鄧小平與賀龍參觀了成渝鐵路的施工現場，心里非常滿意，卻又得知工地出現枕木荒，缺乏枕木的情況，若是不及時解決這個問題，鐵路就會面臨著停工的問題。為此，鄧小平倡議新聞宣傳工作者，以報紙廣播為媒介發(fā)布公告，向鐵路沿線的群眾求助。反觀蔣明玉貪心不足蛇吞象，欲要借著西南局急缺木材的情況，趁機囤積木材大賺一筆，順便彌補了之前的虧空。然而傅老板并不答應蔣明玉的想法，警告他別再打這個歪腦筋，令蔣明玉很是憤怒，認為岳父從來沒有信任自己。文掌柜見狀挑唆蔣明玉偷印，只有做出一番大事才能讓岳父刮目相看。
西南局知道裕源有充足木材可以供應鐵路，便派王步先去跟蔣明玉交涉，蔣明玉謊稱木材早就賣了出去，已經簽訂合同交了定金。另一邊，鐵路建設危及周圍的參天古樹，對環(huán)境影響極大，賀龍聽到后命人繞開古樹，以保護當地生態(tài)資源。隨后王步先單獨找了傅老板，向其說明鐵路局的難處，希望能購買這批木材。傅老板爽快答應，交代劉經理以低于市場價百分之三十的價格賣給鐵路局，可當王步先帶人來到裕源木材廠，卻被劉經理攔在外面，警告他們別想買到一根木材。
因為王步先沒有簽了白紙黑字的合同，只能吃了閉門羹。萬里認為這種事很正常，畢竟是他沒有考慮周全，緊接收到公安局發(fā)來的文件，確認傅老板身邊潛伏著國民黨特務，情況非常嚴重。很快，萬里給傅老板拿來鐵路局文件，再次提及木材交易困難的情況。傅老板猜到與蔣明玉有些關系，準備打電話質問劉經理，旁邊的蔣明玉急忙攔住，表示裕源在內江的木材公司下屬除了這個堆場，還有一個加工廠，既然保鐵路完成進度最重要，倒不如再簽一個合同，請裕源內江木材加工廠完成枕木加工。
傅老板欣然答應，與萬里簽訂了合同以后，回到辦公室收到國民黨放在桌上的信，警告他要全力阻礙鐵路完成，一旦做好了這件事情，他當年在保密局留下的簽字書也會掩隱于市，否則他堅持要與共黨為伍，之前被他害死的幾名G產黨事情都會爆料出來。正當林江和袁建國為木材的事情發(fā)愁，忽然看見有很多鄉(xiāng)民扛著木頭過來。原來四川人民對成渝鐵路期盼已久，得知枕木短缺，開始捐獻枕木，甚至有人拿出自家的房梁，令袁建國和林江很是感動。
以曾倩為首等記者紛紛來采訪鄧小平他們，詢問關于成渝鐵路的問題，獲悉有一股暗流在背后搞破壞，鄧小平更是直言西南軍政委員會將對一切不法行為進行嚴厲打擊，任何想要干擾成渝鐵路建成的企圖都不會得逞。毛人鳳命人給傅秉勛發(fā)消息，打消長期潛伏的念頭，必須要搞大聲勢，給G產黨制造麻煩，必要時可以和渝水一號取得聯系，互為策應。賀龍查出黑水方面的情報，生氣傅秉勛這幫人膽子是越來越大，而且黑水不能亂，否則會危及整個西南地區(qū)。
萬里和李主任來找傅老板，告知裕源送的木材有百分之四十都是開裂，傅老板勃然大怒，徹查公司內部。蔣明玉指責文掌柜以次充好推了責任，決定要跟他劃清界限，可是文掌柜拿蔣三尺曾給蔣介石做過裁縫的事情威脅蔣明玉，令蔣明玉恐慌不已。盡管傅老板查出了文掌柜，但文掌柜絲毫不慌，提醒他執(zhí)意與共黨為伍遲早會吃大虧。
賀龍和鄧小平向M澤東、周恩來他們匯報黑水的局勢，劉少奇給出了一些建議看法，周恩來也覺得應該先研究好當地歷史，不能重蹈前人覆轍?；厝サ穆飞?，賀龍向鄧小平推薦川北軍區(qū)副政委郭林祥，相信他這個搞政工的人去民族地區(qū)剿匪，肯定會有一番大作為。這一天，蔣明玉原配帶著訴狀信找了過來，張際春等人調查很多干部都出現類似情況，令鄧小平憤怒不已，強調一定要嚴肅處理。為了保護得來不易的枕木，筑路隊員輪流巡夜值守，不甘失敗的潛伏特務“渝水一號”再次策劃破壞活動，導致車金貴犧牲。
