八路軍從一個逃出的民工木龍口中得知奶頭山存放有大批彈藥，解決了炸毀奶頭山的最大難題。隊員們迎難而上，勇敢的攀上懸崖絕壁，進入奶頭山通信聯絡站的核心地帶，最終將日軍的通信聯絡樞紐一舉摧毀。龜田為得到一百雙中國女人的繡花鞋，指使手下奸淫殺害了許多年輕姑娘。又建立了一支由地痞無賴組成的別動隊冒充八路軍武工隊燒殺搶掠，并不時對國軍挑起事端，企圖破壞國共合作的大好局面，引發國共雙方自相殘殺。在國民黨上層的授意下，不明真相的梅處長命令敢死隊消滅八路軍武工隊。
