王局長(zhǎng)對(duì)沈慧秋懷恨在心，他下令解散了戰(zhàn)地服務(wù)隊(duì)，沈慧秋和鳳兒又成了流落街頭的逃難者。走投無(wú)路的沈慧秋找到了王耀庭，告訴他自己準(zhǔn)備離開(kāi)重慶，此行是來(lái)找他告別的。王耀庭聽(tīng)到沈慧秋的遭遇后義憤填膺，他告訴沈慧秋明天將有大規(guī)模的飛行任務(wù)，也許這是他們最后一次見(jiàn)面了。沈慧秋聽(tīng)到后百感交集，她再也無(wú)法控制對(duì)王耀庭的感情，決定留下來(lái)陪伴在王耀庭身邊。
第二天一早，沈慧秋早早起床等待著王耀庭執(zhí)行任務(wù)回來(lái)，卻沒(méi)想到等來(lái)了他殉國(guó)的消息。在她絕望悲痛之際，李夢(mèng)也帶著梁志恒的遺物出現(xiàn)在她的身邊，兩個(gè)女人懷抱著各自愛(ài)人的遺物，擁抱著他們還殘留著的氣息，相互擁抱，泣不成聲。
告別紅區(qū)后，斯諾繼續(xù)奔赴菲律賓進(jìn)行工合工作，海倫從重慶來(lái)到菲律賓與他匯合，工作的忙碌，讓他們的生活發(fā)生了很多的變化。帶著在菲律賓募捐的成果獨(dú)身一人回到了重慶。剛一落地，迎接他的就是日軍的轟炸。
在躲避轟炸的防空洞中，艾倫問(wèn)起了海倫和斯諾的關(guān)系，斯諾坦白，海倫與他吵架了，工作的筋疲力盡和生活的清貧以及長(zhǎng)期分隔兩地的狀況，讓原本相愛(ài)的兩人發(fā)生了很多微妙的變化。工合的良好發(fā)展，這是對(duì)斯諾唯一的慰藉。
沈慧秋找到斯諾，為了抗日和生活，她早已放下了身段，請(qǐng)求到工合辦公室工作。這時(shí)，北京的錢老師輾轉(zhuǎn)找到了斯諾的辦公室，沈慧秋對(duì)于錢老師并沒(méi)有好臉色，言語(yǔ)一聲后便離開(kāi)了。錢老師想讓斯諾介紹他與華盛頓?吳做生意，卻被正巧趕來(lái)的賈黃堤截住，兩人為了各自的利益，做起了秘密的交易。
賈黃堤截留了政府下?lián)艿目谷湛铐?xiàng)，卻將一切都怪罪在沈慧秋身上，借口她得罪了王局長(zhǎng)使得撥款被扣。斯諾正與賈黃堤談話，恰好此時(shí)錢老師也來(lái)找賈黃堤，兩個(gè)本該沒(méi)有交集的人卻如此親密，這讓斯諾感到十分疑惑。
此時(shí)，八路軍在正面戰(zhàn)場(chǎng)上與日軍展開(kāi)激烈的交鋒，八路軍戰(zhàn)士們英勇抗戰(zhàn)，沖鋒陷陣，這場(chǎng)戰(zhàn)斗大大鼓舞了全國(guó)人民的士氣，但傷亡也很慘重，斯諾的朋友向季邦也在這場(chǎng)戰(zhàn)斗中犧牲了。
很快，重慶發(fā)生了一件大事。宋靄齡、宋慶齡、宋美齡三夫人將一同上街為民眾鼓舞士氣，賈黃堤把這一重要的情報(bào)賣給了土肥原派來(lái)的錢老師。
三位夫人的演說(shuō)感染了每一位民眾，他們走上街頭，看到滿目瘡痍的家園和流離失所的孩子，她們親歷了敵軍的轟炸，對(duì)日軍早已譴責(zé)了數(shù)遍。宋慶齡告訴斯諾一個(gè)不幸的消息，白求恩已經(jīng)在戰(zhàn)場(chǎng)上犧牲了，他的事跡感動(dòng)了斯諾，也感動(dòng)了所有人。
