斯諾向宋慶齡說起，自己初到中國時只是抱著撞大運的念頭，并沒有打算留下來。但是通過對中國長久的了解，他對這里充滿了感情，看著中國慢慢被踐踏，滿目瘡痍，他不能坐視不管。宋慶齡對于斯諾等人發起的中國工業運動也非常支持，她甚至說服了自己的弟弟宋子文以私人名義對斯諾的運動鼎力相助。
解救華盛頓?吳的行動引起了日方的仇恨和憤怒，大批在租界活動的愛國人士都受到了監視，就連宋慶齡也收到了恐嚇的信件，而作為外國人的斯諾和海倫也不能幸免。他們的家和雜志社被砸得亂七八糟，兩人只好將門窗都封起來，夜夜小心警惕。斯諾的擔心并不是沒有原因的，深夜，一塊畫著日本地圖的轉頭被扔進了斯諾的家中，海倫嚇得大驚失色。
第二天一早，斯諾夫婦又收到了日本人給斯諾的花圈，他們在王勤詩的車里把這一切告訴了他，又發現有車輛緊緊跟蹤著他們，原定于去看望華盛頓?吳的計劃只能暫時取消。為了掩護自己，斯諾和海倫在一家玩具店門前下了車，而王勤詩則謊稱自己的錢包被偷，搬來了租借警察，才帶著斯諾夫婦躲開了特務的跟蹤。
受到恐嚇的斯諾和海倫意識到，上海是個不可久留之地，于是與其他中國工業合作運動的發動者，一起遷往了武漢，在波折中繼續著這樣一次偉大的工合運動。
斯諾和華盛頓?吳在舞會一角中聊天，兩人如此親密地交談還要追述到很多年前，那時候斯諾剛來中國，與吳、賈黃堤整天泡在藍調酒吧里。而現在，斯諾和吳已經不再那么親近，賈黃堤則成了與他們價值觀都不同的貪官。正想到這里，賈黃堤竟然帶著莉莉出現在舞會中，這讓眾人都感到十分驚訝。
在華盛頓?吳與賈黃堤的單獨交談中，吳警告賈黃堤不要再繼續大發國難財，而賈黃堤則質疑起吳幫助斯諾籌備工合運動的動機來。賈黃堤告訴吳，可以通過此次工合大賺一筆，吳對此嗤之以鼻，但不可否認的是，在官場打拼了這么多年，吳已經或多或少地被同化了。但同時，矛盾的他又是如此地忠誠于國府，無論斯諾如何勸說他，吳都決定始終追隨國府。
賈黃堤約華盛頓?吳和斯諾在一起喝酒，斯諾說起了當局官員大發國難財，層層扒皮的現實，而另外兩人卻對此不以為然。
同時，斯諾夫婦牽頭的工合運動也變得越來越復雜，孔祥熙公開反對被蔣夫人宋美齡首肯的工合運動。國難當頭，各大官員都在算計著自己的利益，這讓海倫非常感到為難和不理解，她想到去尋找蔣夫人，迫使孔祥熙改變主意。
華盛頓?吳向宋美齡匯報了工合運動的進程，宋美齡對此項運動十分支持，卻始終對她口中“親共”的斯諾沒有好感，他要吳盯緊了斯諾的一舉一動，防止他跟共產黨人過密接觸。
華盛頓?吳將韓復榘不戰而逃失守濟南，卻帶著錢財和妻兒逃跑的事情告訴了宋美齡，宋美齡蓬勃大怒。而她卻不知曉，在國府中，這樣勤于算計的民族敗類比比皆是。譬如不為她所知的賈黃堤，剛剛被升為鹽務司司長，他已然將華盛頓?吳拉下了水，國民政府的大小官員如今都陷入了畸形的泥潭中。
斯諾和海倫向華盛頓?吳反映，本應被用在前線的軍需藥品有一半兒被當局官員賣到了黑市，而吳卻不斷地搪塞著海倫。斯諾一言不發，他已經看出吳已經不再是原來的那個吳了，他已經在畸形的環境中迷失了方向，他已從那個意氣風發的少年軍官變成了一個隨流變質的貪官。
此時的斯諾已將全部的希望寄托到了中國共產黨的身上，他們有著鋼鐵般堅強的意志和吃苦耐勞的良好品格，他們才是真正的中國革命者。
在宋慶齡的幫助下，斯諾的工合工作終于漸漸有了起色。宋慶齡發動了世界各國的力量，為前線官兵捐助物資，她很累，很疲憊，但從未停止過自己對革命的奉獻。中國在戰爭中癱瘓的經濟，讓斯諾既失望又著急。而宋慶齡所作出的壯舉，又讓他看到了希望。
