韓疏影和謝若雪慌忙趕過去，趕走那幾個日本小孩。為了避免家棟被附近的日本孩子欺負，韓疏影決定把謝家棟送到教堂里，讓瑪利亞嬤嬤幫助她照看家棟，正好家棟琴彈的很好，于是瑪利亞嬤嬤讓謝家棟留下來給唱詩班伴奏。謝家棟和教會的小朋友們玩的時候，注意到了教會的清潔工行為詭秘。
王佳男和歷文軒商量抗日的事情，在外面一起散步到半夜。謝若雪見狀，很是吃醋，詢問歷文軒和王佳男去干了什么，歷文軒以涉及組織機密為由不肯回答，謝若雪十分生氣。和謝若雪一個宿舍的女同學向謝若雪解釋，歷文軒之所以不肯告訴她，是因為牽扯到一些秘密的，除非是組織成員不然不可能知道。得知這一情況，謝若雪想要加入組織，卻被王佳男冷嘲熱諷。王佳男接到組織上分配的任務，要扮成一個交際花，把一把手槍送到指定的人的手里。王佳男從小就沒有受過專業的訓練，穿高跟鞋就已經十分難受了，何況扮成交際花還要跳交誼舞。無奈之下，她想到了謝若雪，她告訴謝若雪，只要她幫自己完成這件任務，就答應她加入組織，在她的激將法之下，謝若雪同意了，然而，王佳男并沒有告訴謝若雪要送走的是一支槍。
日本人要成立上海商業協會，謝天賜被任命為協會會長，并被授意凡是不愿意與日本人合作的，就找個機會沒收財產。謝天賜哥哥的朋友竹下南邀請謝天賜去參加一個舞會，謝天賜借口自己不適合風月場沒有答應。舞會上，竹下南注意到了來執行任務的謝若雪，上前搭訕，卻被謝若雪委婉地拒絕了。竹下南卻不管不顧直接拉起來謝若雪跳舞，跳完舞后，仍然繼續追問謝若雪的住址之類的信息，并邀請她參加賽馬比賽。謝若雪借口上洗手間逃出了舞廳，與任務的聯絡人擦身而過。
謝若雪回到家中，告訴韓疏影自己接受的任務，同時被日本人盯上的事實。韓疏影打開了她的包，發現里面是一把槍，兩姐妹嚇壞了，韓疏影決定先把槍藏起來再說，可是慌亂中她們漏掉了一顆子彈沒有藏起來。竹下南很快找到了她們，并在小樓內四處觀察，很快，她們遺漏的那顆子彈被竹下南發現了。為了保住謝若雪姐妹，老杰克為她們頂了罪，日本人決定逮捕他，老杰克說自己無論去哪里，都要穿的得體，所以自己要先去換一身衣服。
借著換衣服的時間，老杰克偷偷從屋子逃了出去，。日本兵很快就發現了老杰克不見了，竹下南慌忙帶著日本兵四處搜捕老杰克，驚慌地發現老杰克此時竟然正站在屋頂。原來，老杰克為了不給日本人拷問、折磨自己的機會，他要選擇用最有派頭的方式結束自己的一生，讓自己的人生絢麗多彩。說完，老杰克從屋頂一躍而下，老杰克用他的實際行動證明了中國人的尊嚴。
看到老杰克替自己死去，韓疏影和謝若雪十分傷心，謝若雪甚至因此整天不吃不喝。小樓里的其他住戶也都很傷心，因為老杰克還在的時候對每個人都頗為照顧。為了謝若雪的安全，韓疏影對大家隱瞞了槍是謝若雪帶來的這件事。韓疏影以老杰克想讓大家好好活下去為由勸謝若雪從自責之中走出來，謝若雪為自己一時的沖動而害了老杰克后悔不已。勸過謝若雪之后，韓疏影去了老杰克生前的房間，睹物思人，韓疏影不禁回想起了過去生活中關于老杰克的點點滴滴，老杰克仿佛還在這個房間里，可是如今卻物是人非。另一邊王佳男因為任務失敗，遭到了上級的訓斥。
