大陸娘備好了酒菜招待曼珠，大陸家再現久違的熱鬧情景。大陸曼珠親親熱熱儼然小兩口兒模樣，活塞看著心里不是滋味。大陸告訴曼珠自己要去洼縣汽修廠上班，曼珠答應去看望大陸令大陸興奮不已。
王有福偷偷潛回家中，前幾日出現在火車站的盜獵分子中果然有他。衛東狠心要求父親別再回來。但當他看到王有福晚景落魄的樣子，又不免心痛。王有福在家中住了下來，每晚等著衛東回家，清冷的舊屋重現出一絲家的溫暖。
活塞騎車帯曼珠去汽修廠找大陸看電影，路上意外摔倒崴了腳，等二人來到工廠電影已然散場。大陸將錯怪在活塞頭上，曼珠不高興替活塞打抱不平。
小情侶鬧起了別扭，活塞夾在其中極力調和。大陸想方設法哄曼珠高興，還與活塞模仿起電影中的情節，曼珠氣消，三人快樂的笑聲飄散在溫暖的夜色中。
聽說曼珠有報考護校的想法，活塞主動提出幫助曼珠復習，每次兩人單獨相處的機會活塞都異常珍惜。為彌補曼珠，大陸讓紅英和衛東去電影院買票，不料紅英遭到二虎調戲，衛東為了保護紅英挨了打。
電影院外，由大陸領頭的林場子弟看見大虎、二虎領著一群農場子弟氣勢洶洶而來，都不甘示弱地拎起家伙準備伙拼。眼看一場惡斗就要開始，幸虧老于叔帶著警察及時趕來，雙方才各自收兵，但大陸心有不甘。
活塞感動衛東對紅英的挺身保護，斗爭半天終于向衛東說出了感謝的話。曼珠埋怨大陸意氣用事，大陸答應曼珠今后除了兄弟的事什么都聽她的，曼珠負氣離開。
紅英擔心衛東的傷，連夜帶著擦傷藥來找衛東，卻不想撞見了王有福。待大陸和活塞聞訊匆忙趕來時王有福早已被衛東放走。活塞憤怒地指責衛東，衛東怒吼著我爹發誓了他沒有殺人，并賭氣扯下三兄弟結拜時的信物狠狠摔在地上。剛剛緩和的兄弟關系再次跌入冰點。
衛東主動到公安處交代了王有福回來的情況，大陸選擇相信衛東，并告訴活塞和紅英，只要一天沒定王有福的罪自己就仍然拿衛東當兄弟。然而活塞與衛東卻已經形同陌路。
大陸假期結束回廠上班，大虎等人趁機攔住衛東欲報上次的一箭之仇，被送大陸去車站回來的紅英和活塞撞見。活塞不愿幫忙，紅英趕去給大陸報信。
得到消息后的大陸帶著活塞趕到黑水橋增援衛東，三兄弟和大虎等人扭打到了一起。混戰中大虎落水，送至醫院后昏迷不醒。二虎帶人到大陸家鬧事，混戰中老于叔和曼珠及時趕到，曼珠沖天鳴槍才穩住了局面。兄弟三人被帶到了林場派出所接受調查。
等待審訊期間，活塞緊張無措，老于叔懷疑衛東，把他叫出去單獨談話。大陸要活塞和衛東統一口徑，堅稱大虎是自己失足落水，與他們三人都無關系。
大陸娘和紅英在家不安地等待消息，老于叔安慰，只要大虎沒事，一切就還有挽回的可能。
曼珠和莫日根在外奔走，找來小五小六為大陸三人作證。在老于叔的幫助下，曼珠獲準探視，再三叮囑兄弟三人最后關頭誰都不要亂說話。縣公安來林場調查大虎落水事件。
大陸第一個接受訊問，依照事前約定，一口咬定是大虎一伙先動手找茬，后自己失足落水。大陸娘心里不安，帶著紅英、曼珠來到林場派出所外打探消息，等來的卻是大虎不治的噩耗。大陸娘哭倒在地，活塞、衛東隔著窗戶心里升起了不詳的預感。
大陸呆呆地走回關押的房間，再次囑咐兩個兄弟堅守三人之前的約定。大陸再次接受訊問。由于大虎已死，一起簡單的打斗事件陡然變性，經過激烈的思想斗爭后，大陸向縣公安的辦案民警承認，大虎之死是自己所為。
老于叔阻攔不及，眼看著老兄弟秦向陽家再遭橫禍，不覺胸中悲痛萬分。活塞、衛東被老于叔送了出來，大陸卻被獨自留下。此時兄弟二人才知道，大虎已死，大陸坦白了罪行。兩人沒想到大陸竟背棄了三人約定，追悔莫及，再次翻臉。
衛東在黑水河邊找到祭奠哥哥的二虎等人，二虎卻不想放過他們中的任何一個。大陸被刑警帶走，眾人悲痛不已，曼珠依依不舍地給大陸帶上了自己的護身符，堅定承諾一定會等著他出獄。
衛東在火車站遇見王有福，兩人舊事重提。大陸入獄，活塞卻夜夜被大虎落水的夢魘纏繞。