此時，英文版的《紅星照耀中國》和中文版的《西行漫記》相繼發表，在社會上引起了熱烈的反響，斯諾也沒有想到，這本書會給自己及很多人來帶如此重大的改變，它的現實意義，遠遠超出了一本游記。
斯諾為了工合運動四處奔波，他訂好了從香港飛回武漢的飛機，卻被一位要員占用了座位，斯諾被迫滯留在了香港。萬萬沒想到的是，這架飛機在幾小時后被日軍打落，海倫趕往漢口機場，她本以為會面對與斯諾的生離死別，沒想到這一次斯諾又逃過了一劫。
華盛頓?吳對工合運動盡心盡力，但他沒想到，斯諾的工合運動也與共產黨有關，這是他所不能接受的，他警告斯諾，如果斯諾利用工合行為為共產黨牟利，那么他會親手斷送工合運動，說罷，便安排人徹底調查了工合發起人的賬戶信息及款項明細。
此時，宋美齡也看到了那本《西行漫記》，她認為此書的內容充滿了對國府的污蔑和誹謗，華盛頓?吳也提醒宋美齡，工合很可能已經被共產黨所利用，建議她立即停止對工合的支持。宋美齡立即安排對工合停止撥款，再一次使斯諾陷入了失望中。
而遠在香港的宋慶齡還并不知道內地發生的一切，斯諾將事情的發展情況告訴了宋慶齡，宋慶齡立刻安排宋子文為工合運動匯去四萬美金。
德國外交官奉命拜訪蔣介石，卻并沒有受到這位委員長的禮遇，而是由宋美齡代他進行了一次簡短而非正式的交談。外交官此行的目的是為希特勒傳話，他表示愿意撮合中日關系重修于好，這讓宋美齡蓬勃大怒，她表示不會接受希特勒的這一番“美意”，日本一天不撤出中國，國民政府就將與日方勢不兩立。
斯諾怎么也沒有想到，竟然在重慶遇到了沈慧秋，她和徒弟鳳兒逃難到這里，成為了戰地服務隊的成員。斯諾帶著沈慧秋與華盛頓?吳見面，在這樣動蕩的年代里，他們還能再次相遇已是最大的欣喜。
正說著話，敵人新一輪的轟炸又來襲了，斯諾和吳立刻帶著身邊的人躲到山洞中。沒想到還在這里碰到了李夢和已經成為飛行員的王耀庭、李夢的未婚夫梁志恒，一行人齊聚一堂，是戰爭沖散了他們，也是戰爭讓他們再次相遇。
宋慶齡找到斯諾，說她打算委派斯諾以工合運動委員會國際委員的身份到延安進行考察。因為有人謠傳說斯諾是間諜，斯諾擔心毛澤東會因此不再信任他，而宋慶齡卻告訴他只管大膽地開展工作，身正不怕影子斜，以毛澤東的氣度絕不會為難他的。
斯諾再一次來到了陜北，毛澤東會上所說的收復一切失地的豪言壯語讓他振奮不已。正如宋慶齡所說，毛澤東絲毫沒有受到外界的干擾，依然對他熱情如昨。針對蔣介石對于延安的經濟封鎖，毛澤東告訴斯諾，延安人民要自力更生，應對外界的壓力。斯諾拿出了自己的《西行漫記》交給毛澤東，毛澤東不僅讀了斯諾的書，還認真研讀了斯諾等人工合計劃的小冊子，說起工業的發展，兩人越說越投機，這就是所謂的英雄所見略同吧。毛澤東決定在延安也要進行工合運動。
斯諾在延安見到了老朋友“馬海德”，他在這里生活和工作得非常適應，甚至覺得這里就是自己真正的家。馬海德告訴斯諾，他在戰場上認識了一個外國大夫白求恩，他正是看到了斯諾的《紅星照耀中國》才來到這里的。
此時在重慶，幾位國民黨高官針對斯諾夫婦和他們的工合行動展開了激烈的爭論，介于工合的親共趨勢，他們決定重組工合。斯諾聽到這個消息后感到大為震驚，而華盛頓?吳卻認為寧可國府被四大家族瓜分，也不能讓共產黨獲得利益。海倫和吳起了激烈的沖突，吳甚至將海倫趕出了自己的辦公室。
沈慧秋以戰地服務隊隊員的身份向賈黃堤請求物資資助，卻被國府高官王局長垂涎，他對沈慧秋的輕浮舉止引起了沈慧秋的反抗，王局長惱羞成怒欲將沈慧秋槍斃，賈黃堤出面解圍，卻因此得罪了王局長。