正當敵特分子要對林江動手，幸好一群軍人匆忙趕來，車金貴因此死在林江懷里。同一時間，文掌柜獲悉行動失敗，很是憤怒。隔天一早，西南局貫徹執(zhí)行“三反”、“五反”運動，蔣明玉終于為自己的腐化墮落付出了代價，王步先站在遠處看著這一幕，心里不是滋味。余德平和王長籌等人分析，決定從蔣明玉找突破口。王長籌親自審訊蔣明玉，對其曉之以理動之以情，蔣明玉成為重婚罪，但是拒不承認貪污腐敗，更是大喊冤枉，表示自己和渝水一號沒有任何關系。
如今武思文被停職多日，李組長受張際春的命令，帶人前來探望慰問。賀龍和鄧小平等人針對黑水進行開會討論，部署著詳細的剿匪方案，郭桂林也給出相應意見，并拿出可行性的作戰(zhàn)計劃，鄧小平也送給他們數架轟炸機和作戰(zhàn)飛機、運輸機。一九五二年九月，中國人民解放軍黑水平叛取得勝利，共殲土匪三千六百三十五人，傅秉勛等匪首被俘。
自從蔣明玉坐牢以后，王步先就心情低落，感慨昔日同窗好友要么死的死，抓的抓，僅剩下自己一個人。當天夜里，王步先收到消息武思文病危，火急火燎地跑來醫(yī)院。武思文虛弱地躺在病床上，把自己記錄工作經驗的本子交給王步先，對他寄予了厚望。除此之外，武思文給兒子武凱枕頭底下放了一支鋼筆，希望他以后擦亮眼睛拿起槍，替自己照顧好媽媽。高曉蔓在武思文的衣兜里發(fā)現了他寫的情書，武思文無愧與高曉蔓相知相愛，并肩戰(zhàn)斗，最終咽了氣，眾人悲傷萬分。
當夜鄧小平得知武思文去世，感慨一位好干部恪盡職守，鞠躬盡瘁，默默站在窗前望著大雨，內心久久無法平靜。第二天，全體人都在武思文的墓前獻花，對他充滿著懷念，對他的離世深感痛心。萬里帶著劉局長去找傅老板，告訴他裕源內部潛伏國民黨特務，傅老板深思熟慮后，決定主動提供線索，把自己收到的信交給了萬里和劉局長。王步先親自來監(jiān)獄探望蔣明玉，跟他提及昔日的故人，懷念當年三人懷揣偉大志向為國為民，可惜后來竟是背道而馳。
公安局因蔣明玉事件還順藤摸瓜，挖出了潛伏多年的特務頭子“渝水一號”的真實身份，正是裕源總賬房文郁卿。公審大會上，敵特分子的罪狀被公之于眾，遭萬人唾棄，更是被宣判執(zhí)行槍決。鐵路部部長滕代遠將代表中央，親自前往重慶參加成渝鐵路的通車儀式，臨行前受西南局委托懇請M澤東題詞。M澤東很是高興，認為成渝鐵路通車不僅實現了四川人民半個世紀的愿望，更是對改善西南人民的生活有利，對工業(yè)和經濟的恢復發(fā)展有利。
通車儀式現場，賀龍代表西南局感謝所有為鐵路奉獻的人，林江、袁建國等人喜極而泣。黨中央對西南交的“答卷”成渝鐵路通車，黑水剿匪取得了軍政雙勝，重大特務也槍斃，各地糧食產量也上去，令M澤東和周恩來非常滿意。為了進行大規(guī)模的經濟建設，黨中央決定加強中央的領導力量，抽調各中央局主要負責人到中央工作。M澤東覺得該是時候將鄧小平從大西南調到北京，擔任政務院副總理，周恩來支持贊同。
宋任窮成為西南地區(qū)總書記，親自來找鄧小平，聽著他對接下來的工作指示。兩人感慨時光轉瞬即逝，現在的成就離不開西南人民的支持，以及各個崗位同志的付出與犧牲。一九五二年七月，鄧小平離開他深愛著的西南土地，攜家人在縉云山種下了一棵松樹，主政西南是他輝煌人生的不朽篇章，也是他走上中央領導崗位的重要起點。