一場(chǎng)轟炸再次來(lái)襲，沈慧秋為了搶救辦公室的幾分鐘要文件，香消玉損了。自己親密的朋友在戰(zhàn)爭(zhēng)中失去了生命，這讓斯諾痛苦萬(wàn)分，他在殘?jiān)珨啾谥g幾乎失去了理智，他多希望這丑陋的戰(zhàn)爭(zhēng)能遠(yuǎn)離千千萬(wàn)萬(wàn)的人民群眾。
國(guó)民黨的五次五中全會(huì)之后，國(guó)民黨內(nèi)部的反動(dòng)派再一次沉渣泛起，封閉了通往延安的通道，使得宋慶齡籌集到的物資無(wú)法運(yùn)送到延安。斯諾夫婦及艾黎這樣的國(guó)際友人尚且能夠?yàn)橹袊?guó)革命、為工合運(yùn)動(dòng)前赴后繼，而國(guó)府卻只會(huì)打擊自己人，這著實(shí)讓宋慶齡感到擔(dān)憂不已。
海倫從菲律賓回來(lái)后，去拜訪了宋慶齡，疲憊不堪的她在宋慶齡府上幾近暈厥，宋慶齡立刻給斯諾打了電報(bào)，要他趕到香港看望海倫。正當(dāng)斯諾要去往香港時(shí)，賈黃堤找到斯諾，說(shuō)有重要的情報(bào)賣給他。斯諾暫時(shí)放下了生病的海倫，籌集了重金，與賈黃堤交換了情報(bào)。賈黃堤十分隱晦地告訴斯諾，蔣介石下定決心，要破壞抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線，再次發(fā)動(dòng)剿共行動(dòng)。
海倫的身體徹底被繁重的工作壓力擊垮了，她準(zhǔn)備回到美國(guó)去。在她住院的這段時(shí)間，斯諾因?yàn)楣ぷ鞲緵](méi)有時(shí)間到香港看望她，這讓海倫感到了深深的失落。
百團(tuán)大戰(zhàn)的勝利，讓國(guó)民黨看到了共產(chǎn)黨的實(shí)力。國(guó)民黨連日召開(kāi)高層會(huì)議，部署防共、反共的計(jì)劃，毛澤東等人已經(jīng)得到消息，有特務(wù)潛入了蘇區(qū)，揭露特務(wù)的身份已然成了最急迫地工作。
華盛頓?吳拿到一份將帶著家眷秘密出逃的國(guó)府官員名單，他的朋友賈黃堤的名字赫然在列，賈黃堤頂著貪污巨款，出賣情報(bào)等幾項(xiàng)罪名，這一次，華盛頓?吳也保不住他了。吳趕到賈黃堤家中，他偌大的客廳已經(jīng)變得凌亂不堪，他的前三個(gè)太太已經(jīng)卷走了他大把的財(cái)產(chǎn)，賈黃堤正在發(fā)脾氣，卻看到華盛頓?吳一臉嚴(yán)肅地走進(jìn)客廳，不由分說(shuō)給他戴上了手銬。
看到賈黃堤被捕，莉莉毫無(wú)招架的能力，她帶著賈黃堤所有銀票找到吳，跪著求他一定要救出賈黃堤。而此時(shí)，賈黃堤在牢中竟然要求檢舉華盛頓?吳和幾位當(dāng)局要員。人終究是自私的動(dòng)物，華盛頓?吳為了自保，當(dāng)即便下令槍斃賈黃堤。得知消息的莉莉無(wú)法承受打擊，想要用賈黃堤送給她的那把黃金手槍殺死吳，沒(méi)想到那把手槍只是一個(gè)打火機(jī)。莉莉還沒(méi)來(lái)得及反應(yīng)，便被吳的護(hù)衛(wèi)一槍擊斃。
針對(duì)蔣介石的防共、反共計(jì)劃，毛澤東等人計(jì)劃同意將皖南士兵北撤，條件是對(duì)方解除對(duì)共方軍隊(duì)的軍事封鎖，然而蔣介石卻一意孤行，下令圍剿黃河以南的共黨軍隊(duì)。
