金哥狠狠教訓了鐵哥和銅哥，埋怨他們總是無事生非，猴子催五兄弟盡快換軍服。水生擔心賽瑪，想再回一趟好月樓，金哥他們一同前往，懇求十三娘放賽瑪回長安，十三娘逼問其中原因，水生支支吾吾說不清楚，十三娘不想錯失賽瑪這個搖錢樹，水生答應還錢給她，金哥把身上所有的銀子拿出來，十三娘堅決不干，派人把五兄弟趕出去。
毛里求突然帶人前來，他對十三娘低三下四，聲稱五兄弟是他的兵，十三娘答應不會虧待賽瑪，還幫他們保管那一袋銀子，五兄弟才跟著毛里求回到軍營。杜衡準時來到安西都護府，其他文武官員也悉數到場，高大人向大家宣布了一個重要任務，適逢玄宗皇帝六十大壽，西域將派專使赴長安敬獻賀禮，都護府將牌衛隊護送，各驛站要派軍士接應，各州縣也要原價防范，以防盜匪滋事。
五兄弟回到軍營，水生覺得這里不安全，他一直不肯換裝，心里一直惦記著要讓賽瑪回長安，金哥和他據理力爭，銀哥趕忙從中勸阻，仔細分析了當前的局勢，賽瑪即使回到長安也不一定安全，留在瓜州反倒可以隨時關注保護，水生不得不答應換裝，鐵哥纏著猴子不放，向他打聽了很多軍營的事，得知毛里求是一個殺人不眨眼的厲害角色，鐵哥看不慣金哥的急功近利，他不想換裝，想去好月樓照顧賽瑪，銅哥也想一起去，鐵哥不同意，讓他留在水生身邊。
鐵哥看四兄弟都換好軍裝，就當眾宣布他受不了軍隊的約束，要去好月樓端盤子，猴子堅決不怒許他走，鐵哥把他打倒，偷偷溜出了軍營。猴子向毛里求匯報此事，想把鐵哥綁回來，毛里求不同意，杜衡派人來把毛里求叫去，派他去搶劫西域來的貢品物資，就可以嫁禍于高大人，再給水生五兄弟扣上強盜劫匪的罪名，趁機除掉他們，毛里求想去好月樓把鐵哥抓回來，杜衡警告他不許輕舉妄動
鐵哥來好月樓投靠十三娘，并向她講述了五兄弟的身世和來歷，十三娘喜歡他的機靈聰明，當場決定收留他。杜衡來見水生四兄弟，鼓勵他們好好為國效力，將來一定能功成名就，杜衡還讓毛里求耐心栽培他們兄弟幾個，不要過分苛求，杜衡對水生他們恩威并施，銅哥答應把鐵哥找回來。
十三娘是杜衡的情人，杜衡親自來到好月樓，向十三娘要回鐵哥。賽瑪勸鐵哥回軍營，她之所以跟到瓜州，是不放心水生，只要他們兄弟五人站穩假根，水生也找到一個心意的女孩，賽瑪就和阿卜都回去過日子了，鐵哥當場答應回軍營。就在這時，水生帶兄弟們來找鐵哥，還給他帶來軍服和戰馬，水生向賽瑪認錯，他不該不辭而別，賽瑪早已釋然。
杜衡和十三姨鬼混了很長時間，才依依不舍地離開，十三姨很不高興，可杜衡又公務在身，必須離開了，臨走還叮囑十三姨看緊賽瑪。
十三娘特意把賽馬找來，詳細詢問了水生五兄弟的情況，賽瑪一五一十講述了水生的遭遇，以及和金哥四兄弟不打不相識的過程，賽瑪承認對水生一往情深，十三娘唏噓不已，對水生既心疼又憐愛。杜夫人準備了一大桌子飯菜，一直等到很晚，杜衡才回府，他倒頭便睡，杜夫人明知道他去和十三娘幽會，可又敢怒不敢言。
高大人和西域世界順利匯合，和使節交接完以后，就派重兵護送貢品前往長安。與此同時，杜衡派毛里求派人去劫貢品，水生兄弟五人正在校場操練，還使出張果老傳授的絕技，鐵哥開玩笑打落了銀哥的頭盔，銀哥氣得大發雷霆，金哥獨自在一邊專心練劍，他的身手敏捷，劍法出神入化，杜衡正好來找五兄弟，對金哥的劍法大加贊賞，杜衡謊稱有人劫朝廷貢品，要派五兄弟去搶回來，鏟除強盜劫匪，兄弟五人武藝高強，可從來沒有殺過人，心里不免開始猶豫，杜衡借口讓他們去見見世面，金哥躍躍欲試。
