王嫣準(zhǔn)時(shí)趕來(lái)陪王御史下棋，王御史再次給她提親，就是當(dāng)朝在想的公子，王嫣堅(jiān)決不答應(yīng)，王御史決定收水生為義子，王嫣頓時(shí)心花怒放，第一時(shí)間來(lái)通知水生，王林氣得咬牙切齒，立刻來(lái)找母親告狀，堅(jiān)持要把水生趕走，母親也無(wú)能為力，因?yàn)橥跤访魈煲e辦洗兒禮。
第二天一早，王御史舉辦了隆重的儀式，還派人把賽瑪，阿卜都和鐵哥四兄弟也一起叫來(lái)，水生沐浴更衣，穿戴整齊出來(lái)，正式拜王御史為義父，大家一起鼓掌歡呼，王林站出來(lái)反對(duì)，堅(jiān)持要把水生趕出去，王御史下令把王林轟出去，賽瑪心里不痛快，也揚(yáng)長(zhǎng)而去。
王林回到房間又砸又摔，對(duì)水生恨之入骨，還賭氣不習(xí)武，王嫣苦苦相勸，卻遭到王林的責(zé)罵，王林還對(duì)水生破口大罵。賽瑪回到酒樓就傷心地大哭不止，還罵王嫣是小狐貍精。水生很內(nèi)疚，王嫣對(duì)他好言相勸，王林故意帶李公子來(lái)見(jiàn)王嫣，強(qiáng)行把水生攆到一邊，李公子送給王嫣意見(jiàn)稀世珍寶，王嫣借口有事先走了，王林勸李公子好事多磨。
王御史借口王林的玩物喪志很傷心，決定送水生去瓜州從軍，還可以建功立業(yè)，水生滿口答應(yīng)，王御史答應(yīng)盡快幫他辦好通關(guān)文書(shū)。王林主動(dòng)來(lái)向王御史認(rèn)錯(cuò)，也想跟著水生去邊關(guān)從軍，王御史堅(jiān)決不同意。王嫣得知水生要從軍，既高興又難過(guò)。水生來(lái)波斯酒樓和四兄弟告別，他們也想一起從軍，水生想起一玄道長(zhǎng)的囑托，不許他去西邊，瓜州正好是西邊，水生不想連累兄弟們，而且他還不明白王御史為何收他為義子，心里一直不踏實(shí)，可鐵哥他們根本不在乎這些，堅(jiān)持和他同甘共苦。
鐵哥兄弟四人送水生回到御史府，沒(méi)想到王御史把康國(guó)駿馬找回來(lái)，水生欣喜若狂，王御史當(dāng)場(chǎng)同意鐵哥四兄弟一起從軍，還答應(yīng)送他們每人一匹好馬和盤(pán)纏。四兄弟開(kāi)開(kāi)心心回到波斯酒樓，賽瑪?shù)弥@個(gè)消息，心里很不痛快。夜里，王嫣來(lái)給水生告別，還親手繡了龍腦香的香包送給他，兩個(gè)人依依惜別，情不自禁深情相擁。
第二天一早，王御史派人準(zhǔn)備好馬匹和盤(pán)纏，五兄弟整裝待發(fā)，王御史為他們加油助威，并且飛鴿傳書(shū)給杜衡，五兄弟快馬加鞭西去瓜州。
水生兄弟五人一路上快馬加鞭，曉行夜宿。杜衡收到王御史的飛鴿傳書(shū)，讓他設(shè)計(jì)殺掉水生五兄弟，而且一個(gè)不留，杜衡不敢耽擱，立刻把毛里求找來(lái)商量對(duì)策，決定先用后殺，利用他們把高大人拉下水，再把他們斬草除根，杜衡反復(fù)提醒毛里求，絕不能讓水生認(rèn)出他來(lái)。
