祭品。埃絲特為了有個完整的家庭，沒有多想就同意了。當埃絲特生下弗雷婭和芬恩并懷上第三個孩子以利亞時，達莉亞來索要報酬，埃絲特后悔當初同意了這樣的條件。達莉亞不顧埃絲特的哀求，抱著嘶喊的大女兒弗雷婭離開。埃絲特從那以后，重拾魔法研究，發誓要保護自己的后裔。
邁克爾參加戰爭回來后，埃絲特只能謊稱弗雷婭死于黑死病，尸體已經火化。失去掌上明珠對邁克爾打擊巨大，帶著家人遠赴大洋彼岸，離開這個傷心之地。因邁克爾一直無法擺脫失去女兒的痛苦，對埃絲特日漸冷淡。寂寞的埃絲特遇上了當地的狼人領袖一見傾心，幾次接觸后懷上了克勞斯。克勞斯的出生沒有讓邁克爾疑心，反而因此重新振作了起來。埃絲特看到自己的家庭又有了生氣，就隱瞞了克勞斯生父的秘密，也不允許克勞斯的生父打擾克勞斯的生活。
奧利弗因與吸血鬼合作幫助狼人孩子逃跑將在午夜被處決。芬恩決定殺一儆百，將奧利弗綁在女巫學院里等待行刑。埃絲特看著芬恩處理完這件事后，來到墓穴查看以利亞的情況。以利亞仍在昏睡，還沉浸在母親制造出來的美麗幻覺里。埃絲特拿起匕首，從背后一刀割斷了以利亞的喉嚨。隨著鮮血噴涌而出，埃絲特在以利亞的耳邊念念有詞。
克勞斯把一些女巫抓到營地嚴刑拷打，終于拷問出以利亞的下落。海莉急著想去救人，但克勞斯知道母親非常強大，不可能讓人找到，最好的辦法就是引蛇出洞。海莉想幫忙，克勞斯為了防止凱米的事情再次發生，決定獨自行動。
見克勞斯堅持獨自去救以利亞，海莉打算聯合馬塞爾去營救奧利弗。從狼人之間傳出的消息，海莉已經知道奧利弗將在午夜被處死。只要有人能拖住芬恩，海莉就能去營救奧利弗。但首先需要找到另一個人幫忙，杰克遜。
盧梭酒吧里，芬恩假裝巧遇凱米。芬恩看出凱米有心事，猜出是因為克勞斯，就想說服凱米離開克勞斯。這讓凱米感到意外，作為工作導師，芬恩的這個意見很不專業，也有干預他人私生活之嫌。芬恩自知失言，作為道歉點了凱米最喜歡的酒加兩勺蜂蜜。見芬恩對自己的喜好這么清楚，凱米頓時產生了懷疑，借口有事起身離開。
克勞斯能想到的辦法就是在種植莊園的后院挖開母親的墳墓，拉出棺材放火焚燒。只有這樣，埃絲特才會出現。就在棺材被淋上汽油，克勞斯準備點火時，西裝革履的以利亞突然出現。克勞斯隨著以利亞走進早已被大火燒毀的莊園里。以利亞看起來安然無恙，并勸說克勞斯與母親交談，聽聽母親的想法。克勞斯抓起手邊殘破的椅子丟向以利亞，幻象消失。被克勞斯識破后，埃絲特只能現身。埃絲特為以前欺騙克勞斯表示慚愧，并稱正在改造以利亞，讓他回復到應有的樣子。對克勞斯，她打算做同樣的事。在克勞斯看來，埃絲特所謂的愛只是偽善，她和邁克爾并沒有兩樣。兩人都是從地獄回來，企圖親手毀掉自己的孩子。埃絲特聽說邁克爾復生，吃了一驚。看到母親的表情，克勞斯嘲笑道，連被母親重生的科爾都不是絕對忠誠，何言重組家庭。埃絲特無言以對。對母親提出聯手解決邁克爾的要求，克勞斯嗤之以鼻，助狼驅虎是很愚蠢的行為。見克勞斯一再拒絕自己的好意，埃絲特打算用克勞斯最想知道的生父真相談條件。一千年前，克勞斯就是因為母親隱瞞了生父的真相而在一怒之下掐死了母親。克勞斯在知道母親是在父親悲痛時與狼人鬼混生下了自己，還用謊言維持著家庭后，心里更生厭惡。埃絲特愿意對此做出彌補，不同于把科爾和芬恩放進女巫體內的做法，埃絲特要把克勞斯的靈魂置入純正的狼人體內，讓克勞斯在余下的生命里享受原本注定的生活。克勞斯的再次拒絕徹底惹怒了埃絲特，她右手作勢握拳，克勞斯的脖子應聲而斷。
對芬恩有了疑心的凱米來到基蘭的密室，在資料里查找文森特?葛里菲茲的信息。在基蘭留下的血統名錄里，顯示文森特是屬于女巫家族。已經知道真相的馬塞爾告訴她一個更可怕的消息，文森特體內有一個一千多歲死而復生的吸血鬼靈魂。這時凱米才知道，一直指導自己實習工作的導師，竟然是克勞斯的哥哥芬恩。這激起了凱米的戰斗決心，不顧馬塞爾的反對要繼續與芬恩接觸，套取更多信息。
