新一年表彰大會上，各行業勞模代表、戰斗英雄、先進代表全都到場，劉伯承感謝他們為了西南建設作出自己不懈的努力和貢獻，爭取到這一份光榮。但是劉伯承希望大家要戒驕戒躁，不要辜負黨中央毛主席的殷切期望，爭取在將來的時候，為西南建設、為人民再立新功。除此之外，鄧小平告訴大家高貴品質的幾個重點，時刻銘記自身責任，帶頭成為橋梁。
全家人慶祝王長籌升為中隊長，氣氛溫馨，令玉珍喜極而泣。玉珍主動講述王步先出生不久后，親生父親就上了戰場犧牲，并在陣亡前把妻兒托付給還是勤務兵的王長籌，后來王長籌這個北方漢子為了可憐的母子倆留在重慶，為家里人付出了太多。聽著母親和妹妹的話，王步先鄭重喊了王長籌一聲爸，真正感受到他是一位好父親，更是為國為民的好人。
鄧小平寫了一篇文章，被劉伯承取名為《開國一年在西南》，二人更是決定將重慶的抗戰勝利紀功碑改名為人民解放紀念碑。劉伯承很是高興，迫不及待為人民解放紀念碑題詞，鄧小平則在旁邊看著。隨后劉伯承、鄧小平、賀龍三人，對昌都戰役進行戰略部署，力求將藏軍徹底地消滅在昌都地區。陳錫聯工作出色，就要被調到北京接管炮兵，鄧小平和劉伯承親自給他踐行。臨走之前，陳錫聯業告訴大家，重慶的反特工作仍要加強，戰爭結束，戰斗依然繼續。
美國背后挑動戰火，發動戰爭侵犯朝鮮，更是直逼鴨綠江，所以M澤東和周恩來商量決定援助朝鮮，務必要爭取做到打得一拳開免得百拳來，周恩來則是立刻與斯大林取得聯系，商討向他們提供軍事援助，為志愿軍提供空中掩護。
抗美援朝保家衛國的決定一經下達，中央選了彭德懷作為志愿軍的總司令趕赴戰場。反觀X藏和大后方建設問題，西南局的成果顯著，鄧小平準備馬上組建一支進藏先遣隊進軍拉薩。此時昌都前線來報藏軍已經放下武器投降，昌都戰役僅憑十八天就取得全面勝利。
陶漢章給劉伯承帶來中央軍委的信件，告知他的申請已經得到批準，需盡快向鄧賀兩位書記移交相關工作，前往北京商辦軍校的相關事宜。分別在即，劉伯承和鄧小平吃了一頓飯，共同回憶往事，卓琳編織圍巾送給汪榮華。臨行前，劉伯承把相冊送給鄧小平，二人互相道了珍重。一九五零年十月，劉伯承離開重慶前往北京，主持籌建中國人民解放軍陸軍大學。
鄧墾從外地回來以后，委婉透露自己有了對象，并且要跟對方結婚，卓琳等人知道后非常高興。因為工作太多的緣故，鄧墾見不了大哥，就得先回去。對于土改干部的問題，鄧小平認為要根據各個地區不同情況來確定，計劃是讓各省在明年二月份之前制定出實施細則，經西南軍政委員會研究后，發放統一的實施細則，再來正式的干部培養。
當晚鄧小平回家繼續埋頭工作，卓琳跟他說了鄧墾要結婚的事情，表示女方也是征糧模范和剿匪模范，與鄧墾在一個服務團。成渝鐵路的大會上，全體干部聚集在此。袁振國著急人口不夠會耽誤修鐵路，更因著急昏倒在地。鄧小平等人針對于鐵路人口進行討論，認為可以招募民工，一方面提高效率，一方面促動民眾積極性。
武思文知道袁振國生病，親自拎著東西過去探望，告訴他們鐵路的事情會有辦法解決。隨后武思文在會上表達要把視線放到遼闊的農村當中去，現在正是農閑的季節，有大量的閑散勞動力正在休息，如何發動并邀請群眾加入隊伍需要強大宣傳力，做好宣傳工作。另一邊，錢得龍收到渝水一號的消息，趁著西南G產黨鐵路上兵力薄弱的大好時機，破壞成渝鐵路工程。盡管錢得龍知道渝水一號，但從不知道對方的真實身份樣貌年齡，只知道這個人很受毛人鳳的器重。