竹下南向憲兵隊遞交要調查韓疏影姐妹的申請，卻被謝天賜找人攔下。竹下南質問謝天賜為何阻攔自己的調查，謝天賜反問竹下南為何非得調查那對姐妹不可。竹下南告訴謝天賜，自己知道他在中國的經歷，知道他從小在謝家長大，并給他講了一只在羊群中長大的狼的故事來敲打謝天賜。之后，竹下南又流露出希望得到韓疏影和謝若雪姐妹的齷齪想法，也許這才是竹下南內心真實的想法。面對卑鄙下流的竹下南，謝天賜怒不可遏，將他打翻在地，日本兵們試圖拉架卻沒有成功。就在二人拔槍相對，千鈞一發之際，謝天賜的父親趕到，先打了竹下南一巴掌，又令謝天賜下跪道歉，謝天賜迫于形勢，只能屈膝，可仇恨的種子已經在他心中埋下。原來，謝天賜的日本父親對他下此狠手目的在于借此擊碎謝天賜的自尊心。
謝家棟在修道院中與其他的小孩幾乎沒有交流，反倒與送垃圾的神秘人經常來往。韓疏影來看謝家棟時，發現家棟和神秘的收泔水的人來往甚密，詢問此人身份，瑪利亞嬤嬤告訴韓疏影，那個神秘人是一個落難的麻風病人。
竹下南的叔叔竹下宏夫來到上海，他想找一家獨立小樓作為du場盈利，竹下南決定把老杰克的房子弄到手。警察局長讓孫金寶以老杰克是反日分子為由把那間房子清查、沒收，孫金寶連忙與韓疏影等人交涉，這時，竹下南的叔叔已經迫不及待地過來趕人，限大家四十八小時之內搬走。就在大家束手無策的時候，陳醫生把老杰克把房子過戶給韓疏影的契約交給了韓疏影，原來，老杰克當時已經是癌癥晚期。面對房子早已易主的事實，竹下宏夫再也找不到趕走大家的理由，但是仍然不肯放棄。竹下宏夫首先讓孫金寶把這棟小樓的水電給斷了，然后讓人憑借自己的軍方背景每天騷擾韓疏影等人。
看到老杰克的犧牲加之韓疏影為了堅守小樓所付出的艱辛，王佳男后悔不已，她找到謝若雪道歉，為自己的莽撞，更為自己給大家帶來的后果，謝若雪不愿意原諒王佳男，準備搬回去和大家一起面對困難。謝家棟為了幫助韓疏影，讓人調查竹下宏夫的底細，得知竹下宏夫利用和竹下南的叔侄關系，游走在軍方和商場之間，和上海黑幫關系密切。謝天賜準備借竹下宏夫搶韓疏影這座樓的時候，置之于死地。
虎子以大家都熟悉的紙花折法向小樓里的人報平安。回來之后，虎子看到日本人當街撞死一個中國女孩，竟然若無其事，還把女孩的母親槍殺的事實，虎子氣憤不已。
次日一早，大家發現昨天欺負中國人的那個日本軍官橫尸街頭。圍觀的謝若雪發現旁邊散落下來的紙花似曾相識，仔細辨認原來和虎子送到家里的一樣，謝若雪推測殺死日本人的應該是虎子。
虎子從那個日本軍官身上搶得一把手槍，接連殺死六個日本人。豐收看虎子說話的語氣越來越像何楚天的口吻，豐收非常但心謝家棟是否已經認出了他，原來，在修道院的那個神秘人并不是什么麻風病人，而是把自己裹得嚴嚴實實的虎子。虎子根據家棟和自己親近的關系推測謝家棟應該認出了自己，但是他沒有告訴嬤嬤。
