智光大師告訴了喬峰自己那個時候曾經從蕭遠山的手里收養了他所留下了的孩子，喬峰一開始不明所以，后來才忽然意識到，原來這個孩子竟然是今天的自己。喬峰明白了自己的身世，原來自己竟然不是漢人，而是和宋國一直在作對的遼人。全冠清隨即出言表示身為一個遼人，如何能夠成為丐幫的首領，如何帶領著一大批的宋人對抗遼人，想必會很有可能背叛。喬峰聽到這些話很是憤怒，再加上自己一時之間知道了自己的身世，心神激蕩之下無法控制自己，直接逼問全冠清是否早就知道了自己的身世問題。智光大師提出自己當年是做錯了事情，所以才誤殺了喬峰的父親和母親。智光大師告訴喬峰，如果想要報仇的話可以隨時來找自己，自己就在嵩山少林寺，隨時等候著對方的到來。
喬峰沒有作聲，但是智光大師來到丐幫的目的已經達到了，他已經告訴了喬峰的身世真相，這個時候陪著智光大師一同來作證的一行人也隨著智光大師告辭離去，丐幫很快的酒變得人煙稀少。隨即康敏出面了，喬峰還沉浸在自己身世的震驚之中，康敏故意拿出來了喬峰用過的一把折扇。喬峰很是驚訝，詢問康敏自己的扇子為什么會在對方那里。原來這把扇子又是康敏的一個陰謀，康敏故意說出了這是當年殺人兇手在殺害馬大元的時候落在命案現場的東西，既然是喬峰的，那么喬峰也許就是這個殺人兇手。
丐幫眾人群情激奮，自從得知喬峰其實并非是宋人而是遼人以后，丐幫的人都開始不相信喬峰的為人起來。這個時候再加上丐幫的全冠清和康敏等人添油加醋，大家甚至都開始相信喬峰真的是殺人兇手。但是還是有一部分人相信喬峰平時的為人，有一些長老表示根據喬峰平時的為人，他應該不會做出這樣的事情。喬峰想到自己的身世問題，一時間心神大亂，一時之間不知道怎么做才好，于是想要暫時的離開丐幫。喬峰表示自己辭去丐幫幫主的職位，自己請求離去。喬峰匆匆忙忙離開，康敏很是得意。這個時候徐長老走到了臺上，表示在事情調查清楚以前，喬幫主的位置將會一直給對方留著。王語嫣和段譽等人也打算離開，全冠清阻攔了幾個人離開，而與此同時西夏的軍隊也打算對付丐幫。段譽在來犯的敵人中見到了四大惡人的身影，王語嫣和丐幫眾人忽然間昏迷了過去。
丐幫眾人忽然被西夏的軍隊偷襲，因為喬峰離開，丐幫失去了一大助力，因此丐幫等人不敵。這個時候幸好有王語嫣在一旁指點著丐幫眾人對陣。王語嫣雖然本人武功平平，但是指點人的眼光卻非常的好。王語嫣指揮著丐幫的人對付四大惡人里面的岳老三，當即打敗了對方。這個時候四大惡人里面的葉二娘見到了王語嫣武功見解了得，當即想要帶走這個小姑娘。段譽正在看著王語嫣的舉動著迷，結果這個時候大家忽然間都昏迷了過去。段譽因為自己曾經的機遇，因此是不會中毒的。這個時候西夏的將軍想要過來帶走王語嫣，幸好段譽及時的施展出了輕功功夫，當即帶走了王語嫣。
阿朱和阿碧都被留在了當地，段譽來不及救走她們，赫連鐵樹帶走了這兩個姐妹。李延宗和赫連鐵樹一起來到了丐幫陣地，見到兩個姐妹非常的漂亮，當即向赫連鐵樹討要這兩個姐妹。赫連鐵樹同意了李延宗的請求，李延宗相當高興，隨即帶著人馬追了上去，打算生擒了段譽和王語嫣回來給赫連鐵樹。段譽帶著王語嫣到處逃跑，但是并不熟悉道路情況，因此只能夠騎著一匹馬匹在路上隨意的走著。王語嫣因為中毒的原因身體虛弱，雖然意識清醒，但是完全不能夠移動。而就在這個時候天上又下起了雨，為了躲雨，段譽和王語嫣不得已來到了路旁的一家小屋里面。而就在這個時候李延宗帶著軍隊也找到了兩個人的下落，隨即包圍了對方。
