王嫣準時趕來陪王御史下棋，王御史再次給她提親，就是當朝在想的公子，王嫣堅決不答應，王御史決定收水生為義子，王嫣頓時心花怒放，第一時間來通知水生，王林氣得咬牙切齒，立刻來找母親告狀，堅持要把水生趕走，母親也無能為力，因為王御史明天要舉辦洗兒禮。
第二天一早，王御史舉辦了隆重的儀式，還派人把賽瑪，阿卜都和鐵哥四兄弟也一起叫來，水生沐浴更衣，穿戴整齊出來，正式拜王御史為義父，大家一起鼓掌歡呼，王林站出來反對，堅持要把水生趕出去，王御史下令把王林轟出去，賽瑪心里不痛快，也揚長而去。
王林回到房間又砸又摔，對水生恨之入骨，還賭氣不習武，王嫣苦苦相勸，卻遭到王林的責罵，王林還對水生破口大罵。賽瑪回到酒樓就傷心地大哭不止，還罵王嫣是小狐貍精。水生很內疚，王嫣對他好言相勸，王林故意帶李公子來見王嫣，強行把水生攆到一邊，李公子送給王嫣意見稀世珍寶，王嫣借口有事先走了，王林勸李公子好事多磨。
王御史借口王林的玩物喪志很傷心，決定送水生去瓜州從軍，還可以建功立業，水生滿口答應，王御史答應盡快幫他辦好通關文書。王林主動來向王御史認錯，也想跟著水生去邊關從軍，王御史堅決不同意。王嫣得知水生要從軍，既高興又難過。水生來波斯酒樓和四兄弟告別，他們也想一起從軍，水生想起一玄道長的囑托，不許他去西邊，瓜州正好是西邊，水生不想連累兄弟們，而且他還不明白王御史為何收他為義子，心里一直不踏實，可鐵哥他們根本不在乎這些，堅持和他同甘共苦。
鐵哥兄弟四人送水生回到御史府，沒想到王御史把康國駿馬找回來，水生欣喜若狂，王御史當場同意鐵哥四兄弟一起從軍，還答應送他們每人一匹好馬和盤纏。四兄弟開開心心回到波斯酒樓，賽瑪得知這個消息，心里很不痛快。夜里，王嫣來給水生告別，還親手繡了龍腦香的香包送給他，兩個人依依惜別，情不自禁深情相擁。
第二天一早，王御史派人準備好馬匹和盤纏，五兄弟整裝待發，王御史為他們加油助威，并且飛鴿傳書給杜衡，五兄弟快馬加鞭西去瓜州。
水生兄弟五人一路上快馬加鞭，曉行夜宿。杜衡收到王御史的飛鴿傳書，讓他設計殺掉水生五兄弟，而且一個不留，杜衡不敢耽擱，立刻把毛里求找來商量對策，決定先用后殺，利用他們把高大人拉下水，再把他們斬草除根，杜衡反復提醒毛里求，絕不能讓水生認出他來。
水生五兄弟路過一個瓜攤，他們買了一個大西瓜。就在這時，有一群官軍路過，不容分說就拿起西瓜開始吃，攤主叫苦不迭，知道他們又來吃白食，可又無可奈何，官軍吃完就揚長而去，水哥立刻喊住官兵，讓他們付錢，官軍頭目不但不給錢，還對他們破口大罵，其他官軍見狀，趕忙騎馬逃走，銅哥把那個頭目拉下馬，兄弟五個狠狠教訓了他一頓，搜遍全身也沒有找到一文錢，水生得知他是從瓜州來的，答應幫他付錢，然后才放他離開。
水生五兄弟繼續趕路，他們快馬加鞭終于來到瓜洲城。他們剛進城，就發現阿卜都和賽瑪也來到瓜州，賽瑪在街上表演舞蹈，圍觀群眾為她叫好鼓掌，水生向阿卜都問明情況，得知他們就是在這里等水生等人，而且還在酒館以跳舞謀生，想阻止賽瑪，可賽瑪對他置之不理。水生考慮再三，決定護送賽瑪回長安，金哥提醒他不要兒女情長，耽誤了從軍的大事，水生也只好作罷。
第二天一早，水生五兄弟來向瓜州刺史杜衡復命，杜衡特意準備了豐盛的酒宴為他們接風，明確聲明對以前的事既往不咎，還承諾會全力以赴助水生他們大展宏圖，助他們早日功成名就。就在這時，安西都護府高大人派人來請杜衡過府議事，三日以后即刻啟程，杜衡安排水生他們到毛里求的鐵騎從軍。
水生五兄弟來毛里求的馬隊報到，毛里求一眼就認出水生佩戴的神風刀，還假裝不動聲色上下打量他們，要試試他們的武功，借口這是進入馬隊的基本流程，鐵哥主動和毛里求打招呼，并趁其不備偷了他的錢袋子，借此展示自己神偷的本事。
