倒騎驢的怪人掏錢買酒，還點了一盤胡豆，鐵哥好奇地出來查看，那個人自斟自飲，還自稱已經(jīng)五百歲，金哥剛想給賽馬敬酒，那個人就扔到他酒杯里一顆胡豆，金哥沒當(dāng)回事，他再端起杯敬酒，酒杯里又掉進(jìn)一顆胡豆，銅哥就甩出馬鞭打落那個人的胡豆，卻被他戲弄一番，水生提議大家一起上，反被那個人一一制服，那個人提出讓賽瑪給他倒酒，無兄弟不服氣，和他繼續(xù)決斗，他們被打得暈頭轉(zhuǎn)向。
那個人倒騎驢得意洋洋離開波斯酒樓，水生不甘心就此罷休，就和兄弟們一路尾隨，那個人諷刺取笑他們是毛猴子，那個人很快到了紫金宮，水生苦苦逼問他的姓名，他自稱是一個閑人，然后就進(jìn)了道觀。
水生敲開門，向道童打聽那個倒騎驢的人的真實身份，才知道他是張果老，皇上還想把公主嫁給他，他還不同意，水生覺得機(jī)會來了，想和張果老交朋友，又擔(dān)心他明天離開，鐵哥提議牽走了張果老的毛驢。
五兄弟把毛驢牽回波斯酒樓，它不吃不喝，卻又踢又叫，鐵哥只好拿來賽瑪?shù)淖o(hù)胸蒙住它的眼睛，水生讓銀哥連夜寫了一封告張果老的告白書，一一講述了五兄弟的過人之處，懇請張果老點化教誨，日后他進(jìn)宮做了駙馬，希望他多提攜五兄弟，如果張果老不同意他們的條件，就在今晚殺了他的驢當(dāng)下酒菜，張果老無奈，只好答應(yīng)他們的要求。
鐵哥把驢還給張果老，張果老首先聲明一玄道長是他的師弟，還給五兄弟制定了兩條鐵律，不許他們到處炫耀是張果老的徒弟，不許濫殺無辜，尤其不能傷及女人，他們都一一記下，接下來的日子，張果老根據(jù)五個人的特點因材施教，他們的武功得到很大的提升。
五兄弟再次來找張果老，沒想到他已經(jīng)不辭而別，他們倍感失落，本想依靠張果老飛黃騰達(dá)，結(jié)果又是一場空，銅哥牢騷滿腹，還指責(zé)金哥腦子發(fā)昏，兩個人吵得不可開交，兄弟之間新生嫌隙，鐵哥不想留在這里浪費時間，賭氣要回病坊，銅哥和他一起離開，水生不甘心再回去當(dāng)混混，讓金哥和銀哥回去看著他們倆，以免再惹是生非。
夜里，水生心煩意亂，獨自坐在房中暗自神傷，賽瑪對他好言相勸，發(fā)誓會一直陪著他，阿卜都看到他們倆情意綿綿，心里酸溜溜的，賽瑪答應(yīng)明天就把鐵哥他們叫回來，水生才稍稍釋懷。賽瑪正和姐妹們在臺上跳舞，王御史的兒子王林帶一群紈绔子弟來到波斯酒樓，店主對他們笑臉相迎，王林提出讓賽瑪過來陪酒。
店主不敢得罪王林，只好把音樂停下來，讓賽瑪去陪王林喝酒，賽瑪只好照辦，王林垂涎于她的美貌，對她動手動腳，其他人也跟著起哄，王林對賽瑪百般調(diào)戲，她一氣之下離開了，阿卜都狠狠教訓(xùn)王林，反被那幫人圍毆，水生及時趕來制止，救出阿卜都，三拳兩腳把那些人制服，那些人不依不饒，和水生展開激戰(zhàn)，阿卜都讓賽瑪趕快去病坊找金哥他們求助。
王林不甘心就此認(rèn)輸，他拔劍刺向水生，水生憑借敏捷的身手上下翻飛。金哥四兄弟得知水生和人打架，立刻趕往波斯酒樓，把王林等人一一制服，王林只好灰溜溜離開。賽瑪狠狠訓(xùn)斥了鐵哥和銅哥，他們連連認(rèn)錯，后悔當(dāng)初不該擅自離開波斯酒樓，店主擔(dān)心王林上門興師問罪，堅決不許水生他們走，水生不想連累他，承諾留下來等王林，店主才放下心來。
王林回家鄉(xiāng)父親求助，卻被王御史狠狠教訓(xùn)了一頓，譴責(zé)他不學(xué)無術(shù)，就知道惹是生非，還把那些紈绔子弟都趕走了。店主擔(dān)心王林找上門來尋仇，只好讓波斯酒樓暫停營業(yè)，大家一起等待，賽瑪把刀磨得鋒利無比，想和王林決一死戰(zhàn)，水生不許她摻和這事，可一連幾天也沒有動靜，大家只好耐心等待。