段譽的武功因為自身的原因所以時好時壞，幸好有王語嫣在一旁指導，段譽才能夠和李延宗一較高下。段譽雖然出手打傷了對方，但是本人卻開始感覺到內疚起來，被李延宗有機可趁。而就在這個時候王語嫣表示如果對方傷害了段譽，那么無論天涯海角，那么自己是一定會找到對方報仇的。李延宗聽到了這些威脅，改變了主意，隨即離開了。段譽化妝成了慕容復和喬峰，隨即來到西夏的軍營騙到了解藥。段譽化妝成喬峰是為了讓丐幫眾人對喬峰感恩，隨即段譽給了丐幫所有人解藥以后離開。隨后真正的喬峰回來了，喬峰聽說了自己送回解藥的經過很是訝異，因為自己并沒有和慕容復一起去偷盜解藥。丐幫眾人以為喬峰是決意已經要離開丐幫的了，所以不想要和丐幫有任何的牽扯，連施恩都不想用自己的名義，當即很是黯然。
慕容復得知丐幫眾人一直把自己當做殺害了馬大元和前幫主的兇手以后很是生氣，決定一定要對付喬峰和丐幫。同時慕容復因為自己的化妝藥物被段譽帶走的事情很是憤怒，而就在這個時候段譽知道了自己的表妹王語嫣和段譽關系親密以后更是生氣，決定有機會一定要好好的教訓段譽一頓。喬峰這個時候自己一個人孤身在外，想起來了自己小時候的場景，回憶自己小時候和師父在一起練武功的場景，隨即想到了自己曾經的養父和養母，喬峰的心里開始懷念起自己的父母來，當即想要順路去看望自己的養父母。喬峰走到了自己養父母的院落外面，推門而入，但是院子里面并沒有任何的聲息。
喬峰走進去一看，吃驚的發現自己的養父母竟然都倒在血泊之中，早已身亡。喬峰沖上前去查看情況，而就在這個時候忽然外面有兩個少林高僧走了進來，少林僧人以為喬峰殺害了他自己跌養父母，非常的吃驚。喬峰被人指責殺死了自己的養父母，有口難辯，不得已只能帶著養父母的尸體離開了少林。喬峰十分痛苦的掩埋了自己的養父母，隨后返回了少林寺。喬峰回到了少林寺，見到了自己的授業恩師玄苦大師。玄苦大師見到喬峰又驚又喜，要求喬峰到自己的身邊來。玄苦大師撫摸了喬峰的臉龐得知這是真的喬峰，隨即含笑離世。喬峰一陣恐慌，看到自己的恩師莫名死去，再加上先前自己的養父母莫名被人殺害的事情，喬峰當即意識到這里面肯定是有人在暗地里對付自己，但是自己完全不知道對方是誰，陷害自己是想要做什么。
少林寺的大師來到了玄苦大師的屋子里面，看到喬峰和玄苦大師死去的尸體在一起，只能懷疑喬峰就是殺死了玄苦大師的人。喬峰雖然堅持聲稱自己是被冤枉的，但是看到少林中人群情激奮，不得已之下喬峰只能暫時離開。喬峰在離開的路上忽然間遇到了姑娘阿朱，阿朱身受重傷。喬峰帶著阿朱來到了譚大夫的地方診治，結果對方表示自己治療不了，只有薛大夫才能夠治療阿朱。阿朱感覺到自己命不久矣，而這個時候喬峰一直耐心的勸慰著阿朱，表示自己一定會帶對方來到薛大夫所在的聚賢莊讓對方得到好好地治療。