華盛頓?吳向宋美齡匯報了工合運動的進程，宋美齡對此項運動十分支持，卻始終對她口中“親共”的斯諾沒有好感，他要吳盯緊了斯諾的一舉一動，防止他跟共產黨人過密接觸。
華盛頓?吳將韓復榘不戰而逃失守濟南，卻帶著錢財和妻兒逃跑的事情告訴了宋美齡，宋美齡蓬勃大怒。而她卻不知曉，在國府中，這樣勤于算計的民族敗類比比皆是。譬如不為她所知的賈黃堤，剛剛被升為鹽務司司長，他已然將華盛頓?吳拉下了水，國民政府的大小官員如今都陷入了畸形的泥潭中。
斯諾和海倫向華盛頓?吳反映，本應被用在前線的軍需藥品有一半兒被當局官員賣到了黑市，而吳卻不斷地搪塞著海倫。斯諾一言不發，他已經看出吳已經不再是原來的那個吳了，他已經在畸形的環境中迷失了方向，他已從那個意氣風發的少年軍官變成了一個隨流變質的貪官。
此時的斯諾已將全部的希望寄托到了中國共產黨的身上，他們有著鋼鐵般堅強的意志和吃苦耐勞的良好品格，他們才是真正的中國革命者。
在宋慶齡的幫助下，斯諾的工合工作終于漸漸有了起色。宋慶齡發動了世界各國的力量，為前線官兵捐助物資，她很累，很疲憊，但從未停止過自己對革命的奉獻。中國在戰爭中癱瘓的經濟，讓斯諾既失望又著急。而宋慶齡所作出的壯舉，又讓他看到了希望。
此時，英文版的《紅星照耀中國》和中文版的《西行漫記》相繼發表，在社會上引起了熱烈的反響，斯諾也沒有想到，這本書會給自己及很多人來帶如此重大的改變，它的現實意義，遠遠超出了一本游記。
斯諾為了工合運動四處奔波，他訂好了從香港飛回武漢的飛機，卻被一位要員占用了座位，斯諾被迫滯留在了香港。萬萬沒想到的是，這架飛機在幾小時后被日軍打落，海倫趕往漢口機場，她本以為會面對與斯諾的生離死別，沒想到這一次斯諾又逃過了一劫。
華盛頓?吳對工合運動盡心盡力，但他沒想到，斯諾的工合運動也與共產黨有關，這是他所不能接受的，他警告斯諾，如果斯諾利用工合行為為共產黨牟利，那么他會親手斷送工合運動，說罷，便安排人徹底調查了工合發起人的賬戶信息及款項明細。
此時，宋美齡也看到了那本《西行漫記》，她認為此書的內容充滿了對國府的污蔑和誹謗，華盛頓?吳也提醒宋美齡，工合很可能已經被共產黨所利用，建議她立即停止對工合的支持。宋美齡立即安排對工合停止撥款，再一次使斯諾陷入了失望中。
而遠在香港的宋慶齡還并不知道內地發生的一切，斯諾將事情的發展情況告訴了宋慶齡，宋慶齡立刻安排宋子文為工合運動匯去四萬美金。
