斯諾在宋慶齡的引薦下，認識了魯迅先生，這是他第一次見到魯迅先生，他也是從此開始，決定翻譯中國文藝作品。宋慶齡的家庭聚會在一片友好和文明的氣氛中進行著，魯迅先生、林語堂先生、牛蘭夫婦、斯諾和海倫談論著蘇維埃、信仰和人生，斯諾終于看到了中國的希望。而此時華盛頓?吳卻在暗中調查著宴會賓客們的資料，因為他收到消息，有共黨在宋慶齡的宴會中。
牛蘭夫婦提前離開了宴會，卻被華盛頓?吳抓走了。宋慶齡等人竭盡全力想要救出這兩位朋友，而華盛頓?吳卻封鎖了一切關于兩人的消息。斯諾決定為此事找吳好好談一談，兩人見后，斯諾指責了國民政府的種種罪行，而華盛頓?吳卻認為斯諾已經被共產黨所利用，兩人各執一詞，都認為自己的選擇是無愧于心的，顯然，這次的談話并沒有起到任何作用。
斯諾將牛蘭夫婦遭受迫害的消息報道了出去，各個國家的名人紛紛發出聲援，要求釋放牛蘭夫婦。針對此事，華盛頓?吳召開了記者會，記者們咄咄逼人的提問讓吳無所適從，他堅稱國民政府對于牛蘭夫婦的處理方式是公平公正的，國民政府所做的一切都是為了國家及國際局勢的穩定。
迫于輿論的壓力，蔣介石下令釋放牛蘭夫婦，但卻無情地槍殺了其他政治犯。而華盛頓?吳則成為了這件事情的替罪羊，失去了蔣介石對他的信任，原本派他到江西剿共的委任狀也被撤回了。華盛頓?吳因為此事意志消沉了好一段時間。
此時，中共地下黨員仍在秘密地向群眾宣傳著自己的信仰，將希望之花四散到城市各處，絲毫沒有發覺黨國的特務已經盯上了他們的行蹤。趁著地下黨開會的時機，已經提前踩點兒的華盛頓?吳將他們一舉拿下。
同伴們陸續被抓，這讓朱慧吾和王勤詩十分擔憂，兩人也在革命中日久生情，成為真正的夫妻，他們愿意攜起手來，完成組織交代的全部任務。
在內憂外患之時，賈黃堤依舊貪污了無數錢財，為自己和莉莉舉行了盛大的婚禮。海倫試圖在婚宴上再一次接近華盛頓?吳打開他的心結，吳像兩人初次相遇那樣邀請海倫跟他一起彈奏鋼琴曲，兩人依舊默契十足。在這之后，吳便決定退出三人之間的感情。
斯諾、海倫約見了魯迅先生，魯迅先生為他朗誦了自己“橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛”的詩句，與跟魯迅先生的談話中，斯諾懂得了很多的人生道理和對世事的智慧。談話間，魯迅先生對于地下黨作家馮瑛、邵玉林的失蹤，表現出了極大的擔憂。
在藍調酒吧，斯諾問起了華盛頓?吳關于兩名失蹤作家的事情，吳和賈黃堤再次提醒斯諾遠離共產黨和進步作家們。華盛頓?吳害怕斯諾與共產黨人攪在一起會連累海倫，他還是無法釋懷三人之間的情感。正在這時，吳的手下送來消息，一個被抓的共產黨員終于肯松口，交代出了很多情報，華盛頓?吳便立刻趕回了自己的辦公室。
醉酒的孔令偉在華盛頓?吳的辦公室發現一份共產黨員名單，她的同學李夢的名字赫然在列，孔令偉瞬間清醒，她一定要為自己的同學做些什么。
由于提前得到了孔令偉的消息，李夢和王勤詩等地下黨提前轉移了。而朱慧吾卻被國軍帶走了，在國軍士兵找到她時，她已經燒毀了共產黨的所有資料，顯然已經做好了犧牲的準備。第二天一早，朱慧吾、馮瑛，邵玉林等幾名共產黨員被執行了槍決，他們在犧牲前還高喊著“共產黨萬歲”的口號。斯諾親眼目睹了這一切，原來這就是共產黨人，一群愿意為革命奉獻自己的人。
為了給死去的同志們報仇，凈化共產黨員隊伍，王勤詩和李夢秘密除掉了叛徒白森。接下來，他們要帶著千千萬萬犧牲的共產黨人未了的心愿，追尋更光明的未來。