海莉終于在河口的深處找到了四處流浪的杰克遜，與他在一起的還有個獨行俠一般的狼人安瑟爾。當初弗朗西斯卡用一個月光戒指拉攏杰克遜，被拒絕后她的幾個兄弟痛毆了杰克遜，把他丟在荒山野嶺里等死，幸虧被安瑟爾發現才保住了一條命。此后杰克遜心灰意冷，開始流浪生活。在這段生活里，杰克遜跟著安瑟爾學了很多老派作法以及狼人的傳統。海莉想說服杰克遜一起營救奧利弗，并成為狼人們的首領。但杰克遜對奧利弗的背叛和族人向女巫效忠耿耿于懷，拒絕了海莉的要求。坐在一旁的安瑟爾卻坐不住了，拿著弓箭和砍刀，要與海莉一起救出奧利弗。在他的觀念里，不能有狼人因女巫而喪命。
還在試圖說服凱米的馬塞爾接到海莉的電話，在得知有人幫助海莉營救奧利弗之后，想到可以讓凱米約芬恩見面，讓海莉有足夠時間到女巫學院救人。
夜晚，克勞斯逐漸清醒，在昏迷時他夢見邁克爾殺死生父幾小時后的情景，父親被釘死在高高的樹樁上，右手手臂上三個彎月的標記若隱若現。埃絲特還在原地等著克勞斯蘇醒，雖然比她預計的時間早，但她認為是時候把以利亞還給克勞斯了。
凱米約芬恩在盧梭酒吧見面。馬塞爾和吉婭在酒吧后門策應。凱米問了芬恩很多問題，想知道芬恩到底是如何看待克勞斯，還想問芬恩是如何處理兄弟之間的關系。凱米似乎不記得對方的身份是文森特，而不是芬恩。看到芬恩疑惑的表情，凱米以為已被芬恩發覺。為防止意外，她右手悄悄伸進挎包內緊緊握住從基蘭密室里拿來的一柄匕首。馬塞爾也感覺到氣氛有變，正想從后門進入酒吧接應時，一個身高馬大的狼人突然出現。在凱米盡量消除芬恩的懷疑之時，馬塞爾也在艱苦戰斗。所幸在凱米說出自己對克勞斯這樣的壞男人有興趣，所以才問了很多不合適的問題后。芬恩并沒有多想，反而握著凱米的手愿意幫她改善這種不健康的行為模式。凱米這才發現芬恩居然喜歡自己，這意味著凱米有機會幫助克勞斯解決芬恩。后門處，馬塞爾也在吉婭的幫助下掏出了狼人對手的心臟。
海莉和安瑟爾則在女巫學院尋找奧利弗。海莉很快就找到了被打得血肉模糊的奧利弗，而大群狼人也發現了有人入侵。海莉想應戰，安瑟爾卻不同意，他不想看到狼人被成群的殺害。海莉只好帶著奧利弗從后門離開，安瑟爾獨自一人在正門對付大群狼人。可后門同樣聚集了大批的狼人，領頭人正是艾登。艾登沒想到會在這里遇到海莉，在其他狼人的面前他又不可能放走海莉。正在兩難時，奧利弗走上前質疑面前這些狼人向混血兒挑戰只是為了殺死另一個狼人的做法，為他們繼續屈服于女巫的命令而感到羞恥，為同族之間相互背叛而絕望。狼人們聽了這番話后，讓出了一個通道，注視著海莉和奧利弗離開。
克勞斯根據埃絲特所說的地址找到墓地，在路過女巫學院時聽到有打斗的聲音。在敵人地盤戰斗，很可能是朋友。克勞斯決定過去察看。安瑟爾打倒所有狼人，看到趕來的克勞斯，張口就喊出了他的名字。克勞斯凝視著安瑟爾的臉，如同見了鬼一樣。安瑟爾與一千多年前死在邁克爾之手的克勞斯生父一模一樣，右手臂上同樣有三個彎月的標記。克勞斯不敢相信自己的眼睛，認為一定又是埃絲特在制造幻象。可眼前有血有肉的父親確實真實的存在。安瑟爾一直在虛無空間里關注著克勞斯，直到有一天從狼群之中醒來。但克勞斯不愿意接受這一切，堅信這是埃絲特為了讓自己接受重生而設計的陰謀。于是克勞斯無視安瑟爾，轉身去墓地解救以利亞。
海莉將奧利弗帶到杰克遜身邊。但杰克遜并沒有打算原諒奧利弗曾經的背叛行為。奧利弗氣喘吁吁的走到杰克遜身邊，勸說杰克遜承擔起領導人的責任。說著說著，奧利弗咳出了鮮血，雙眼和鼻孔都流出了血液。奧利弗還是在午夜被處死。
克勞斯在墓穴里找到被鐵鏈吊著，仍在昏迷之中的以利亞。埃絲特也隨后進來。她在另一個世界崩潰前讓安瑟爾復活，選在今天處決奧利弗引來安瑟爾以及讓克勞斯來救以利亞，都是她設計好的，為父子見面創造機會。埃絲特就是想讓克勞斯看看真正的狼人應當是什么樣子，希望克勞斯能接受重生回復到狼人身體里，與自己的親生父親在一起。她想讓克勞斯拋去怨恨，接受這最后的救贖機會。但克勞斯不僅是怨恨，還有因為埃絲特想殺死自己孩子的仇恨。憤怒的克勞斯再次用力掐住母親的脖子，越掐越緊。埃絲特不得不用法術警告克勞斯松手。
克勞斯扶著以利亞離開，埃絲特悲傷的倒在地上。她心里有太多的秘密無法說出來。如果不殺死克勞斯的孩子，姐姐達莉亞一定會再次來索取她的祭品。以克勞斯的性格，必定會拒絕達莉亞的要求。這樣達莉亞勢必會摧毀整個家族。