王嫣向母親反復(fù)確認(rèn)水生的情況，母親拒不回答，然后奪門而走。王嫣連夜收拾東西，想去瓜州找水生，王夫人立刻來(lái)找王御史匯報(bào)，王御史派人看管王嫣，不許她離開(kāi)家半步，王嫣向母親打聽(tīng)水生的下落，母親對(duì)她置之不理。
王嫣賭氣不吃不喝，腦海中不時(shí)閃現(xiàn)和水生相識(shí)相知的一幕一幕，她百感交集。水生和三兄弟想回瓜州城找杜衡算賬，可是四個(gè)城門都緊閉，他們四人對(duì)天盟誓，要從瓜州一直殺到長(zhǎng)安，為死去的親人和兄弟報(bào)仇雪恨。
水生兄弟四人悄悄來(lái)到瓜州城下，鐵哥首先打爆了城樓的探照燈，銀哥用繩索登上城樓，三兄弟一一進(jìn)城。杜衡讓巴子他們?nèi)找故卦谏磉叄€是被噩夢(mèng)嚇醒，下令全城搜捕。水生兄弟四人首先來(lái)到軍營(yíng)的馬廄，拜托猴子連夜去好月樓打探消息，銀哥和銅哥取回四兄弟的衣物，猴子查到好月樓和刺史府都被重兵把守，十三娘下落不明。
水生當(dāng)即決定先回好月樓，他們打暈守衛(wèi)的士兵，救出了酒樓的伙計(jì)，看到十三娘自殺身亡，水生的心里很不是滋味，覺(jué)得都是自己連累了他們，伙計(jì)們?cè)敢飧S水生為十三娘報(bào)仇，水生拜托他們幫忙料理十三娘的后事，好好守住好月樓。
巴子帶官兵包圍了好月樓，水生讓銅哥和鐵哥去后院和后墻，他和銀哥守在前院，伙計(jì)們也主動(dòng)參戰(zhàn)。巴子此番前來(lái)為杜衡傳話，要和水生兄弟四人講和，邀請(qǐng)他們明天一早去刺史府議事，銀哥擔(dān)心有詐，可水生想抓住這最后的機(jī)會(huì)殺進(jìn)刺史府，不想連累好月樓的伙計(jì)們，水生滿口答應(yīng)了杜衡的提議，還想他們要四匹馬，巴子立刻帶隊(duì)回去向杜衡復(fù)命。
第二天一早，水生兄弟四人出發(fā)趕往刺史府，伙計(jì)們一起送他們離開(kāi)，他們很快來(lái)到，刺史府里里外外布好重兵，還埋伏了弓箭手，杜衡站在高高的觀雨臺(tái)上，口口聲聲要為水生他們洗刷罪名，讓他們誣陷毛里求殺使節(jié)劫貢品，杜衡還讓水生兄弟四人和高大人一起捉拿毛里求，水生讓他向高大人承認(rèn)自己所有的罪行，要讓杜衡為死去的人償命，鐵哥揮舞長(zhǎng)鞭，把四周埋伏的弓箭手一一打倒，水生號(hào)召將士們團(tuán)結(jié)一致對(duì)付杜衡，士兵們營(yíng)業(yè)稅想殺水生，都被鐵哥一一擋回去。
杜衡惱羞成怒，叫囂著讓水生上去和他決戰(zhàn)，水生剛想上去，巴子沖過(guò)來(lái)?yè)踝∷制鸬堵洌寻妥赢?dāng)場(chǎng)殺死，府役見(jiàn)狀，嚇得落荒而逃，杜衡不戰(zhàn)而退，他縱身跳下觀雨臺(tái)，一溜煙跑到夫人房中躲起。
水生隨后追來(lái)，杜夫人苦苦哀求水生饒命，掩護(hù)杜衡跳窗而逃，水生推開(kāi)杜夫人，對(duì)杜衡緊追不舍，終于在門外把杜衡堵住，杜衡連連求饒。