此時，斯諾和海倫的心里，對共產黨人越發的好奇起來。國民黨說他們是邪惡的，而為什么還有那么多人為了自己的共產主義理想而獻身？為什么他們可以為了千萬人的幸福而對槍口毫不畏懼？共產黨到底是些什么樣的人？
帶著這樣的疑問，斯諾第21次向海倫求婚，海倫終于答應了。此后，兩人便準備去往北平，因為魯迅先生說過，那里是最具有中國文化積淀的地方。
經過了長途跋涉，斯諾和海倫終于來到了北平，在這里他們看到了與上海歌舞升平之態完全不一樣的寧靜與厚重。兩人落地北京，首先去欣賞了中國的國粹——京劇，美輪美奐的表演讓兩人驚嘆不已。
他們正看得入神，意外的一幕卻發生了。兩個日本人走上舞臺對旦角沈慧秋動手動腳，臺下的軍官王耀庭沖上舞臺趕走了兩個日本人。海倫和斯諾急于上臺幫忙，卻不小心弄丟了錢包。知恩圖報的沈慧秋表示愿意幫助二人尋找新的住處。
京城里的落魄貴族金四爺靠變賣家中的古董為生，他整日夢想著大清國的復辟。這一天，有人告訴他有一群官兵帶著刀四處尋找他，他急忙跳到水缸里躲避。沒想到來人不是要抓他，而是自己的侄子金德芳當了大官，特意來看望他。
此時正趕上沈慧秋進門給金四爺介紹房客，這房客正是斯諾和海倫兩人，金四爺立刻爽快而友好地應允了。沈秋霞見金四爺高興，便為眾人和兩位將軍高唱一曲，金將軍也展示了自己部隊的雄風，戰士們的斗志被徹底調動起來，立志要英勇殺敵，保家衛國。
金四爺熱情地為斯諾和海倫介紹著自己的院子，在沈小姐的接濟下，丟失錢包的兩人終于在北平有了一個安穩的棲身之所。
海倫曾在一家服裝店訂下了一件衣服，身無分文的她只好去服裝店要回訂金，老板娘伯頓夫人將訂金退給了她，同時希望能與她合作賣衣服。伯頓夫人希望海倫穿著她店里的衣服出席各種舞會，為她的服裝做廣告。海倫無法推辭，便答應了下來。
美麗的海倫穿著合體的時裝，引起了舞會上所有人的注意，女人們都詢問她的衣服，而男人們都為她的魅力所著迷，也包括坐在一旁喝酒的張學良。
斯諾決定到星期六報社預支工資以度過難關，因為囊中羞澀只好跑著去十幾里之外的德勝門。在路上，斯諾遇到了一名姓錢的中學教師，他答應只要斯諾能拉著洋車去德勝門，就給他三塊大洋，斯諾欣然同意，果真拉著洋車跑去了德勝門，但只得到了一塊大洋，斯諾依然知足。但讓他感到沮喪的是，星期六報社因為與共產黨員有染，已經被查封了，他還沒開始工作，便失業了。
海倫為伯頓夫人招攬了很多顧客，伯頓夫人邀請她一起入伙，兩人可以掙更多的錢。而海倫卻對伯頓夫人的經商之道不敢茍同，便拒絕了一份高薪的“工作”。
蔣介石為北平軍發放了軍餉，但這筆軍餉竟然被克扣了，賈黃堤作為政府下派的官員來見宋長官，他大發雷霆，要將賈黃堤就地正法。在賈黃堤的一再哀求之下，宋長官做出讓步，要他在五天之內籌到全部軍餉。這筆軍餉共有一百萬，到賈黃堤手里時已被剝削成六十萬，而賈黃堤想盡辦法又扣下二十萬，只留給部隊四十萬的軍餉。
金四爺想要贖回自己曾典當的寶貝，斯諾便陪著他來到當鋪。在這里，斯諾竟然見到了到北平執行公務的賈黃堤，賈黃堤正是這間當鋪的東家。在這買進賣出之間，賈黃堤不知掙了多少黑心錢。
這一晚，沈慧秋被一陣急促的敲門聲嚇了一跳，原來金德芳和王耀庭帶著一群傷兵返回了金家大院，金德芳向眾人說起，軍中已經兩個月沒有發軍餉了。金四爺聽到這里，既悲又憤，他拿出了自己所有的家當交給金德芳，為他們提供了暫時的補給。
走投無路的斯諾在街頭與人斗蛐蛐，贏得了一筆可觀的收入，這是他第一次也是最后一次du博，斯諾最終憑借著幸運度過了初到北平遇到的第一個難關。