水生五兄弟路過(guò)一個(gè)瓜攤，他們買(mǎi)了一個(gè)大西瓜。就在這時(shí)，有一群官軍路過(guò)，不容分說(shuō)就拿起西瓜開(kāi)始吃，攤主叫苦不迭，知道他們又來(lái)吃白食，可又無(wú)可奈何，官軍吃完就揚(yáng)長(zhǎng)而去，水哥立刻喊住官兵，讓他們付錢(qián)，官軍頭目不但不給錢(qián)，還對(duì)他們破口大罵，其他官軍見(jiàn)狀，趕忙騎馬逃走，銅哥把那個(gè)頭目拉下馬，兄弟五個(gè)狠狠教訓(xùn)了他一頓，搜遍全身也沒(méi)有找到一文錢(qián)，水生得知他是從瓜州來(lái)的，答應(yīng)幫他付錢(qián)，然后才放他離開(kāi)。
水生五兄弟繼續(xù)趕路，他們快馬加鞭終于來(lái)到瓜洲城。他們剛進(jìn)城，就發(fā)現(xiàn)阿卜都和賽瑪也來(lái)到瓜州，賽瑪在街上表演舞蹈，圍觀群眾為她叫好鼓掌，水生向阿卜都問(wèn)明情況，得知他們就是在這里等水生等人，而且還在酒館以跳舞謀生，想阻止賽瑪，可賽瑪對(duì)他置之不理。水生考慮再三，決定護(hù)送賽瑪回長(zhǎng)安，金哥提醒他不要兒女情長(zhǎng)，耽誤了從軍的大事，水生也只好作罷。
第二天一早，水生五兄弟來(lái)向瓜州刺史杜衡復(fù)命，杜衡特意準(zhǔn)備了豐盛的酒宴為他們接風(fēng)，明確聲明對(duì)以前的事既往不咎，還承諾會(huì)全力以赴助水生他們大展宏圖，助他們?cè)缛展Τ擅汀＞驮谶@時(shí)，安西都護(hù)府高大人派人來(lái)請(qǐng)杜衡過(guò)府議事，三日以后即刻啟程，杜衡安排水生他們到毛里求的鐵騎從軍。
水生五兄弟來(lái)毛里求的馬隊(duì)報(bào)到，毛里求一眼就認(rèn)出水生佩戴的神風(fēng)刀，還假裝不動(dòng)聲色上下打量他們，要試試他們的武功，借口這是進(jìn)入馬隊(duì)的基本流程，鐵哥主動(dòng)和毛里求打招呼，并趁其不備偷了他的錢(qián)袋子，借此展示自己神偷的本事。
毛里求把五兄弟帶到校場(chǎng)比試，有士兵認(rèn)出了水生，悄悄提醒毛里求，毛里求不許他吱聲。鐵哥和銅哥飛身上馬，各自使出看家的武器，展示他們過(guò)人的本領(lǐng)，贏得在場(chǎng)將士們的一致叫好歡呼。水生和金哥被官軍團(tuán)團(tuán)圍住，他們使出自己的兵器沉著應(yīng)戰(zhàn)。
毛里求看到揮舞著神風(fēng)刀的水生，不由地想起當(dāng)年的往事，毛里求和誰(shuí)生的父親奉命護(hù)送商隊(duì)回到長(zhǎng)安城，毛里求準(zhǔn)備了兩件禮物給王御史，將士們想去波斯酒樓尋歡作樂(lè)，就讓水生的父親懇求毛里求在京城多留幾天。
毛里求把翡翠蝴蝶和夜光杯送給王御史，王御史愛(ài)不釋手，對(duì)杜衡大加贊賞，毛里求還想王御史匯報(bào)了一件事，水生的父親曾經(jīng)效力于杜衡，可看不慣杜衡的趨炎附勢(shì)的做法，?就在五年前不辭而別，毛里求終于打聽(tīng)到神風(fēng)刀住在磻溪村，就帶人殺了水生全家，王御史反復(fù)確認(rèn)，毛里求信誓旦旦保證已經(jīng)斬草除根，王御史不放心，派毛里求再去一趟磻溪村，擔(dān)心還有漏網(wǎng)之魚(yú)。
毛里求立刻派巴子再去磻溪村，巴子就假冒收山貨的小販，在村子里四處尋找神風(fēng)刀的余孽，正好看到水蓮到處尋找水生，巴子就跟著來(lái)到醋坊，向掌柜的定了一窖醋，還支付了一大筆定金，答應(yīng)半個(gè)月以后就來(lái)拉醋，巴子順便打聽(tīng)出水生的全家被殺，只有他僥幸逃生，巴子不敢耽擱，立刻回來(lái)向毛里求匯報(bào)，毛里求帶隊(duì)再次來(lái)到磻溪村。