鐵哥，銅哥和銀哥被官兵團(tuán)團(tuán)圍住，可他們毫不畏懼，和官兵展開(kāi)激戰(zhàn)。杜衡走投無(wú)路，苦苦哀求水生放他一馬，答應(yīng)給他金銀財(cái)寶，可水生根本不為所動(dòng)，他揮舞著神風(fēng)刀和杜衡戰(zhàn)在一處，杜衡漸漸體力不支，水生步步緊逼，把杜衡打翻在地，他急忙躍身跳起來(lái)掐，又被水生打倒在地，水生手起刀落，把杜衡當(dāng)場(chǎng)殺死。
高大人帶隊(duì)團(tuán)團(tuán)圍住刺史府，官兵乖乖放下刀劍，高大人把水生兄弟四人叫來(lái)，讓他們受降，接受朝廷的處罰，水生解釋他們是被杜衡所騙，決定追上毛里求搶回貢品，杜衡的府役為水生他們作證，高大人決定派人去追毛里求，讓水生他們受降，鐵哥不甘心，四兄弟趁其不備跳墻逃走。
水生兄弟四人快馬加鞭追趕毛里求的馬隊(duì)，他們很快來(lái)到金城驛，在這里稍事休息，驛站的官兵趁機(jī)偷襲他們，鐵哥把他們一一殺死，高大人很快帶人來(lái)到驛站，發(fā)現(xiàn)水生他們?cè)缫呀?jīng)離開(kāi)。水生一行四人馬不停蹄來(lái)到驛站，官兵向他們索要通關(guān)文書，否則就要報(bào)官抓他們，水生舉刀威脅他，官兵嚇得連連求饒，立刻端上來(lái)酒菜，鐵哥打聽(tīng)到毛里求今天早晨才離開(kāi)。
水生兄弟四人日夜兼程首先來(lái)到甘谷驛，準(zhǔn)備在這里伏擊毛里求的馬隊(duì)，水生逼驛站的頭找機(jī)器所有人，讓他們像平常一樣招待毛里求，有練歌官兵想去報(bào)信，被當(dāng)場(chǎng)殺死，其他人嚇得戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。
夜里，毛里求率馬隊(duì)趕到甘谷驛，水生他們嚴(yán)陣以待，讓銀哥和銅哥到后院守著，他和鐵哥在前面。官兵像以往一樣歡迎毛里求，毛里求人困馬乏，讓他們上好酒好菜，水生來(lái)到馬廄，。沒(méi)有發(fā)現(xiàn)那兩匹貢馬，他決定先對(duì)付毛里求。官兵端上來(lái)好酒好菜，毛里求沒(méi)有去單間喝酒，而是和官兵們一起開(kāi)懷暢飲，驛站的頭頭勸他去樓上的雅間，還答應(yīng)給他安排特別的服務(wù)，毛里求欣然前往。
毛里求來(lái)到自己專用的房間門口，水生和鐵哥突然從里面沖出來(lái)，用神風(fēng)刀死死逼住他，毛里求嚇得瑟瑟發(fā)抖，驛站的頭頭來(lái)到房間，毛里求一腳把他踢出去，銅哥和銀哥隨后趕來(lái)，讓官兵們把兵器都放到桌上，水生逼毛里求交出貢品，毛里求拒不交代，水生威脅要?dú)⒘怂锴笾缓贸姓J(rèn)貢品在半里以外的地方藏著。
水生讓鐵哥脅迫著毛里求來(lái)到藏貢品的地方，毛里求趁機(jī)騎馬逃走，水生和鐵哥緊追不舍。高大人來(lái)到甘谷驛，得知毛里求帶隊(duì)離開(kāi)了，他們緊隨其后跟過(guò)去。毛里求帶隊(duì)護(hù)送著貢品慌不擇路來(lái)到被燒毀的磻溪村，不由地想起當(dāng)日的情景，毛里求立刻下馬。水生追到磻溪村，看到這里的殘磚破壁，心里很不是滋味。