毛里求把五兄弟帶到校場比試，有士兵認出了水生，悄悄提醒毛里求，毛里求不許他吱聲。鐵哥和銅哥飛身上馬，各自使出看家的武器，展示他們過人的本領，贏得在場將士們的一致叫好歡呼。水生和金哥被官軍團團圍住，他們使出自己的兵器沉著應戰。
毛里求看到揮舞著神風刀的水生，不由地想起當年的往事，毛里求和誰生的父親奉命護送商隊回到長安城，毛里求準備了兩件禮物給王御史，將士們想去波斯酒樓尋歡作樂，就讓水生的父親懇求毛里求在京城多留幾天。
毛里求把翡翠蝴蝶和夜光杯送給王御史，王御史愛不釋手，對杜衡大加贊賞，毛里求還想王御史匯報了一件事，水生的父親曾經效力于杜衡，可看不慣杜衡的趨炎附勢的做法，?就在五年前不辭而別，毛里求終于打聽到神風刀住在磻溪村，就帶人殺了水生全家，王御史反復確認，毛里求信誓旦旦保證已經斬草除根，王御史不放心，派毛里求再去一趟磻溪村，擔心還有漏網之魚。
毛里求立刻派巴子再去磻溪村，巴子就假冒收山貨的小販，在村子里四處尋找神風刀的余孽，正好看到水蓮到處尋找水生，巴子就跟著來到醋坊，向掌柜的定了一窖醋，還支付了一大筆定金，答應半個月以后就來拉醋，巴子順便打聽出水生的全家被殺，只有他僥幸逃生，巴子不敢耽擱，立刻回來向毛里求匯報，毛里求帶隊再次來到磻溪村。
毛里求連夜包圍了磻溪村，百姓們聞風而逃，他們大肆殺戮，毛里求帶人來到醋坊，把醋缸全部打碎，把村里的百姓全部召集到一片空地上，對反抗者當場處死，百姓人人自危，毛里求逼他們交出水生，胡大叔矢口否認見過水生，水蓮的父親一眼認出蒙面的巴子，被他殘忍殺害，水生主動站出來，認出是他們殺了自己的父母和妹妹，毛里求三拳兩腳把水生制服，他剛想殺死水生，沒想到胡大叔號召百姓拼死反抗，毛里求立刻下令殺死所有村民，把村子燒毀，胡大叔拼死護送水生逃走，毛里求一箭射中水生，他掉落馬下。
水生五兄弟順利通過了毛里求的測試，毛里求就派猴子給他們換裝，水生一眼就認出猴子就是吃西瓜不給錢的官兵，猴子趕忙組織他們，不許再提那件糗事。巴子萬萬沒想到水生再一次死里逃生，他忍不住向毛里求求助，擔心水生遲早會認出他們，毛里求發誓這一次會斬草除根。
猴子領完軍裝，到處找不到水生五兄弟，只好來向毛里求匯報，毛里求命他立刻去找人，否則就把他像烤全羊一樣烤了他。原來，水生不放心賽瑪，連夜來好月樓找人，伙計借口賽瑪不舒服，水生不甘心，口口聲聲要見老板，十三娘聞訊出來，自稱是好月樓的老板，堅決不許他們見賽瑪，并且聲稱好月樓只接待客人，不接待朋友，金哥只好拿出錢來，十三娘爽快地答應叫賽瑪出來。
賽瑪按照要求跳舞，故意對水生他們置之不理，水生心煩意亂，就借酒澆愁，鐵哥苦苦懇求阿卜都不要再敲鼓，哀求賽瑪停下來，可賽瑪竟然跑到水生身邊跳，還搶過王嫣送水生的香包，賽瑪譴責水生竟然喜歡王嫣的虛情假意，對她的生死相隨不離不棄卻毫不動心，阿卜都埋怨水生辜負了賽瑪的一片深情。
水生剛想去找十三娘，沒想到猴子竟然找到好月樓，誤以為水生他們是來尋花問柳，明確表示擅自離開軍營是要被抽馬鞭的，急忙帶他們兄弟五人會軍營報到。毛里求看他們安全返回，要抽馬鞭懲罰他們，鐵哥和銅哥百般解釋，可毛里求堅決不依，鐵哥聲稱他們還沒有換裝，還不是軍人，就不用接受處罰，毛里求也只好作罷，他把一槍怒火勸撒在猴子身上，對他拳打腳踢，水生不愿意猴子代他們受過，他主動提出自愿領罰，可毛里求堅決不干，繼續鞭打猴子，猴子疼地大呼小叫。
水生五兄弟領回軍服，鐵哥開始后悔，擔心毛里求不會善罷甘休，他想放棄從軍，水生也開始猶豫，金哥提醒他要牢記王御史的囑托。