毛里求連夜包圍了磻溪村，百姓們聞風(fēng)而逃，他們大肆殺戮，毛里求帶人來(lái)到醋坊，把醋缸全部打碎，把村里的百姓全部召集到一片空地上，對(duì)反抗者當(dāng)場(chǎng)處死，百姓人人自危，毛里求逼他們交出水生，胡大叔矢口否認(rèn)見(jiàn)過(guò)水生，水蓮的父親一眼認(rèn)出蒙面的巴子，被他殘忍殺害，水生主動(dòng)站出來(lái)，認(rèn)出是他們殺了自己的父母和妹妹，毛里求三拳兩腳把水生制服，他剛想殺死水生，沒(méi)想到胡大叔號(hào)召百姓拼死反抗，毛里求立刻下令殺死所有村民，把村子燒毀，胡大叔拼死護(hù)送水生逃走，毛里求一箭射中水生，他掉落馬下。
水生五兄弟順利通過(guò)了毛里求的測(cè)試，毛里求就派猴子給他們換裝，水生一眼就認(rèn)出猴子就是吃西瓜不給錢(qián)的官兵，猴子趕忙組織他們，不許再提那件糗事。巴子萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到水生再一次死里逃生，他忍不住向毛里求求助，擔(dān)心水生遲早會(huì)認(rèn)出他們，毛里求發(fā)誓這一次會(huì)斬草除根。
猴子領(lǐng)完軍裝，到處找不到水生五兄弟，只好來(lái)向毛里求匯報(bào)，毛里求命他立刻去找人，否則就把他像烤全羊一樣烤了他。原來(lái)，水生不放心賽瑪，連夜來(lái)好月樓找人，伙計(jì)借口賽瑪不舒服，水生不甘心，口口聲聲要見(jiàn)老板，十三娘聞?dòng)嵆鰜?lái)，自稱是好月樓的老板，堅(jiān)決不許他們見(jiàn)賽瑪，并且聲稱好月樓只接待客人，不接待朋友，金哥只好拿出錢(qián)來(lái)，十三娘爽快地答應(yīng)叫賽瑪出來(lái)。
賽瑪按照要求跳舞，故意對(duì)水生他們置之不理，水生心煩意亂，就借酒澆愁，鐵哥苦苦懇求阿卜都不要再敲鼓，哀求賽瑪停下來(lái)，可賽瑪竟然跑到水生身邊跳，還搶過(guò)王嫣送水生的香包，賽瑪譴責(zé)水生竟然喜歡王嫣的虛情假意，對(duì)她的生死相隨不離不棄卻毫不動(dòng)心，阿卜都埋怨水生辜負(fù)了賽瑪?shù)囊黄钋椤?/p>
水生剛想去找十三娘，沒(méi)想到猴子竟然找到好月樓，誤以為水生他們是來(lái)尋花問(wèn)柳，明確表示擅自離開(kāi)軍營(yíng)是要被抽馬鞭的，急忙帶他們兄弟五人會(huì)軍營(yíng)報(bào)到。毛里求看他們安全返回，要抽馬鞭懲罰他們，鐵哥和銅哥百般解釋，可毛里求堅(jiān)決不依，鐵哥聲稱他們還沒(méi)有換裝，還不是軍人，就不用接受處罰，毛里求也只好作罷，他把一槍怒火勸撒在猴子身上，對(duì)他拳打腳踢，水生不愿意猴子代他們受過(guò)，他主動(dòng)提出自愿領(lǐng)罰，可毛里求堅(jiān)決不干，繼續(xù)鞭打猴子，猴子疼地大呼小叫。
水生五兄弟領(lǐng)回軍服，鐵哥開(kāi)始后悔，擔(dān)心毛里求不會(huì)善罷甘休，他想放棄從軍，水生也開(kāi)始猶豫，金哥提醒他要牢記王御史的囑托。