王林考慮再三，就想請水生當(dāng)武師，他親自帶人來到波斯酒樓，店主以為他是來尋仇的，趕忙召集水生等五兄弟出來應(yīng)戰(zhàn)，沒想到王林不但不是來打架，還特意準(zhǔn)備了厚禮和水生和解，香柏他為武師，每月支付俸銀50兩，管家還帶來聘書和王林的書信，鐵哥擔(dān)心其中有詐，管家趕忙從中解釋，王林還承諾親自為水生牽馬，迎接他去御史府，水生滿口答應(yīng)。
賽瑪堅決不同意水生去做武師，金哥他們都支持誰生的決定，紛紛給他出主意，想纖體水生去打探虛實，可賽瑪還是不同意，賭氣不再理他們。金哥四兄弟準(zhǔn)時來到御史府，管家承諾會遵守之前的約定，隨后就帶四兄弟來見王林，王林為了表示痛改前非的決心，不但放走了所有的鳥，還和以前的紈绔子弟朋友們徹底斷絕來往，他要跟著武師練功強(qiáng)身健體。
王林親自帶人來到波斯酒樓，敲鑼打鼓給水生戴上大紅花，水生和大家一一告別，王林親自給水生牽馬離開，賽瑪很傷心，金哥四兄弟也一起跟來御史府，王林帶他們四處參觀，。
王林帶五兄弟在御史府參觀，銀哥走過善德堂，就想進(jìn)去博覽群書，王林帶他們?yōu)g覽了一圈，就帶他們?nèi)ヒ娡跤贰Ｍ跤氛团畠和蹑淘诤蠡▓@下棋，他遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，就是一群乳臭未干的毛孩子，覺得他們又是王林找來的潑皮無賴，堅持要把他們趕出去，王嫣極力勸說，想看看他們的武功，懇請王御史給王林一次改過自新的機(jī)會，王御史才答應(yīng)把五兄弟請到半月亭。
王御史詳細(xì)詢問了水生的情況，水生都一一作答，緊接著五兄弟輪流展示自己的武功，水生的神風(fēng)刀和金哥的劍上下翻飛，王嫣看得眼花繚亂，王御史對他們大加贊賞，還特意設(shè)宴款待他們，王御史隨后趕來，提出致請水生一人做武師，其他人不能擅自進(jìn)入御史府，金哥明確聲明他們就是來送水生的，王御史還把半月亭改為尚武亭，專門用來練功習(xí)武，還不許水生隨便打聽府里的事，王御史又公務(wù)在身，就提前離開了。
水生覺得王御史對兄弟們另眼相看，心里很不痛快，銀哥也錯失了博覽群書的機(jī)會，心里很不痛快，金哥對他們好言相勸，五兄弟開懷暢飲，然后告辭離開。水生認(rèn)真教王林，王林覺得太乏味，他叫苦不迭，想盡快學(xué)習(xí)武功，王嫣在一旁蕩著秋千監(jiān)督王林，勸他先學(xué)基本功，逼他去讀書，可王林根本不聽，賭氣跑走了。
王御史狠狠教訓(xùn)了王林一頓，王林百般狡辯，水生決定陪王林一起讀書，王御史自然求之不得，王嫣教得聲情并茂，王林無心學(xué)習(xí)，一直打瞌睡，水生認(rèn)真地學(xué)，他被王嫣優(yōu)美的聲音深深打動，王林很不耐煩，很快就跑出去貪玩。王嫣就約水生下棋，兩個人一邊下棋一邊談心說地，水生被王嫣身上香囊的香氣吸引，不小心輸了第一局，他們倆約好有時間再對弈。
王嫣送王御史上朝，王御史聞到她身上有濃重的香氣，勸她不要過度使用香料，她天生麗質(zhì)，濃妝淡抹才相宜，王嫣懇請王御史向貴妃娘娘要一顆龍腦香，王御史爽快地答應(yīng)下來，王嫣對水生贊不絕口，王御史得知她和水生下棋，就提醒她不要亂說話。
王林和水生一起練功，兩個人對打，王林不敵，被水生打得沒有還手之力，他心情很不爽，就怪罪自己的兵器不好，想要水生的神風(fēng)刀，水生堅決不干，覺得他是胡攪蠻纏，王林賭氣要去打一把好的兵器，就頭也不回地離開了。王嫣隨后趕來，得知王林賭氣跑走了，就請水生喝紫英茶，還向他詳細(xì)講述了茶道，水生都聽懵了，沒想到喝茶還有這么多的講究，他隨口說起了烤肉的美味，王嫣很感興趣，也想嘗一嘗烤肉的滋味。
水生再次聞到王嫣身上的香味，王嫣就拿出自己的香包，水生不由地想起送他香包的水蓮，心里很不是滋味，水生就敘述了水蓮被殘忍殺害事，王嫣唏噓不已。