斯諾得到了第一桶金，準(zhǔn)備自立門(mén)戶(hù)，創(chuàng)辦一本屬于自己的雜志，他們把這個(gè)好消息告訴了金四爺，三人正在歡喜之際，卻看到王耀庭滿(mǎn)身是血地掙扎著回到了北平。他帶來(lái)了一個(gè)令人傷心的消息，金德芳英勇殺敵，在戰(zhàn)場(chǎng)上犧牲了。
金四爺聽(tīng)后，不禁悲從中來(lái)，同時(shí)又為金德芳的無(wú)畏感到萬(wàn)分欣慰，將他殺敵的大刀供奉在了正廳當(dāng)中。而王耀庭也差一點(diǎn)兒戰(zhàn)死沙場(chǎng)，幸好他把沈慧秋送的護(hù)身符掛在胸口，擋住了敵人的子彈，保住了自己的性命。
長(zhǎng)城抗戰(zhàn)最終以國(guó)名黨的妥協(xié)而告終。日本占領(lǐng)了東三省，而蔣介石卻將兵力全部撤到了江西，全力圍剿紅軍。
1934年蔣介石到北平療養(yǎng)，斯諾以民主雜志記者的身份采訪了他。蔣介石告訴斯諾，紅軍已經(jīng)被消滅了，中華民族將走向一個(gè)新的階段。他不愿意輕易與日本交戰(zhàn)，除非到了非危不戰(zhàn)的地步。
不久之后，斯諾和海倫收到燕京大學(xué)的邀請(qǐng)，前去講課。他告訴學(xué)生紅軍已經(jīng)被全線剿滅了，學(xué)生們表示出了很多的不滿(mǎn)，并告訴他，如果他想要講紅軍的事情，就應(yīng)該了解紅軍，去真正地采訪紅軍，不能聽(tīng)信蔣介石的一面之辭。就在這段時(shí)間內(nèi)，北平已然成為了全國(guó)政治最敏感的地方。
日軍逼迫華北實(shí)行自治的暴行激怒不少中國(guó)進(jìn)步人士和學(xué)生。黃華作為一名學(xué)生代表站了出來(lái)，他向同學(xué)們分析著當(dāng)下的形勢(shì)，號(hào)召同學(xué)們奮起反抗。而此時(shí)，日方正不停地以“民意”為借口逼迫宋哲元扛起華北獨(dú)立的大旗。
華盛頓?吳在北平尋找著斯諾和海倫的住處，金四爺正為金德芳的死而神傷，并沒(méi)有理會(huì)他，吳由錢(qián)老師帶路找到了兩人的家。三人許久未見(jiàn)，吳向兩人詢(xún)問(wèn)起了現(xiàn)狀，也向他們說(shuō)起了宋哲元準(zhǔn)備獨(dú)立的事情。
而斯諾則立刻將此事告訴了黃華，學(xué)生們決定召集同胞，游行示威，阻止日本人的陰謀。為了安全起見(jiàn)，學(xué)生們將秘密會(huì)面的地點(diǎn)設(shè)在了斯諾的家。
海倫事先得到了消息，宋哲元將在十二月九日與日方共同宣布華北五省獨(dú)立，學(xué)生們決定在同一天進(jìn)行游行，阻止華北五省獨(dú)立，斯諾和海倫則聯(lián)系到了自己認(rèn)識(shí)的所有外國(guó)記者，他們將在同一天將此事報(bào)道在全球各大報(bào)紙上，為日方和宋哲元施加國(guó)際壓力。
這次運(yùn)動(dòng)不亞于“五四運(yùn)動(dòng)”，顯示出了中國(guó)知識(shí)青年的政治勇氣，而斯諾也不再是一個(gè)打引號(hào)的中立者了…
這次運(yùn)動(dòng)之后，國(guó)民政府展開(kāi)了對(duì)學(xué)生的打壓和追捕，這讓很多學(xué)生對(duì)政府徹底失去了信任。這一晚，黃華等人到斯諾家中找他，險(xiǎn)些被國(guó)軍士兵發(fā)現(xiàn)。金四爺對(duì)當(dāng)局大肆抓捕愛(ài)國(guó)學(xué)生的行為十分不滿(mǎn)，他十分支持學(xué)生們的行動(dòng)。黃華請(qǐng)求斯諾幫助同學(xué)陸曉萌離開(kāi)北平，國(guó)軍森嚴(yán)的關(guān)卡讓斯諾犯了難。這時(shí)候沈慧秋想到一個(gè)好主意，讓陸曉萌頂替她的丫頭，和她一起出城唱堂會(huì)，出城后再轉(zhuǎn)向陜北。
