康敏正打算在阿朱的臉上用匕首劃上幾道口子，幸好這個時候白世鏡從外面走了進來。白世鏡阻止了康敏，并且提出請求薛神醫幫助阿朱醫治。白世鏡一直感覺對不住喬峰和阿朱，于是請求薛神醫一定要治療好阿朱。薛神醫一開始感覺到不情愿，白世鏡隨后表示自己可以傳授一套功夫給薛神醫，作為治療阿朱的酬勞。薛神醫這才同意了給阿朱進行治療。段譽和王語嫣為了尋找喬峰來到了聚賢莊，但是這個時候聚賢莊里面已經空無一人了。就在段譽失望離開的時候，忽然間鳩摩智出現并且對著段譽大打出手。段譽的武功這次施展不出來，一時之間和王語嫣兩人陷入了危機。就在危急時刻喬峰出現了，救出了段譽。
喬峰的武功高強，鳩摩智不敵。喬峰還特意的告訴鳩摩智以后不要再來找段譽的麻煩，喬峰的武功高強鳩摩智只能聽命。隨后喬峰和段譽一起來到了小酒館里面喝酒，喬峰告訴了段譽自己和阿朱的故事，隨后兩個人道別。段譽依依不舍的告別了喬峰，兩個人先后離去。隨后慕容復來到了兩個人相見的小酒館，向店小二打聽喬峰和段譽的蹤跡。薛神醫給阿朱進行了細心的治療，阿朱已經差不多恢復了健康。阿朱請求薛神醫讓自己出門透透氣，但是薛神醫卻想要從阿朱這里逼出來喬峰等人的同伙有哪些，才能夠讓阿朱離開。阿朱心生一計，趁著薛神醫沒有防備的時候出手點住了薛神醫的穴道。
薛神醫對于阿朱并沒有防備，隨即就被對方制住了。薛神醫的弟子聽到了門里面的動靜，阿朱連忙假裝薛神醫是想要換衣服。阿朱換上了薛神醫的衣服，易容成薛神醫的樣子逃出了聚賢莊。阿朱來到了雁門關這里，打算尋找喬峰的下落。喬峰這個時候來到了自己父親當初跳崖的地方，打算看看自己的父親留下來的文字。阿朱在喬峰用掌力撞擊山崖的時候聽到了動靜，走了出來，兩個戀人終于在聚賢莊驚心動魄的戰役以后再次相逢。兩個人分別訴說了分別以后的場景，阿朱告訴喬峰自己已經在雁門關外面等候了好幾天了，只是為了喬峰可能的出現。喬峰十分感動阿朱做出來的這些事情，和阿朱說起來自己得知自己是遼人身份后的心情。
阿朱和喬峰在雁門關外面相遇，阿朱在這里已經等候了很久。兩個人討論起來喬峰的身世，喬峰告訴阿朱自己知道了自己的父母其實都是遼人，自己打算去尋找自己父母身份的線索。阿朱表示自己希望能夠陪伴在喬峰的身邊，喬峰雖然剛開始不同意，但是隨后在阿朱的懇求下同意了阿朱的要求。兩個人在雁門關外面忽然看到很多的宋國士兵正在殘殺遼人的百姓，喬峰看到了對方殘暴的行為，實在是無法容忍于是出手相助，擊退了宋國士兵，救出了這些平民百姓。隨后喬峰來到了死去的遼國百姓的身邊，看到了對方身上的紋身，和自己身上的一模一樣，喬峰意識到自己確實是一個遼國人，這讓喬峰更加的痛苦。
阿朱隨后在喬峰的身邊耐心的安慰著他，這讓喬峰最終平靜了下來。為了保護喬峰，阿朱決定先給喬峰易容裝扮以后才進入中原。阿朱給喬峰化妝成為了一個老年男子，阿朱變裝成為了一個年輕的男人，這讓喬峰感覺到非常的不可思議。喬峰夸贊阿朱的化妝易容功夫非常的厲害。兩個人隨后進入了中原，喬峰和兩個丐幫弟子相遇。對方并沒有認出來喬峰，喬峰和阿朱坐在一旁聽到了丐幫弟子討論的事情，這兩個人正在討論關于喬峰殺掉了游長老的事情，但是這件兇殺案并不是喬峰做的。喬峰感覺到非常的憤怒，想要出手教訓這兩名丐幫弟子，幸好被阿朱阻攔住了。阿朱耐心的勸告喬峰，兩個人隨后前往丐幫所在地。
阿朱和喬峰喬裝進入了丐幫所在地，兩個人來到了死去丐幫長老的靈前參拜，丐幫的人都沒有認出來喬峰。喬峰和阿朱與白世鏡擦肩而過，兩個人隨后離開。阿朱在出門的時候遇到了譚婆，喬峰認為這個人身上可能有自己父母身份的線索，于是決定跟蹤對方。譚婆是正在打算去和自己的師兄趙錢孫見面，譚婆注意到了身后可能有人正在跟蹤自己，但是回過身來的時候譚婆在身后并沒有發現任何人的蹤影，隨后就認為自己只是多想了。趙錢孫和譚婆見面，兩個人在私底下其實是戀人關系。喬峰在兩個人親熱的時候忽然出現，出手制住了兩個人，打算逼問出自己父母的身世線索。
喬峰逼問譚婆自己父母的身份問題，但是譚婆自己也并不是很清楚，讓喬峰詢問譚公。喬峰取出了譚婆頭上的發釵，以此作為證物。喬峰來到了譚公的住處，但是因為喬峰化妝，所以一開始譚公并沒有認出來喬峰。喬峰拿出了譚婆頭上的發釵，譚公大驚失色。這個時候喬峰露出了自己的真正面目，并且摘下了自己使用的披風和斗笠。譚公開始擔心自己的妻子，是不是被喬峰殺死了。喬峰告訴了譚公自己在樹林里面遇到了譚婆在和趙錢孫私會的事情，并且說如果對方不告訴自己實情的話，自己就把這件事情公開，讓所有人名聲掃地。
譚公為了保護自己和妻子的名聲，只能聽從了喬峰的要求，來到了樹林里面。但是兩個人來到了樹林里面以后，就只看見了譚婆和趙錢孫的尸體。譚公以為是喬峰殺死的譚婆，自知報仇無望，于是打算自殺。喬峰連忙攔住了譚公，并且繼續追問自己父母的身份問題。喬峰得知了一些線索，隨后離開了樹林打算去和阿朱見面。阿朱這個時候因為大病初愈，身體相當的虛弱，險些從馬上昏倒過去，喬峰連忙攔住了阿朱。阿朱表示自己沒有任何問題，并且堅持要和喬峰一起繼續追查喬峰的父母和身世。隨即天色黎明，兩個人來到了河邊打算坐船，喬峰在此過程中一直耐心的照顧著阿朱。
喬峰并不擅長照顧人，為此弄得十分狼狽，但是卻讓阿朱十分感動。為了給阿朱熬藥，喬峰臉上抹得黑乎乎一片，這讓阿朱忍俊不禁笑出聲來。阿朱喝完藥以后感覺好了很多，但是隨即江上起了風浪，阿朱在船艙里面坐不住，直接撲倒在了喬峰的懷中，兩個人深情的擁抱。兩個人從船上下來，喬峰和阿朱來到了山上打算去尋找一條線索。兩個人在山上見到了一位老者，這位老者自稱自己姓孫，并且說山上就有知道喬峰身世的人，讓喬峰上山去找這些人。喬峰再度追問，但是孫姓老者卻堅持不肯在透漏任何信息，無奈喬峰和阿朱只能開始上山。