喬峰來到了山上，見到了孫姓老者告訴自己的幾位知道自己身世內情的老和尚。但是這些老人都言辭模糊，不肯告訴喬峰當年的真相。喬峰堅持要得知真相，無奈這些大師就表示如果想要知道真相的話，就要喬峰和自己這些人比武。喬峰知道少林寺乃是武林圣地，少林寺的大師往往武功十分厲害，于是連連推辭。但是對方堅持要喬峰出手，無奈喬峰只能應對。喬峰的武功十分的高強，幾個老和尚都打不過喬峰，最終只能落敗。隨后這幾名老者都離開了，只剩下喬峰一個人留在原地。不久以后有一個小沙彌走了過來，告訴喬峰智光大師有請。喬峰以為對方是過來派來告訴自己真相的人，當即不動聲色的和小和尚來到了智光大師的禪房。
智光大師見到了喬峰，當即告訴了對方的身世。喬峰的父親名字叫做蕭遠山，喬峰原本是姓蕭的，所以喬峰其實名字應該叫做蕭峰。蕭在遼國乃是大姓，喬峰的父親很有可能就是遼國的皇室或者很有權勢的官員，喬峰聽到這里才明白自己父親的身份。智光大師表示自己當年完全是受到了欺騙，以為蕭遠山是一個無惡不作欺壓宋國百姓的惡霸，所以當初才會聯合眾多的武林高手去殺死了蕭遠山。但是事后智光大師才得知，蕭遠山其實是一位和平主義愛好者，在此之前從來沒有殺過一個漢人。喬峰詢問智光大師當年帶頭大哥是誰，就是這個人欺騙了大家還讓大家誤會了蕭遠山最終殺死了他。智光大師不肯透露這位帶頭大哥的名字，喬峰十分失望。
為了安慰喬峰，智光大師給了喬峰自己當年留下來的喬峰父親在山崖上寫字的拓片。喬峰很是驚喜，和阿朱看著自己父親當年留下來的筆跡。智光大師告訴喬峰自己已經了無遺憾了，隨即臉上露出了放松的表情，直接趺坐在了地上，隨后圓寂。阿朱不知道智光大師發生了什么，喬峰解釋說這是因為智光大師了結的心愿，隨后安詳離世了。喬峰和阿朱離開，喬峰因為終于得知了自己父母的身世，心情開始轉好。阿朱表達了自己對于喬峰的愛慕心情，喬峰十分開心，決定要和阿朱結為夫婦。兩個人對著山谷起誓，決定以后要一生一世在一起。
阿朱和喬峰兩情相悅，阿朱知道喬峰也喜歡他，心中升起幸福感的同時依偎在喬峰懷中休息，喬峰就勢抱著阿朱，眼中充滿了幸福喜悅，兩人坐在火邊一句話也沒說，靜靜地感受著愛情的幸福。王語嫣與段譽在街上游走，由于要尋找表哥慕容復，王語嫣顧不上長途跋涉在街上尋找與慕容復相關的信息，兩人一路前行遇到了包大哥，包大哥剛與王語嫣聊了幾句引來了鳩摩智，鳩摩智無視包大哥在場，出手就想捉命王語嫣，包大哥豈容鳩摩智帶走王語嫣，一見鳩摩智出招立即上前應付，兩人你來我往斗了十數個回合難為勝負。
最后鳩摩智趁著包大哥不防備出手擊倒包大哥，隨后轉身來到了王語嫣身邊企圖帶走王語嫣，緊急關頭中慕容復出現，一見鳩摩智又在撒野，慕容復立即上前與鳩摩智激戰，聞訊而來的風大哥加入了兩人的激戰中，鳩摩智趁著慕容復不防備出手打傷風大哥逃走。風大哥受傷倒地口吐鮮血，一口氣提不上來暈倒在當場，慕容復與包大哥見狀趕緊將風大哥扶到屋中休養。夜色已深，慕容復與王語嫣在院落中談天說地，由于時間已經很晚，慕容復讓王語嫣先行回去歇息，王語嫣有很多話想對慕容復說，一聽慕容復驅趕她，情急之下不肯離開院落。慕容復見王語嫣不肯離去，臉上升起憐愛的神色，提醒王語嫣以后有大把時間交談，在慕容復的勸慰下，王語嫣依依不舍離開院落上樓歇息。
喬峰與阿朱坐在一家客棧中談論馬夫人，一想到馬夫人將自己認定為殺夫兇手，喬峰一臉愁苦認為找到了馬夫人，也不可能從馬夫人口中得到有利的線索。深夜喬峰坐在屋中發呆，白世鏡忽然從屋外走了進來，喬峰沒有料到白世鏡會找上門來，驚訝之下看著白世鏡說不出話來，白世鏡淡然一笑詢問喬峰日后有何打算，喬峰面色憂慮打算帶著阿朱離開中原。白世鏡見喬峰心中一直掛念著阿朱，感動之下擦拭了一下眼淚，隨后用女人的聲音與喬峰談話，喬峰沒有料到白世鏡會發出女人的聲音，驚訝之下怔怔的看著白世鏡，直到白世鏡摘下了臉上的假皮，喬峰才赫然發現是阿朱裝扮。
阿朱易容化成白世鏡與喬峰在屋中交談，喬峰并沒有認出阿朱，一見白世鏡進屋立即熱情相迎，直到阿朱摘下假皮喬峰才認出了阿朱，阿朱非常想幫助喬峰追找真兇，一想到自己可以易容成為白包鏡，阿朱提議到時扮成白世鏡帶著喬峰跟康敏見面，只要康敏把她真的當成是白世鏡，到時一定會透露當年殺害喬峰父母的帶頭大哥，喬峰非常贊成阿朱的計劃，臉上露出驚喜的笑容認為一定會成功。次日天明喬峰與扮成白世鏡的阿朱來到康敏住處，康敏打開房門一見是白世鏡來到，臉上立即升起了警疑的神色，質問白世鏡為何還要帶一個陌生男子來見自己，阿朱見康敏起了疑心，謊稱康敏喪夫成了孤家寡人，要是她獨自一人與康敏相見，恐怕會若出一些閑話。
康敏相信了阿朱的話，瞟了喬峰一眼將阿朱引進屋中交談，阿朱由于想從康敏手中挖到一些機秘信息，專程讓喬峰離開木屋，喬峰走出木屋站在屋外靜靜偷聽兩個女人談話。阿朱急切想知道殺害喬峰父母的真兇，康敏見阿朱神色焦急，心中漸漸產生了懷疑，以前她與白世鏡做過一些見不得人的事情，如今白世鏡卻像是不知道內情一樣焦急地詢問，因此可以斷定白世鏡并非是白世鏡。阿朱沒有往深處去想，急切地希望康敏能將殺害喬峰父母的帶頭大哥說出來，康敏計上心來佯裝神秘先是說了一些暗示性的話語。
眼見阿朱依然聽不出話中包含的意思，康敏改而指出會一陽指的人就是殺害喬峰父母的帶頭大哥，阿朱聽完成康敏的話信以為真，辭別康敏之后與喬峰見面，將聽到的內容說了一遍，喬峰對阿朱深信不疑，立即決定去尋找段家人報仇，阿朱想起了與康敏交談的情景，當著喬峰的面認為康敏是一個陰陽怪氣的人，之前見到康敏的時候心中總是發虛，喬峰沒有往深處想，認為阿朱是易容原因所以才心虛。阿朱離去之后康敏在屋中回想與阿朱見面的經過，一想到阿朱怪摸怪樣說話全然不像白世鏡，康敏立即意識到有人易容扮成白世鏡來套話。