韓疏影上街采購，遭到神秘人物的綁架，對方要求用十根金條贖人，眾人猜測作祟的一定是日本人。十根金條——這個天文數字難住了大家，眾人一時束手無策。
為了救出韓疏影，謝若雪找到韓疏影的叔叔嬸嬸。其時，韓疏影的叔叔正為了加入商會，拿到航運許可證，想找韓疏影幫忙。聽聞韓疏影被綁架，韓疏影的嬸嬸幸災樂禍地告訴丈夫，幸虧因為自己堅持晚去了幾天才避免深陷泥潭。面對謝若雪懇求救韓疏影的要求，韓疏影的嬸嬸讓謝若雪跪下懇求自己，才會幫忙。硬骨頭謝若雪為了韓疏影，竟然跪了下來，后來發現韓疏影的嬸嬸僅僅是為了欺騙自己，氣得沖上去對其進行廝打。歷文軒則找到謝天賜幫忙，根據謝天賜前面的表現，他實在不愿相信謝天賜會在一夜之間變成惡魔，謝天賜竟然冷冰冰地謝絕了歷文軒的要求。
果不其然，對方把韓疏影綁到一處偏僻的房子之后，讓她簽署一份只用一根金條就賣房子的契約，韓疏影自然堅持不簽。一路尾隨而來的虎子趁綁匪頭目外出的時候，放火引開綁匪，救出韓疏影。不料沒跑多遠，就被綁匪追上又抓了回去。就在綁匪準備對韓疏影非禮的時候，來了輛日本車來請綁匪頭目。
綁匪頭目老刀坐車來到地方，發現不是竹下宏夫的家。原來派人請他的是商會會長謝天賜，謝天賜拿出老刀和竹下宏夫合作販賣軍用物資的證據，讓他把韓疏影放了，帶著手下躲得遠遠的，老刀無奈只好答應。問題得以順利解決，謝天賜決意繼續擴大這件事情的影響，借這件事讓竹下南滾出上海、死在戰場上。
蒙在鼓里的韓疏影不知怎么就被送回了家，大家也莫名其妙。正在這時，受謝天賜安排的泰來律師行張來律師來訪，讓她狀告日本人來擴大輿論的力量。與此同時，謝天賜找到韓疏影的叔叔嬸嬸，拿出他們期盼已久的航運證，告訴他們，只要找到十個中國商人在抗議日本商人強占民居的抗議書上簽名，就會給他們頒發航運證。
一切都按照謝天賜的安排進行，法庭上的竹下宏夫在充分的證人證物面前先是強詞奪理，最后啞口無言，直至被張來律師揭出他和竹下南的叔侄關系。謝天賜把老刀帶到父親面前，用老刀的證詞和韓疏影叔叔組織人員簽名的抗議書再奏竹下宏夫一本，老武藤只好宣布沒收竹下宏夫所有財產并把他驅逐回本土；竹下南則被發配到西南戰區。
事后，張律師不再接受謝天賜的錢財，因為他在這件案子中得到了中國人的尊嚴，張律師的話在謝天賜的心中泛起陣陣漣漪。韓疏影聽到叔叔說謝天賜在暗中幫助自己，她在國際飯店設宴表示對謝天賜的感謝，但是謝天賜此時已經成為日本人，并改名武藤浩司，韓疏影不能再看起這個唯利是圖的人。
立人大學圖書館，有人約歷文軒和王佳男當晚到多力士路八號。原來是中統趙汗青看上了歷文軒的颶風演出隊，拿出委任狀想發展他們成為中統力量。面對趙汗青的慷慨陳詞，歷文軒和王佳男全然沒有了以往的興奮之情。
重慶山區，山清水秀。原來在戰場上死不見尸的何楚天，在戰場上被震暈之后被送到醫院，被軍統領導從醫院中提出來軟禁在此地已經六個月。軍統領導讓他消失這六個月，目的在于讓他投靠南京偽政府中和何楚天家關系甚密的陳村，借以探聽偽政府的情報。