為了方便隱藏身份，朱慧吾和王勤勞詩在上海開了一家茶樓，起名福星茶樓。福星茶樓開在警察局樓下，便于打探風聲，這里將成為中共地下黨在上海的據點之一。
斯諾在姚鶯的翻譯下，終于讓緝拿他的警察聯系到了自己要投奔的密勒氏評論報主編鮑威爾。看在鮑威爾的面子上，警長將他和姚鶯釋放，若不是因為斯諾是美國人，一本《共產黨宣言》足以讓他喪命。
離開警察局，姚鶯關切地詢問斯諾為何身上會有《共產黨宣言》，斯諾卻不知從何說起。他現在只想多學習一些英文，以防再遇到麻煩時能得以脫身，姚鶯熱情地介紹斯諾去福星茶樓學習。
與姚鶯分別后，斯諾一人走在大街上，福音茶樓門口的牌子吸引了他的注意，上面寫著“歡迎外國朋友來學習英文”，這不正中了斯諾的下懷嗎？再抬眼一看，熱情的茶樓老板娘也算是故人，他們是坐同一艘輪船來到上海的。
福星茶樓除了開張賣茶之外，還有兩個重要的作用，一是教外國有志青年學習中文，了解中國文化，了解中國革命的現狀。另一個作用就是成為中共的地下聯絡站，主要培養秘密聯絡員，教授學員收發電報。
茶樓剛開張不久，就遭遇了不速之客。一群地痞不由分說來到茶樓一通亂砸，不多時警察也到了，準備指控福星茶樓尋釁滋事，朱慧吾只好笑臉相向，塞錢了事，才打發走了這一伙人。斯諾對于眼前看到的一切非常詫異，他第一次見識到了上海黑白顛倒的的赤裸現實。
斯諾將自己所看到的一些講給姚鶯聽，上海的不太平讓他擔憂起姚鶯來，他主動請纓送姚鶯回家。沒想到姚鶯卻告訴他她要去上班了，在這個亂世中，這個原本美好的女人只能無奈地以做歌女來生存。
第二天一早，斯諾驚喜地發現自己和昨天一同被捕的人們的照片竟然被登在中國的報紙上。他立刻找到鮑威爾，讓他翻譯給自己聽。鮑威爾嚴肅地告訴他，報紙上寫著那些人是暴亂分子，已經被處決了。聽到這里，斯諾簡直難以置信，他們只是選擇了信仰共產主義，就要付出生命的代價！
短短的幾天，斯諾對中國的想象全部被顛覆了，這里沒有他想象中的東方文明，只有對生命的藐視和殺戮。斯諾能躲過這一劫只因為自己是個外國人，而這一切，恰恰是對現實無情的嘲諷。
斯諾繼續向鮑威爾了解了蔣介石與他的主義，與共產黨之間的關系。上海的險惡讓斯諾難以接受，他想要離開上海，但鮑威爾一再的挽救加之斯諾的經濟需求，他只好答應再在上海逗留一段時間。
接下來的這段日子里，斯諾如約到“藍調酒吧”尋找賈黃堤，沒想到姚鶯正是在這里唱歌，她曼妙的歌聲和神態，讓斯諾感到陶醉。此時賈黃堤正與歌女朱莉莉調情，他看到了站在不遠處的斯諾，故友相見，他大喜不已，連忙拉起斯諾到一旁喝酒。
兩人在談話中，舞臺上的姚鶯遭到了客人的騷擾，斯諾上前阻止，那群流氓依舊不依不饒，幸好賈黃堤出面解圍，化解了這一場矛盾。姚鶯下班后，斯諾送她回家，無意中得知姚鶯的丈夫在四一二事變中被當作共產黨員，執行了槍決。面對窘迫的姚鶯，斯諾幫她墊付了房費，這讓姚鶯感激不已。
此后的生活里，斯諾過的十分充實，他一邊學英文，一邊了解中國的風土人情，以便寫出更貼近現實的報道。同時還要在賈黃堤的幫助下為報紙拉廣告。終于，他的增刊在國名黨雙十節當天出版了。
看到了斯諾的文章，蔣介石竟然點名要斯諾去采訪他，這讓斯諾感到受寵若驚，緊張不已。斯諾在西花園中，首次見到了蔣介石，蔣介石對斯諾的如實報道非常感謝。蔣介石問了斯諾對西花園的感受和對自己的印象，斯諾侃侃而談，得到了蔣介石的認可。宋美齡也對斯諾很是贊賞，決定讓他留下來完成為期一年的旅游觀光月刊。