斯諾本已決定跟著海倫一起回到美國(guó)，排隊(duì)上船時(shí)，斯諾在報(bào)紙上看到了蔣介石的對(duì)共黨實(shí)行軍事封鎖的消息，這讓他心亂如麻，忍不住因?yàn)樾∈屡c海倫大吵起來(lái)。海倫告訴他，她在中國(guó)的這十一年，經(jīng)歷了很多，但卻總覺(jué)得自己無(wú)比脆弱，身邊沒(méi)有一個(gè)親人可以照顧她。斯諾聽(tīng)到妻子的這一番傾訴，感到了深深的內(nèi)疚，他承諾海倫，戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后一定會(huì)天天陪伴著他。
然而，幾分鐘之后，斯諾做了一個(gè)改變他一生命運(yùn)的決定，最終他還是背叛了對(duì)海倫的承諾。斯諾在甲板上留意到了當(dāng)天報(bào)紙上的一則消息，他大驚失色，沒(méi)有多想便與海倫匆匆道別，頭也不回地大步走下了船，任憑海倫一個(gè)人在船上呼喊哭泣。
斯諾打電話給華盛頓?吳，詢問(wèn)他國(guó)共合作是否就要瓦解，然而吳什么也沒(méi)有告訴他。此時(shí)的斯諾感到無(wú)比的孤獨(dú)，他留在了中國(guó)，但可能會(huì)永遠(yuǎn)地失去海倫，就在他轉(zhuǎn)身的那一瞬間，他知道，他深深地傷害了海倫，但他仍然無(wú)法說(shuō)服自己不去見(jiàn)證他深愛(ài)的中國(guó)的這段歷史。
皖南事變隨即爆發(fā)，斯諾報(bào)道了事情的真相，這讓全世界一片嘩然，美國(guó)政府甚至考慮停止對(duì)蔣介石的經(jīng)濟(jì)支援。大批的愛(ài)國(guó)人士在這一次更加猛烈的“剿共”行動(dòng)中受到了傷害，蔣介石的所作所為也激起了絕大部分民眾的憤怒。
輿論對(duì)皖南事變的真實(shí)報(bào)道引起了蔣介石的憤怒，他痛批了宋子榮對(duì)宋慶齡及工合運(yùn)動(dòng)的支持，事已至此，宋子文只好公開(kāi)表示退出工合運(yùn)動(dòng)，這意味著中國(guó)工業(yè)合作運(yùn)動(dòng)遇到了一個(gè)前所未有的瓶頸。而宋慶齡在民族大義面前，不畏重重阻撓，發(fā)表了譴責(zé)蔣介石及國(guó)民政府的公開(kāi)信。
為了和平解決皖南事變，毛澤東發(fā)表了解決皖南事變宣言，這得到了各方愛(ài)國(guó)人士和國(guó)際輿論的支持，國(guó)民黨被迫釋放了葉挺等人，蔣介石發(fā)動(dòng)的第二次大規(guī)?！敖斯病毙袆?dòng)，也以失敗告終了。
斯諾的報(bào)道引起國(guó)民黨當(dāng)局的極大反感，他們吊銷了斯諾采訪權(quán)，給他下達(dá)了驅(qū)逐令。斯諾找到王勤詩(shī)、宋慶齡一一告別。斯諾表示，他在中國(guó)看到了腐朽政權(quán)的軟弱、腐敗，也看到了共產(chǎn)黨的發(fā)展壯大，只有共產(chǎn)黨能夠?qū)⒅袊?guó)從列強(qiáng)的鐵蹄之下挽救出來(lái)，無(wú)論他在哪里，都將支持和關(guān)注著中國(guó)。
斯諾終于登上了飛回美國(guó)的飛機(jī)，在高空俯視中國(guó)的遼闊大地，他心中思緒萬(wàn)千。紅星照耀中國(guó)，救中國(guó)的只有紅星，只有中國(guó)共產(chǎn)黨。