敢死隊(duì)員們扮作j女潛入j院，擒賊先擒王，首先把前來(lái)尋歡作樂(lè)的日軍督導(dǎo)團(tuán)的高官處死，在八路軍武工隊(duì)和游擊隊(duì)的接應(yīng)下，炸毀了j院，將日軍全部殲滅，被日軍強(qiáng)搶來(lái)的婦女也被悉數(shù)安全救出。敢死隊(duì)勝利歸來(lái)，海隊(duì)長(zhǎng)前往梅處長(zhǎng)處匯報(bào)戰(zhàn)況，卻受到哨兵的阻攔。回想起梅處長(zhǎng)到來(lái)之后對(duì)隊(duì)員們百般挑剔，海婭娜心中很是窩火，于是就硬闖了進(jìn)去。梅處長(zhǎng)感覺(jué)有失顏面，就拿放海婭娜進(jìn)來(lái)的哨兵出氣，要關(guān)哨兵十天禁閉。海婭娜自然不甘示弱，絲毫不讓，兩個(gè)性格倔強(qiáng)的女人為此鬧得不歡而散。梅處長(zhǎng)找到海婭娜，兩個(gè)女人第一次傾心交流，都互相理解了對(duì)方。保安隊(duì)長(zhǎng)王精報(bào)橫行鄉(xiāng)里，為日軍賣命，受到母親訓(xùn)斥。
王精報(bào)情急之下打傷了母親，被奉命前來(lái)處決他的海婭娜擊斃。海婭娜為王母深明大義深深感動(dòng)。日軍憑借奶頭山天險(xiǎn)準(zhǔn)備建立通訊聯(lián)絡(luò)樞紐，梅處長(zhǎng)接到命令要趕在聯(lián)絡(luò)站啟用之前將之摧毀，于是派通訊組前往奶頭山地區(qū)偵測(cè)信號(hào)，進(jìn)行前期偵查。通訊組的前期偵查工作非常順利，很快就檢測(cè)到了日軍聯(lián)絡(luò)站的電訊信號(hào)，通過(guò)分析比對(duì)，確定了聯(lián)絡(luò)站的啟用時(shí)間和各項(xiàng)代碼。任務(wù)緊急，梅處長(zhǎng)命令敢死隊(duì)兩天之內(nèi)必須拿下奶頭山。同時(shí)八路軍根據(jù)情報(bào)，也對(duì)摧毀日軍奶頭山通訊聯(lián)絡(luò)樞紐做出部署。于剛帶領(lǐng)武工隊(duì)員小山東前往馬家盒子村與敢死隊(duì)緊急會(huì)合。敢死隊(duì)員蘇芮和米雪兒在對(duì)奶頭山偵查過(guò)程中經(jīng)歷了一系列驚險(xiǎn)離奇的故事，最終偵察到想要登上奶頭山只有一條道路可走，那就是懸崖峭壁。
八路軍從一個(gè)逃出的民工木龍口中得知奶頭山存放有大批彈藥，解決了炸毀奶頭山的最大難題。隊(duì)員們迎難而上，勇敢的攀上懸崖絕壁，進(jìn)入奶頭山通信聯(lián)絡(luò)站的核心地帶，最終將日軍的通信聯(lián)絡(luò)樞紐一舉摧毀。龜田為得到一百雙中國(guó)女人的繡花鞋，指使手下奸淫殺害了許多年輕姑娘。又建立了一支由地痞無(wú)賴組成的別動(dòng)隊(duì)冒充八路軍武工隊(duì)燒殺搶掠，并不時(shí)對(duì)國(guó)軍挑起事端，企圖破壞國(guó)共合作的大好局面，引發(fā)國(guó)共雙方自相殘殺。在國(guó)民黨上層的授意下，不明真相的梅處長(zhǎng)命令敢死隊(duì)消滅八路軍武工隊(duì)。