沒(méi)想到，兩人還沒(méi)出門(mén)，就引來(lái)了一群國(guó)軍官兵，他們?cè)谠鹤永锇l(fā)現(xiàn)了“反動(dòng)”傳單，繼而要對(duì)整個(gè)金家大院進(jìn)行搜查。士兵頭領(lǐng)推門(mén)看到了正廳中林德方將軍德大刀，立即叫人放下了手中的槍。
陸曉萌在金四爺和深沈慧秋的幫助下終于離開(kāi)了北平，去往陜北。國(guó)民政府讓很多的有志青年大為失望，他們紛紛將新的希望給予共產(chǎn)黨，紛紛向紅區(qū)邁進(jìn)。而留下來(lái)的人，依然堅(jiān)持著愛(ài)國(guó)運(yùn)動(dòng)，在民眾的壓力之下，蔣介石政府終于公開(kāi)地反對(duì)了華北五省獨(dú)立的運(yùn)動(dòng)。
學(xué)生們的愛(ài)國(guó)運(yùn)動(dòng)激怒了土肥元，而外國(guó)記者的報(bào)道更是讓他萬(wàn)分不悅，他將斯諾和海倫作為了殺一儆百的對(duì)象。華盛頓?吳得知了這一消息，立即趕去告知斯諾和海倫。他還未趕到他們的家，就聽(tīng)到了兩聲槍響，海倫因?yàn)閷砗妥孕熊?chē)借給朋友而躲避了這場(chǎng)災(zāi)禍。朋友的死讓她自責(zé)，也讓她感到了深深的恐懼。但她還是和斯諾堅(jiān)定地在北平留了下來(lái)。
而此時(shí)，斯諾正無(wú)比地想要到陜北去，采訪紅軍，采訪毛主席，他的直覺(jué)告訴他那里應(yīng)該是光明的所在，他急需去驗(yàn)證自己的這一份直覺(jué)。
此時(shí)在上海，宋慶齡與中國(guó)的進(jìn)步作家們已對(duì)當(dāng)局十分不滿(mǎn)，他們表示絕不會(huì)解散救國(guó)會(huì)，絕不能容忍當(dāng)局與日方勾結(jié)。宋慶齡找到自己的美國(guó)醫(yī)生海德姆，希望他能夠到陜北去，為朱毛的軍隊(duì)提供醫(yī)療援助。海德姆先生欣然同意了，他希望自己能盡到一個(gè)醫(yī)生救死扶傷的職責(zé)。
斯諾從學(xué)生的口中得知，學(xué)生們已經(jīng)和張學(xué)良達(dá)成了停止內(nèi)戰(zhàn)一致抗日的協(xié)定，東北軍所盤(pán)踞的西安已經(jīng)有所松動(dòng)，所以學(xué)生們能夠進(jìn)出西安，挺進(jìn)陜北。這個(gè)消息令斯諾振奮，他感覺(jué)到他一心想要采訪的陜北已經(jīng)默默地向他發(fā)起了邀請(qǐng)。
不久后，斯諾又回到了上海。他來(lái)到藍(lán)調(diào)酒吧，賈黃堤依然還泡在酒吧中，兩人許久未見(jiàn)，有說(shuō)不出的激動(dòng)，賈黃堤依舊是老樣子，發(fā)財(cái)，調(diào)情，為官場(chǎng)上的事情而發(fā)愁。從老朋友的口中，斯諾得知宋慶齡的救國(guó)會(huì)正遭遇著即將被解散的危機(jī)。
斯諾聽(tīng)到后立即去見(jiàn)了宋慶齡，這才是他回到上海的目的。他向宋慶齡夫人講述自己在北平的生活。他告訴宋慶齡近兩年來(lái)他結(jié)識(shí)了很多的愛(ài)國(guó)青年，也對(duì)共產(chǎn)黨了解了很多。他希望宋慶齡能夠幫助他到陜北去，去采訪紅軍，采訪毛澤東，朱德，用最真實(shí)的報(bào)道把這一切呈現(xiàn)出來(lái)。