這一日，李大哥主動來找武思文，向他請教鐵路工方面的情況，認為這就是利國利民的大好事，希望能夠報名過去。武思文告訴他當然可以，而且現在屬于農閑期間，工地還能包吃包住給錢，令李大哥產生很大興趣。
然而對于少數民族暫時不實行土改政策，武思文決定回重慶和首長當面請示。鄧小平也注意到這一情況，找來相關負責人詢問苗族對土改政策的態度，關鍵還是要加深了解，促進團結，所以他建議先在苗族聚集地，以民族代表會議的形式，讓過去隔閡較深的民族相互交流，調解各民族之間的矛盾糾紛。
同樣，賀龍覺得要在短期內培養出少數民族干部，辦學校是最快的方法，鄧小平提議辦民族學院。待賀龍走后，武思文來見鄧小平和王老，把自己草擬的調查計劃交給兩人，王老決定先去云南和貴州走一圈，辦學和土改缺一不可，并需要引入一些人，武思文推薦滿族教學專家黃秉明。
袁建國養好病就來找林江，結果被林江詢問他為何突然沒了信心，大家都相信吳主任肯定會找來工人。會議上，林江說了人手不足的問題，還有些工人看不懂圖紙或者不識字，令他們很是焦慮。
鄧小平從門外進來聽到大家真實想法，便讓李達說說目前招人情況，盡管報名人數很多，可是真正參與到崗僅有幾千人。陳修和認為目前有兩條建議，第一是招募工作要繼續進行，報名人數和實際到崗相差甚大；第二是培訓工作同步進行，在各個工段組織工人進行學習，根據民工的學習情況進行分工。
也正因如此，鄧小平認為很多方面都能同步，可以一邊培訓一邊考核，主要先培養一批人，合格以后再帶新人，至于人手短缺的問題，務必要加大宣傳力度，并讓各專家發揮出實際作用。很快，幾千人經武思文、袁振全介紹來建設鐵路，令袁振國他們非常高興。
由于民工基礎參差不齊，很多都沒有筑路的知識和技術，還有很大一部分人是文盲，雖然他們在各個工段辦了一些教學班，但是技術指導老師嚴重缺乏。武思文也發現了師資苦難的原因，對鄧小平進行了詳細匯報，鄧小平決定因地制宜，因材施教，直接將鐵路工地變成大學校，老師帶學生，師傅帶徒弟。
隨后鄧小平和王老會見了各民族代表，讓他們真正見識到新中國共產黨的誠意與殷切。鄧小平告訴大家，西南的國防與各民族的團結是密不可分，有了民族團結才有國防，在政治上實行區域自治，辦好民族學院，培養干部，暫時不實行土地改革，所有少數民族的改革事宜都會在各族人民自愿要求的基礎上，與各族人民協商解決。
除此之外，鄧小平宣布會多培養醫療干部，保證各民族人民的身體健康。云南民族的代表回到族里，跟頭人說了參加會議的情況，親自見了毛主席，還拿來阿莫西林這種珍貴的藥品。頭人聽了對方的話，心里有了觸動。
沈苛成為黨員以后，特向武思文申請向云南貧困地區，幫助更多貧困的同胞。盡管王步先心中有萬般不舍，仍支持她的決定，武思文確認后批準沈苛的申請。而后張際春向鄧小平、賀龍等人匯報剿匪工作，大家對剿匪順利展開有了更多信心。
半夜，鄧小平回到家，通過卓琳了解政府棉褲不寬裕，全都送往東北支援志愿軍，便讓她拿舊衣服給孩子改一改，實在不行就花錢去工廠買點棉花。鄧小平找了萬里，提及生產恢復和民生問題，萬里認為支持私營企業發展是可以，但礙于財政有限，恐怕需要認真考慮。胡先生突然把自己經營的所有產業都上交給國家，令鄧小平震驚又感動，敬佩他的大義之舉。
劉伯承親自去見毛澤東和周恩來，跟他們說了軍事學院的事情，認為地址最好選擇南京為宜。等到了傍晚，劉伯承埋頭工作，看他這么疲憊的樣子，妻子汪榮華有些心疼。因為要搬到南京，汪榮華跟他商量書籍的處理，劉伯承覺得可以把書都捐給圖書館。
