遼夏兩國打算一起攻打宋國，喬峰被丐幫汪幫主派去阻攔對方的進攻。喬峰自己的身手十分的了得，直接以一己之力阻擋住了對方的進攻，并且擊敗了對方的主帥。丐幫王幫主正在焦急的等待著喬峰的回來，這個時候丐幫長老白世鏡忽然間走了進來，和汪幫主說一些事情。汪幫主被對方忽然間動手打傷了，汪幫主意識到這個人并不是真正的白世鏡，而是被別人假扮的。汪幫主被遼國的軍隊挾持了，這個時候真正的白世鏡等人終于出現，打算搶回來汪幫主。喬峰帶著遼國的主帥回來作為人質，而這個時候對方也挾持了汪幫主，兩方都受到了對方的挾持。
馬大元提出現在應該先把對方的主帥殺掉，這樣對方群龍無首，只是如果這樣子做汪幫主就陷入了危險。汪幫主是喬峰的師父，喬峰不忍心讓自己的師父陷入危險，于是告訴對方提出了交換人質的意見。雖然遼國假裝答應，但是在交換人質的時候忽然間出手打傷了汪幫主，喬峰十分憤怒，大打出手。大理段氏打算和其他人聯姻，段譽是聯姻對象之一。段譽發現自己結婚的對象竟然是一個非常丑陋的胖女人，段譽十分不同意。段譽決定和這個胖公主比武，結果段譽竟然落敗了。段譽被迫和這個胖公主舉辦婚禮，十分不情愿的段譽只能逃婚。段譽逃到了山里面，在山里遇到了小姑娘鐘靈。鐘靈表示自己是在這里追趕一條蛇，這條蛇是一件寶物。與此同時一個幫派的幫主司空弦也在尋找著這條蛇，雙方產生了爭斗。
鐘靈有一個寵物叫做白貂，司空弦和鐘靈開始了爭斗，司空弦被對方放出的白貂在手臂上咬了一口，當即中毒。司空弦為了得到解藥，出手抓住并且囚禁了鐘靈，告訴段譽無論如何都要拿到解藥在數日之內送回來，否則的話自己就殺死中鐘靈。丐幫開始打算推選新的幫主，馬大元得知汪幫主心中矚意讓喬峰成為新的幫主，因此雖然心里不情愿但是還是同意了對方的意見。喬峰自己一個人來到山谷里面洗澡，這個時候馬大元的妻子康敏也來到了山谷里面。康敏對于喬峰十分的仰慕，看到對方也在，于是想要勾引喬峰。康敏裝作自己被毒蛇咬傷，不明白真相的喬峰能抱著康敏走出了山谷。喬峰不愿意成為丐幫幫主，但是無奈汪幫主已經決定了讓喬峰成為新的丐幫幫主，喬峰只能接下了打狗棒，成為新的幫主。
段譽因為被一伙武林中人追殺，無可奈何之下闖入了一個山洞里面，這個山洞是之前逍遙派先人存放武功秘籍的地方，段譽見到這個山洞里面的秘籍十分好奇，當即決定修煉這個里面的武功。段譽天賦異稟，幾天以內就修煉了很多的功夫。段譽決定去幫助鐘靈報信，自己施展開了自己學會的武功，但是因為不純熟的原因，不小心直接掉進了萬劫谷里面，段譽十分慌張。岳老三在這個時候也來到了萬劫谷里面，岳老三是四大惡人里面的一個，為人十分的暴躁易怒，因為一句話的事情就能夠出手殺人。鐘靈的母親知道女兒被人抓走了，但是卻被丈夫阻攔住了不能夠出去。因為誓言的原因，鐘萬仇和夫人都不能出谷幫助自己的女兒。
鐘靈丈夫知道段譽是段正淳的兒子以后，當即十分憤怒的打算和對方算賬。寶寶攔住了鐘萬仇，并且表示對著段譽報仇并不算什么本事，除非對方出谷找段正淳直接算賬。但是因為鐘萬仇之前發下的誓言，兩個人并不能輕易的出谷，鐘萬仇雖然憤怒但是卻并不能夠直接找段正淳算賬。鐘萬仇為了阻攔寶寶出谷找段正淳，因此故意裝作肚子疼痛的樣子要寶寶照顧自己。鐘夫人只能走過去照顧鐘萬仇，雖然知道鐘萬仇是故意裝作一副病痛的樣子要自己照顧，寶寶也無可奈何的只能告訴段譽自己無法出谷，讓段譽拿著自己的東西去找段正淳求助。