宋慶齡交給斯諾半張鈔票，告訴他如果有人向他出示另外半張，那么此人便是可以相信的。隨后，她又交給他一個(gè)地址，讓他去找一個(gè)叫王博的人，他會(huì)替斯諾和同去的海德姆安排好行程。斯諾按照地址找去，卻見(jiàn)到了王勤詩(shī)，也就是王博。他已經(jīng)為斯諾安排好了去往陜北的行程。
隨后，斯諾又去拜訪了魯迅先生。告訴他自己所翻譯的先生的著作已經(jīng)出版。
1936年，斯諾和海德姆在宋慶齡的幫助下，偽裝成外國(guó)游客，踏上了去往西安的列車(chē)。雖然海倫還是一如既往地支持著他，但是他們都意識(shí)到了這一次的旅程有多么的危險(xiǎn)。斯諾生離死別般地?fù)肀Я撕悾瑤е厮赖男拍畛霭l(fā)了。
斯諾在去往西安的列車(chē)上，聽(tīng)到了很多關(guān)于紅軍的傳言，大家褒貶不一，但大部分的人仍舊把紅軍形容成吃人的魔鬼。斯諾和海德姆看著窗外前所未見(jiàn)的西部風(fēng)情，更加體會(huì)到了前路的未知。
到達(dá)西安后，斯諾和海德姆發(fā)現(xiàn)自己居住的西京招待所周?chē)嗔撕芏嗥婀值娜耍麄冊(cè)陲埖觊T(mén)口設(shè)卡盤(pán)查，氣氛頓時(shí)緊張了起來(lái)。為了避免暴露身份，負(fù)責(zé)將斯諾送往西安的中央保衛(wèi)局局長(zhǎng)鄧發(fā)在早餐里留下紙條，約定了接頭的時(shí)間和地點(diǎn)。
在鄧發(fā)的安排下，斯諾和海德姆終于向陜北進(jìn)發(fā)了。鄧飛還有緊急事物需要處理，只能將他們送過(guò)國(guó)民黨的哨卡。此后的路程，兩人只能在向?qū)Ю锨竦闹敢拢讲角斑M(jìn)。這里的遼闊和荒涼讓斯諾感到隱隱的不安。經(jīng)過(guò)了四個(gè)小時(shí)的跋涉，他們終于到達(dá)了一個(gè)小村莊。斯諾心中的不安越來(lái)越強(qiáng)，他甚至將這個(gè)小山村與《水滸傳》中的黑店聯(lián)系了起來(lái)，將向?qū)胂蟪闪送练恕?/p>
斯諾的不安以另一種方式印證了，第二天斯諾等人出發(fā)沒(méi)多久就遇到了土匪，斯諾和海德姆倉(cāng)皇而逃，離老邱越來(lái)越遠(yuǎn)。接應(yīng)老邱的李大臉早已等候在此，他嚇退了土匪，找到老邱，卻發(fā)現(xiàn)兩個(gè)國(guó)際友人和老邱馱著行李的毛驢都不見(jiàn)了。
與老邱走散的斯諾和海德姆只好硬著頭皮獨(dú)自往前走，兩人越走越熱，越走越疲憊。直到斯諾發(fā)現(xiàn)了一條小河，便和海德姆跳進(jìn)河中游起泳來(lái)。這兩個(gè)長(zhǎng)相奇怪的人很快引起了河邊小紅軍們的注意。他們將斯諾和海德姆五花大綁起來(lái)，押往紅軍總部。達(dá)到總部后，老邱和李大臉正在向周恩來(lái)匯報(bào)工作，意識(shí)到這是一個(gè)誤會(huì)后，兩人立刻被松綁了。
在這里，斯諾第一次見(jiàn)到了周恩來(lái)，這個(gè)名字對(duì)他來(lái)說(shuō)并不陌生。在他的眼里，周恩來(lái)是個(gè)值得尊敬的純粹的中國(guó)知識(shí)分子，尤其是周恩來(lái)還能講一口流利的英文，這更加拉近了兩人之間的距離。斯諾迫不及待地想要聽(tīng)周恩來(lái)向他講述長(zhǎng)征的故事。