水生看到昔日山清水秀的磻溪村，現在已經是滿目瘡痍，他蠻強的仇恨再次被激起，不由地想起慘死的父母，水蓮，以及磻溪村所有的村民，毛里求揚言要在這里殺死水生，水生要單獨應戰毛里求，毛里求下令官兵一起沖上去殺水生，水生沉著應戰，很快把他們一一殺死，只剩下毛里求一個人。
毛里求怒吼著沖上來，水生和他戰在一處，毛里求用劍揮起飛沙走石，水生被打成重傷，神風刀死死釘在毛里求的后背，毛里求應聲倒地。水生搶回貢品交給高大人，就和他告辭離開，高大人很欣賞水生等人的武功，想收他們在自己的麾下，水生婉言謝絕，想回長安找王御史報仇，高大人苦勸他們受降，否則就會一直是戴罪之身的逃犯，水生拜托他向皇上說明情況，高大人也不再勉強。
王嫣終日郁郁寡歡，王御史親自來找她下棋散心。水生兄弟四人輾轉回到長安，他們首先來到波斯酒樓暫做休整，鐵哥偵察到王御史家的情況，斷定瓜州客棧和御史府之間有暗道，水生決定今晚就去瓜州客棧。
鐵哥挾持了瓜州客棧的老板，逼他交代暗道的位置，他只好承認這里直通御史府的善德堂，又怕毛里求和杜衡找他算賬，水生就拿出杜衡的人頭，老板嚇得大驚失色，全部交代了所有的秘密。王御史故意輸給王嫣，借口要寫奏章，就先走了。水生打開暗道，連夜來到御史府。
鐵哥，銀哥和銅哥翻墻來到御史府，準備和水生里應外合捉拿王御史，兄弟三人很快來到善德堂，發現里面燈火通明，王御史正在里面寫奏章，彈劾高大人擁兵自重，勾結胡人搶奪貢品。鐵哥他們打暈門口侍衛，走進房間，水生也出現在善德堂。王御史看到兄弟四人，嚇得魂飛魄散，水生拿出杜衡的人頭，王御史嚇出一身冷汗，水生讓鐵哥去把王嫣叫來。
王嫣得知水生安全回到長安，高興地眉開眼笑，急忙跟著他來到善德堂，水生讓王御史向王嫣講明事情的真相，王御史只好承認之所以收水生為義子，就是想利用他除掉高大人，再栽贓給他，趁機除掉他，水生一一痛斥了王御史濫殺無辜的累累罪行，王嫣驚得目瞪口呆，她不敢相信父親竟然犯下了如此滔天罪行，她失望至極，不忍心看到父親被殺，傷心地離開了，王御史自動認輸，三兄弟不停地催水生盡快下手，水生想起無辜的王嫣，最終沒有勇氣殺死他。
水生來和王嫣告別，王嫣以為他已經殺死了自己的父親，沒想到水生在最后時刻沒有下手，王嫣感謝他的不殺之恩，為父親向水生賠禮道歉，水生把香包還給王嫣，然后告辭離開，兄弟四人連夜回到病坊。
第二天一早，水生和三兄弟依依惜別，他前往風亭山學道。王嫣收拾行李追趕水生，王御史得知女兒不辭而別，又下了一道絕密追殺令，要對水生兄弟四人殺無赦
全劇終
