斯諾對薩拉齊的報道受到了主編的嘉獎，主編鮑威爾決定將此事公之于眾。鮑威爾和斯諾將真實的薩拉齊事件見報后，卻引起了軒然大波。當局者認為，蔣介石好不容易穩定了當前局勢，這篇報道卻是對他功績的抹殺。
而華盛頓?吳一回到上海，就火速趕著去見賈黃堤，薩拉齊地方官所說的上級領導，正是他的朋友賈黃堤，他質問賈黃堤為何克扣賑災錢糧，賈黃堤卻表示不以為然，并自以為好心地提醒華盛頓?吳，不要對世事太過較真，否則會得罪不該得罪的人。說罷，賈黃堤拿出一根金條塞進華盛頓?吳的口袋里，并透露自己攀上了孔家的二小姐。
斯諾在酒吧中與姚鶯偶遇，并結識了新的朋友卡爾遜。兩人的談話被酒吧門口的騷亂所打斷，他們立刻跑去查看，華盛頓?吳也出現在這里，他救下了醉酒的王耀庭。這個被華盛頓?吳叫做大哥的人，也曾是一名國軍軍官，他在戰場上戰斗多年，身邊的兄弟為信仰紛紛戰死，然而現在的他并不知道自己是為什么而打仗。漸漸地，王耀庭沾染上了鴉片，更加渾渾度日。在華盛頓?吳找到王耀庭的時候，他正經歷著痛苦的戒毒過程。
斯諾的才華得到了鮑威爾的欣賞，將他提拔為報社主編。他揭露日軍暴行的報道也在全社會引起了轟動，此時他并不知道，他已經處在危險的漩渦之中了。當天晚上，斯諾被人跟蹤，被搶了公文包，那里面裝著關于薩拉齊的后續報道。當他把這一切說給華盛頓?吳聽時，華盛頓?吳第一時間想到了賈黃堤，但他并不能向斯諾挑明這一切，只好在暗中保護斯諾的安全。
華盛頓?吳為保護斯諾受到了上級領導的批評。他和賈黃堤一起找到斯諾，勸他多去報道積極的事情，將眼光從現實事件上移開。而斯諾則堅持認為自己所做的一切都是正確的。
與朋友分別后，斯諾便在街頭遭到了租借警察抓捕，警察強加給了他假冒身份和襲警的罪名，華盛頓?吳和賈黃堤都愿意為他的身份做證明，但仍然沒有改變租借警察的判定，斯諾還是被關押起來。
華盛頓?吳和賈黃堤盡力幫助著斯諾，他們發現，一個白俄為與斯諾競爭，寫信誣陷了他，真相大白，斯諾得以被釋放，但卻已經不是那個對什么事情都無所畏懼的斯諾了。
華懋飯店的落成典禮邀請了很多人來參加，斯諾和華盛頓?吳及直子的父親、丈夫等都受到了邀請。直子害怕斯諾被自己的丈夫和父親攻擊，希望他不要去參加典禮。而就在此時，華盛頓?吳將拳頭揮向報社樓下的阿三，原因是中國人不允許從前門進入。這件事深深觸痛了斯諾，他告訴自己必須發揮出自己身為一名記者的作用。
很快，斯諾便去往江西，采訪共產黨。他不知道共產黨究竟是一些什么樣的人，也不知道蔣介石為何要懸賞五萬大洋取毛澤東的人頭，等他見到真正的共產黨，可能他就會了解了。
斯諾這一次在江西并沒有見到共產黨，他狼狽地回到上海，剛一落地便再一次被抓進了警察局，這一次的罪名是涉嫌巨額詐騙。華盛頓?吳想要像上次那樣救出斯諾，而然卻沒有那么順利。
姚鶯也擔憂著斯諾的安危，她找到直子，眼下只有直子能夠幫助斯諾了。姚鶯請求直子向父親高倉求情，姚鶯的丈夫曾給高倉當過翻譯，她相信直子一定能說服父親。
直子向父親說出了自己的請求，高倉勃然大怒，并表示絕不可能放過斯諾，同時警告直子不要再提起斯諾這個人。直子從未見過父親如此惱怒，只好悻悻離去。沒想到幾個小時后，高倉竟然下令放掉斯諾，但三天之后他將被送往海關署，并在二個月后被遣返回美國。
那時的斯諾感到筋疲力盡，世界上最危險的事情莫過于一個追求正義的人在黑白顛倒的世界中苦苦追尋，也許，斯諾真的該回家了。
斯諾所寫的關于薩拉齊事件的報道，使薩拉齊得到了海外華僑的捐助，這也成為了他人生中的一個轉折點，就在斯諾準備離開中國時，終于等到了國民政府的態度，他還是被挽留了下來。但他不知道該如何面對朋友和鮑威爾，鮑威爾因為他那篇《中國人“請”走后門》的文章，已經帶著同事們遷出了大樓。
這段時間，斯諾開始了一個人的東南亞之旅，在這里，他看到了殖民者的種種惡行，他預感到中國將成為這次戰斗的中心，但在中國，他沒有看到斗志，只看到了種種的文過飾非。