水生考慮再三，決定兄弟們一起前往，也好互相有個照應，臨行前，五兄弟請了半個時辰的假，特意來好月樓和賽瑪告別，十三娘不許他們見賽瑪，還找各種借口百般推諉，水生焦急萬分，明確表示他們要去戰場，特意來向賽瑪告別，十三娘詳細打聽了事情的詳情，不免為他們擔心，趕忙去找賽瑪，賽瑪出來的時候，水生他們等不及已經離開了。毛里求做了周密的安排，派巴子盯緊水生。
水生兄弟五人回到軍營和毛里求匯合，他們馬不停蹄來到甜水驛站，巴子聲稱驛站的人和劫匪是一伙的，要先滅掉驛站，水生他們不甘落后，一馬當先沖進驛站，對驛站的人圍追堵截，水生看到毛里求他們打死殺戮，心里很不是滋味。驛站的人很快被殺死，毛里求率隊駐扎在這里，還讓手下的士兵扮成驛站的人，毛里求拿出幾包藥，讓巴子交給水生他們，讓他們去搶回貢品。
水生始終悶悶不樂，他越想越不對勁，那些被殺死的人根本不像壞人，金哥對杜衡深信不疑。就在這時，巴子派人把酒缸都抬到廚房，水生百思不得其解，巴子把金哥和銀哥留下來，把水生他們三人都攆出去，巴子悄悄把藥交給金哥，讓他勸放進酒壇里，想趁機劫貢品，但是不許殺人。
高大人手下的將軍護送貢品很快來到驛站，水生發現他們紀律嚴明，舉止做派就是官兵，根本不是劫匪，心里就開始犯嘀咕，水生趕忙跑到廚房，阻止金哥向酒里下毒，毛里求擔心有變，派人來查看情況，水生謊稱已經下了藥，把酒給官兵端上去。
官兵和西域使節開懷暢飲，水生一邊倒酒一邊好奇地打聽他們的身份，反被官兵的首領狠狠罵了一頓，巴子看他們都順利喝下酒，立刻來向毛里求匯報，毛里求讓他等到藥性發作，就下手劫貢品，然后再殺掉水生五兄弟。
官兵的首領想起水生的暗示，立刻下令全隊出發，毛里求只好眼睜睜看著官兵和使節護送貢品離開，巴子斷定水生沒有下藥，毛里求狠狠教訓水生，把他打得鼻青臉腫，水生堅稱那些人不是壞人，毛里求不依不饒，繼續對他拳打腳踢，金哥主動出擊挾持了毛里求，主動承擔罪責，雙方劍拔弩張，毛里求想起杜衡的囑托，只好暫時放過水生。鐵哥以性命做擔保，把貢品偷回來，毛里求逼他們立下軍令狀，金哥爽快地答應。
金哥越想越窩火，水生向他賠禮道歉，金哥本想這次立功受賞，結果搞得一團糟，水生保證還會有機會的。巴子帶水生兄弟五人一起去偷貢品，并對他們威逼利誘，他們馬不停蹄，日夜兼程，很快追上護送貢品的隊伍。他們悄悄潛入官軍和使節的營地，鐵哥決定帶銅哥一起去。
鐵哥和銅哥躡手躡腳走近帳篷，鐵哥讓銅哥放哨，他仔細尋找神藥，可是貢品太多，他一時找不到神藥，只能先偷貢馬，鐵哥順利偷了兩匹貢馬，罵得嘶叫聲暴露了目標，官兵把他們團團圍住，官兵頭目認出鐵哥，逼他們繳械投降，鐵哥堅決不干，還威脅要捅死貢馬，頭目一聲令下，官兵們一擁而上，水生，金哥和銀哥及時趕來為他們解圍，雙方展開激戰。
毛里求率馬隊蒙面趕來，鐵哥順利解開貢馬，又返回去找神藥，毛里求殺死西域使節和官兵，毛里求從背后偷襲金哥，金哥拼盡全力扒下他的面紗，徹底看清了毛里求的真面目，毛里求殘忍地把金哥殺死了。
戰斗結束，營地一片狼藉，毛里求的馬隊斬殺了護送貢品的使節和官兵，銅哥把兩匹貢馬交給毛里求，鐵哥終于找到那瓶神藥，被金哥的尸體絆倒，傷心地大哭不止，水生，銅哥和銀哥才發現金哥已經死了，兄弟四人傷心地痛不欲生，毛里求派巴子取回神藥，水生瘋了一樣護住金哥，不許任何人靠近，毛里求只好帶隊撤走。
水生背起金哥，和兄弟們一起離開戰場，不由地想起和金哥在一起的點點滴滴，曾經的誓言還歷歷在目，現在確實陰陽兩隔，他傷心欲絕。毛里求回來向杜衡復命，得知毛里求只殺了金哥，他的臉色立刻陰沉下來。