山頂上，王掌柜果然原形畢露，一番較量，王掌柜拿到了箱子，放走了敢死隊。其實王掌柜拿到的只不過是一只假的箱子。米雪兒和蘇芮拆開真箱子，發現里面只不過是一塊石頭而已。事情頓時撲朔迷離起來，海婭娜百思不得其解。面對復雜的形勢，敢死隊的行動再次陷入僵局。敢死隊的行動已經暴露，生死面臨極大危險。海婭娜向梅處長請示下一步行動，得到的回答依然是按原計劃行進。王掌柜拿到了假箱子，被日本主子臭罵了一頓，只好重新尋找敢死隊的下落，妄圖奪取真箱子。
小紅向敢死隊表達了想加入敢死隊的意愿，開始正式有計劃地參與到敢死隊的行動中。由于上級沒有明示行動目標，敢死隊無法確定“黃鐘”要送到哪里，只得與敵人展開周旋，拖延時間。為了牽制敵人，敢死隊決定轉移到一處懸崖絕壁上的山洞里。由小紅出面引開敵人，敢死隊趁其不備偷襲松尾的指揮所葫蘆口。
米雪兒爬峭壁時不小心掉下了一個化妝盒，被搜索的鬼子撿到。鬼子把化妝盒交給松尾，松尾斷定敢死隊就隱藏在附近。王掌柜追蹤了幾天，沒有敢死隊的任何線索，松尾大為不滿，當著小紅的面，用刀砍傷了王掌柜的臉。松尾與小紅達成交易，只要小紅能幫助抓到敢死隊，就放過小紅。小紅佯裝答應。海婭娜讓王掌柜的隨從給松尾帶話，說只要交出叛徒王掌柜，敢死隊就把箱子交給松尾。王掌柜求松尾不要把自己交給敢死隊。王掌柜已無利用價值，并且松尾想借此機會找到敢死隊并消滅她們，于是答應了敢死隊的交換條件。海婭娜也想借此機會消滅松尾。
山洞的懸崖下，叛徒王掌柜面對兩方的槍口，不知所措，被米雪兒一槍斃命。狡猾的松尾藏在遠處不肯露面，對山洞進行猛烈的炮擊，但是毫無用處。小紅找到了山洞的秘密出口，敢死隊可以安全撤退了，但根據上級指示，敢死隊還要在這里堅守五個小時，以牽制敵人。一支神秘隊伍向葫蘆口推進，松尾接到命令去葫蘆口運動阻擊這支隊伍。小野指揮兩個小隊的鬼子留在懸崖下，備足糧草，修筑工事，企圖把敢死隊困死在山洞里。
海婭娜決定從秘密洞口出去前往葫蘆口攔截松尾。敢死隊順利從山洞撤出。在去葫蘆口的路上，抓獲了外出打獵的兩個鬼子，其中一個鬼子逃脫，把敢死隊已經秘密撤出山洞的消息匯報給了小野。小野帶人攀上懸崖，眼前已是人去洞空。敢死隊在葫蘆口附近與松尾展開激戰，打傷了松尾。撤退時間已到，敢死隊放棄松尾，勝利返回。
原來，國民黨高層出現內奸，敢死隊的行動只是一個迷惑敵人的幌子，而“黃鐘”只是一個代號，真正的“黃鐘”是一幅“國共聯合戰略防御圖”，已經在敢死隊行動的掩護下通過另一途徑安全送達。肅清高層內奸的行動開始了，蘇芮扮作江洋大盜順利潛伏到沙城社會名流卓玉雙的身邊……