正當敵特分子要對林江動手，幸好一群軍人匆忙趕來，車金貴因此死在林江懷里。同一時間，文掌柜獲悉行動失敗，很是憤怒。隔天一早，西南局貫徹執行“三反”、“五反”運動，蔣明玉終于為自己的腐化墮落付出了代價，王步先站在遠處看著這一幕，心里不是滋味。余德平和王長籌等人分析，決定從蔣明玉找突破口。王長籌親自審訊蔣明玉，對其曉之以理動之以情，蔣明玉成為重婚罪，但是拒不承認貪污腐敗，更是大喊冤枉，表示自己和渝水一號沒有任何關系。
如今武思文被停職多日，李組長受張際春的命令，帶人前來探望慰問。賀龍和鄧小平等人針對黑水進行開會討論，部署著詳細的剿匪方案，郭桂林也給出相應意見，并拿出可行性的作戰計劃，鄧小平也送給他們數架轟炸機和作戰飛機、運輸機。一九五二年九月，中國人民解放軍黑水平叛取得勝利，共殲土匪三千六百三十五人，傅秉勛等匪首被俘。
自從蔣明玉坐牢以后，王步先就心情低落，感慨昔日同窗好友要么死的死，抓的抓，僅剩下自己一個人。當天夜里，王步先收到消息武思文病危，火急火燎地跑來醫院。武思文虛弱地躺在病床上，把自己記錄工作經驗的本子交給王步先，對他寄予了厚望。除此之外，武思文給兒子武凱枕頭底下放了一支鋼筆，希望他以后擦亮眼睛拿起槍，替自己照顧好媽媽。高曉蔓在武思文的衣兜里發現了他寫的情書，武思文無愧與高曉蔓相知相愛，并肩戰斗，最終咽了氣，眾人悲傷萬分。
當夜鄧小平得知武思文去世，感慨一位好干部恪盡職守，鞠躬盡瘁，默默站在窗前望著大雨，內心久久無法平靜。第二天，全體人都在武思文的墓前獻花，對他充滿著懷念，對他的離世深感痛心。萬里帶著劉局長去找傅老板，告訴他裕源內部潛伏國民黨特務，傅老板深思熟慮后，決定主動提供線索，把自己收到的信交給了萬里和劉局長。王步先親自來監獄探望蔣明玉，跟他提及昔日的故人，懷念當年三人懷揣偉大志向為國為民，可惜后來竟是背道而馳。
公安局因蔣明玉事件還順藤摸瓜，挖出了潛伏多年的特務頭子“渝水一號”的真實身份，正是裕源總賬房文郁卿。公審大會上，敵特分子的罪狀被公之于眾，遭萬人唾棄，更是被宣判執行槍決。鐵路部部長滕代遠將代表中央，親自前往重慶參加成渝鐵路的通車儀式，臨行前受西南局委托懇請M澤東題詞。M澤東很是高興，認為成渝鐵路通車不僅實現了四川人民半個世紀的愿望，更是對改善西南人民的生活有利，對工業和經濟的恢復發展有利。
通車儀式現場，賀龍代表西南局感謝所有為鐵路奉獻的人，林江、袁建國等人喜極而泣。黨中央對西南交的“答卷”成渝鐵路通車，黑水剿匪取得了軍政雙勝，重大特務也槍斃，各地糧食產量也上去，令M澤東和周恩來非常滿意。為了進行大規模的經濟建設，黨中央決定加強中央的領導力量，抽調各中央局主要負責人到中央工作。M澤東覺得該是時候將鄧小平從大西南調到北京，擔任政務院副總理，周恩來支持贊同。
宋任窮成為西南地區總書記，親自來找鄧小平，聽著他對接下來的工作指示。兩人感慨時光轉瞬即逝，現在的成就離不開西南人民的支持，以及各個崗位同志的付出與犧牲。一九五二年七月，鄧小平離開他深愛著的西南土地，攜家人在縉云山種下了一棵松樹，主政西南是他輝煌人生的不朽篇章，也是他走上中央領導崗位的重要起點。