因為西南匪特活動具有很強烈的政治色彩，以及盤根錯節的社會基礎，復雜的政治背景，所以鄧小平認為懲治首惡，政治為主。也正是只有這樣，才能消滅蔣介石的計謀，揪出那些反革命分子，并給地主惡霸、會道門分子敲響警鐘，消滅一切向人民政權進攻的反動勢力。傅老板對于會上提出的聯合經營有些遲疑，專門向胡先生請教，在他的建議下，答應試一試?？墒呛芸旄道习迨盏絿顸h的威脅信，而他最大顧慮并非國民黨，擔心幾年前他幫保密局徐遠害死幾名G產黨會被爆出來，一旦如此就會兩頭難做人。
王步先查到主管肖正河收受賄賂一百萬，立刻將其就地免職，依法查辦。反觀鄧小平和賀龍等人在討論三地辦學的困難，培養少數民族干部仍是一個重要問題，賀龍認為三所學校都要辦，調研小組應拿出切實可行的方案，而不是在這爭論。為此，鄧小平提醒大家，想要解決好少數民族問題，務必要培養出少數民族干部，更不要忘記自身遠大志向和堅定信念。
王長籌接到報案得知有人服藥死在房間里，經查明證實死者是裕源建筑公司的經理唐倸，而他并非是特務，涉及了財經方面的問題。余德平告訴王長籌，裕源建筑公司的賬房侯某也不慎落水身亡，一天之內有兩人意外身亡絕非巧合，事在人為。也正因如此，市局反特科和財經稽查并案調查這件事，王長籌和王步先成了上陣父子兵。王長籌向王步先透露唐倸是被人殺死后偽裝自殺，同樣王步先發現唐倸支出了五百萬，可是肖正河只收到一百萬，剩余四百萬下落不明，還需要繼續調查。
武思文委派王步先和蔣明玉前去調查裕源建筑公司一案，并提醒他們只是查經濟，至于其他方面絕不能越俎代庖。蔣明玉和傅悅書談戀愛，自然是處處偏向著傅老板，可是王步先公事公辦的態度令傅老板極度不滿。
王老生氣找萬里反映，表示傅老板在商會地位很高，一旦得罪了他會造成嚴重后果。萬里安撫好王老的情緒，便在大會上提醒個別干部不要在工作中犯錯，鄧小平也希望大家明白來到這里真正的目的，在工作中嚴于律己，踏實辦事。
會議結束后，蔣明玉取代王步先，成為駐裕源聯營小組組長。萬里親自找王步先談話，想讓他說說自己心里最真實的想法，王步先相信蔣明玉能夠做好這份工作。另一邊，余德平提審孫洪交代實情，孫洪表示自己的任務來源來自錢得龍，目前沒有獲悉錢得龍下落，后來收到一封“渝水一號”發來的信。
正好有人曾翻到過保密局的一份材料，中間有嘉陵二字，嘉陵江在過去就被喻為渝水，極有可能是毛人鳳安插在重慶的一枚重要棋子，唯一線索就是對方在一九四八年來到重慶。王步先和王長籌都懷疑這件事情跟傅老板有關系，小妹雙雙看到報紙上刊登一則報道，傅老板今天向重慶市領導提出要把停工兩年的裕源棉紡廠拿出來，與國營棉紡廠一起做公私聯營的試點。
工廠鍋爐太久需要更換，零件老化極有可能會出事故，但傅超廠長覺得買鍋爐需要花太多錢，當務之急是要復工賺錢，便拿著文件去找蔣明玉簽字。蔣明玉告訴傅超關于廠里的問題，傅超以傅老板的名義拜托他簽字，蔣明玉在事故可能發生的情況下，只好給文件簽了字。學校師資不夠的緣故，卓琳身為校長，有時候要教好幾門課，鄧小平深知妻子的擔子很重，安慰她先支撐一段時間，教育才是民族的根本。而在另一邊，棉紡廠鍋爐爆炸導致兩死多傷，傅老板知道后命令必須把事情壓下來。
鄧小平給萬里打電話，讓他們聯合公安局必須徹查是否是人為。蔣明玉心亂如麻，實在不知該如何向組織匯報。多名家屬圍堵在棉紡廠外面，王步先親自來找傅超，并遇到妹子雙雙，通過她知曉棉紡廠爆炸的真正原因。會議上，蔣明玉妄圖替自己狡辯，此時傅老板找了過來，提出要與萬里單獨聊幾句，萬里表示會秉公辦理。