水生看到昔日山清水秀的磻溪村，現(xiàn)在已經(jīng)是滿目瘡痍，他蠻強(qiáng)的仇恨再次被激起，不由地想起慘死的父母，水蓮，以及磻溪村所有的村民，毛里求揚(yáng)言要在這里殺死水生，水生要單獨(dú)應(yīng)戰(zhàn)毛里求，毛里求下令官兵一起沖上去殺水生，水生沉著應(yīng)戰(zhàn)，很快把他們一一殺死，只剩下毛里求一個(gè)人。
毛里求怒吼著沖上來(lái)，水生和他戰(zhàn)在一處，毛里求用劍揮起飛沙走石，水生被打成重傷，神風(fēng)刀死死釘在毛里求的后背，毛里求應(yīng)聲倒地。水生搶回貢品交給高大人，就和他告辭離開(kāi)，高大人很欣賞水生等人的武功，想收他們?cè)谧约旱镊庀拢裱灾x絕，想回長(zhǎng)安找王御史報(bào)仇，高大人苦勸他們受降，否則就會(huì)一直是戴罪之身的逃犯，水生拜托他向皇上說(shuō)明情況，高大人也不再勉強(qiáng)。
王嫣終日郁郁寡歡，王御史親自來(lái)找她下棋散心。水生兄弟四人輾轉(zhuǎn)回到長(zhǎng)安，他們首先來(lái)到波斯酒樓暫做休整，鐵哥偵察到王御史家的情況，斷定瓜州客棧和御史府之間有暗道，水生決定今晚就去瓜州客棧。
鐵哥挾持了瓜州客棧的老板，逼他交代暗道的位置，他只好承認(rèn)這里直通御史府的善德堂，又怕毛里求和杜衡找他算賬，水生就拿出杜衡的人頭，老板嚇得大驚失色，全部交代了所有的秘密。王御史故意輸給王嫣，借口要寫奏章，就先走了。水生打開(kāi)暗道，連夜來(lái)到御史府。
鐵哥，銀哥和銅哥翻墻來(lái)到御史府，準(zhǔn)備和水生里應(yīng)外合捉拿王御史，兄弟三人很快來(lái)到善德堂，發(fā)現(xiàn)里面燈火通明，王御史正在里面寫奏章，彈劾高大人擁兵自重，勾結(jié)胡人搶奪貢品。鐵哥他們打暈門口侍衛(wèi)，走進(jìn)房間，水生也出現(xiàn)在善德堂。王御史看到兄弟四人，嚇得魂飛魄散，水生拿出杜衡的人頭，王御史嚇出一身冷汗，水生讓鐵哥去把王嫣叫來(lái)。
王嫣得知水生安全回到長(zhǎng)安，高興地眉開(kāi)眼笑，急忙跟著他來(lái)到善德堂，水生讓王御史向王嫣講明事情的真相，王御史只好承認(rèn)之所以收水生為義子，就是想利用他除掉高大人，再栽贓給他，趁機(jī)除掉他，水生一一痛斥了王御史濫殺無(wú)辜的累累罪行，王嫣驚得目瞪口呆，她不敢相信父親竟然犯下了如此滔天罪行，她失望至極，不忍心看到父親被殺，傷心地離開(kāi)了，王御史自動(dòng)認(rèn)輸，三兄弟不停地催水生盡快下手，水生想起無(wú)辜的王嫣，最終沒(méi)有勇氣殺死他。
水生來(lái)和王嫣告別，王嫣以為他已經(jīng)殺死了自己的父親，沒(méi)想到水生在最后時(shí)刻沒(méi)有下手，王嫣感謝他的不殺之恩，為父親向水生賠禮道歉，水生把香包還給王嫣，然后告辭離開(kāi)，兄弟四人連夜回到病坊。
第二天一早，水生和三兄弟依依惜別，他前往風(fēng)亭山學(xué)道。王嫣收拾行李追趕水生，王御史得知女兒不辭而別，又下了一道絕密追殺令，要對(duì)水生兄弟四人殺無(wú)赦
全劇終