孔二小姐對于華盛頓?吳對自己的不聞不問十分不滿，華盛頓?吳聲稱自己有未婚妻，并且馬上就要來到中國，他不愿意接受孔令偉對自己的愛戀，兩人不歡而散。
斯諾回到上海后，在藍調酒吧見到了美國記者海倫?福斯特，也就是華盛頓?吳向孔二小姐所說的“未婚妻”。海倫對斯諾久聞大名，而斯諾對海倫幾乎是一見鐘情，他被海倫的一切深深迷住了。華盛頓?吳與海倫的親密舉動，讓斯諾深感不悅，而華盛頓?吳也感覺出了斯諾的反常。
華盛頓?吳為海倫精心準備了生日宴會，原本有事不準備出席的斯諾卻突然出現在了宴會現場，他對海倫的喜歡表現得太過明顯，這引起了華盛頓?吳的敵意。宴會結束后，斯諾與海倫獨自漫步，他向她說起了自己的母親，海倫則表現出了對他的極大好感。斯諾在教堂中向海倫求婚，海倫欣然同意。
此時華盛頓?吳則陷入了情緒的低谷，他泡在藍調酒吧中郁郁寡歡。而姚鶯也因為沒錢給孩子治病陷入了苦惱之中。
斯諾和華盛頓?吳之間有了隔閡，他希望華盛頓?吳能幫助他聯系到宋夫人，卻被他嘲諷一番。正在這時，一個女扮男裝的人出現在酒吧中，這個女人眼神犀利，看起來很不簡單。王耀庭戒掉了大煙，此時也來向華盛頓?吳告別。
華盛頓?吳雖然沒有幫助斯諾，但斯諾還是通過其他人的引薦，采訪到了宋慶齡。
越來越多的進步群眾和學生走上街頭游行，斯諾才知道日軍要攻打奉天了，而國民政府卻一直采取著不抵抗的政策，此時的上海再也不是一個沉默的城市了，民眾們紛紛站起來反抗帝國主義侵略者。宋慶齡告訴斯諾，此時他應該到前線去，到戰場上去，發揮一個記者的正真作用。
龜田不斷發起著挑釁，他砍傷了兩名日本僧人，卻誣陷給中國人，這引起了居住在上海的日本人的強烈不滿。高倉借此機會召開記者會，要求上海市長出面道歉，懲治兇手并賠償，同時要求解散上海所有針對日本人的團體，撤回駐扎在北閘的軍隊。面對高倉的不合理要求，中國記者奮起反抗。記者會上出現了嚴重的騷亂，直子在騷亂中告訴斯諾，要他立即離開上海，上海就要出大事了。
直子透露的這個消息至關重要，斯諾立刻跑向火車站，將日軍將要攻打上海的消息告訴了鐵道部部長及華盛頓?吳，兩人都表示已經和日方達成協議，日軍不會出戰。話音剛落，日本的炸彈就襲擊了上海火車站。這一次，戰爭真正地呈現在了斯諾的面前。
戰火在上海迅速蔓延開來，大眾陷入了無盡的苦難中。而賈黃堤這一階級的人卻沒有受到絲毫的影響，他們依舊在租界的別墅里吃喝玩樂。飯后，賈黃堤帶著莉莉和朋友們爬上樓頂看起熱鬧來，幾個人盤算著如何利用戰爭發一筆財。
斯諾采訪到了蔡廷鍇將軍，他表示絕不會放棄每一寸土地，誓死也要捍衛祖國的尊嚴。這是斯諾第一次看到了中國人身上那種堅硬不拔，不怕犧牲的精神，十九陸軍以懸殊的力量抵抗著日軍的侵略。
此時，宋慶齡夫人與何香凝女士組建了前線醫療隊，并號召大家捐衣捐糧，學生、青年、群眾，都團結一心為前線提供著堅實的后方保障。
華盛頓?吳在戰場中看到了心愛的海倫，他擔憂著海倫的安危，而海倫卻是來尋找斯諾的。華盛頓?吳既擔憂又失望，他下令將海倫帶到安全的地方去。
姚鶯也自發地加入到了戰爭中，為傷員們包扎傷口。她沒有哪一刻像現在這樣渴望著安寧的生活，姚鶯幻想著等戰爭結束之后，就帶著孩子和婆婆回到廣州去，過安穩的日子。然而，并沒有等到戰爭結束，她就在無情的戰火中死去了。
十九路軍拼死抵抗，孤軍奮戰終究還是敗陣下來，蔣介石下令十九路軍撤出了閘北。此時的上海已經變得千瘡百孔，面貌全非了。曾經燈紅酒綠的藍調酒吧也變得悲涼起來。
蔣介石在大敵當前挑起內戰的做法引起了很多人的不滿，宋子文甚至以辭職為要挾逼迫蔣介石抗日，依舊沒有改變蔣介石的決定。孔祥熙接任了財政部部長，而此時汪精衛也要回國了。
華盛頓?吳因為海倫的關系，一直對斯諾充滿怨恨，賈黃堤有意讓兩人重修于好，但卻再一次激怒了吳。就在吳向斯諾發脾氣時，吳的人在酒吧中抓獲了一名共黨。吳負責審問此人，但這名共黨卻始終守口如瓶。
從那一晚后，斯諾開始有意疏遠海倫，華盛頓?吳對他說得一番話深深地刻在他的腦海里，如果他與海倫之間的感情需要建立在吳的痛苦之上，那么他的確是很自私。