段譽知道了要找自己的父親求助十分的驚訝，但是因為鐘靈的父母兩個人都不能出谷，段譽也只能嘗試著去找自己的父親求助。岳老三來到了鐘萬仇的萬劫谷，打算找鐘萬仇算賬。岳老三被對方套話，鐘萬仇知道了岳老三這是過來追擊一個蒙面女子，這個蒙面女子大大的激怒了岳老三。段譽正在打算離開萬劫谷，段譽想到依靠自己走著回到大理實在是太遙遠了。段譽在萬劫谷的外面的一座茅屋外面發現了一匹馬，馬兒十分的神駿，段譽動了心思，打算偷走這匹馬自己騎走。就在段譽打算偷馬的時候，忽然間有暗器從茅屋的窗戶里面射了出來，阻攔住了段譽，段譽大吃一驚。
段譽正要牽走木婉清的馬，這個時候又被木婉清直接射出了暗器警告，告訴段譽一定要好好的對待自己的馬兒。段譽驚慌的帶著馬匹開始往山谷外面走過去，忽然被兩個陌生的中年女子攻擊了。這兩個中年女子認出了段譽的馬匹，但是隨即發現段譽其實是個男人，自己攻擊錯了對象，就離開了段譽進入了山谷。段譽明白過來這兩個人是過來對付木婉清的，于是帶著馬匹返回打算幫助木婉清。雖然木婉清武功高強，但是對方人多，木婉清的身手相當的受限。這個時候段譽上前騎馬救下了木婉清，兩個人疾馳而去。下馬的時候段譽十分的好奇，因為這個木屋里面的神秘女子竟然蒙著面紗，段譽好奇的打算上前揭開一睹對方的真面目。這個舉動激怒了木婉清，段譽直接被打了一耳光。
木婉清十分高傲嚴肅的表示，誰看到了自己的真面目時就要去死，警告段譽不要輕舉妄動。丐幫幫主汪幫主傷勢十分的嚴重，恐怕不久于人世。喬峰十分著急，打算幫助對方去尋找一些治療傷勢效果很好的燕窩。汪幫主認為這次自己只怕是兇多吉少，讓對方不要白忙活了。喬峰離開以后，汪幫主給了馬大元一封信件，并且吩咐馬大元絕對不要給別人看這封信件。馬大元對著歷任幫主的牌位發誓，表示自己一定嚴守這個秘密。汪幫主在交代了這件事情以后隨后離世，喬峰回來以后發現汪幫主離世以后非常的悲傷，跪倒在地上悲痛自己幫主的離世。喬峰自己一個人在靈堂給汪幫主守陵，這個時候康敏走了過來。康敏對于喬峰一直有愛慕之心，因為聽說喬峰為了幫助汪幫主守靈已經很久沒有吃過東西了，康敏于是自己做了一些吃的給喬峰帶了過來。
雖然女子有意，但是喬峰卻對于對方一直是一副畢恭畢敬的樣子，舉止之間十分的尊重。康敏再也按捺不住，對對方表白了自己的心意，但是喬峰始終無動于衷，對于康敏的色誘根本不動聲色。白世鏡等人來到了靈堂里面，發現了康敏送過來的食物。段譽一直沒有出現，鐘靈即將被司空弦殺死，但是鐘靈始終信任著段譽，認為他一定會出現。段譽和木婉清在最后一刻及時出現，木婉清假裝成了天山童姥，兩個人直接帶走了鐘靈，并且還從司空弦那里騙到了解藥。段譽和木婉清兩個人匆忙的逃走，結果路上遇到四大惡人，被四大惡人里面的云中鶴抓到了，云中鶴看到木婉清臉上的面紗很是好奇，打算上前掀開對方的面紗看看對方的長相。