水生回到一片狼藉的家，他傷心地痛不欲生，發誓要為家人報仇，胡大叔趕來勸慰他，并把他走了，水生走投無路，只好寄住到道觀。轉眼間三年過去了，水生的武功已經練得爐火純青，還跟著道長學會了太極內功，他想盡快下山報仇，道長反復提醒他可以出去體驗世間的人生百態，就是不許他尋仇，道長讓他去東邊尋找安身立命的地方，不要去西邊，道長也要去四海云游，臨走前送他一瓶能治外傷的逍遙散。
第二天一早，道長給水生準備了盤纏和一匹康國寶馬，親自送他下山，并對他千叮嚀萬囑咐，水生依依不舍跪別了道長，踏上了東去的行程。水生輾轉來到長安城，他從朱雀門進城，看到城里熱鬧繁華，水生正在街上看熱鬧，突然有官差抓他去飛龍廄，聲稱他違反了京城通行律令，因為今天限行公馬，還懷疑她是盜馬賊，水生苦苦辯解，看望官差堅持要沒收他的寶馬，水生不服氣，趁其不備騎馬逃走，官差對他窮追不舍。
水生不知不覺來到飛龍廄，被官差們團團圍住，不但沒收了他的馬，還把他趕出來，水生想起道長的囑托，忍氣吞聲離開了飛龍廄。水生來到收留難民的病坊，正好看到金哥，銀哥，銅哥和鐵哥四人去寺廟佘粥廠打飯回來，鐵哥搶了過路商人的錢袋子，順手扔進旁邊的缸里，水生趕忙摸了摸自己的錢袋還在，鐵哥四人商議后半夜行動。
半夜，鐵哥他們四人正在喝酒，商人突然帶人闖進來，對鐵哥等人拳打腳踢，逼他們交出錢袋，鐵哥他們拼命反抗，雙方展開激戰，水生躲在一邊看熱鬧，鐵哥等人越戰越勇，商人他們很快都被打翻在地，只好悻悻離開。
鐵哥四人每天無所事事，靠取笑路人取樂，水生看不慣。當天夜里，鐵哥四人酒足飯飽回來，看到水生已經睡熟，就趁機偷了他的錢袋子，他們擔心水生發現，就連夜去找別的地方躲一躲，想等水生走了再回來。
水生一覺醒來，發現錢袋子被偷，他只好離開了病坊，來到了波斯人開的酒樓，看到波斯美女賽瑪正在臺上跳舞，水生就在旁邊坐下來，他又餓又累，趴在桌子上迷迷糊糊睡著了，一直睡到酒樓打烊，勤雜工阿卜都把他叫醒，水生想在這里打工，阿卜都堅決不同意，剛要把他趕走，賽瑪趕忙過來阻攔，水生聲明自己會釀醋，連連夸賽馬跳舞好看，賽瑪很開心，當場答應收留他，還派人給他拿來點心充饑，水生吃得太急，差點噎到，賽瑪開心地大笑不止。
水生很快釀好了醋，阿卜都=對他百般挑剔，賽瑪及時趕來為水生打抱不平，阿卜都很生氣，埋怨賽瑪處處護著水生，還要把他趕走，賽瑪承認喜歡水生，還把阿卜都趕走了。水生無意中看到鐵哥等人來酒樓吃飯，當場搶過自己的錢袋子，鐵哥矢口否認，和水生約好決斗的時間，水生不顧賽瑪的阻攔，只身前來應戰，鐵哥四人擺開架勢和水生一決雌雄。
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