劉伯承、鄧小平、賀龍三人討論進軍西藏的各項事宜，鄧小平認為不僅要加強軍事準備，也要加強政治工作。劉伯承認為要實施西藏民族區域自治，需要暫時維持西藏現行的各種制度，鄧小平則認為當務之急是要爭取和談，和平解放西藏，在三條之外強調要保護尊重宗教信仰，人民習慣。
隨后陳修和帶著林江來見鄧小平，為其作了介紹，林江難以置信。鄧小平告訴林江，共產黨一定會修好成渝鐵路，非常需要像他們這些優秀的專家，林江非常高興，表示自己立馬就能投入工作。同一時間，中央批準鄧小平等人匯報的三條方針。
成渝鐵路開工動員大會，鄧小平認為這是在經濟困難、設備短缺的情況下推動，人民對這個建設是希望花錢少，事情要辦得好。所以鄧小平告訴在場所有人，今后的建設中肯定會遇到各種各樣的困難，希望大家本著為人民服務的精神逐步克服困難。緊接著，賀龍親自向軍工隊授旗，現場響起如雷鳴般的掌聲。
袁振國等人發現有些部分的路基、土石方以及橋墩，即便是沒有遭到損壞，依舊存在安全隱患和風險，若是執意沿用十多年前的標準，恐怕會出現問題。為此，他們申請按照美國的最新標準重修土石方，短期看能夠費時費力，但長遠會有很大保障。
岳老師計劃往石橋下面放炸藥，得到了錢得龍的同意，而他在接觸的過程中，感受到共產黨的善意，回想那些為保護自己犧牲的人，最終良心發現寫下自白書交代罪行。就在這個時候，錢得龍從外面進來，提醒岳老師要盡快動手，結果發現他寫的自白書，便拿槍劫持他到郊外想要滅口。岳老師中槍滾落山下，死的時候緊握自白書，大家知曉他真實身份。
很快，中央再次批準西南局提交的西藏和平談判十項條件，并且給予了極大肯定和贊揚。鄧小平表示共產黨人要抓住主要矛盾，同時兼顧次要矛盾，要讓西藏人民與其他各族人民都能團結起來。
當天夜里，張際春和武思文來向鄧小平匯報，老百姓饑荒問題嚴重，鄧小平則轉達了毛澤東的部署，要求有步驟地展開清匪反霸斗爭，繼而進行減租減息，為土地改革做好準備。除此之外，張際春兼任土改委員會主任，建議政研室的同志可以參加救災工作，先解決眼前問題再深挖問題，挑準時機推動土改試點。張際春和武思文思考培訓土改干部的重要性，商量了對策方法。
蔣介石收到美國方面的消息，認為第三世界大戰將至，該是時候反攻大陸。李彌奉命糾集部隊在金三角地區作亂，給邊境解放軍造成極大困擾。云南軍區副司令員秦基偉來見宋任窮等人，急于要對付李彌，讓他在緬甸待不下去。另一邊，錢得龍接到任務，要以上校特遣大隊長的身份前往川滇黔三省交界處集結人手。
袁振國等人在商討橋墩路基問題，考慮到當前適宜折中方式，根據現有的路基和橋墩損壞情況來拆舊筑新，或者是維修加固。鄧小平將方案讓陳修和看一下，詢問他的看法，并結合他的建議讓專家們再次論證，實在不行就捐錢捐物或者找中央解決。
除此之外，糧食依舊是大問題，武思文找來袁振全交代好征糧工作，沈苛以醫護人員的身份進入征糧隊伍。半路隊伍歇息的時候，袁振全因岳老師而情緒低落，武思文安慰他別自責，他也間接影響了老牌特務的良心未泯。眾人抵達堂汛鎮后，武思文交代大家主要負責兩件事，一是發放賑災糧，二是查清鬧糧荒的真正原因，揪出潛伏在隊伍里的蛀蟲。
